北京航空材料研究院股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行 与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下 简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公 开发行证券网 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月7日在深交所创业板上市，证券简称“致尚科技”，代码“301486”[4][38] - 创业板新股上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[7] - 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的[14] 发行数据 - 本次发行32,170,300股新股，发行后总股本128,680,995股，发行价57.66元/股[39][63][67] - 发行市盈率分别为47.47倍、46.80倍、63.29倍、62.40倍，市净率为3.04倍[69][70] - 初始战略配售数量为160.8515万股，后回拨至网下，网下最终发行数量为1,656.73万股，网上最终发行数量为1,560.30万股[72][73] - 网上发行最终中签率为0.0299902395%，有效申购倍数为3,334.41819倍[73] - 网上投资者放弃认购数量为1,105,980股，保荐人包销股份数量为1,105,980股，占本次发行总量的3.44%[74] - 募集资金总额为1,854,939,498.00元，实际募集资金净额为1,689,247,430.68元[75][76] - 本次发行费用总额为165,692,067.32元，每股发行费用为5.15元/股[77] 股权结构 - 本次发行后上市前，陈潮先合计持有26.12%股权，刘东生等股东持股比例均有下降[50][58] - 本次发行后上市前，公司股东户数为34,812户[61] 业绩数据 - 2021年及2022年归属于母公司所有者的净利润分别为9184.92万元、11722.55万元，扣非后分别为7671.92万元、11889.76万元[45] - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%[30] 用户数据 - 报告期内公司对终端客户N公司销售收入占当期营业收入比例为56.98%、62.07%和58.85%，毛利占比为65.49%、70.80%和69.98%[18] 未来展望 - 公司将加强募集资金安全管理，加快募投项目建设，加大研发投入、实行成本管理提升盈利能力[147][148][149] - 公司完善现金分红政策，公司及子公司每年累计分红比例不低于合并报表当年归属于母公司可分配净利润的10%[150][161] 其他新策略 - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价措施[125] - 若招股书等有虚假记载等致投资者损失，公司及相关人员将依法赔偿[156][159][160]

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可[2023]1158 号）。发行人的股票简称为"智迪科技"，股票 代码为"301503"。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式，不进 行网下询价和配售。发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行数量为 2,000万股，发行价 格为 31.59 元/股。其中，网上发行 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。本次发 行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 一、新股认购情况统计 本次发行的网上缴款工作已于 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）结束。 保荐人（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）提供的数据，对本次网上发行的新 ...

本次发行初始战略配售发行数量为 500,000 股，占本次发行总数量的 5.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 476,758 股，占发行总量的 4.77%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 23,242 股已回拨至网下发行。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 995 号）。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保 荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人证券简称为 "誉辰智能"，证券扩位简称为"誉辰智能"，证券代码为"688638"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 特别提示 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"发行 人"）首次公开发行 7,060 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市的申请（以 下简称"本次发行"）已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 予以注册（证监许可[2023]997 号）。发行人的股票简称为"国科恒泰"，股票代 码为"301370"。 发行人与保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 7,060 万股，本次发行价格为人民币 13.39 元/股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资 金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数（以下简称"四个值"）孰低 值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 重要提示 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"埃科光电"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网 下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券 网下投资者管理规则》 ...

发行情况 - 公司首次公开发行1453.4232万股A股，发行价55元/股[3][4] - 初始战略配售预计232.5477万股，占比16.00%，最终172.6710万股，占比11.88%[4] - 网上发行初步有效申购倍数2859.38倍，回拨128.1000万股[7] 发行分配 - 网下最终发行786.4022万股，占扣除战略配售后61.40%；网上494.3500万股，占38.60%[7] 认购情况 - 战略配售投资者获配172.6710万股，金额94969050元[9] - 网上投资者缴款认购4743673股，金额260902015元，放弃199827股，金额10990485元[10] - 网下投资者缴款认购7864022股，金额432521210元，放弃0股[11] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份79.1204万股，占网下10.06%，扣除战略配售6.18%[12] - 保荐人包销199827股，金额10990485元，占扣除战略配售1.56%，发行总量1.37%[13] 发行费用 - 保荐及承销费6794.75万元，审计验资1220.00万元，律师730.00万元，信息披露434.91万元，发行手续及其他20.71万元[14][15]

发行情况 - 公司首次公开发行2197.2549万股，发行价36.90元/股[1] - 初始战略配售329.5881万股，占15.00%，最终106.4498万股，占4.84%[2][3][6] - 网上初步有效申购倍数7573.89970倍，启动回拨机制[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购9597222股，金额354137491.80元，放弃187778股，金额6929008.20元[7] - 网下投资者缴款认购11123051股，金额410440581.90元，放弃0股[7] 其他情况 - 发行费用合计9007.45万元，含保荐及承销费等[10] - 员工资管计划获配1064498股，金额39279976.20元，限售12个月[6] - 回拨后网上发行中签率为0.0230579481%，有效申购倍数4336.89934倍[4] - 保荐人（主承销商）为中信证券[17]

苏州朗威电子机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 重要提示 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"朗威股份"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2023〕1051号）。本次发行的保荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司 （以下简称"安信证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"朗 威股份"，股票代码为"301202"。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币25.82 元/股，发行数量为3,410万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险 基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金 基 ...

信音电子（中国）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"信音电子"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首 次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网 下投资者管 ...