募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币1,800,000,000元，实际募集资金净额人民币1,787,304,244.76元 [2] - 募集资金于2022年4月28日全部到位，并经众华会计师事务所验证 [2] - 公司在贵阳银行、兴业银行、中信银行开设专项账户存储募集资金，并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 原"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"因可行性变化终止，募集资金用途变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目" [3] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金人民币1,409,440,300元，占调整后投资总额的78.9% [3] - 尚未使用的募集资金存放于专项账户，将用于设备采购、安装及工程结算 [3] 募投项目延期原因 - "年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"因产品规格跨度大、开发验证周期长、设备调试耗时，导致进度延缓 [3] - 公司基于审慎性原则延长项目预计可使用状态日期至2026年3月31日 [4] 延期应对措施 - 加强募集资金使用的内部审计和外部监督，指派专人跟踪协调项目进度 [5] - 建立定期汇报机制，严格监督项目建设质量与进展 [5] 延期影响 - 延期仅涉及时间调整，不改变实施主体、地点、用途及投资总额，不影响公司当前生产经营 [5] - 公司承诺加快募投项目建设，提高资金使用效率 [5] 审议程序与保荐意见 - 延期事项已通过董事会审议，履行必要审批程序 [6] - 保荐机构认为延期符合监管规定，无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券11,650,000张，每张发行价人民币100元，共计募集资金1,165,000,000元 [5] - 扣除承销和保荐费用后，实际到账募集资金净额为1,151,298,820.78元 [5] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验证报告（天健验〔2025〕177号） [5] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目包括“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”和“补充流动资金及偿还银行借款” [5] - 项目总投资额为172,899.28万元，其中募集资金投入116,500.00万元 [5] - “多维异构先进封装技术研发及产业化项目”备案文号为宁波市经济和信息化局2402-330200-07-02—189562 [5] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月2日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为189,820,084.48元，占总投资的10.98% [5] - 其中“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”自筹资金投入18,982.01万元 [5] 自筹资金支付发行费用 - 截至2025年7月2日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为2,639,858.47元 [5] - 主要支付项目包括承销及保荐费用（1,143.40万元）、审计及验资费用（122.64万元）、律师费用（42.45万元）等 [5][6] 鉴证报告结论 - 天健会计师事务所认为公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合监管规定，如实反映了实际情况 [3][4] - 鉴证报告依据中国注册会计师执业准则执行，并实施了必要的核查程序 [3]

股东大会会议须知 - 股东大会出席资格需经工作人员核对身份确认 [1] - 股东需提前30分钟到场签到 会议登记终止后进场者无权参与现场投票 [1] - 股东享有发言权、质询权、表决权 发言需经主持人许可且限时5分钟 [2][3] - 现场表决需明确填写同意、反对或弃权 未填/错填视为弃权 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 禁止录音录像及干扰秩序行为 [3][5] 董事变更议案 - 董事江新明因工作调整辞任董事及审计委员会委员职务 [7] - 提名徐瑛女士为第二届董事会董事候选人 任期至第二届董事会届满 [7] - 徐瑛女士现任公司首席商务官 间接持有50.01万股(占总股本0.09%) [10] - 候选人具备20年医药行业经验 曾任职GSK、辉瑞、绿叶制药等企业高管 [10] 超募资金使用议案 - 拟使用剩余超募资金8,704.07万元永久补充流动资金 [11] - 首次公开发行募集资金净额23.81亿元 超募资金总额3.11亿元 [11][12] - 资金用途符合监管规定 承诺12个月内不进行高风险投资 [13][14] - 最近12个月补充流动资金金额未超超募资金总额30% [13] - 募集资金专户实施三方监管协议 确保专款专用 [12] 会议议程安排 - 现场会议包含议案审议、股东发言、投票表决及结果统计环节 [5][6] - 网络投票时段为股东大会当日9:15-15:00 [5] - 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [3][9]

募集资金基本情况 - 公司2021年12月通过A股IPO发行2000万股，发行价42.76元/股，募集资金总额8.552亿元，扣除发行费用后净额7.7285亿元，资金于2021年12月22日到账[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金5.6027亿元，专户余额1.0513亿元，闲置资金理财规模1.5亿元[1] - 募集资金管理制度完善，设立专项账户存储，与5家银行签订三方/四方监管协议[1] 募集资金使用进度 - 募集资金承诺投资三大项目：湖南长沙MIM产品生产基地（62.285亿元）、泛海研发中心建设、补充流动资金，截至2025年6月30日整体投入进度72.49%[2] - 2025年3月调整募投项目结构，将湖南长沙项目部分资金转至研发中心项目，调整后湖南长沙项目投资总额减少3148.11万元[2] - 实际投资与承诺差异显著：湖南长沙项目少投入1.516亿元（完成69.8%），研发中心项目少投入6184.7万元（完成49.1%）[2] 募投项目效益情况 - 湖南长沙MIM生产基地预计2025年12月达产，目前处于设备调试试运行阶段，尚未产生可核算效益[7] - 研发中心建设项目属于能力建设不直接产生经济效益，补充流动资金项目亦无法单独核算效益[7] - 公司采用分批采购设备策略应对市场变化，优先保障建筑工程核心环节投入[3] 闲置资金管理 - 2022-2025年连续四年批准闲置募集资金理财额度，从6亿元逐步降至3.5亿元，均用于保本型理财产品[4][5][6][7] - 截至2025年6月30日实际理财余额1.5亿元，分布在建设银行、中国银行等机构[7] - 理财资金未用于补充流动资金，严格限定投资期限不超过12个月[4][5][6][7] 资金使用合规性 - 2024年起采用基本户支付募投人员薪酬后等额置换募集资金专户，提高支付效率[3] - 未发生募投项目对外转让或置换情况，实际使用情况与公开披露信息无差异[3][7] - 资金使用受会计师事务所验资及持续监管，专户余额包含37.459万元理财及利息收入[1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票获中国证监会批准，发行2500万股A股，每股发行价19.88元，募集资金总额4.97亿元，扣除发行费用后净额4.44亿元 [1][2] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验，并存放于专项账户，与保荐人及银行签署监管协议进行专户管理 [2] 募集资金投资项目 - 募投项目为"年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目"，总投资4.86亿元，调整后拟投入募集资金4.44亿元 [2] - 项目由全资子公司华捷电子实施，公司将提供不超过3.89亿元无息借款支持项目建设，借款期限至项目完成 [2][3] 借款对象华捷电子概况 - 华捷电子为公司全资子公司，注册资本5221.21万元，主营电子设备制造及进出口业务 [3][4] - 2024年经审计总资产6.58亿元，净资产3.69亿元，营收7.22亿元，净利润7478.56万元 [4] - 2025年一季度未经审计总资产增至7.2亿元，净资产3.91亿元，营收2.01亿元，净利润2218.39万元 [4] 资金使用安排与监管 - 借款资金将存放于华捷电子专项账户，并签订三方监管协议，确保专款专用 [5][6] - 公司强调借款用途严格限定于募投项目，不会改变资金投向 [5][6] 决策程序与合规性 - 该事项已通过董事会、监事会审议，保荐人出具无异议核查意见，无需股东大会批准 [1][5][6] - 监事会认为借款符合募集资金使用计划，有利于项目推进且未损害股东利益 [5][6]

前次募集资金基本情况 - 公司2019年非公开发行不超过2262万股新股，每股发行价13.46元，募集资金总额3.04亿元，扣除发行费用527.32万元后实际募集资金净额2.99亿元[1] - 截至2025年6月30日募集资金专户初始存放金额合计2.99亿元，存放于广发银行南京分行、浦发银行南京北京西路支行及招商银行南京新街口支行[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日实际使用募集资金3.08亿元，其中2022年使用3503.89万元，2023年使用1595.19万元[8] - 原募投项目"泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目"变更为4个新项目，变更金额2.09亿元，占募集资金总额70%[1] - 已终止"宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目"和"新沂马陵山花厅部落配套项目"，剩余资金9785.10万元补充流动资金[1][7] 项目结余资金处理 - "徐州沛县湖西田园综合体项目"结余1938.21万元、"义乌国贸大道景观项目"结余845.94万元永久补充流动资金[7] - 累计将终止项目的剩余募集资金9785.10万元及利息收入853.57万元永久补充流动资金，并注销募集资金专户[7] 闲置资金管理 - 2022-2025年期间三次使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额3.75亿元（1.4亿元+1.2亿元+1.15亿元），均按期归还[3][4][5] - 2020-2023年进行现金管理，最高额度2.12亿元，资金在12个月期限内循环滚动使用，截至2025年6月30日无未到期理财[5][6] 项目效益情况 - "徐州沛县湖西田园综合体项目"2022-2023年毛利率分别为21.03%和22.82%[9] - "宣城市高速公路项目"承诺毛利率25.5%，"新沂马陵山项目"承诺毛利率25%，均因项目终止无法核算实际效益[9][10] - "泰和县马市生态小镇项目"承诺内部收益率10%，变更后不再实施[9]

募集资金置换 - 公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金25,15608万元 [1] - 置换事项符合法律法规及发行申请文件安排，募集资金置换时间距离到账时间未超过6个月 [1] - 该操作不影响募投项目正常实施，且不存在变相改变募集资金用途的情形 [1] 募集资金借款 - 公司使用募集资金向全资子公司廊坊振华全京申汽车零部件有限公司提供借款17,26072万元以实施募投项目 [2] - 借款基于募投项目实施主体建设需要，有利于保障项目顺利实施 [2] - 该行为不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形 [2] 监事会决议 - 第三届监事会第十一次会议于2025年7月15日以现场方式召开，3名监事全部参与表决 [1] - 两项议案均以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过 [1][2]

募集资金基本情况 - 公司于2025年6月18日向不特定对象发行可转换公司债券，面值总额52,000.00万元，期限6年，发行数量520.00万张，每张面值100元，募集资金总额52,000.00万元 [2] - 扣除发行费用841.51万元（不含税）后，募集资金净额为51,158.49万元 [2] - 募集资金已全部存放于专户，并由天健会计师事务所出具验证报告（天健审〔2025〕167号） [2] 募投项目规划 - 募集资金投资项目为"廊坊振华全京申汽车零部件项目"，项目总投资金额74,834.00万元，募集资金投资金额52,000.00万元 [2] - 项目实施主体为全资子公司廊坊振华全京申汽车零部件有限公司 [1] 借款安排细节 - 公司拟使用募集资金向全资子公司廊坊全京申提供无息借款，金额不超过17,260.72万元，用于实施募投项目 [2] - 借款期限自实际借款日起至募投项目实施完成日止，可根据经营情况分期、提前偿还或续借 [2] - 借款用途严格限定于募投项目，不得挪作他用 [2] 子公司经营状况 - 廊坊全京申为全资子公司，注册资本8,500万元，注册地址河北省廊坊市经济技术开发区 [3][4] - 2024年12月31日总资产41,846.77万元，净资产8,183.44万元，营业收入24,232.69万元，净利润459.96万元 [4] - 2025年3月31日总资产58,498.00万元，净资产9,000.02万元，营业收入17,865.97万元，净利润809.29万元 [4] 决策程序与监管 - 2025年7月15日公司第三届董事会第十三次会议及监事会第十一次会议审议通过借款议案 [1][5] - 公司将与子公司、保荐机构及银行签订《募集资金四方监管协议》，确保资金使用符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求 [5][6] - 保荐机构东方证券股份有限公司对借款事项无异议，认为程序合规且未损害股东利益 [6][7][8]

募集资金基本情况 - 公司于2025年6月18日向不特定对象发行面值总额52,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量520万张，募集资金总额52,000万元 [1] - 扣除发行费用841.51万元（不含税）后，募集资金净额为51,158.49万元，资金到位情况经天健会计师事务所验证 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目计划总投资74,834万元，其中募集资金投资额52,000万元 [2] - 募投项目"廊坊振华全京申汽车零部件项目"实施主体为全资子公司廊坊全京申 [2] 募集资金借款安排 - 公司拟使用募集资金向全资子公司廊坊全京申提供不超过17,260.72万元借款用于募投项目实施 [2] - 借款期限自实际借款日起至募投项目实施完成日止，可分期偿还或续借，资金用途严格限定于募投项目 [2] 借款对象财务数据 - 廊坊全京申2024年经审计总资产41,846.77万元，净资产8,183.44万元，营业收入24,232.69万元，净利润459.96万元 [5] - 2025年1-3月未经审计总资产58,498万元，净资产9,000.02万元，营业收入17,865.97万元，净利润809.29万元 [5] 资金管理措施 - 募集资金将存放于专户管理，签订四方监管协议（公司、子公司、保荐机构、银行） [6] - 资金使用需符合《上市公司监管指引第2号》等法规及公司《募集资金管理制度》要求 [6] 审议程序与合规性 - 公司董事会、监事会已审议通过借款议案，认为该安排符合募投项目建设需求且风险可控 [6] - 保荐机构核查确认程序合法合规，不存在变相改变资金用途或损害股东利益的情形 [7][8]

前次募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股147,555,000股，每股发行价13.78元，募集资金总额20.33亿元，扣除发行费用后净额18.55亿元[1] - 募集资金到账后专户存储，并与保荐机构、银行签署监管协议[1] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额合计169.12万元，分布在杭州银行、北京中关村银行等10个账户，其中协定存款占比超70%[2] 前次募集资金使用情况 - "高中端电驱动系统研发项目"实际投资差额4,346.12万元，因公司优化资源分配至低成本菏泽基地，项目延期至2025年12月完成[3] - "新一代电驱动系统项目"节余2,200.69万元（含利息收入313.43万元），因成本控制优化[4] - 补充营运资金超额投入2,539.39万元，因包含利息收益及结余资金转入[4] - "北美仓储物流中心项目"暂缓实施，产生7,000万元差额，因选址政策不确定性[5] 募集资金变更与调整 - 原计划募集资金使用规模20亿元，调整后规模18.55亿元，主要因项目进度与资源配置变化[5] - 2023年变更部分募投项目，调整后承诺投入金额18.71亿元，变更比例达48.99%[5] 资金置换与临时补流 - 累计使用募集资金置换预先投入自筹资金14,398.10万元[6] - 2022-2025年期间多次使用闲置募集资金临时补流，单次最高额度3亿元，累计使用超5亿元，均按期归还[8][9] 结余资金与使用进度 - 截至2025年3月31日，尚未使用募集资金11,869.12万元（含临时补流11,700万元），占募集总额6.40%[10] - "新一代电驱动系统项目"结项后，2,200.69万元节余资金永久补充流动资金[11] - 前次募集资金累计使用17.64亿元，2021-2022年为使用高峰期，分别投入5.96亿元和3.56亿元[11]