工业元宇宙市场概况 - 全球工业元宇宙市场2024年估值287亿美元，预计2029年达2,286亿美元，年均增长率51.5% [3] - 亚太地区尤其是中国将成为主要增长动力，受益于数字化转型和政府支持 [3] - 数字孪生市场2024年估值211亿美元，预计2029年达1,198亿美元，年均增长率41.6% [3] 技术进展与应用 - AI与数字孪生结合实现实时数据分析，上海汽车齿轮厂引入数字孪生后设备利用率提升20%，检查成本降低40% [3] - AR/VR技术应用于员工培训与远程协作，提升操作安全性和技能发展 [4] - 腾讯整合数字孪生、AI与云计算，实现预测性维护和高效产线管理 [4] 企业案例 - 腾讯与ZainTECH合作推出数字孪生解决方案，提升产业监控与模拟能力 [4] - 宝钢采用数字孪生技术构建虚拟工厂，设计效率提升60%，施工期缩短21% [5] - 蔚来利用虚拟原型模拟车辆设计，降低传统原型制造成本，并整合AI驱动的虚拟助手NOMI GPT [5] 政府政策与未来展望 - 中国政府计划2025年前建立3至5个产业发展集群，推动元宇宙核心技术突破 [5] - 预计2035年全球工业元宇宙市场超1,500亿美元，中国将成为领域领导者 [6] - 腾讯、宝钢、蔚来等企业结合政策扶持，推动工业效率与创新提升 [6]

非遗节概况 - 第九届中国成都国际非物质文化遗产节于5月28日开幕，持续至6月3日，主题为"增进交流互鉴 激发传承活力 共享美好生活" [1] - 活动由四川省人民政府、文化和旅游部、联合国教科文组织等共同主办，成都是非遗节永久举办地 [1] - 构建"3+3+N"活动体系，包括三大主体板块、三大特色板块及系列配套板块 [6] 活动亮点 - 开幕式巡游表演分为四个篇章，邀请51支国内外队伍参演，涵盖川江号子、维吾尔木卡姆、意大利旗舞等多元非遗形式 [2] - 科技赋能非遗专题展运用AI、AR技术，推出《二十四节气》手游、甲骨文VR艺术展等三大首发数字项目 [7] - 国际非遗品牌IP授权交易活动首次开设国际展区，吸引西班牙西甲联赛、古巴纺织工艺等近百个非遗IP项目参展 [9] 社会参与 - 在四川省183个区县的288个社区实践空间同步开展非遗惠民体验活动 [10] - "美好生活"国际非遗美食周汇聚8个世界美食之都特色美食及70余项饮食类非遗 [10] - 成都传媒集团运营的非遗博览园作为全球首个非遗主题综合性文化载体，目标打造"永不落幕的文化嘉年华" [10][12] 创新实践 - 通过数字技术实现非遗活态传承，如"数字蜀面"AR变脸体验、"织影万象"沉浸式光影等交互项目 [7] - 网络红人如李子柒等参与开幕式，重构非遗传播者与受众关系 [3] - 传统医药推广周通过义诊和健康讲堂展现非遗的当代应用价值 [10]

市场需求分析 - 上海作为经济金融中心吸引众多企业举办新闻发布会，推动场地租赁市场蓬勃发展[1] - 跨国企业、大型本土企业和创新企业频繁举办新品发布、技术展示等活动，形成稳定需求[2] - 行业展览如中国国际进口博览会、上海时装周等活动带动周边场地租赁需求[2] - 互联网、人工智能、区块链等新兴产业需要现代科技感场地发布创新成果[2] 场地类型及特点 - **酒店会议室**：高星级酒店如浦东香格里拉配备专业设备，提供一站式服务但租金较高[4] - **专业展览馆**：上海新国际博览中心等适合大型活动，需提前预订且管理要求高[4] - **创意园区**：田子坊等场地租金灵活（每平方米日租金几元至几十元），适合艺术类发布会[5] - **办公楼会议室**：上海中心大厦等交通便利，设施完善且租金合理[5] 选址关键因素 - 市中心或交通枢纽如人民广场、南京路步行街提升客流量[7] - 需匹配音响、投影、网络等设备，科技类会议需先进展示技术支持[7] - 场地面积需根据参与者数量科学规划，考虑高度、柱间距等空间因素[7] - 豪华品牌倾向高端酒店宴会厅，创意产业偏好艺术风格园区[8] 租赁流程与服务 - 需提前明确时间、规模、预算及特殊需求（如舞台搭建）[10] - 通过专业平台筛选后实地考察设施与交通条件[10] - 专业团队可处理设备故障等突发问题[10] - 优质供应商提供建筑、餐饮等配套服务，部分场地含免费停车等增值服务[11] 行业趋势 - 市场竞争加剧推动服务质量提升[12] - 虚拟现实等技术应用带来新发展机遇[12]

行业概况 - 当前AI基础模型领域已广泛存在文本生成逼真图像的技术，但文本生成完整连贯3D在线环境的基础模型仍处于早期阶段[1] - 该领域被称为"万亿美元机遇"，潜在应用场景包括电子游戏开发、娱乐产业、建筑可视化及机器人训练等[4] - 行业竞争格局相对温和，主要竞争者包括融资2700万美元的Odyssey和估值超10亿美元的World Labs[3] 公司核心团队与技术 - SpAItial由慕尼黑工业大学AI专家Matthias Niessner创立，其曾联合创办估值21亿美元的Synthesia[1][2] - 技术团队包含谷歌3D远程会议平台开发者Ricardo Martin-Brualla和Meta文本转3D项目主导者David Novotny[2] - 公司致力于实现3D环境的物理交互性，如模拟玻璃破碎等真实物理效果，目标让用户通过文本10分钟内生成可交互电子游戏[6] 融资与商业模式 - 完成1300万美元种子轮融资，领投方为Earlybird Venture Capital，参与方包括Speedinvest和多位天使投资人[2] - 采用基础模型授权模式，计划筛选早期合作伙伴测试API接口，优先考虑营收而非单纯扩张规模[4][5] - 商业策略聚焦高质量人才招募和算力投入，明确避免快速扩张至数百人团队[5] 产品发展路径 - 当前仅发布文本生成3D房间的概念视频，但已规划区分不同质量版本的模型应用场景[2][4] - 长期目标包括取代CAD软件，推动3D生成技术进入新阶段[7] - 差异化定位在于实现"动态3D世界"，突破现有平台对第三方内容的限制[3][6]

数智供应链发展行动计划核心内容 - 到2030年形成可复制推广的数智供应链建设模式 在重要产业和关键领域建立深度嵌入 智慧高效 自主可控的数智供应链体系 培育100家全国数智供应链领军企业 [1] - 数字化和智能化融合成为供应链创新的重要动能 是推动供应链现代化的必经之路 数智化有利于打造更有韧性的产业链供应链 提升需求预测 智能决策 风险感知 自我修复等能力 [1] 重点发展领域 - 提升农业供应链组织水平 发展智慧农业 实施"互联网+"农产品出村进城工程 促进农业各环节数智化转型 推动农村电商高质量发展 打通农产品供应链"最先一公里" [2] - 建设数智化农产品市场 提升农产品冷链物流智能化水平 支持发展"前置仓+即时配送"模式 建强农业数智供应链网络 节点和末梢 [2] - 优化零售业供应链供给水平 鼓励大型零售企业加强供应链协同 推广集采集配 统仓统配 供应商直配 自动补货等模式 支持零售企业采用数智技术整合全渠道信息 [3] - 探索利用人工智能 虚拟现实 增强现实等技术建设智慧商店 打造消费新场景 改善消费体验 [3] 实施路径与支持措施 - 鼓励产业链供应链中关键企业加快数智技术与产业链深度融合 整合数据资源 带动上下游企业协同转型 [4] - 建设数智供应链实验室 数智共享平台 加速数据流转和信息交互 为链上中小企业提供技术赋能 市场开拓 融资授信等支持 [4] - 推动供应链管理服务业向专业化和价值链高端延伸 提供智能生产 智慧物流 跨境电商等一揽子解决方案 拓展组织变革 流程优化 管理决策等数智化服务 [4]

苹果换购优惠活动 - 活动时间从即日起至6月18日结束 [1][2][5] - 参与换购的机型包括iPhone 12及后续机型共24款设备 [1][8] - 最高折抵金额达RMB 5700（iPhone 15 Pro Max） [7] - iPhone 12 Pro Max折抵金额为RMB 2500 [8] - iPhone SE第三代折抵金额为RMB 1300 [8] 苹果智能眼镜计划 - 计划2026年推出首款智能眼镜 [9] - 眼镜将配备摄像头、麦克风和扬声器支持Siri交互 [9] - 功能包括接电话、音乐控制、实时翻译 [9] - 采用内部芯片但增强现实整合需数年时间 [9] - 2024年底开始与海外供应商合作生产原型机 [9] - 直接竞争对手为Meta的Ray-Ban智能眼镜（2023年销量超100万副） [9] 其他产品动态 - 叫停原计划2027年前发布的带摄像头Apple Watch [9][10] - 仍在研发带摄像头的AirPods [10] - Vision Pro头显因高价（3499美元起）和AI功能缺失导致市场反响平淡 [10]

算法治理与平台调整 - 中央网信办针对算法推荐乱象开展专项行动，督导抖音、小红书、微博、快手、微信视频号、哔哩哔哩等平台优化算法功能，重点解决低俗信息推荐、"信息茧房"、观点极化等问题 [1] - 平台围绕正能量内容加权推荐、用户自主选择权保障、推荐内容多样性优化、算法透明度提升等核心环节进行系统性调整 [1] - 此次治理行动对行业健康有序发展具有积极意义，后续需关注平台调整成效 [1] 企业战略合作与技术融合 - 雷鸟创新RayNeo与高德地图达成战略合作，聚焦AI与AR技术在智能出行和城市生活的应用，合作领域包括地图导航、视觉与信息服务、AI Agent等 [2] - 双方计划通过技术融合探索空间计算新场景，推动AI+AR技术向消费市场普及 [2] - 合作有望提升产品竞争力并开拓新市场，但需观察后续应用落地效果与用户反馈 [2] 平台功能升级与内容治理 - 抖音升级侵权举报服务，新增"阻止相同侵权内容传播"功能，针对肖像权、隐私权侵权实现"一次投诉、长期管控" [3] - 该功能显著降低用户重复投诉成本，提升治理效率，展现平台在侵权治理领域的技术实力 [3] - 短视频行业竞争加剧背景下，抖音此举为行业内容治理树立新标杆 [3]

特斯拉"擎天柱"机器人 - 特斯拉"擎天柱"机器人展示自主完成倒垃圾、炒菜、清扫桌面、使用吸尘器、撕纸巾、开橱柜门及拉窗帘等连续任务 [1] - 机器人通过强化学习优化"仿真到现实"训练代码 能在数小时内积累相当于数年的物理世界经验 [1] - 最新进展证明其已突破简单动作模仿 实现多模态感知融合与复杂任务规划能力 [1] 闭环脊髓神经接口植入手术 - 浙江大学团队完成国内首例闭环脊髓神经接口植入手术 患者术后15天实现自主站立及行走 [2] - 术后2个月患者已能完成多种日常活动 该技术有望惠及国内370万脊髓损伤患者 [2] 谷歌AR眼镜Project Aura - Google联合中国AR公司XREAL及高通发布新一代AR眼镜Project Aura 形成"平台-硬件-芯片"技术闭环 [3] - 产品采用光学透视技术路线 是全球首款专为Android XR平台打造的旗舰级AR设备 [3] - 合作整合Google的XR生态布局 XREAL的轻量化AR研发能力及高通XR芯片性能 [3]

谷歌I/O开发者大会AI战略 - 公司主题演讲中"AI"被提及92次，延续去年120次的AI核心定位[1] - 战略方向为将AI深度整合至搜索、浏览器及全产品线，体现"用AI重做一切"的理念[7][15] 搜索与浏览器AI升级 - 搜索新增"AI模式"标签，与传统分类并列首位，采用自然语言交互生成图文回答并附带网页链接[11][13] - 技术层面应用"查询扇出"技术，将查询分解为子主题并行搜索以提升深度[14] - Chrome集成Gemini助手，初期支持跨标签页对话，未来将实现代理浏览（如自动跳转页面、单位换算）[16] - 升级直接回应Perplexity、ChatGPT等竞品对搜索市场的挑战，以及AI初创公司对浏览器领域的渗透[3][4] Gemini助手生态布局 - Gemini应用逐步取代谷歌助手，通过Gemini Live功能实现视觉交互（摄像头/屏幕共享）和主动服务[22][23] - 基于Frontier Gemini 2.5 Pro构建"世界模型"，强化环境理解与代理行动能力[24][25] - Project Astra延伸为主动型AI代理，可自主识别环境并执行任务（如纠错作业）[28][29] 创意工具迭代与新品 - 图像模型Imagen 4支持2K分辨率及混合风格，生成速度较前代提升10倍[34][36] - 视频模型Veo 3实现音视频同步输出，强化物理真实性与唇形同步[37][39] - 推出AI电影制作工具Flow，整合Veo/Imagen生成8秒短片并支持多片段拼接[41][44] - 发布异步编码代理Jules，可将草图转化为完整代码或设计[46] XR生态合作进展 - Android XR系统深化与Gentle Monster、Warby Parker等眼镜品牌合作，推动时尚智能眼镜落地[51] - 联合三星开发XR软硬件参考平台，中国厂商Xreal首发Android XR设备Project Aura[52][54]

报告行业投资评级 - 优于大市（维持） [2] 报告的核心观点 - AI眼镜销量前景广阔，品牌厂商集中布局，预计2025年全球AI销量为550万台，未来六年CAGR有望达到97.4%，众多厂商入局使未来竞争激烈，智能手机、XR及互联网厂商具备优势 [4] - 主控SoC约占整机BOM三成，ISP模块决定AI眼镜成像效果，高性能ISP需满足动态防抖和低功耗要求 [5] - 当前AI眼镜主流SoC方案有三类，系统级低功耗SoC或为最优解，国产芯片涌现提供丰富可选方案，建议关注AI眼镜芯片产业链相关公司 [6] 根据相关目录分别进行总结 AI智能眼镜新品加速涌现，主控SoC成为差异化关键 - AI眼镜硬件发展经历三阶段，是AI Agent催生的新设备和AR过渡产品，目前无摄像头和带摄像头技术成熟，AR眼镜推广慢，2025年AI与AR眼镜市场将群雄逐鹿 [10][11] - AR、VR、MR技术在概念和透视技术上有区别，视频透视在VR沉浸式体验应用广，光学透视在AR智能穿戴领域应用广 [16] - 1Q25全球VR销量133万台同比降22.7%，AR销量11.2万台同比降0.9%，AI智能眼镜销量60万台同比增216%，预计2025年全球VR销量611万台、AR销量65万台、AI销量550万台 [20][25][26] - 智能眼镜主控芯片约占整机成本31%，RayBan Meta主控高通AR1占总BOM成本31.6%，小米预计采用高通AR1+恒玄科技2700方案 [29][32][35] - Meta-Rayban发布AI眼镜后销量超百万，国内多厂商布局，阿里AI眼镜有望25年发布 [39] - 近70家厂商在研AI眼镜，主流参与者分六大类，行业巨头加快AR领域布局，中国厂商在AR眼镜市场有优势 [43][45][46] 系统级低功耗SoC或为最优解，ISP性能决定产品使用体验 - AI眼镜主流SoC方案有系统级SoC单芯片、系统级SoC+协处理器双芯片、主控SoC+ISP双芯片三类 [50] - ISP处理前端图像传感器输出信号，决定AI眼镜成像质量，动态防抖和低功耗关键 [51][54] - 高通Mobile芯片平台布局五大领域，可穿戴和XR平台为AI眼镜可选方案，AR1为当前AI眼镜首选，25年AR1 Gen2工艺将从4nm升级为3nm [63][66] - 国产系统级SoC紫光展锐W517可用于AI眼镜，恒玄科技BES2700和2800可作低功耗主控SoC [71][74] - 主控SoC还有STM32N6、全志科技V821、炬芯科技ATS3025，ISP芯片有星宸科技SSC309QL、北京君正T31等 [78][81] 产业链相关公司 - 恒玄科技是低功耗无线计算SoC芯片领军者，BES2800芯片有突破，2024年收入和利润增长 [90] - 翱捷科技掌握全制式无线通信技术，首款RedCap智能穿戴芯片已通过认证，2024年营收增长但净利润为负 [94] - 炬芯科技蓝牙音频SoC芯片领先，规划推出新芯片，2024年营收和利润增长，研发投入增加 [97][98] - 中科蓝讯专注无线音频SoC芯片，为客户提供全链条服务，2024年营收和利润增长，产品线将拓展 [104] - 晶晨股份智能机顶盒与电视SoC领先，产品用于VR/AR眼镜，2024年营收和利润增长，6nm芯片有望放量 [107] - 全志科技提供AIoT高性价比SoC方案，V821芯片有优势，2024年营收和利润增长，与头部客户合作 [114] - 瑞芯微是AIoT SoC企业，RK3588导入AR/VR设备，2024年营收和利润增长，各芯片收入均增长 [117] - 北京君正以智能视频芯片和自主内核CPU切入AI眼镜领域，2024年营收和利润下降，AI算力引擎有优势 [120] - 星宸科技立足ISP核心能力驱动AI眼镜芯片创新，2024年营收和利润增长，芯片聚焦痛点革新 [127] - 富瀚微提供完整芯片解决方案，2024年营收略降、利润增长，发布的MC6350有低功耗等特点 [134] - 国科微发布圆鸮AI ISP，2024年营收下降、利润增长，智慧视觉芯片产品有收入 [141] - 安凯微是物联网摄像机芯片供应商，发布低功耗智能视觉芯片，2024年营收下降、利润为负，研发投入增加 [148]