行业活动与倡议 - 北京证券业协会联合公募基金管理人、销售机构、评价机构及主流媒体启动"新时代·新基金·新价值"高质量发展系列活动 [1] - 活动在北京市证监局指导下开展 旨在推动公募基金行业高质量发展 [1] 公司创新实践 - 工银瑞信基金于9月10日至13日在服贸会首钢园金融服务专题展区推出"正'钱'方"反洗钱卷宗迷宫展 [1] - 展览以"规范获得财富的方法"为核心理念 通过沉浸式互动体验普及反洗钱合规教育 [1][3] - 设置四大主题关卡：爆单疑云、帮信暗流、金融迷雾、直播幻境 通过典型案例场景化传递反洗钱知识 [3] - 采用"卷宗解密+任务闯关"形式 弱化传统说教 提升客户身份识别、可疑交易监测等实用技能 [3] - 作为工银瑞信投教基地继"投知里""夕拾馆"后的创新力作 突出沉浸式、故事化、互动性特色 [3] 战略意义与行业影响 - 展览响应新《反洗钱法》实施 践行"合规为民"理念 强化投资者保护 [3] - 系统展示金融机构在客户尽职调查、大额与可疑交易监测等领域的实践成果 [4] - 通过揭示"现金花束""直播打赏"等新型洗钱陷阱 帮助投资者建立风险防范意识 [4] - 将合规教育延伸至县乡客群、高校学生等长尾群体 通过"一司一省一高校""金融知识进社区"活动拓宽普惠边界 [5] - 为公募基金行业合规治理与公众教育融合探索创新路径 [3][5]

以深度研究为基础，强化核心投研能力建设 《行动方案》鼓励基金公司强化核心投研能力建设，加快"平台式、一体化、多策略"投研体系建设。在 具体实践中，泰康基金积极践行《行动方案》的工作要求，以深度研究为基础，持续锻造自身专业能 力，坚持价值投资理念，发展多元化投资风格，注重风险回撤控制，建立并不断完善以长期主义为导 向，以集体决策为依托，以各专业小组深度研究和市场研究成果共享为支撑，决策流程、组织结构、考 核机制、风控系统共同作用的一体化投研管理平台。 专题：北京公募基金高质量发展系列活动 新时代、新基金、新价值 2025 年 5 月 7 日，中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方 案》），为公募基金行业从"规模扩张"向"注重投资者回报高质量发展"转型指明方向。 为进一步落实《行动方案》关于"增强投资者获得感、优化基金行业发展生态"的要求，9 月 5 日中国证 监会修订发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定（征求意见稿）》，从规范销售费用收取、降 低投资者交易成本等维度完善制度安排。 9月8日，在北京证监局指导下，北京证券业协会携手北京公募基金管理人、基金销售机构、基金评价机 构及 ...

风险提示：本材料不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出 决策。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件， 在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资须谨慎。 在金融服务专题展现场，多家基金公司齐聚工银瑞信"正钱方"反洗钱卷宗迷宫展，通过"爆单疑云""帮 信暗流""金融迷雾""直播风云"四大沉浸式互动环节，向公众生动传递反洗钱知识与理性投资理念。 9月8日，在北京证监局指导下，北京证券业协会携手北京公募基金管理人、基金销售机构、基金评价机 构及多家主流媒体，共同启动"北京公募基金高质量发展系列活动"。本次活动以"新时代·新基金·新价 值"为主题，旨在贯彻落实《推动公募基金高质量发展行动方案》，进一步提升北京作为国家金融管理 中心的引领作用，打造北京金融高质量发展新名片。 中金基金、中加基金、惠升基金、国新国证基金、北京新浪仓石基金的代表则围绕投教创新、数字化应 用和投资者陪伴等话题展开深入交流，分享实践经验。活动现场，代表们还共同为参观者讲解 ...

责任编辑：石秀珍 SF183 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 专题：北京公募基金高质量发展系列活动 新时代、新基金、新价值 ...

活动背景与核心主题 - 在北京证监局指导下，北京证券业协会联合行业机构启动“新时代·新基金·新价值”公募基金高质量发展系列活动 [1] - 系列活动将围绕行业政策解读、投资者教育、产品创新实践及风险管理经验等方向展开宣传宣讲 [1] 新规核心目标与框架 - 新规核心主旨在于降低基金投资者成本、规范销售市场秩序、保护投资者权益，推动行业高质量发展 [3] - 新规合计6章28条，意见反馈截止至2025年10月5日 [3] 直销渠道费用调整 - 基金管理人通过直销渠道销售自家基金时，不得收取认申购费与销售服务费，直接降低投资者成本 [3] 认申购费率管控 - 新规对不同基金类型设定认申购费率上限，股票型、混合型、债券型基金上限较市场普遍水平明显下调 [3] - 认申购费收取方式更灵活，除前端收费外，未来可采用后端收费模式，费率与投资金额、持有期限挂钩 [4] - 后端收费模式下，持有满一年的投资者可免收后端认申购费 [4] 赎回费规则调整 - 债券型基金取消“持有7天免赎回费”设定，整体赎回费率提高，“持有6个月免赎回费”对短债基金、债券指数基金影响较大 [4] - ETF、同业存单基金、货币基金等产品可豁免上述赎回费规则 [4] - 调整旨在引导长期投资理念，稳定基金产品负债端，但可能促使原短债产品投资者转向豁免产品 [4] 销售服务费及其他费用规范 - 新规明确各类型产品销售服务费率上限，并规定持续持有超过一年以上的基金份额不得收取销售服务费 [5] - 鼓励销售机构在覆盖成本前提下对除赎回费外的其他销售费用实行优惠 [5] - 销售机构不可要求单独设置基金份额，确保同一基金的不同投资者公平对待 [6] - 基金销售结算资金孳生的利息，在扣除合理费用后应全部归入基金财产 [6] 新规实施时间表 - 正式稿落地后，现有基金需按新规调整销售费用结构及费率水平，常规调整需在6个月内完成 [6] - 若涉及信息技术系统改造，调整期限可延长至12个月 [6]

活动概况 - 北京证券业协会联合公募基金管理人、销售机构、评价机构及主流媒体于9月8日启动"北京公募基金高质量发展系列活动" [1] - 活动主题为"新时代·新基金·新价值" 旨在落实《推动公募基金高质量发展行动方案》并强化北京国家金融管理中心地位 [1] - 活动将持续一个多月 以多层次宣传和多形式互动为核心 推动行业转型升级并增强服务实体经济能力 [1] 参展机构与形式 - 中信建投基金联合京东肯特瑞基金、华夏基金等8家机构参与9月10日至14日中国国际服务贸易交易会 [1] - 参展机构通过咨询展台、金融知识小课堂及科普资料发放等形式开展投资者教育 [1] - 现场提供《ETF投资入门指南》《指数投资常见误区解析》等多元化投教材料 兼顾专业性与通俗性 [2] 行业地位与发展态势 - 北京辖区公募基金机构数量位居全国前列 管理产品数量和资产规模保持高水平 [2] - 在监管和行业自律推动下 北京公募基金创新实力稳步提升 呈现稳健向上发展态势 [2] - 北京公募基金行业作为全国发展核心引擎 为高质量发展筑牢根基 [2] 未来发展方向 - 行业将以《推动公募基金高质量发展行动方案》为指引 强化合规风控和创新服务模式 [2] - 通过赋能实体经济 为科技创新和绿色转型等领域注入金融活水 [2] - 持续深化投资者教育 普及财商知识并推广理性投资理念 [2][3]

活动概况 - 北京证监局指导北京证券业协会联合40余家机构于9月8日启动"北京公募基金高质量发展系列活动" [1] - 活动以"新时代·新基金·新价值"为主题 为期一个多月 旨在推动行业转型升级和服务实体经济能力提升 [1] - 参与机构包括华夏基金、嘉实基金、工银瑞信基金、建信基金、银华基金等公募基金管理人、销售及评价机构 [1] 活动体系设计 - 构建"1+3+N"系统化推进体系 以学术支撑、社会传播与媒体放大为三大支柱 [2] - 通过高管对话系列报道在中国证券报等权威媒体开设专栏传递专家观点 [2] - 开展未来金融家培育计划走进校园、金融知识进万家走进社区、金融生活嘉年华走进商圈三大系列活动 [2] 战略目标 - 形成"监管指导、协会主办、机构参与、媒体支持、公众受益"五位一体发展格局 [3] - 引导基金公司将政策要求转化为具体行动 培育长期资本、耐心资本和战略资本 [3] - 吸引更多中长期资金入市 提升服务实体经济与居民财富增长能力 [3] 行业发展方向 - 推动投研建设、投资者服务、产品创新和数字化转型持续进步 [4] - 夯实行业文化根基 践行信义责任并健全合规风控体系 [4] - 创新投资者教育和服务方式 完善投资者权益保护机制 [4]

京东肯特瑞基金投资者教育专区上线 - 京东肯特瑞基金投资者教育专区正式上线 以投资基础为核心 涵盖活钱理财 稳健理财 进阶理财 生活理财四大板块 [1] - 专区响应北京公募基金高质量发展在行动号召 围绕新时代·基金·新价值主题 通过多元化内容形式开展投资者教育工作 [1] - 专区设有政策有法规板块 强调遵纪守法重要性 帮助投资者树立合规意识 [1] 投资者教育专区内容与服务 - 专区包含风险要防范板块 着重提示资金安全重要性 增强投资者风险防范能力 [1] - 专区设有基金小知识和投教有活动板块 提供基础理财知识普及及线下活动参与便利 [1] - 专区内容涵盖货币基金投资攻略 黄金投资入门等实用主题 以通俗易懂方式帮助投资者掌握理财基础知识 [1] 未来发展规划 - 未来将持续优化专区内容 通过线上线下一体化的投教服务体系 为投资者提供更专业便捷的理财知识服务 [1] - 举措旨在助力公募基金行业高质量发展 [1]

政策核心与行业方向 - 中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，核心是推动行业改革，鼓励提升权益基金规模与占比，强化投资者利益绑定，并强调业绩比较基准在产品设计与组合管理中的“锚”与“尺”作用 [1] - 政策推动下，锚定基准、风格稳定、超额收益稳健的产品管理思路成为重要发展方向，对投研团队建设、投资框架重构和风控合规管理提出新要求 [2] - 行业加速向专业化分工发展，未来投资组合中的超额收益与市场收益将被更精准剥离，被动指数、指数增强等定位清晰的产品将为长期配置型资金提供高效多样选择 [1] 产品布局与公司实践 - 基金管理人需围绕金融“五篇大文章”优化产品布局，例如中金基金在权益基金方面推出符合国家发展导向的主动权益及量化指数基金产品，服务国家重大战略 [2] - 在含权多资产基金方面，行业持续提升资产配置能力，布局含权类中低波动型的混合资产产品，以匹配百姓理财需求 [2] - 基金管理人应打造具备长期配置价值和研究附加价值的“特色化”产品体系，并通过针对性投教活动，使产品让投资者“听得懂，看得上，拿得住” [1] 行业文化与责任 - 基金管理人需积极践行长期投资、价值投资的投研文化，深度贯彻以投资者为本的发展理念 [3] - 通过深入市场调研客户需求，响应行业高质量发展新要求，担负起金融服务实体经济、服务百姓生活的责任 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 专题：北京公募基金高质量发展系列活动启动 新时代、新基金、新价值 "基金赚钱，基民不赚钱"一直是行业的核心痛点之一，公募行业的高质量发展离不开广大投资者获得感 的全面提升，而这个课题就与投资者服务与陪伴工作息息相关。针对投资者服务与陪伴的相关话题，我 们与长盛基金总经理助理、零售业务总经理李冷女士进行了访谈，详情如下—— 记者：中国证监会2025年发布了《推动公募基金高质量发展行动方案》，谈到了提升行业服务投资者的 能力，请问对于国内公募基金行业来说，强调投资者服务及陪伴模式的创新有什么意味？常规的投资者 陪伴模式又是怎么的？ 内涵上可能包括几大类—— 首先，内容形式的创新：比如，从图文到视频与直播——利用抖音、视频号等平台，由专业团队以更轻 松、直观的形式解读市场、分享投资理念；利用播客制作深度对话栏目，为投资者提供"伴随式"内容。 其二，技术与数据驱动的创新：基于客户持仓、投资行为、风险偏好数据，生成个性化的资产分析报告 和调仓建议，而非推送通用内容，从千人一面到千人千面。 其三，陪伴场景与心理建设的创新：从售后到全程，特别是在市场剧烈波动或关键点位时，与 ...