募集资金基本情况 - 公司于2025年6月18日向不特定对象发行可转换公司债券，面值总额52,000.00万元，期限6年，发行数量520.00万张，每张面值100元，募集资金总额52,000.00万元 [2] - 扣除发行费用841.51万元（不含税）后，募集资金净额为51,158.49万元 [2] - 募集资金已全部存放于专户，并由天健会计师事务所出具验证报告（天健审〔2025〕167号） [2] 募投项目规划 - 募集资金投资项目为"廊坊振华全京申汽车零部件项目"，项目总投资金额74,834.00万元，募集资金投资金额52,000.00万元 [2] - 项目实施主体为全资子公司廊坊振华全京申汽车零部件有限公司 [1] 借款安排细节 - 公司拟使用募集资金向全资子公司廊坊全京申提供无息借款，金额不超过17,260.72万元，用于实施募投项目 [2] - 借款期限自实际借款日起至募投项目实施完成日止，可根据经营情况分期、提前偿还或续借 [2] - 借款用途严格限定于募投项目，不得挪作他用 [2] 子公司经营状况 - 廊坊全京申为全资子公司，注册资本8,500万元，注册地址河北省廊坊市经济技术开发区 [3][4] - 2024年12月31日总资产41,846.77万元，净资产8,183.44万元，营业收入24,232.69万元，净利润459.96万元 [4] - 2025年3月31日总资产58,498.00万元，净资产9,000.02万元，营业收入17,865.97万元，净利润809.29万元 [4] 决策程序与监管 - 2025年7月15日公司第三届董事会第十三次会议及监事会第十一次会议审议通过借款议案 [1][5] - 公司将与子公司、保荐机构及银行签订《募集资金四方监管协议》，确保资金使用符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求 [5][6] - 保荐机构东方证券股份有限公司对借款事项无异议，认为程序合规且未损害股东利益 [6][7][8]