发行授权概述 - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% [1] - 授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过 [2] 发行具体方案 - 发行证券种类为境内上市人民币普通股（A股） 面值人民币1.00元 [2] - 发行对象为符合监管规定的法人 自然人或其他合法投资组织等不超过35名特定对象 [2] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金 补充流动资金比例符合监管部门规定 [4] 发行实施安排 - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市交易 [4] - 董事会获授权办理发行全部事宜 包括制定发行方案 确定发行时间 数量 价格和对象等具体事项 [4] - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [5] - 董事会需在规定时限内向上海证券交易所提交申请文件 报请审核并经中国证监会注册 [5]

发行核准与基本信息 - 浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1660号文同意注册 [1] - 本次发行的保荐人（主承销商）为东方证券股份有限公司 [1][3] 发行方案与规模 - 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [1] - 本次拟公开发行新股8,510.00万股，约占本次公开发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让 [1] - 发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 [1] 发行结构分配 - 本次发行初始战略配售发行数量为1,702.00万股，约占发行数量的20.00% [2] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,084.80万股，占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的60.00% [2] - 回拨机制启动前，网上初始发行数量为2,723.20万股，占扣除初始战略配售数量后本次公开发行数量的40.00% [2] - 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行，最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量 [2] 投资者沟通安排 - 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演 [2] - 网上路演将在上证路演中心和上海证券报·中国证券网进行 [2] - 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询 [2]

发行情况 - 公司首次公开发行8433.5万股A股，发行后总股本为33733.5万股[2] - 发行价格为14.23元/股[3] - 网上发行最终中签率为0.07186401%[4] 发行分配 - 回拨前网下发行5060.1万股占60%，网上发行3373.4万股占40%[3] - 回拨后网下最终发行1686.7万股占20%，网上最终发行6746.8万股占80%[4] 网下申购 - 网下有效申购数量15900900万股，648家网下投资者管理的8217个有效报价配售对象全部申购[8] - A类投资者有效申购股数10553200万股，占网下有效申购66.37%，初步获配12326059股，占网下发行总量73.08%[9] 基金情况 - 中欧多只基金申购数量多为2500万股，初步获配2920股等[16] - 多数年金计划初始金额为2500，期末金额为2920，收益金额为292，收益比例约为11.68%[21] 企业年金 - 多家企业年金计划初始金额为2500，期末金额为2920，收益金额为292，净值为41551.60[704] - 广西沿海铁路股份有限公司企业年金计划初始金额为2480，期末金额为2897等[746]

发行情况 - 公司本次公开发行股份数量为5357.84万股，发行价格为9.50元/股[3] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行3214.74万股，占比60.00%；网上初始发行2143.10万股，占比40.00%[3] - 本次网上初步有效申购倍数约为4100.43倍，高于100倍，启动回拨机制，将2143.15万股从网下回拨至网上[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行1071.59万股，占比20%；网上最终发行4286.25万股，占比80%[4] - 网上发行最终中签率为0.04877594%，中签号码共85725个，每个中签号可认购500股[4][8] 缴款与限售 - 网下投资者应于2023年10月16日16:00前足额缴纳新股认购资金[4] - 网上投资者应确保2023年10月16日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金[5] - 网下发行采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[5] 申购情况 - 本次网下申购于2023年10月12日结束，616家网下投资者管理的7754个有效报价配售对象参与申购，网下有效申购数量11514770万股[9] - A类投资者有效申购6777250万股，占比58.86%，获配7505943股，占比70.04%；B类投资者有效申购4737520万股，占比41.14%，获配3209957股，占比29.96%[10] 公司与承销商信息 - 发行人是江苏天元智能装备股份有限公司[12] - 保荐人（联席主承销商）是东海证券股份有限公司[12] - 联席主承销商是国泰君安证券股份有限公司[12] - 东海证券资本市场部联系电话为021 - 20333888、021 - 20333898、021 - 20333999[12] - 国泰君安证券资本市场部联系电话为021 - 38676888[12] - 公告日期为2023年10月16日[12] 部分投资者获配情况 - 华安财产保险股份有限公司等多家机构及旗下产品申购数量为1600万股，初步配售数量为1772股，无限售期配售数量为1594股，有限售期配售数量为178股，获配金额为16834元[21][44]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"、"惠柏新材"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1525号）。《惠柏新材 料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》 （以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网， 网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证 券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）东兴证 券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公 众查阅。 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年10月20日（T日），其中， 网下申购时间为 ...

发行情况 - 本次公开发行股票数量为60,690,000股，网下初始发行42,483,000股占70%，网上初始发行18,207,000股占30%[2] - 发行价格为17.38元/股，网上初步有效申购倍数为4,352.43倍，回拨24,276,000股到网上[3] - 回拨后网下最终发行18,207,000股占30%，网上最终发行42,483,000股占70%，网上发行最终中签率为0.05360988%[4] - 缴款日为2023年10月9日，网下和网上投资者需按时足额缴款[4] 限售与中止情况 - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[5] - 网下和网上投资者缴款认购股份合计不低于公开发行数量70%时，未足额认购股票由保荐人包销[5] - 网下和网上投资者缴款认购股份合计不足公开发行数量70%时，发行中止[5] 中签相关 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[6] - 网上中签号码共84,966个，每个中签号可认购500股[7] 投资者申购与获配情况 - 长城基金管理有限公司旗下多只基金申购润本生物股票，部分基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[21] - 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下国泰君安中证500指数增强型证券投资基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[22] - 太平养老保险股份有限公司的太平养老金溢盛股票型养老金产品申购数量为1300万股，初步配售数量为1853股，获配金额为32205.14元[23] - 中金基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如中金消费升级股票型证券投资基金申购780万股，初步配售1112股，获配金额19326.56元[24] - 国寿安保基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金申购1580万股，初步配售2252股，获配金额39139.76元[24] - 中信证券股份有限公司旗下多个产品申购数量多为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[25][26] - 财通基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如财通成长优选混合型证券投资基金申购2120万股，初步配售3022股，获配金额52522.36元[28] - 融通基金多只基金申购数量不同，如融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金申购1350万股，初步配售1924股，获配金额33439.12元[29] - 博时基金管理有限公司多只基金申购数量不同，如博时国企改革主题股票型证券投资基金申购890万股，初步配售1268股，获配金额22037.84元[32] - 全国社保基金四一九组合等多对象申购数量2120万股，初步配售3022股，获配金额52522.36元[37][38] - 国华兴益保险资管旗下国华人寿多类产品申购数量不同，如国华人寿自有资金申购2050万股，初步配售2922股，获配金额50784.36元[40] - 中泰证券旗下多只基金申购数量不同，如中泰沪深300指数增强型证券投资基金申购870万股，初步配售1240股，获配金额21551.20元[42] - 长江养老保险旗下多企业年金计划申购数量多为2120万股，初步配售数量多为3022股，获配金额多为52522.36元[42] - 泰康资产管理有限责任公司旗下多个年金计划和养老金产品申购数量均为2120万股，初步配售数量均为3022股，获配金额均为52522.36元[49][50] - 大家人寿保险股份有限公司万能险申购数量为1760万股，初步配售数量为2509股，获配金额为43606.42元[62] - 基本养老保险基金多个组合申购数量不同，如基本养老保险基金一七零四组合申购1700万股，初步配售2423股，获配金额42111.74元[62] - 九泰基金多只基金申购数量不同，如九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）申购990万股，初步配售1411股，获配金额24523.18元[62] - 天弘基金多只基金申购数量不同，如天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金申购810万股，初步配售1154股，获配金额20056.52元[62] - 西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金申购数量为1990万股，初步配售数量为2837股，获配金额为49307.06元[65] - 创金合信基金多只基金申购数量不同，如创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[65] - 金元顺安基金多只基金申购数量不同，如金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[66] - 广发基金多只基金申购数量为2120万股，初步配售数量为3022股，获配金额为52522.36元[66]

发行股份情况 - 本次发行股份2062万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8248万股[2] - 初始战略配售309.3万股，占发行总数15%，最终125.3493万股，占6.08%[2] 发行价格与申购情况 - 发行价格69.98元/股[2] - 网上有效申购户数3118109户，股数14574270000股，初步中签率0.03607728%[6] - 网上初步有效申购倍数约2771.83倍，超100倍启动回拨机制[7] 回拨结果与后续安排 - 回拨193.7万股至网上，网下最终发行1217.1507万股，网上719.5万股[7] - 回拨后网上最终中签率0.04936782%[7] - 2023年9月19日网上申购摇号抽签[8] - 9月20日公布中签结果，投资者当日缴款[3][9]

发行情况 - 本次发行数量为3042.00万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为12168.00万股[5] - 高价剔除比例为1.0080%[5] - 四数孰低值为34.2665元/股，发行价格为29.66元/股，未超出四数孰低值[5] - 发行市盈率为67.37，所属行业T - 3日静态行业市盈率为15.62[5] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为134.8617万股，占本次发行数量比例为4.43%[5] - 初始战略配售数量为152.10万股，占发行总规模5.00%，最终战略配售数量为134.8617万股，占发行总数量4.43%[27] - 海通创新证券投资有限公司跟投比例为5%，获配股数134.8617万股，占本次发行数量的4.43%，获配金额39999980.22元，限售期24个月[40][41] 募集资金 - 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为90225.72万元[6] - 发行人本次募投项目预计使用募集资金45510.26万元，扣除发行费用后预计净额约79971.34万元[29] 发行规模及限售 - 发行总规模约为90225.72万元[40] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[33] 申购相关 - 可参与本次网下申购的有效报价配售对象为8281个，有效拟申购总量为6908890万股[44] - 网下申购时间为2023年9月11日9:30 - 15:00，申购价格为29.66元/股[45] - 网上申购时间为2023年9月11日（T日）9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[55] 业绩情况 - 发行人上市时市值约36.09亿元，2022年度营业收入24,812.18万元，2021 - 2022年净利润分别为4,718.45万元和5,356.96万元[20] 可比公司 - 同行业可比上市公司2022年扣非前静态市盈率均值60.04倍，扣非后80.37倍[25] 部分机构报价 - 华夏基金管理有限公司旗下67个配售对象拟申购价格均为38.88元，申购数量均为1000万股，报价均为有效报价[85][86][87] - 太平资产管理有限公司多产品有效报价为38.80，部分产品数量为1000[91] - 博时资本管理有限公司博创15号单一资产管理计划有效报价为38.71，数量为530[91]

发行规模与股本 - 公司本次公开发行股票数量为5000万股，约占发行后总股本的12.20%，发行后总股本为41000万股[2] - 初始战略配售发行数量为1000万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始相同[3] 发行价格与申购情况 - 发行价格为42.66元/股[3] - 网上初步有效申购倍数约为3357.47倍，启动回拨机制，400万股从网下回拨至网上[4] - 网下有效申购数量为8412020万股，由304家网下投资者管理的8132个有效报价配售对象完成[15] 发行分配情况 - 回拨后网下最终发行数量为2800万股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%；网上最终发行数量为1200万股，约占30.00%[4] - A类投资者有效申购股数为6369350万股，占网下有效申购数量比例75.72%，获配数量21846487股，占网下发行总量的比例78.02%，配售比例0.03429940%[16] - B类投资者有效申购股数为2042670万股，占网下有效申购数量比例24.28%，获配数量6153513股，占网下发行总量的比例21.98%，配售比例0.03012485%[16] 限售与缴款情况 - 网下发行部分采用比例限售，10%股份限售6个月，90%股份无限售期[6][7] - 投资者需于2023年9月6日履行缴款义务，若缴款股份数合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%，将中止发行[5][7] 跟投与获配情况 - 本次发行总规模约为213300万元，中金财富跟投比例为3%，获配股数150万股，缴纳认购资金8000万元[10] - 专项资产管理计划获配245.3117万股，缴纳认购资金10465万元；中电金投控股获配604.6883万股，缴纳认购资金55000万元[11] 其他相关数据 - 网上发行最终中签率约为0.04467654%[4] - 网上摇号中签号码共24000个，每个中签号码可认购500股盛科通信股票[13] - 网下初步配售总量为2800万股，其中有限售期配售数量为2803238股，无限售期配售数量为25196762股[16] - 本次网下初步配售无余股[17] - 公告日期为2023年9月6日[19]

中巨芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 1 发行数量的 23.71%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 2,324.7444 万股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 23,006.6244 万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 81.65%；网上发行数量为 5,170.4500 万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 18.35%。 本次发行价格为 5.18 元/股。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1278 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限 ...