本次询价转让概况 - 天津丰荷科技合伙企业作为出让方通过询价转让方式减持国博电子首发前股份 持股数量未披露但占总股本比例未明确[1] - 拟转让股份数量为14,900,373股 占公司总股本比例2.50% 占出让方所持股份比例33.54%[1] - 转让方式为科创板首发前股东向特定机构投资者询价转让 符合《询价转让和配售指引》规定[2] 转让定价机制 - 价格下限设定为发送《认购邀请书》日前20个交易日股票交易均价的70% 具体基准日为2025年8月15日[2] - 价格确定采用"价格优先、数量优先、时间优先"原则 通过簿记建档方式排序[2][3] - 若有效认购超14,900,373股 则按累计有效申购的最低认购价格作为转让价格 若不足则全部有效认购均获配售[3] 询价转让执行过程 - 向197家机构投资者发送认购邀请 包括47家基金公司、48家证券公司、14家保险公司及合格境外投资者[4] - 收到37份有效报价 最终确定转让价格为51.51元/股 总交易金额767,518,213.23元[5][6] - 23家投资机构获配股份 锁定期未明确披露 私募基金类机构占多数[7] 资格合规性核查 - 出让方股份已完成锁定 无质押、司法冻结等权利受限情形 符合《询价转让和配售指引》第十一条要求[9] - 受让方均为专业机构投资者 包含13家备案私募基金管理公司 均符合科创板网下投资者资格规定[10][11] - 经核查无利益输送情形 受让方与出让方、组织券商不存在控制关系或一致行动人关联[11] 信息披露与合规结论 - 组织券商督导国博电子披露《询价转让计划书》及《转让定价情况提示性公告》[8] - 整个转让过程符合《公司法》《证券法》及科创板相关监管规定 结果公平公正[12]

本次询价转让的委托 - 中信证券受臻镭科技股东杭州晨芯投资、杭州臻雷投资、杭州睿磊投资委托，组织实施本次首发前股东向特定机构投资者的询价转让 [1] 参与询价转让股东资格核查 杭州晨芯投资合伙企业(有限合伙) - 成立于2016年12月9日，注册地址为杭州市西湖区西园三路，经营范围包括实业投资、投资管理等非金融服务 [2] - 为合法存续的有限合伙企业，无营业终止情形，且为臻镭科技实际控制人一致行动人 [3] - 拟转让的首发前股份无质押或司法冻结，已履行必要审议程序，符合减持规定及窗口期要求 [3][4] 杭州臻雷投资合伙企业(有限合伙) - 成立于2017年3月2日，注册地址为杭州市西湖区西园三路3号，经营范围与晨芯投资类似 [4] - 合法存续且无违规减持行为，需遵守一致行动人相关的询价转让窗口期规定 [5] - 拟转让股份无权利受限情形，非国有企业且已完成内部审批程序 [5] 杭州睿磊投资合伙企业(有限合伙) - 成立于2017年4月25日，注册地址为杭州市西湖区西园三路3号5幢501室，经营实业投资等业务 [6] - 合法存续状态，未违反减持承诺或规定，需遵守一致行动人窗口期限制 [7] - 首发前股份无质押或冻结，非国有属性且已通过内部审议 [7][8] 询价转让合规性核查 - 臻镭科技最近3年累计现金分红超年均净利润30%，且股价均高于发行价及最近一期净资产 [8] - 本次转让避开年报/季报公告窗口期（2024年报已3月29日公告，2025年一季报已4月23日公告） [9] - 公司确认无重大事件影响股价，不涉及监管规定的其他禁止期间 [9][10] 最终核查结论 - 出让方资格符合《询价转让和配售指引》要求，无股份质押、违规减持或国有资产管理问题 [11]

定增市场概况 - 今年以来24家公募机构参与48家A股公司定增项目，合计获配金额达143.83亿元，按8月11日收盘价计算浮盈50亿元，浮盈比例34.86% [1][2] - 48家参与定增的A股公司中47家实现浮盈，其中乐山电力浮盈比例最高达181.84%，晶华新材浮盈158.04%，星云股份浮盈134.61%，威腾电气、国机精工等多只股票定增浮盈超100% [2] - 定增项目浮盈较高的行业包括电力、机械设备、公用事业、电子、国防军工等，其中昊华科技获配金额超16亿元，芯原股份获配金额超12亿元，国联民生、迪哲医药等多家公司获配金额超5亿元 [3] 公募机构表现 - 诺德基金参与定增项目数量最多达47个，浮盈18.72亿元，浮盈比例32.67%；财通基金参与44个项目，浮盈17.09亿元，浮盈比例35.05% [4] - 平安基金和朱雀基金浮盈比例最高达72.81%，均参与迪哲医药定增项目；东海基金、易米基金等机构浮盈比例均超50% [4] - 华夏新锦绣A今年以来回报率超40%，基金经理表示定增主题标的显现较好投资机会；华夏磐泰今年以来回报率超8%，已开启限购模式 [4][5] 投资策略分析 - 华夏基金强调定增项目折价水平是重要安全垫，需制定合理报价策略，不盲目追高，同时注重企业基本面、估值水平等关键因素 [6][7] - 华夏基金认为应更加注重个股阿尔法收益，如优质公司盈利能力增强、治理结构改善等带来的收益，并注重行业和公司均衡配置 [7] - 财通基金积极探索询价转让类定增策略，2025年询价转让呈现量价齐升趋势，转让数量和金额已超2024年全年，且科创属性较强 [7] - 易米基金提示定增投资需深度研究产业链和项目精细化筛选，同类公司资金使用效率和业绩增长实现速度存在差异 [8]

定增市场概况 - 今年以来24家公募机构参与48家A股公司定增项目，合计获配金额达143.83亿元，按8月11日收盘价统计浮盈金额超50亿元，浮盈比例达34.86% [1] - 48家A股公司中47家实现浮盈，乐山电力浮盈比例最高达181.84%，晶华新材浮盈158.04%，星云股份浮盈134.61%，威腾电气、国机精工等多只股票浮盈超100% [2] - 行业分布上，电力、机械设备、公用事业、电子、国防军工等行业浮盈比例较高，昊华科技公募获配金额超16亿元，芯原股份超12亿元，国联民生、迪哲医药等超5亿元 [2] 公募机构表现 - 诺德基金参与定增项目数量最多达47个，浮盈金额18.72亿元，浮盈比例32.67%；财通基金参与44个，浮盈17.09亿元，浮盈比例35.05% [2] - 平安基金和朱雀基金浮盈比例最高达72.81%，均参与迪哲医药定增；东海基金、易米基金等机构浮盈比例均超50% [3] - 华夏新锦绣A今年以来回报率超40%，华夏磐泰回报率超8%，均重点布局定增主题 [3] 投资策略 - 项目折价水平是定增投资重要安全垫，需制定合理报价策略，不盲目追高，注重基本面研究和估值水平 [3] - 更注重个股阿尔法收益，如优质公司盈利能力增强、治理结构改善等带来的成长收益，同时强调行业和公司均衡配置 [4] - 财通基金探索询价转让类定增策略，2025年询价转让呈现量价齐升趋势，转让数量和金额已超2024年全年，且超过竞价定增发行数量 [4][5] 市场趋势 - 上半年市场供给稳中有升，折扣率和追加比率变化明显，反映定增市场关注度提升和资金参与热情 [1] - 询价转让目前仅适用于科创板和创业板企业，项目科创属性较强，投资机会值得挖掘 [5]

询价转让概况 - 转让方为北京天童芯源投资管理中心、北京天童芯正科技发展中心、北京天童芯国科技发展中心三家机构 [1] - 拟转让股份数量上限为5,498,219股 [1] - 转让股份来源为龙芯中科首次公开发行前已发行股份 [1] 转让定价机制 - 价格下限确定基于股东资金需求及市场因素，且不低于发送《认购邀请书》当日收盘价的70% [2] - 定价原则按"价格优先、数量优先、时间优先"顺序确定配售对象 [2] - 若有效认购超上限，最低报价即成为最终转让价格 [3] - 若认购不足，则启动追加认购程序并向其他机构征询 [4] 投资者参与情况 - 共向421家机构发送邀请文件，包括78家基金公司、52家证券公司、17家保险机构、45家合格境外投资者、225家私募基金、2家信托及2家期货公司 [4] - 初始收到18份有效报价，追加认购阶段再获7份有效报价 [6] - 最终确定16家投资机构为受让方 [6] 交易执行结果 - 最终转让价格为103.60元/股 [6] - 实际转让股份5,498,219股，总交易金额569,615,488.40元 [6] - 所有受让方均及时足额缴纳认购款项 [7] 合规性核查 - 转让方股份已解除锁定且无质押、司法冻结等权利限制 [8] - 受让方均为符合规定的专业机构投资者，包括私募基金、QFII等类型 [9][10] - 受让方与转让方、中信证券无关联关系或一致行动人情形 [11] - 整个流程符合《公司法》《证券法》及科创板相关监管规则 [7][11]

询价转让委托 - 中信证券受宁波通泰信创业投资合伙企业委托组织实施思科瑞首发前股东向特定机构投资者的询价转让 [1] 出让方资格核查 - 出让方宁波通泰信创业投资合伙企业为合法存续的有限合伙企业 成立于2019年8月9日 注册于浙江省宁波市北仑区 [2] - 出让方未违反股份减持相关规定或承诺 且无质押或司法冻结等权利受限情形 [2][3][4] - 出让方非思科瑞控股股东或实际控制人 但其与一致行动人合计持股超5% 不受询价转让窗口期限制 [3] - 本次转让已履行必要审议程序 且不涉及国有资产管理违规情形 [4] 法规依据 - 核查依据包括《科创板上市公司持续监管办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号》等规则 [1][4] - 中信证券通过文件审核、访谈及公开信息检索等方式完成资格核查 [1][2] 核查结论 - 出让方符合《询价转让和配售指引》等法规要求 无禁止性情形 [4]

询价转让概况 - 转让方为东莞市鼎宏骏盛投资有限公司 持股数量及比例未在文档中具体披露[1] - 拟转让股份数量上限为4,176,000股 占公司总股本比例未披露[1] - 转让方式为科创板首发前股东通过向特定机构投资者询价转让[1] 价格确定机制 - 价格下限由股东与组织券商协商确定 不低于发送《认购邀请书》当日收盘价的70%[2] - 最终转让价格通过竞价程序簿记建档确定 原则为价格优先、数量优先、时间优先[2] - 若有效认购总数≥4,176,000股 累计有效申购的最低认购价格为最终转让价格[3] - 若有效认购总数＜4,176,000股 所有有效认购均获配售 最低报价为转让价格[3] 投资者参与情况 - 共向422家机构发送邀请 包括79家基金公司、52家证券公司、17家保险机构、44家QFII、226家私募基金、2家信托及2家期货公司[4] - 初始申购阶段收到13份有效报价 追加认购阶段收到5份有效报价[6] - 最终16家投资机构获配 包括私募基金管理机构及其他专业投资机构[7][12] 交易执行结果 - 最终转让价格为76.72元/股 转让股份数量4,176,000股[6] - 总交易金额为320,382,720元 受让股份合计占总股本比例为3.00%[8] - 所有获配投资者均按时足额缴纳认购款项[8] 合规性核查 - 转让方股份已完成锁定 不存在质押、司法冻结或违反减持承诺的情形[10] - 受让方均为符合规定的专业机构投资者 包括私募基金及具备定价能力的机构[11][12] - 交易全过程符合《公司法》《证券法》《科创板上市规则》及询价转让相关指引[13] 信息披露 - 公司已披露《询价转让计划书》及转让定价提示性公告[8] - 组织券商督导履行信息披露义务 确保符合监管规定[9]

股东权益变动 - 11个员工持股平台通过询价转让方式减持公司股份，合计减持6,993,228股，占公司总股本的2.50% [2][3] - 减持后，11个员工持股平台持股比例从8.99%降至6.49%，变动触及1%的整数倍 [2][3] - 本次减持的股东为非控股股东、实际控制人、董事或高级管理人员，且11个平台为一致行动人 [2][3] 询价转让细节 - 询价转让价格为144.92元/股，共向24家机构投资者配售 [3][8] - 询价过程共收到34份有效报价，最终24家投资者获配 [8] - 转让方发送认购邀请书至421家机构投资者，包括基金公司、证券公司、保险机构等 [8] 受让方情况 - 受让方包括诺德基金、易方达基金、财通基金、银华基金等机构投资者 [6][7] - 部分受让方为合格境外机构投资者（如J.P. Morgan）和私募基金管理公司 [7] - 本次转让未导致公司控制权变更 [8] 股东持股变动明细 - 共青城芯鑫成投资减持800,149股（0.29%），减持后持股0.79% [5][6] - 共青城芯鑫盛投资减持857,200股（0.31%），减持后持股0.77% [5][6] - 共青城芯鑫和投资减持969,536股（0.35%），减持后持股0.73% [5][6] 中介机构核查 - 中信证券对本次询价转让的合规性进行核查，认为过程公平公正，符合监管要求 [8] - 转让价格不低于发送认购邀请书前20个交易日股票交易均价的70% [7][8]

询价转让概况 - 转让方湖州凯风厚泽股权投资合伙企业通过询价转让方式减持创耀科技首次公开发行前股份 [1] - 拟转让股份数量上限为3,360,000股 [1] - 转让方式符合科创板《询价转让和配售指引》规定 [1] 价格确定机制 - 价格下限不低于发送《认购邀请书》日前20个交易日股票交易均价的70% [2] - 价格通过竞价程序簿记建档确定 优先顺序为认购价格、认购数量及收到报价表时间 [2] - 最终转让价格为38.01元/股 [6] 投资者参与情况 - 向421家机构投资者发送邀请文件 包括78家基金公司、52家证券公司、17家保险机构、44家合格境外机构投资者、226家私募基金等 [4] - 收到6份有效《认购报价表》及7份有效《追加认购报价表》 [5] - 最终8家投资机构获配 受让股份1,732,000股 占总股本1.55% 交易金额65,833,320元 [6] 资格合规性 - 转让方股份已完成锁定 无质押或司法冻结等权利受限情形 [8][9] - 受让方均为专业机构投资者 包括私募基金管理人且已完成备案 [10] - 受让方与转让方及中信证券无关联关系 不存在利益输送情形 [11][12] 交易执行与资金结算 - 获配投资者按时足额缴纳认购款项至指定账户 [7] - 中信证券向转让方划转扣除财务顾问费、印花税等费用后的资金净额 [7] - 整个询价转让过程符合《公司法》《证券法》及科创板相关监管规定 [7][12]

询价转让基本信息 - 初步确定询价转让价格为130.08元/股 [1] - 转让方式为非公开转让 不通过集中竞价或大宗交易进行 [1] - 不属于二级市场减持行为 [1] 机构参与及认购情况 - 参与询价报价及申购的机构投资者家数为20家 [1] - 合计有效认购股份数量为212万股 [1] - 有效认购倍数为1.05倍 [1] 转让结果 - 拟转让股份获全额认购 [1] - 初步确定受让方为19家机构投资者 [1] - 拟受让股份总数为201.23万股 [1]