离境退税政策实施 - 深圳市离境退税"即买即退"集中退付点启动仪式在宝安海雅缤纷城举行，标志着深圳核心商圈退税服务网络的进一步贯通 [1] - 今年1-5月深圳市退税商品销售额同比增长2.1倍，其中"即买即退"商品销售额同比增长超20倍 [3] - 离境退税"即买即退"政策红利与便利措施将不断提升商圈的国际化影响力，吸引更多国际游客和港澳同胞来深消费 [3] 海雅缤纷城退税服务 - 公司已构建覆盖多业态的离境退税服务体系，首期开设27家"即买即退"离境退税商店 [3] - 退税商店涵盖国际名品、皮具箱包、深圳本土科技潮品以及经典国潮等品类 [3] - 境外旅客购物后签订协议并完成信用卡授权即可当场收到退税款，大大缩短等待时间 [3] - 公司表示将继续优化退税流程，丰富商品供给，提升服务标准，打造"友好、便捷、高效"的消费环境 [3] 行业影响 - 该政策为港澳及国际游客提供了"购退一体"的优质消费体验 [3] - 有助于深圳建设国际消费中心城市 [3] - 公司执行总裁表示将围绕境外消费者需求持续完善服务体系 [3]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 关注能源上游价格波动，各行业呈现不同态势，如能源价格震荡、部分行业开工率下行、地产销售季节性回落等，农业信用利差近期小幅回升 [1][2][3][4][5] 各部分总结 中观事件总览 - 生产行业关注光伏行业政策推进，工信部聚焦推动光伏产业高质量发展，治理低价无序竞争 [1] - 服务行业关注离境退税相关政策推进，上海计划到2027年离境退税商店超3000家、网点超10000个等 [1] 行业总览 上游 - 能源方面，昨日国际油价同比回升，近期处震荡趋势 [2] - 农业方面，鸡蛋价格维持回落 [2] 中游 - 化工行业，PTA、PX、聚酯开工率有所下行 [3] 下游 - 地产行业，一、二线城市商品房销售季节性回落 [4] - 服务行业，暑期国内航班班次增加 [4] 市场定价 - 农业信用利差近期小幅回升 [5] 行业信用利差跟踪 |行业|去年同期|一个季度前|一个月前|上周|本周|分位数| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |农牧渔林|102.36|80.56|60.94|57.09|25.81|0.00| |采掘|38.94|46.31|39.57|37.35|34.86|4.90| |化工|74.08|66.20|51.92|49.18|46.66|0.00| |钢铁|46.13|55.63|46.92|47.48|45.28|8.10| |有色金属|45.99|55.48|52.12|49.42|47.24|7.80| |电子|65.47|73.03|65.42|54.62|52.29|1.90| |汽车|62.40|48.88|41.44|39.92|37.08|0.00| |家用电器|44.95|48.00|46.60|47.10|45.67|11.10| |食品饮料|44.62|45.57|36.28|37.12|35.05|1.40| |纺织服装|53.88|52.14|52.04|52.65|50.47|5.70| |轻工制造|51.66|200.14|149.91|146.32|140.66|7.10| |医药生物|/|70.86|62.08|53.47|50.74|1.20| |公用事业|29.89|33.12|27.14|27.41|25.37|5.10| |交通运输|31.83|36.27|30.91|30.25|28.24|3.80| |房地产|232.48|146.23|101.32|100.80|95.16|0.50| |商业贸易|47.29|50.47|42.95|42.17|39.54|2.10| |休闲服务|80.77|110.81|120.10|118.95|117.51|93.90| |银行|31.25|27.05|18.83|18.64|15.98|1.30| |非银金融|30.86|34.30|29.98|30.08|27.97|5.00| |综合|72.39|48.02|42.55|41.37|39.32|0.00| |建筑材料|40.15|45.82|38.38|37.31|34.14|3.80| |建筑装饰|44.57|53.79|60.04|51.32|49.56|11.10| |电气设备|57.19|85.69|80.21|72.51|73.08|33.70| |机械设备|34.79|43.22|43.32|44.40|43.66|24.20| |计算机|68.04|65.47|49.65|46.60|43.96|0.00| |传媒|249.31|46.75|39.22|37.92|35.66|0.00| |通信|35.73|32.75|24.50|29.10|29.42|8.50| [47] 重点行业价格指标跟踪 |行业名称|指标名称|频率|单位|更新时间|价格|同比|过去5天趋势| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |农业|现货价:玉米|日|元/吨|7/3|2367.1|0.61%|/| |农业|现货价:鸡蛋|日|元/公斤|7/3|5.6|-3.46%|/| |农业|现货价:棕榈油|日|元/吨|7/3|8744.0|2.15%|/| |农业|现货价:棉花|日|元/吨|7/3|15199.8|1.30%|/| |农业|平均批发价:猪肉|日|元/公斤|7/3|20.3|-0.10%|/| |农业|现货价:铜|日|元/吨|7/3|81021.7|2.71%|/| |农业|现货价:锌|日|元/吨|7/3|22400.0|0.70%|/| |有色金属|现货价:铝|日|元/吨|7/3|20870.0|1.21%|/| |有色金属|现货价:镍|日|元/吨|7/3|122933.3|0.41%|/| |有色金属|现货价:铝|日|元/吨|7/3|17100.0|0.16%|/| |黑色金属|现货价:螺纹钢|日|元/吨|7/3|3104.0|1.43%|/| |黑色金属|现货价:铁矿石|日|元/吨|7/3|720.2|0.62%|/| |黑色金属|现货价:线材|日|元/吨|7/3|3292.5|1.54%|/| |非金属|现货价:玻璃|日|元/平方米|7/3|14.0|0.94%|/| |非金属|现货价:天然橡胶|日|元/吨|7/3|13858.3|-0.14%|/| |非金属|中国塑料城价格指数|日|/|7/3|825.5|-0.44%|/| |能源|现货价:WTI原油|日|美元/桶|7/3|67.5|3.90%|/| |能源|现货价:Brent原油|日|美元/桶|7/3|69.1|2.11%|/| |能源|现货价:液化天然气|日|元/吨|7/3|4062.0|1.75%|/| |能源|煤炭价格:煤炭|日|元/吨|7/3|727.0|0.14%|/| |化工|现货价:PTA|日|元/吨|7/3|5031.3|-1.02%|/| |化工|现货价:聚乙烯|日|元/吨|7/3|7466.7|-0.60%|/| |化工|现货价:尿素|日|元/吨|7/3|1829.0|0.35%|/| |化工|现货价:纯碱|日|元/吨|7/3|1252.5|-6.36%|/| |地产|水泥价格指数:全国|日|/|7/3|136.7|-0.80%|/| |地产|建材综合指数|日|点|7/3|111.8|1.31%|/| |地产|混凝土价格指数:全国指数|日|点|7/3|96.4|-0.87%|/| [48]

文化"新三样"出海 - 浙江省委书记王浩强调推动以网文、网剧、网游为代表的文化"新三样"出海，提出"政策+服务+改革"组合拳和"文化+科技"策略，目标是创造现象级产品[1] - 2024年中国网络文学出海市场规模超50亿元人民币，海外用户规模达3.5亿人[1] - 2024年中国自主研发游戏海外实际销售收入185.57亿美元，同比增长13.39%[1] - 浙江已探索横店影视城短剧出海、中国网络作家村全球传播、《黑神话：悟空》游戏出圈等案例[2] - 浙江省商务厅等17部门联合印发《关于支持游戏出海的若干措施》，首次系统性支持游戏企业国际化发展，重点培育3A游戏项目[2] - 商务部4月提出发展游戏出海全产业链布局，广东也发布政策推动网络游戏产业国际竞争力提升[3] 地方经济与产业政策 - 上海计划到2027年离境退税商店超3000家，网点超10000个，"即买即退"商店占比超80%，目标离境退税消费规模比2024年翻两番[4][5] - 厦门前瞻布局深海产业，推进海洋立体化观测和卫星通信网络建设，发展水下机器人、无人机及"海洋+AI"产业[6] - 黑龙江出台17条措施支持航空航天产业，对重大技术装备攻关项目最高补助2亿元[7] - 河南拟出台民营经济促进条例，引导民间资本参与现代制造业、乡村振兴、能源等重大项目[9] 贸易与物流动态 - 宁波舟山港开通中国至阿联酋首条汽车出口滚装航线，首航装载近4000辆国产汽车[8] - 2024年上半年西部陆海新通道班列运量74.6万标箱，同比增长76.9%，新增2条固定线路后图定线路达14条[10] 人事变动 - 韦韬任广西壮族自治区代理主席[11]

离境退税政策升级 - 深圳离境退税正式上线电子退付渠道 全球入境旅客可通过支付宝"碰一下"或"扫一下"实现"即买即退"[1] - 电子化退付方式显著提升退税便利性 优化旅客消费体验[1] 离境退税基础设施 - 深圳市离境退税商店数量突破1000家 覆盖规模居全国前列[1] - 离境退税口岸数量全国最多且类型最全 配套服务能力突出[1] - 离境退税集中退付点数量位居全国首位 基础设施布局完善[1] 城市发展战略 - 深圳加速建设离境退税标杆城市 通过政策创新与设施扩容提升国际消费吸引力[1]

上海市商务委等六部门：优化离境退税服务环境 下调离境退税起退点、提高现金退税限额 智通财经7月3日电，上海市商务委等6个部门印发《上海市优化离境退税消费环境行动方案（2025-2027 年）》 。其中提出，优化离境退税服务环境。下调离境退税起退点。同一境外旅客同一日在同一退税 商店购买退税物品金额达到200元人民币，可以申请办理离境退税。提高现金退税限额。同一境外旅客 同一日在同一退税商店购买退税物品申请'即买即退'退税限额上调至20000元人民币，覆盖国际品牌、 高端电子产品等高单价商品需求。 ...

上海市优化离境退税消费环境行动方案 政策核心内容 - 上海市商务委等6部门联合印发《上海市优化离境退税消费环境行动方案（2025-2027年）》，重点扩大离境退税商店覆盖范围 [1] - 目标在2025-2027年间通过增设退税商店、推广"即买即退"服务等措施提升境外游客消费便利性 [1] 离境退税商店扩张计划 - 新增退税商店将覆盖大型商圈、步行街、旅游景区、度假区、文博场所、机场、客运港口、酒店、体育场馆等境外游客集中区域 [1] - 重点拓展旅游景区商店、古镇沿街商店、文博场所纪念品商店、文创产业园特色商店、主题乐园购物商店、星级宾馆内设商店、国际赛事体育场馆周边商店等细分场景 [1] - 推动展览场所注册商店申请成为退税商店，实现展会场景全覆盖 [1] - 确保全市16个行政区实现离境退税服务全覆盖 [1] 服务模式创新 - 全面推广"即买即退"业务，鼓励有条件的商店设立集中退付点 [1] - 推动"即买即退"集中退付点范围扩大，提升退税效率 [1]

上海市优化离境退税消费环境行动方案 - 到2027年上海市离境退税商店数量将超过3000家 [1] - 离境退税网点数量目标超过10000个 [1] - "即买即退"商店占比目标超过80% [1] - 商业集中场所设立集中退付服务点的占比目标超过80% [1] - 中心城区将实现离境退税商店全覆盖 [1] 离境退税消费发展目标 - 2027年离境退税消费规模将比2024年翻两番 [1] - 国产品牌退税销售额占比目标提升至30%以上 [1] - 计划将入境流量有效转化为消费增量 [1] 政策实施效果 - 政策旨在扩大入境消费 [1] - 有助于畅通国内国际双循环 [1] - 将提升上海国际消费中心城市能级 [1]

离境退税服务升级 - 广州市首个离境退税"即买即退"集中退付点在天河区天环广场正式亮相，标志着广州离境退税服务迎来大升级 [1] - 新模式将传统需在离境口岸完成的流程前置到消费场景，最快仅需几分钟内即可拿到退税款 [1] - 天环广场集中退付点将高效串联商圈各大商业体，形成集群效应，构建完善的国际消费服务网络 [1] 服务亮点与效果 - "全市通退"打破商圈地域限制，将分散的服务资源高效整合 [2] - 离境退税"即买即退"政策实施以来，商场的客流量有明显增长 [2] - 广州10家门店成为第一批推出离境退税购物"一单一包"升级服务的商户 [2] 政策背景与成效 - 商务部等6部门于今年4月发布《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》 [3] - 广州市离境退税商店总数已突破500家，新增超160家，实现11个城区"全覆盖" [3] - 新政实施以来，全市开具离境退税申请单同比上升2.03倍，销售金额同比上升1.29倍 [3]

缤纷夏日消费季活动安排 - 福建省商务厅聚焦八大重点促消费领域，包括以旧换新、入境消费、外贸优品、福建有口福、美好生活、欢乐假期、网络惠购、新能源汽车消费 [1] - 全省商务系统将组织开展超1000场促消费活动，政、企、协、银多方联动 [1] - 活动旨在丰富夏季消费活动，打造夏季消费场景，激发夏季消费热潮 [1] 以旧换新政策 - 落实好家电、家装板块扩围补贴品类，实现以"两新"带"两优" [4] - 完善预拨付机制，简化审核拨付流程，及时高效兑现补贴优惠 [4] - 有序有效使用资金，关注社会舆情，积极回应消费者诉求 [4] 入境消费促进措施 - 积极落实离境退税"即买即退"政策，加快推进扩商店、增商品、优服务工作 [7] - 推动福建特色商品通过退税商店走向国际市场，展示福建名片 [7] - 目前全省退税备案商店数量已达114家，其中"即买即退"门店40家 [7] - 境外游客购物满200元人民币即可申请办理离境退税 [7] 外贸优品推广 - 推动淘宝、京东等平台举办电商对接会超30场，共有430多家外贸企业、5万多款商品参与 [10] - 省级安排专项资金支持各地举办"外贸优品福建行"活动 [10] - 推动各地组织外贸优品"进校园、进部队、进社区、进企业、进机关"活动 [10] 餐饮消费促进 - 推动各地开展"一县一桌菜""八闽美食嘉年华""跟着电影品美食"等系列活动 [12] - 继续推进发放"福建有口福"餐饮消费券4000万元 [12] - 7-8月将组织举办全省餐饮行业技能竞赛、第三届国际丝路美食大会、大黄鱼宴等活动 [12] 服务消费促进 - 组织开展"服务消费季"系列促消费活动，聚焦餐饮住宿、家政服务、养老托育、文娱旅游、体育健康等服务消费领域 [14] - 打造美好生活嘉年华、"一路山海一路歌"、"'十、百、千'八闽名赛"、"跟着赛事去旅行"、闽货华夏行等促消费活动矩阵 [14] - 培育"美食+""旅游+""体育+""演艺+""会展+""电影+"等融合消费场景 [14] 欢乐假期消费 - 定期推出消费指南，联动特色商业街区、大型商业综合体等推出夏季新品折扣、入学礼包等优惠 [16] - 鼓励地方推出"夜消费地图"，打造夜经济地标 [16] - 开展暑期嗨玩、避暑康养、啤酒嘉年华等夏日消费活动 [16] 新能源汽车消费 - 依托汽车城、商圈、特色商品展销等，举办新能源汽车消费季系列活动 [21] - 创新打造汽车改装、传统经典车、房车露营、汽车赛事等多样化汽车后市场消费场景 [21] - 依托现有加油站，打造集车辆销售维保、停车补能、餐饮住宿等功能于一体的乡镇汽车驿站 [21]

市场流动性 - 中国人民银行公开市场下周将有20275亿元逆回购到期 其中周一至周五分别到期2205亿元 4065亿元 3653亿元 5093亿元 5259亿元 [1] 经济数据发布 - 周二将公布美国6月ISM制造业指数 欧洲央行行长拉加德发表讲话 [1] - 周三欧洲央行行长拉加德再次发表讲话 [1] - 周四将公布美国6月失业率 非农就业人口变动(万人)和ISM非制造业指数 [1] - 中国国家统计局6月30日将发布PMI月度报告 5月制造业PMI为49.5% 环比上升0.5个百分点 [2] 股票市场动态 - A股下周共有68家公司限售股解禁 合计解禁31.65亿股 解禁总市值816.71亿元 [1] - 解禁市值前三为中无人机(200.2亿元) 迪哲医药-U(132.72亿元) 概伦电子(69.42亿元) [1] - 解禁股数前三为中无人机(4.03亿股) 甘肃能源(3.35亿股) 美丽生态(3.27亿股) [1] - 港股下周有5只新股上市 包括泰德医药 IFBH 云知声 拨康视云-B 安井食品 [2] - A股下周仅同宇新材一只新股申购 拟创业板上市 主营电子树脂研发生产 [2] 政策法规实施 - 7月1日起实施新修订的《上市公司信息披露管理办法》 强化风险揭示要求 [3] - 新《矿产资源法》7月1日施行 在矿产资源安全保障 矿业权配置等方面创新 [3] - 《民用无人驾驶航空器事件信息管理办法》7月1日施行 规范事件信息管理 [3] - 7月1日起全面实施医保销售环节扫码结算 国家医保服务平台APP开放追溯查询 [2] 行业动态 - 7月1日24时开启新一轮成品油调价窗口 上一轮汽柴油每吨分别涨260元和255元 [2] - 全国铁路7月1日起实行新运行图 旅客列车增至13302列 增加236列 [4] - 大连市 湖北省7月1日起实施境外旅客购物离境退税政策 [5] - 中国海关与厄瓜多尔海关AEO互认7月1日正式实施 互认国家达50个 [5] 金融市场调整 - 港交所拟7月2日起提高恒生指数 国企指数 科技指数期货及期权持仓限额 [5] 企业动态 - 微软计划下周在Xbox部门进行大规模裁员 为过去18个月内第四次 [6]