港股上市概况 - 公司计划于2025年11月5日在港交所主板挂牌 股票代码为9927 将成为首家A+H两地上市的豪华新能源车企 [1] - 本次港股IPO是2025年港股规模最大的车企IPO 也是2025年亚洲科技板块最大IPO之一 [1][6] - 基础发行规模为1.002亿股H股 其中香港公开发售1002万股 国际发售约9018万股 [4] 募资与投资者 - 按最高发售价每股131.50港元计算 假设未行使相关权利 预计募资净额为129.249亿港元 [4] - 本次发行吸引了22家基石投资者 包括重庆产业母基金 林园基金 广发基金 施罗德 中邮理财 星宇香港等 [5] - 募资计划用于研发投入 多元化新营销渠道投入 海外销售及充电网络服务 以及营运资金和一般公司用途 [5] 财务业绩表现 - 2024年公司实现收入1451.14亿元 同比增长305.47% 归属于上市公司股东的净利润达59.46亿元 [6] - 2024年新能源汽车毛利率提升至23.8% 公司成为全球第四家实现盈利的新能源车企 [6] - 2025年上半年实现收入623.59亿元 归属于上市公司股东的净利润29.41亿元 同比增长81.03% [6] 市场地位与产品 - 按2024年销量计 问界品牌在中国新能源乘用车市场排名第五 市场份额为3.7% [5] - 按2024年销量计 问界在中国高端品牌新能源乘用车市场排名第三 [5] - 问界M9在2024年中国售价50万元级乘用车车型中排名第一 公司已形成问界M9 M8 M7 M5四款车型的产品矩阵 [5] 业务布局与战略 - 公司绝大部分产品在中国内地销售 但已进入欧洲 中东 美洲和非洲的多个国家 欧洲市场已扩展至挪威 德国 英国 瑞士等 [5] - 公司定位为以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业 锚定高端智能电动汽车主航道 [5] - 自2021年与华为跨界合作推出问界品牌以来 通过差异化定位和精准价格梯度全面抢占高端用户市场 [5] 市场表现 - 截至2025年10月29日收盘 公司A股报163.99元/股 市值为2678.56亿元 [6]

港股上市计划 - 公司计划于11月5日以股票代码"9927"在港交所主板挂牌 成为首家"A+H"两地上市的豪华新能源车企 [1] - 本次IPO基础发行规模为1.002亿股H股 其中香港公开发售1002万股 国际发售约9018万股 [2] - 按最高发售价每股131.50港元计算 假设未行使超额配股权 预计募资净额为129.249亿港元 [2] 发行与募资用途 - 本次发行吸引了22家基石投资者 包括重庆产业母基金 林园基金 广发基金 施罗德 中邮理财 星宇香港等 [2] - 募资净额计划用于研发投入 多元化新营销渠道投入 海外销售及充电网络服务 以及营运资金和一般公司用途 [2] 业务与产品矩阵 - 公司是一家以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业 锚定高端智能电动汽车主航道 [5] - 自2021年与华为跨界合作以来 已形成问界M9 问界M8 问界M7和问界M5四款车型的产品矩阵 [5] - 问界M9车型交付量已突破20万辆 [3] 财务业绩表现 - 2024年公司实现收入1451.14亿元 同比增长305.47% 归属于上市公司股东的净利润达59.46亿元 [5] - 2024年新能源汽车毛利率提升至23.8% 成为全球第四家实现盈利的新能源车企 [5] - 2025年上半年公司实现收入623.59亿元 归属于上市公司股东的净利润29.41亿元 同比增长81.03% [5] 战略意义与展望 - 港股上市将为公司未来全球资源整合 技术研发协同 品牌价值提升开辟更广阔空间 [5] - 上市将向国际资本市场展示中国新能源车企在高端市场的核心竞争力 助力"中国智造"在全球高端新能源领域进一步突破 [5]

上市基本信息 - 赛力斯于10月27日开启港股招股，招股期持续至10月31日，计划于11月5日以股票代码“9927”在港交所主板挂牌 [1] - 上市后将成为首家“A+H”两地上市的豪华新能源车企 [1] - 全球发售股份数目为100,200,000股H股，其中香港发售10,020,000股，国际发售90,180,000股 [5] - 最高发售价为每股H股131.50港元 [5] 财务业绩表现 - 2024年公司实现收入1451.14亿元，同比增长305.47% [6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润达59.46亿元 [6] - 2024年新能源汽车毛利率提升至23.8%，成为全球第四家实现盈利的新能源车企 [6] - 2025年上半年实现收入623.59亿元，归属于上市公司股东的净利润29.41亿元，同比增长81.03% [6] 业务与战略 - 公司是一家以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业，锚定高端智能电动汽车主航道 [6] - 自2021年与华为跨界合作推出高端智慧新能源品牌问界以来，已形成问界M9、M8、M7和M5四款车型的产品矩阵 [6] - 通过差异化定位和精准价格梯度全面抢占高端用户市场 [6] - 港股上市募资计划将用于研发投入、多元化新营销渠道投入、海外销售及充电网络服务，以及营运资金 [6] 投资者与市场影响 - 本次发行吸引了22家基石投资者，包括重庆产业母基金、林园基金、广发基金、施罗德、中邮理财、星宇香港等 [6] - 港股上市将为公司未来全球资源整合、技术研发协同、品牌价值提升开辟更广阔空间 [7] - 上市将向国际资本市场展示中国新能源车企在高端市场的核心竞争力 [7]

上市基本信息 - 赛力斯于10月27日开启港股招股，招股期持续至10月31日，计划于11月5日正式以股票代码"9927"在港交所主板挂牌，上市后将成为首家"A+H"两地上市的豪华新能源车企 [2] - 公司计划在本次IPO中基础发行规模1.002亿股H股，其中香港公开发售1002万股H股，国际发售约9018万股H股 [2] - 按最高发售价格每股131.50港元计算，假设相关期权未获行使，预计公司募资净额为129.249亿港元 [2] - 本次发行吸引了多达22家基石投资者，包括重庆产业母基金、林园基金、广发基金、施罗德、中邮理财、星宇香港等 [2] 募资用途与战略意义 - 此次募资计划将用于公司的研发投入、多元化新营销渠道投入、海外销售及充电网络服务，以及用作营运资金及一般公司用途 [2] - 港股上市为公司未来全球资源整合、技术研发协同、品牌价值提升开辟更广阔空间，将向国际资本市场展示中国新能源车企在高端市场的核心竞争力 [3] 业务模式与产品矩阵 - 公司是一家以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业，锚定高端智能电动汽车主航道 [3] - 自2021年与华为跨界合作推出高端智慧新能源品牌问界以来，已形成包括问界M9、问界M8、问界M7和问界M5四款车型的产品矩阵 [3] - 通过差异化定位实现市场覆盖，以精准价格梯度与场景化功能组合，全面抢占高端用户市场 [3] 财务业绩表现 - 2024年，公司实现收入1451.14亿元，同比增长305.47%；归属于上市公司股东的净利润达59.46亿元 [3] - 2024年新能源汽车毛利率提升至23.8%，公司成为全球第四家实现盈利的新能源车企 [3] - 2025年上半年延续高增长态势，实现收入623.59亿元，归属于上市公司股东的净利润29.41亿元，同比增长81.03% [3]

港股上市计划 - 公司于10月27日开启港股招股，招股期持续至10月31日，计划于11月5日正式以"9927"为股票代码在港交所主板挂牌 [1] - 上市后将成为首家"A+H"两地上市的豪华新能源车企 [1] IPO发行细节 - 本次IPO基础发行规模为1.002亿股H股，其中香港公开发售1002万股H股，国际发售约9018万股H股 [3] - 发行吸引了多达22家基石投资者，包括重庆产业母基金、林园基金、广发基金、施罗德、中邮理财、星宇香港等 [3] - 募资计划将用于公司的研发投入、多元化新产品开发及渠道建设 [3] 业务战略与产品 - 公司是一家以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业，始终锚定高端智能电动汽车主航道 [3] - 自2021年与华为跨界合作推出高端智慧新能源品牌问界以来，已形成包括问界M9、问界M8等产品矩阵 [3] 财务表现 - 2024年，公司实现收入1451.14亿元，同比增长305.47% [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润达到78.35亿元，实现扭亏为盈 [3] 上市意义与前景 - 港股上市为公司未来全球资源整合、技术研发协同、品牌价值提升开辟更广阔空间 [3] - 上市将向国际资本市场展示中国新能源车企在高端市场的核心竞争力，助力"中国智造"在全球高端市场的发展 [3]

港股上市基本信息 - 赛力斯于10月27日开启港股招股，招股期持续至10月31日，计划于11月5日正式以代码"9927"在港交所主板挂牌 [1] - 上市后将成为首家"A+H"两地上市的豪华新能源车企 [1] - 本次IPO基础发行规模为1.002亿股H股，其中香港公开发售1002万股，国际发售约9018万股 [3] - 按最高发售价每股131.50港元计算，假设相关期权未行使，预计募资净额为129.249亿港元 [3] 发行亮点与资金用途 - 本次发行吸引了22家基石投资者，包括重庆产业母基金、林园基金、广发基金、施罗德、中邮理财、星宇香港等 [3] - 募资计划将用于研发投入、多元化新营销渠道投入、海外销售及充电网络服务，以及营运资金和一般公司用途 [3] 公司业务与产品战略 - 公司是一家以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业，锚定高端智能电动汽车主航道 [3] - 自2021年与华为跨界合作推出高端智慧新能源品牌问界以来，已形成包括问界M9、问界M8、问界M7和问界M5四款车型的产品矩阵 [3] - 通过差异化定位、精准价格梯度与场景化功能组合，全面抢占高端用户市场 [3] 财务业绩表现 - 2024年公司实现收入1451.14亿元，同比增长305.47% [4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润达59.46亿元 [4] - 2024年新能源汽车毛利率提升至23.8%，成为全球第四家实现盈利的新能源车企 [4] - 2025年上半年实现收入623.59亿元，归属于上市公司股东的净利润29.41亿元，同比增长81.03% [4] 上市意义与行业影响 - 港股上市为公司未来全球资源整合、技术研发协同、品牌价值提升开辟更广阔空间 [4] - 上市将向国际资本市场展示中国新能源车企在高端市场的核心竞争力，助力"中国智造"在全球高端新能源领域进一步突破 [4]

港股上市概况 - 赛力斯于10月27日开启港股招股 计划11月5日以代码"9927"在港交所主板挂牌 成为首家"A+H"两地上市的豪华新能源车企 [1] - 招股期持续至10月31日 [1] IPO发行细节 - 基础发行规模为1.002亿股H股 其中香港公开发售1002万股 国际发售约9018万股 [3] - 按最高发售价每股131.50港元计算 假设未行使超额配售权 预计募资净额为129.249亿港元 [3] - 本次发行吸引了22家基石投资者 包括重庆产业母基金 林园基金 广发基金 施罗德 中邮理财 星宇香港等 [3] 募资用途 - 募资将用于研发投入 多元化新营销渠道投入 海外销售及充电网络服务 以及营运资金和一般公司用途 [3] 业务与产品战略 - 公司是以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业 锚定高端智能电动汽车主航道 [3] - 自2021年与华为跨界合作推出问界品牌以来 已形成问界M9 M8 M7 M5四款车型的产品矩阵 [3] - 通过差异化定位和精准价格梯度 全面抢占高端用户市场 [3] 财务业绩表现 - 2024年公司实现收入1451.14亿元 同比增长305.47% 归属于上市公司股东的净利润达59.46亿元 [4] - 2024年新能源汽车毛利率提升至23.8% 成为全球第四家实现盈利的新能源车企 [4] - 2025年上半年实现收入623.59亿元 归属于上市公司股东的净利润29.41亿元 同比增长81.03% [4] 上市意义与影响 - 港股上市为公司未来全球资源整合 技术研发协同 品牌价值提升开辟更广阔空间 [5] - 上市将向国际资本市场展示中国新能源车企在高端市场的核心竞争力 助力"中国智造"在全球高端新能源领域进一步突破 [5]

公司财务与分红 - 2025年半年度权益分派方案以总股本约16.33亿股为基数，每股派发现金红利0.31元，共计派发现金红利5.06亿元 [2] - 2025年上半年公司实现营业收入624.02亿元，归属于上市公司股东的净利润29.41亿元，同比增长81.03% [2] - 2025年上半年公司研发投入同比增长154.9% [2] 业务运营与销售表现 - 2025年前三季度问界系列产品矩阵不断完善，包括问界新M5 Ultra、问界M9 2025款、问界M8及纯电版、全新问界M7相继上市 [2] - 赛力斯新能源汽车9月份销量为44678辆，同比增长19.44% [2] - 2025年1月至9月新能源汽车累计销量达30.46万辆 [2] 资本市场与战略发展 - 赛力斯已通过港交所主板上市聆讯，有望成为"A+H"两地上市的新能源车企 [3] - 截至10月23日收盘，公司最新股价为158.47元/股，市值为2588亿元，今年以来股价累计涨幅达19.67% [3] - 业内认为随着年底购车旺季到来及新产品交付爬坡，公司第四季度有望迎来新一轮增长高峰 [3]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为624.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为29.41亿元，同比增长81.03% [1] - 2025年上半年研发投入同比增长154.9% [1] - 2025年半年度权益分派方案为每股派发现金红利0.31元（含税），以总股本约16.33亿股为基数，共计派发现金红利5.06亿元 [1] 公司运营与销售 - 赛力斯新能源汽车9月份销量为44,678辆，同比增长19.44% [1] - 今年1月至9月新能源汽车累计销量达30.46万辆 [1] - 2025年前三季度问界系列产品矩阵不断完善，包括问界新M5 Ultra、问界M9 2025款、问界M8及纯电版、全新问界M7等多款车型相继上市 [1] 资本市场动态 - 截至10月23日收盘，公司最新股价为158.47元/股，市值为2588亿元，今年以来股价累计涨幅达19.67% [3] - 公司已通过港交所主板上市聆讯，若后续进展顺利，将成为"A+H"两地上市的新能源车企 [2] - 资本市场持续看好公司后市成长性，预计第四季度将受益于年底购车旺季和产品矩阵协同效应，迎来新一轮增长高峰 [2]

上市进展与市场地位 - 公司已通过港交所主板上市聆讯，将成为港股首家“A+H”两地上市的豪华新能源车企 [1] - 公司计划将赴港上市募集资金用于研发、多元化新营销渠道、海外销售及充电网络服务，以提升全球品牌知名度 [3] - 未来公司将依托“A+H”双资本平台赋能，进一步扩大在豪华新能源赛道的领先优势 [4] 业务合作与产品布局 - 公司聚焦高端智能电动汽车主航道，于2021年与华为跨界合作推出高端智慧新能源汽车品牌问界 [1] - 问界品牌已构建覆盖不同细分市场的高端产品体系，包括M5、M7、M9、M8四款车型 [1] - 问界全系累计交付已突破80万辆，刷新中国新能源豪华品牌交付速度纪录 [3] 销售业绩表现 - 公司新能源汽车销量高速增长，今年9月销量达44678辆，同比增长19.44% [3] - 今年1月至9月累计销量达304629辆，整体增长势头稳健 [3] - 问界M9全系累计交付突破24万辆，成为50万元级市场销冠；问界M8累计交付突破10万辆，为40万元级市场销冠 [3] 财务表现与盈利能力 - 2024年公司实现营业收入1451.76亿元，同比增长305.04%，创历史新高 [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润达59.46亿元 [3] - 新能源汽车毛利率提升至26.21%，公司成为全球第四家实现盈利的新能源车企 [3] - 今年上半年实现营业收入624.02亿元，归属于上市公司股东的净利润29.41亿元，同比增长81.03% [3]