融资活动 - 公司与配售代理订立配售协议 以每股0.60港元价格配售最多500万股股份 [1] - 配售价较协议日期收市价0.680港元折让约11.76% [1] - 配售对象为不少于6名独立第三方承配人 [1] 资金用途 - 最高所得款项净额估计约为270万港元 [1] - 资金将全部用于支持医疗保健业务发展 [1] - 具体用途包括聘请人才 支付山东国恩日常开销 开展营销活动及开发销售平台 [1]

配售协议详情 - 公司于2025年8月20日与配售代理订立配售协议，以每股36.30港元配售1.08亿股股份 [1] - 配售股份占完成配售后经扩大已发行股份总数的约1.78% [1] - 配售价较2025年8月19日收市价38.82港元折让约6.49% [1] 资金用途 - 配售事项所得款项净额约38.97亿港元，每股净价约36.08港元 [2] - 65%资金用于抗肿瘤、自身免疫、中枢神经系统及新陈代谢疾病等领域的新创新药物研发及许可 [2] - 25%资金用于兴建新生产设施、研发实验室及升级现有设施 [2] - 10%资金用于营运资金及其他一般企业用途 [2]

交易结构 - 公司、补足卖方JJW12Limited与配售代理订立配售及认购协议 [1] - 补足卖方按每股16.45港元出售5240万股现有股份 [1] - 补足卖方按相同价格认购2882万股新发行股份 [1] - 承配人均为专业机构投资者且为独立第三方 [1] 股权变动 - 配售股份占公告日已发行股份9.64亿股（不含578.42万库存股）的5.44% [2] - 认购股份占经扩大后股本（不含库存股）的2.90% [2] - 补足卖方持股比例从53.38%降至49.45% [2] - 控股股东总持股从62.21%降至58.03% [2] 定价条款 - 配售价16.45港元较前一交易日收盘价18.26港元折让9.9% [2] 资金用途 - 认购所得款项净额约4.68亿港元 [2] - 90%资金用于肥胖症皮下注射及口服多肽候选药物临床试验 [2] - 10%资金用作营运资金及其他一般公司用途 [2]

配售事项 - 公司拟向承配人TruMed配售500万股股份 占经扩大后已发行股份约2.2% [1] - 配售价每股20港元 较2025年8月15日收市价22.46港元折让约10.95% [1] - 预期所得款项净额约9900万港元 [1] 资金用途 - 约60%款项用于偿还现有计息银行借款 以降低有息负债比率及财务开支 [1] - 约30%款项用于新管线研发 包括QX027N、QX031N及QX035N项目 [1] - 约10%款项用作营运资金及其他企业用途 [1] 财务背景 - 2025年上半年公司因研发开支产生额外银行借款 导致资产负债率上升 [1] - 通过偿还借款可加强财务状况并减轻整体财务风险 [1] 投资方信息 - 承配人TruMed为主要投资医疗保健股的汇集投资基金 [1] - 其普通合伙人TruMed Health Innovation Fund GP Limited由Ting WANG控制 [1]

公司决议公告 - 华丽家族股份有限公司第七届监事会第二十七次会议审议通过《关于现金增资上海海和药物研究开发股份有限公司暨关联交易的议案》 [1] - 会议表决结果为3名同意，0名反对，0名弃权 [2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 增资交易详情 - 公司拟以总金额不超过人民币3亿元参与海和药物的配股融资 [1] - 认购价格为每股4.75元，认购股份不超过6,315.7895万股 [1] - 增资完成后预计持有海和药物股权比例不低于5%、不高于8.09% [1] 协议安排 - 公司与海和药物、南江集团及西藏南江签署《股份认购协议》 [2] - 股东大会将审议批准该协议并授权董事会及管理层签署补充协议 [2] - 最终认购数量及金额将在标的公司董事会确定认购额度调配后确定 [1]

公司融资计划 - 昊天国际建投拟于2025年8月7日通过配售代理发行最多2亿股配售股份 [1] - 配售价格为每股0.20港元 较协议日收市价0.208港元折让3.85% [1] - 若全部配售完成可净筹资约3940万港元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于集团一般营运资金需求 [1]

股价表现 - 公司股价单日上涨28.33%至0.77港元 成交额达1686.91万港元 [1] - 月内累计涨幅达4.5倍 呈现连续攀升态势 [1] 资本运作 - 完成配售8119万股新股 占经扩大股本16.67% [1] - 配售价0.4港元 集资总额3250万港元 净额3230万港元 [1] - 资金拟用于拓展证券融资业务及补充一般营运资金 [1] 股东动向 - 股东于7月25日将股票存入力高证券 存仓市值759.94万港元 [1] - 存仓股份占比达5.13% [1]

股价表现与交易情况 - 同源康医药-B股价上涨2.34%至21.85港元 成交额达3234.21万港元 [1] 配售协议核心条款 - 公司以每股17.01港元配售923万股 较前收盘价21.0港元折让19.00% [1] - 配售股份占扩大后H股总数2.46% 占股份总数2.43% [1] 资金募集与分配计划 - 配售事项募集资金总额约1.57亿港元 净额约1.55亿港元 [2] - 净发行价约为每股16.76港元 [2] - 资金60%用于管线研发商业化 30%用于增强研发技术能力 10%用于营运资金 [2]