港股上市概况 - 公司计划于2025年11月5日在港交所主板挂牌 股票代码为9927 将成为首家A+H两地上市的豪华新能源车企 [1] - 本次港股IPO是2025年港股规模最大的车企IPO 也是2025年亚洲科技板块最大IPO之一 [1][6] - 基础发行规模为1.002亿股H股 其中香港公开发售1002万股 国际发售约9018万股 [4] 募资与投资者 - 按最高发售价每股131.50港元计算 假设未行使相关权利 预计募资净额为129.249亿港元 [4] - 本次发行吸引了22家基石投资者 包括重庆产业母基金 林园基金 广发基金 施罗德 中邮理财 星宇香港等 [5] - 募资计划用于研发投入 多元化新营销渠道投入 海外销售及充电网络服务 以及营运资金和一般公司用途 [5] 财务业绩表现 - 2024年公司实现收入1451.14亿元 同比增长305.47% 归属于上市公司股东的净利润达59.46亿元 [6] - 2024年新能源汽车毛利率提升至23.8% 公司成为全球第四家实现盈利的新能源车企 [6] - 2025年上半年实现收入623.59亿元 归属于上市公司股东的净利润29.41亿元 同比增长81.03% [6] 市场地位与产品 - 按2024年销量计 问界品牌在中国新能源乘用车市场排名第五 市场份额为3.7% [5] - 按2024年销量计 问界在中国高端品牌新能源乘用车市场排名第三 [5] - 问界M9在2024年中国售价50万元级乘用车车型中排名第一 公司已形成问界M9 M8 M7 M5四款车型的产品矩阵 [5] 业务布局与战略 - 公司绝大部分产品在中国内地销售 但已进入欧洲 中东 美洲和非洲的多个国家 欧洲市场已扩展至挪威 德国 英国 瑞士等 [5] - 公司定位为以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业 锚定高端智能电动汽车主航道 [5] - 自2021年与华为跨界合作推出问界品牌以来 通过差异化定位和精准价格梯度全面抢占高端用户市场 [5] 市场表现 - 截至2025年10月29日收盘 公司A股报163.99元/股 市值为2678.56亿元 [6]