发行情况 - 公司首次公开发行2750万股人民币普通股（A股），发行价格为37.56元/股[2] - 初始战略配售与最终战略配售差额137.50万股回拨至网下发行[3] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1966.25万股，占比71.50%；网上初始发行数量为783.75万股，占比28.50%[4] - 回拨后，网下最终发行数量为1416.25万股，占比51.50%；网上最终发行数量为1333.75万股，占比48.50%[4] - 回拨后，网上发行中签率为0.0239475049%，有效申购倍数为4175.80037倍[4] 申购缴款 - 网下投资者应于2023年9月6日16:00前缴纳新股认购资金[4] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[5] 申购数据 - 本次发行网下申购工作于2023年9月4日结束，有效申购数量为5155950万股[10] - A类投资者有效申购数量3454140万股，占比66.99%，初步配售量9978618股，占比70.46%，初步配售比例0.02888886%[11] - B类投资者有效申购数量1701810万股，占比33.01%，初步配售量4183882股，占比29.54%，初步配售比例0.02458489%[11] 部分机构获配情况 - 博时基金（国际）有限公司博时消费升级策略专户申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[22] - 华安财保资产管理有限责任公司自有资金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[22] - 长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[22] - 金鹰基金管理有限公司金鹰行业优势混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[24] - 新华基金管理股份有限公司新华优选分红混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[25] - 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金申购数量650万股，初步获配1878股，获配金额70537.68元[26] - 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[28] - 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[29] - 恒安标准人寿保险有限公司传统险产品申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[29] - 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金申购数量720万股，初步获配数2080股，初步获配金额78124.8元[31] - 博道基金管理有限公司部分配售对象申购数量900万股，初步获配数2600股，初步获配金额97656元[31][32] - 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金申购数量530万股，初步获配数1531股，初步获配金额57504.36元[32] - 富国基金管理有限公司各配售对象申购数量均为900万股，初步获配数均为2600股，初步获配金额均为97656元[33] - 永赢基金旗下永赢高端制造混合型证券投资基金申购数量为370万股，初步获配数为1069股，初步获配金额为40151.64元[54] - 融通旗下多只基金（如融通巨潮100指数证券投资基金等）申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656.00元[56][57][58][59] - 建信养老金管理有限责任公司多个组合申购数量均为900万股，初步获配数量均为2600股，初步获配金额均为97656元[60][61][62][63] - 西部利得基金管理有限公司两个基金申购数量为900万股，初步获配数量为2600股，初步获配金额为97656元[63] - 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[65] - 中国交通建设集团有限公司企业年金计划申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[66] - 韩国投资信托运用株式会社韩国投资中国本土股票型基金申购数量590万股，初步获配1704股，初步获配金额64002.24元[89] - 中庚基金管理有限公司旗下多个产品申购数量900万股，初步获配2600股，初步获配金额97656.00元[89] - 兴证全球基金管理有限公司旗下多个产品申购数量900万股，初步获配2600股，初步获配金额97656.00元[90] - 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金申购数量490万股，初步获配1415股，初步获配金额53147.40元[91] - 泰达宏利旗下多只基金申购数量为900万股，初步获配2600股，初步获配金额为97656元[92][93] - 中国人寿养老保险旗下多只企业年金计划申购数量为900万股，初步获配2600股，初步获配金额为97656元[94][95] - 中航基金管理有限公司中航新起航灵活配置混合型证券投资基金申购数量为840万股，初步获配数为2427股，初步获配金额为91158.12元[105] - 华宝基金管理有限公司多个产品申购数量为900万股，初步获配数为2600股，初步获配金额为97656元[105][106][107] - 尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金申购数量850万股，初步获配2456股，获配金额92247.36元[109] - 华夏基金旗下多个基金及年金计划如中小企业100交易型开放式指数基金等申购数量均为900万股，初步获配均为2600股，获配金额均为97656.00元[109][110][111] - 大家资产管理有限责任公司旗下多个产品如大家人寿保险股份有限公司分红产品等申购数量均为900万股，初步获配均为2600股，获配金额均为97656.00元[108][109]

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券 交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与 承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下 投 ...

发行信息 - 公司拟公开发行4000.00万股，占发行后总股本25%，发行后总股本16000.00万股[5][35] - 预计2023年9月14日发行，拟上市上交所主板[5] - 保荐人、主承销商为国泰君安证券股份有限公司[5][33] - 初始战略配售数量400.00万股，占本次发行总股数10.00%[38] 股权结构 - 中港投资持有公司62.50%的股权[13] - 港兴管理、金浦国调基金等多家机构分别持有一定比例股权[13] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为42816.51万元、51808.99万元、67715.42万元，增速分别为21.00%和30.70%[73] - 2020 - 2022年公司净利润分别为12463.76万元、8972.22万元、9327.87万元[73] - 2023年1 - 6月营业收入31,258.08万元，同比减少12.15%；净利润4,424.35万元，同比减少25.49%[84] 产品与市场 - 公司产品主要应用于农药、锂电池电解液等领域[51] - 3 - 戊酮国外市场已打开，2020 - 2022年外销收入复合增长率82.28%[64] - 公司现有酯类产能8.69万吨，在建酯类产能2.4万吨，2020 - 2022年酯类产品主营业务收入复合增长率16.39%[67] 募集资金 - 募集资金投资项目包括山东衡兴二期工程、年产10万吨有机酸及衍生产品项目、补充流动资金[36] - 募集资金主要投向“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”和“10万吨/年有机酸及衍生产品项目”（实际产能9万吨）[118] 风险与其他 - 公司面临安全生产、产品质量控制等风险[110] - 2021 - 2022年，异丁醛、醋酸采购单价有较大波动[23] - 2020 - 2022年，公司综合毛利率呈下降趋势[24]

上市信息 - 公司股票于2023年9月6日在深交所创业板上市[1] 股本情况 - 首次公开发行后总股本为13462.1760万股，新增股份3365.5440万股[2] 发行价格与市盈率 - 发行价格为28.88元/股[3] - 发行价对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为46.27倍[5] - 发行价对应市盈率高于行业平均静态市盈率36.25%[5] - 发行价对应市盈率高于可比公司平均静态市盈率19.16%[6] 联系信息 - 公司联系地址为江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号，电话0796 - 8616521[7] - 保荐人联系地址为中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号，电话0755 - 22662000[7]

苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请已 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1534 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行价格为人民币 42.66 元/股。 发行人于 2023 年 9 月 4 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行"盛科通信"股票 800.0000 万股。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 9 月 6 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网下投资者应根据《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称"《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》"），于 2023 年 9 月 ...

发行情况 - 公司首次公开发行2120.9303万股，发行价36.60元/股[2] - 初始战略配售318.1395万股，占15.00%，最终93.9835万股，占4.43%[3][7] 申购与回拨 - 网上初步有效申购倍数7245.68038倍，405.4000万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后网下发行1080.7468万股，占53.32%；网上946.2000万股，占46.68%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购9372261股，金额343024752.60元，放弃89739股，金额3284447.40元[8] - 网下投资者缴款认购10807468股，金额395553328.80元，放弃0股[8] 限售与包销 - 网下配售比例限售6个月股份1083994股，约占网下10.03%，公开发行5.11%[9] - 保荐人包销89739股，金额3284447.40元，占0.4231%[10] 发行费用 - 本次发行费用合计8503.08万元，承销及保荐费用6160.08万元[12]

发行情况 - 公司首次公开发行33,655,440股，发行价28.88元/股[1] - 网下回拨后最终发行17,332,440股，占比51.50%；网上最终发行16,323,000股，占比48.50%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购16,225,668股，金额468,597,291.84元；放弃97,332股，金额2,810,948.16元[5] - 网下投资者缴款认购17,332,440股，金额500,560,867.20元；放弃0股[6] 其他数据 - 网上发行中签率为0.0247435566%，申购倍数为4,041.45620倍[3] - 网下比例限售6个月股份1,735,781股，占网下发行总量10.01%，占公开发行总量5.16%[6] - 保荐人包销股份97,332股，包销金额2,810,948.16元，包销比例0.29%[7] - 本次发行费用总额10,038.32万元，保荐及承销费用7,581.36万元[8] 审核进度 - 发行申请于2023年3月1日经深交所审议通过，获中国证监会同意注册[1]

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以 ...

中巨芯科技股份有限公司 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、 所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情 况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 5.18 元/股。 发行人和主承销商协商确定，本次初始公开发行新股 36,931.9000 万股，占 发行后发行人总股本的 25.00%。 本次发行完成后公司总股本为 147,727.6000 万股。本次发行全部为公开发行 新股，不设老股转让。 本次发行初始战略配售数量为 11,079.5700 万股，占本次初始发行数量的 30.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、 ...