核心观点 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金3亿元用于中厚板技术升级项目 以提升产品质量和核心竞争力 同时分析了发行对即期每股收益的潜在影响并制定了填补措施[1][6][9] 财务指标测算 - 本次发行募集资金总额3亿元 假设发行股份数量6053.2万股 不超过发行前总股本30%[1] - 公司2024年末归母净资产83.73亿元 2024年归母净利润亏损4.33亿元 扣非后亏损4.77亿元[1] - 2025年半年度预计归母净利润3.4-4亿元 同比增加530%-641%[2] - 在三种盈利假设情景下测算每股收益：情景一（全年净利润0万元）基本每股收益0元 情景二（按半年利润测算）基本每股收益0.13元 情景三（按半年利润2倍测算）基本每股收益0.26-0.27元[4][5] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于"2800mm中厚板高品质技术升级改造工程"项目[6] - 项目旨在提高产品质量 优化产品结构 提升核心竞争力与行业地位[6][7] 业务与产能 - 公司主营焦化、烧结、钢铁冶炼及压延加工业务 具备轧钢产能2080万吨[7] - 产品覆盖8大类240多个钢牌号 包括冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、钢筋、线材等[7] - 控股子公司广西钢铁具备2000MPa抗拉强度的高端冷轧板带和镀锌钢卷生产能力[8] 技术研发实力 - 公司设有技术中心作为研发主体 建立"研-学-产-销-用"创新体系[9] - 与东北大学、北京科技大学等院校开展合作 通过项目合作和人才引进提升研发能力[9] - 技术团队能满足募投项目需求[9] 市场布局 - 产品覆盖华南市场 辐射华东、华中、西南 并出口至东亚、南亚、欧洲、中东、美洲、非洲等10多个国家和地区[9] - 成功开拓港澳螺纹钢市场、印尼新加坡船板市场、孟加拉国阿联酋巴西热卷市场[9] - 获得澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚等国家出口认证[9] 公司治理措施 - 已制定募集资金管理制度 确保资金规范使用[10][11] - 将优化资金使用效率 控制成本 加快项目进度以实现预期效益[11] - 制定了2025-2027年股东回报规划 承诺严格执行分红政策[12] 相关承诺 - 控股股东承诺不干预公司经营 不侵占公司利益[12] - 董事及高管承诺勤勉尽责 将薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[12][13] - 若违反承诺导致损失 相关责任主体愿意依法承担补偿责任[13]

募集资金基本情况 - 公司于2021年通过非公开发行A股股票募集资金总额11.5亿元，发行价格为16.60元/股，共计发行69,277,108股 [1] - 扣除发行费用861.86万元后，实际募集资金净额为11.44亿元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所验资报告确认 [1] 募集资金投资项目 - 主要投资项目为年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目，拟投入募集资金11.5亿元 [2][4] - 截至2025年6月30日，项目已完成建设并产生节余资金 [2][5] 节余资金使用方案 - 公司将节余募集资金871.39万元（含利息188.63万元）用于永久补充流动资金 [1][5] - 节余资金占项目募集资金净额的3.35%，未超过10%的监管要求阈值 [1][5] - 该事项无需提交股东大会审议 [1] 资金使用效果 - 补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低财务费用 [5] - 符合公司生产经营实际需要，能提升经营效益 [5] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [5][6] 决策程序 - 该事项已经第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过 [1][7] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具无异议的核查意见 [6][7] - 决策程序符合证监会和深交所相关监管规定 [6]

募投项目进展 - 公司信息化平台升级建设项目、智慧物流建设项目、定制及设计中心项目已达到预定可使用状态并完成结项 [1] - 三个募投项目结项后产生节余资金共计244.48万元 [1] - 节余资金包含未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入 [1] 资金使用安排 - 公司将节余资金244.48万元转入营销网络建设项目募集资金专用账户 [1] - 资金划转具体金额以银行结息后实际金额为准 [1] - 资金用途调整旨在提高募集资金使用效率 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为52,921.05万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为46,548.92万元，资金于2022年5月31日全部到位 [2] - 募集资金已进行专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 原募投项目"智能物流系统生产基地技术改造项目"已终止，剩余募集资金及超募资金将投入新项目"年产10,000台套智能物流装备生产线一期项目" [3] - 新募投项目实施主体为全资子公司合肥井松机器人有限公司，总投资预算38,924.97万元 [5] 资金使用安排 - 公司使用剩余募集资金1.13亿元（含利息）及超募资金1.10亿元（含利息），合计2.23亿元向井松机器人实缴注册资本1,500万元并增资2.08亿元 [1][8] - 增资中5,000万元计入注册资本，1.58亿元计入资本公积，增资后井松机器人注册资本从5,000万元增至10,000万元 [5] 子公司财务状况 - 井松机器人2024年6月至2025年5月分阶段实缴注册资本累计达3,500万元 [5] - 新募投项目剩余资金缺口将由子公司自有资金补足 [5] 资金管理措施 - 井松机器人已开立募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签署四方监管协议 [7] - 资金将根据项目进度分阶段投入以提高使用效率 [5] 决策程序 - 本次资金使用方案已通过第二届董事会第十六次会议审议，无需提交股东大会 [8] - 保荐机构认为该事项符合科创板监管规则，对实施无异议 [9]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股(A股)股票65,291,198股 发行价格为38.29元/股 募集资金总额为人民币2,500,000,000元[1] - 募集资金净额为人民币2,488,437,045.43元 较计划投入金额减少11,562,954.57元 系扣除发行费用所致[1][4] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验 并于2023年1月13日出具验资报告[1] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后将投资于两个项目：九洲药业(台州)创新药CDMO生产基地建设项目(一期工程)和瑞博(苏州)原料药CDMO建设项目[2][4] - 项目总投资金额为2,693,510,000元 计划投入募集资金2,500,000,000元 实际投入募集资金2,488,437,045.43元[4] 增资方案具体内容 - 公司拟对九洲药业(台州)增资20,000万元 用于创新药CDMO生产基地建设项目(一期工程)建设[5] - 增资完成后 九洲药业(台州)注册资本由17,500万元增至19,000万元 增资股本溢价18,500万元计入资本公积[5] - 九洲药业(台州)仍为公司全资子公司 已开立募集资金专用账户并签订监管协议[5] 增资决策程序 - 公司于2025年8月5日召开第八届董事会第十六次会议审议通过增资议案[7] - 同日召开第八届监事会第十次会议 监事会认为增资符合公司和全体股东利益 不存在变相改变募集资金投向的情形[7] - 本次增资无需提交股东大会审议 不构成关联交易和重大资产重组[6] 增资目的与影响 - 增资基于募投项目实际建设需求 未改变募集资金投资方向和项目建设内容[6] - 有利于提高募集资金使用效率 保障募集资金投资项目顺利稳步实施[6] - 符合公司长远规划和发展战略 不存在损害公司和中小股东利益的情况[6] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为公司已履行必要审批程序 符合相关监管规定[7][8] - 增资事项不影响募集资金投资项目的正常实施 不存在改变募集资金投向的情形[8] - 保荐人对本次增资事项无异议[8]

募集资金使用情况 - 2023年使用超募资金5,000万元永久补充流动资金 [2] - 2023年批准使用超募资金15,990.10万元投资新能源汽车精密传动齿轮制造项目，2024年实际使用12,190.80万元 [2] - 2024年使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，实际使用2,000万元并已归还 [2] - 2024年使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，实际使用3,000万元购买理财并已赎回 [3] 募集资金投资项目效益说明 - 研发中心升级项目投入6,000万元，不直接产生效益 [5] - 补充流动资金合计12,000万元（含超募资金5,000万元），无法单独核算效益 [5] 银行授信额度调整 - 2025年4月获批银行综合授信额度12.56亿元 [9] - 2025年8月拟新增授信额度14亿元，总额提升至26.56亿元 [10] - 新增授信银行包括平安银行、北京银行、华夏银行等 [10] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月21日召开，审议12项特别决议事项 [15][18] - 网络投票时间为8月21日9:15-15:00，现场会议地点为浙江台州 [16][17] 半年度业绩说明会 - 计划于2025年8月15日15:30-16:30通过同花顺路演平台举行 [33] - 董事长王友利及财务负责人于玲娟将参会 [33] 公司章程修订 - 根据最新法规修订《公司章程》，涉及公司治理结构优化 [35] - 修订依据包括《公司法》《创业板股票上市规则》等 [35]

募集资金管理总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金管理，提高使用效率，维护股东权益，依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规[1] - 募集资金指通过发行股权类证券募集的特定用途资金，不包括股权激励计划资金[1] - 公司需确保募集资金使用与发行承诺一致，不得随意变更投向，并完整披露使用情况[2] - 董事及高管需监督资金规范使用，禁止协助变相改变用途，违规者需承担相应责任[2][4] 募集资金存放要求 - 募集资金必须专户存储，不得与非募集资金混用，超募资金也需纳入专户管理[3][8] - 公司需在资金到位后1个月内与保荐人、银行签订三方监管协议，协议需包含资金支取超5000万元或净额20%时需通知保荐人等条款[3][9] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐人，若银行三次未履行义务，公司可终止协议并注销专户[3][4] 募集资金使用规范 - 资金限用于主营业务，禁止用于证券投资、财务资助或高风险交易，不得质押或委托贷款[4][5] - 资金使用需防止关联方占用，发现占用需及时追回并披露[5] - 每笔资金使用需经部门申请、财务审核及总经理/董事会审批，超授权范围需报董事会[5][6] 投资项目监管 - 项目进度需定期向董事会汇报并公开披露，若因不可抗力延迟需说明原因[6] - 出现市场环境重大变化、项目搁置超1年或投入不足计划50%等情形时需重新论证项目可行性[6][14] - 变更实施地点、使用节余资金或超募资金需董事会审议并披露，涉及股东会标准的需股东会批准[7][8][15] 闲置资金管理 - 闲置资金可进行现金管理，但限投资安全性高、流动性好的产品（如结构性存款），期限不超过12个月[9][17] - 现金管理需公告资金基本情况、闲置原因、产品风险控制措施及保荐人意见[9][18] - 临时补充流动资金需通过专户操作，单次期限不超12个月，不得用于高风险投资[10][11] 超募资金使用 - 超募资金优先用于补充项目资金缺口、临时补流或现金管理，需明确使用计划并按批结项[12][23] - 投资新项目需披露建设方案、投资合理性及回报率，涉及关联交易需履行额外程序[12][24] 资金投向变更 - 取消原项目、变更实施主体或方式视为改变用途，需董事会审慎选择新项目并分析可行性[13][14][26] - 合资实施项目需确保公司控股，收购关联资产需避免同业竞争[14][28] 监督与披露机制 - 董事会需每半年核查资金使用情况，出具专项报告并配合保荐人督导[15][16] - 会计部门需建立资金使用台账，内审部门每季度检查并向审计委员会报告[17][18] - 保荐人需每半年现场核查，发现异常需督促整改并报告交易所[18][19]

前次募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行股票募集资金总额67,213.30万元，扣除承销保荐费用5,340.25万元后募集资金为61,873.05万元，另减除发行相关费用2,694.27万元及预付承销保荐费188.68万元后，实际募集资金净额为58,990.10万元 [2] - 募集资金于2022年12月9日到账，由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2022〕702号） [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为1,759.68万元，初始存放金额61,873.05万元与实际净额差异2,882.95万元系发行相关外部费用 [4] 募集资金使用进度 - 募集资金实际投资总额58,158.96万元，较承诺投资总额58,990.10万元差异831.14万元，主要原因为设备尾款尚未支付 [7][10] - 超募资金15,990.10万元用于投资建设新能源汽车精密传动齿轮制造项目 [6] - 部分募集资金专户（宁波银行台州分行）因补充流动资金项目使用完毕，已于2023年5月17日注销 [4] 项目延期情况 - 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目、小型精密减速器升级及改造项目延期至2024年12月31日完成 [5] - 研发中心升级项目、新能源汽车精密传动齿轮制造项目延期至2025年12月31日完成 [5][9] - 研发中心升级项目本身不直接产生效益，补充流动资金项目5,000万元无法单独核算效益 [8] 资金管理运作 - 公司曾使用闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2024年12月31日前归还至专户 [9] - 使用不超过6,500万元闲置募集资金进行现金管理购买理财，截至2024年12月31日已全部赎回 [9] - 不存在募集资金对外转让、置换或用于认购股份的情况 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币75,000万元，扣除发行费用（不含税）人民币565.63万元后，实际募集资金净额为人民币74,434.37万元 [1] - 募集资金已于2025年7月9日全部到账，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构及银行签订三方和四方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金扣除发行费用后拟用于"南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目"，该项目投资总额为129,481.04万元，募集资金投入额为75,000万元 [2][3] 借款安排 - 公司拟使用募集资金净额74,434.37万元及相应收益向南通利柏特提供借款，用于实施募投项目 [1][3] - 借款期限为五年，利率参照五年期以上LPR确定，南通利柏特可根据经营情况分期、提前偿还或续借 [3] - 借款将根据项目实际需要一次或分次提供，且仅限于募投项目使用 [3] 借款对象情况 - 南通利柏特为公司全资子公司，成立于2023年9月18日，注册资本20,000万元 [4] - 截至2024年底，南通利柏特资产总额34,687.06万元，负债总额14,690.45万元，净资产19,996.61万元，2024年营收0元，净利润-503.39万元 [4] - 截至2025年一季度末，南通利柏特资产总额56,259.23万元 [5] 借款目的及影响 - 借款旨在保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划 [5] - 公司对南通利柏特具有控制权，财务风险可控 [5] 审议程序 - 公司于2025年7月31日召开董事会和监事会，审议通过借款议案 [5][6] - 保荐机构认为借款事项履行了必要程序，符合相关规定 [6]

募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行A股募集资金总额人民币902,537,500元，发行3,505万股，每股发行价格25.75元，扣除承销费用后实际到账金额为人民币851,450,471.70元 [2] - 截至2025年6月30日，实际可使用募集资金为人民币825,059,369.81元，期末募集资金余额为人民币184,345,219.18元 [3] - 募集资金存储于多家银行账户，包括建设银行、农业银行、交通银行、招商银行和中信银行，初始存放金额合计人民币851,450,471.70元 [4] 募集资金使用情况 - 已用于募投项目的金额为人民币651,633,283.81元，获得理财收益人民币8,014,635.06元，利息收入扣除手续费后净额为人民币2,749,367.79元 [3] - 公司于2023年使用自有资金预先投入募投项目人民币121,347,500元，其中营销网络建设投入1,347,500元，偿还银行贷款120,000,000元，后续已用募集资金置换 [8] - 暂时闲置募集资金用于现金管理，最高额度不超过人民币50,000万元和33,000万元，投资于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 [9][10] 募投项目变更情况 - 2024年4月变更原募投项目"研发中心建设项目"为"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）"，使用募集资金4,382.24万元及超募资金29,913.54万元，总投资34,295.78万元 [4] - 2024年4月将"扩建18万吨/年聚合物多元醇项目"节余资金1,820万元用于"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）" [5][6] - 2025年6月增加"信息系统建设"项目实施主体及地点，新增全资子公司长华连云港为实施主体，实施地点增加江苏省连云港市 [7] 募投项目经济效益 - "扩建18万吨/年聚合物多元醇项目"2023年实现收入1,999.65万元，2025年1-6月实现收入39,572.17万元，累计实现收入172,652.80万元 [12][14] - 该项目2023年实现收益1,999.65万元，2025年1-6月实现收益1,341.41万元，累计实现收益4,849.62万元 [12][14] - "二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）"尚未达到预定可使用状态，未产生经济效益 [14] 项目投资规划 - "二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"分两阶段建设，一阶段投资331,377万元建设8万吨/年二氧化碳聚醚装置等，二阶段投资254,872万元建设98万吨/年二氧化碳聚醚装置等，总投资586,249万元 [4] - 项目资金来源为自有资金、募集资金及银行借款，建设期为2024年至2029年 [4] - "信息系统建设"项目已投入503.84万元，剩余募集资金1,496.16万元，增加实施主体以优化资金结构和提升管理效率 [7]