发行方案修订 - 调减募集资金总额719.51万元，修订后发行总额不超过人民币49,280.49万元 [2] - 募集资金用途中补充流动资金数额相应调整 [2] - 修订依据为相关要求及公司实际情况，无需提交股东大会审议 [1][2][16] 可转债基本条款 - 债券类型为可转换为A股股票的可转换公司债券，面值100元按面值发行 [2] - 发行期限为6年，票面利率由董事会根据市场情况与保荐机构协商确定 [2] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止 [4] - 每年付息一次，到期归还未转股本息 [3] 转股价格机制 - 初始转股价不低于募集说明书公告日前20个交易日及前1个交易日股票交易均价 [4] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派现等 [5] - 向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时，董事会可提议修正 [7] - 修正后转股价不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [7] 赎回与回售条款 - 有条件赎回：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元时 [8] - 到期赎回：期满后5个交易日内赎回全部未转股债券 [8] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票连续30日收盘价低于转股价70%时，持有人可回售 [10] - 附加回售：募集资金用途变更时，持有人可回售 [10] 发行对象与方式 - 发行对象为持有中国结算上海分公司账户的投资者（国家法规禁止者除外） [11] - 原A股股东享有优先配售权，可放弃配售 [11] - 余额采用网上定价发行或网下对机构投资者发售方式，承销商包销剩余部分 [12] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过49,280.49万元，用于投资国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期） [14][15] - 项目总投资额61,203.51万元，拟使用募集资金投入49,280.49万元 [15] - 募集资金不足时由自有资金或其他融资方式解决 [15] 其他审议事项 - 通过可转债方案论证分析报告、预案、募集资金使用可行性分析报告及摊薄即期回报填补措施的修订稿 [16][17][18] - 拟回购注销2023年员工持股计划部分股份，关联监事回避表决 [20] - 审议减少注册资本并修订公司章程议案，需提交股东大会 [21]

公司融资决策 - 公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 董事会及监事会审议通过相关议案 [1] - 终止原因包括资本市场环境变化 政策调整 公司发展规划及融资环境等多因素 [1] - 原计划募集资金总额不超过5 2亿元 拟用于高端智能装备制造基地项目及补充流动资金 [1] 可转债发行条款 - 可转债面值100元 期限6年 票面利率由董事会根据市场状况与保荐机构协商确定 [2] - 转股期自发行结束满6个月后起至到期日止 持有人可自主选择转股 [2] - 付息方式为每年一次 到期偿还本金并支付末年度利息 [2] 发行与配售安排 - 发行对象包括自然人 法人 证券投资基金等合规投资者 [3] - 现有股东享有优先配售权 具体比例由董事会与保荐机构协商确定 [3] - 剩余额度通过网下机构配售或网上定价发行 主承销商包销余额 [3] 历史IPO情况 - 公司2021年4月上市 发行2553 36万股 发行价19 58元/股 募集资金净额4 42亿元 [3] - 实际募集净额较原计划少1 1亿元 原拟投入智能装备新建 研发中心及流动资金项目 [4] - IPO发行费用5768 66万元 其中保荐承销费用3249 66万元 [4] 公司基本信息 - 公司成立于2006年 注册资本10213 36万元 实缴7660万元 主营电子设备制造 [5] - 注册地位于广东省深圳市 曾用名为深圳市新益昌自动化设备有限公司 [5]

发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额295,000万元 已获中国证监会同意注册[证监许可〔2025〕33号文] [1] - 债券发行采用优先配售与网上发行结合方式 原股东股权登记日为2025年3月27日(T-1日) [1] - 保荐机构及主承销商为华泰联合证券有限责任公司 [1] 路演安排 - 网上路演时间为2025年3月27日15:00-17:00 通过网址https://roadshow.cnstock.com/进行 [2] - 发行人管理层及保荐机构相关人员将参与路演 [2] - 募集说明书全文可在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)查询 [2] 证券代码信息 - 公司A股证券代码000591 简称太阳能 [1] - 存续债券包括22太阳G1(代码149812)及23太阳GK02(代码148296) [1]

公司可转债发行方案 - 发行规模为人民币295,000万元（29.5亿元）[2] - 票面利率设定为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年未披露具体数值[2] - 转股期限自2025年4月3日起满六个月后首个交易日至可转债到期日[2] - 初始转股价格为5.67元/股 不低于前二十个交易日及前一日股票交易均价 且不低于最近一期经审计每股净资产[2][3] 发行条款与时间安排 - 债券期限为6年 自2025年3月28日至2031年3月27日[4] - 到期赎回价格为112元（含最后一期利息）[4] - 发行方式包含原股东优先配售及网上公开发行 主承销商包销基数29.5亿元 最大包销金额不超过发行总额30%（8.85亿元）[4] 配售与认购安排 - 原股东优先配售比例为每股配售0.7529元可转债 按100元/张转换为0.007529张/股[5] - 公司现有A股股本3,917,797,839股 全部可参与优先配售[5] - 原股东配售代码为"080591" 简称"太能配债" 最小认购单位1张（100元）[6] - 优先配售不足1张部分按数量排序进位分配[6] 资金监管与账户安排 - 公司在招商银行、兴业银行、民生银行、工商银行及国家开发银行开设募集资金专项账户[7] - 与开户银行及保荐人华泰联合证券签订募集资金监管协议[7] - 董事会授权董事长办理账户开立及协议签署事宜[7] 监管批复与法律依据 - 已取得证监会注册批复（证监许可〔2025〕33号）[1] - 方案依据2023年及2024年第一次临时股东大会授权制定[1] - 会议于2025年3月25日以通讯方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定[1]

业绩数据 - 2020 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为56930371.10元、181654031.90元、108790838.69元[20][28] - 最近三年年均可分配利润为115791747.23元[20][28] - 最近三年公司资产负债率（合并口径）分别为55.58%、56.80%、59.77%[28] - 最近三年公司经营活动产生的现金流量净额分别为167774344.68元、59418296.33元、50934054.65元[28] - 2020 - 2022年度公司归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为41039805.77元、174601901.69元、101497327.66元[29] - 2020 - 2022年度公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为2.55%、10.53%、5.82%，平均为6.3%[29] 可转债发行 - 可转债发行规模从不超过7.07亿元调整为不超过5.17亿元[12] - 可转债发行数量从不超过707万张调整为不超过517万张[12] - 可转债募集资金总额从不超过70,700.00万元调整为不超过51,700.00万元[12] 股权变动 - 2022年因股权激励注销1391424股股份，股本总数由337760000股变更为336368576股，注册资本由337760000元减至336368576元[118] - 截至2022年12月31日，有限售条件股份2,546,657股，占比0.76%；无限售条件股份333,821,919股，占比99.24%[32] - 截至2023年3月31日，李六兵持股89,459,200股，占比26.60%，质押股份52,840,000股，质押比例59.07%[39] 资质与证书 - “建筑业企业资质证书 - 通信工程施工总承包壹级”有效期从2022年12月31日延期至2023年12月31日[42] - 多项建筑业企业资质证书有效期延期至2023年12月31日[44][45] - 中国安全防范产品行业协会颁发新证，资质有效期变更为至2025年12月26日[43] - 天津邮电工程设计资质证书有效期由2022年12月31日延期至2023年12月31日[44] - 天津邮电获工程咨询单位乙级资信证书，有效期从2022.12.30至2025.12.29[48] 公司架构变动 - 吸收合并广东和新，两项通信网络代维资质持有人变更为公司，有效期至2023年5月6日[43][45] - 天津邮电吸收合并星网通信，星网通信于2023年1月9日完成工商注销登记[51] - 一东和新吸收合并广东和新，广东和新于2022年9月26日完成工商注销登记[51] - 新增境内全资子公司中贝新能源，注册资本5000万元，成立于2022年12月9日[51][52][53] - 2022年10月31日转让武汉恒讯通全部股权[54] - 新增主要境内参股子公司中道投资，持股8%，注册资本1000万元[55] 人员变动 - 2022年11月张宏涛、李维建辞去董事职务，饶学伟、于世良增补为非独立董事；李维建辞去副总经理职务[121] 资产与合同 - 截至2023年4月11日，境内注册多个商标权，有14项商标信息展示[82][83][84] - 截至2023年4月10日，拥有的专利权共计86项[87] - 截至2023年3月20日和4月6日，拥有的计算机软件著作权共计184项[90] - 截至2022年12月31日，正在履行的重大销售合同中，中国移动广东公司框架协议金额为68277.60万元[97] - 中移建设有限公司北京分公司框架协议金额为66235.78万元[97] 收购与增资 - 2023年3月6日审议通过收购浙储能源股权[116] - 以22790.70万元对浙储能源增资，新增注册资本2692.31万元，另出资5209.30万元收购8%股权，交易完成后持股43%[117] 其他 - 2022年公司及其主要控股子公司增值税税率为1%、3%、5%、6%、7%、9%、10%、11%、12%、13%、15%、16%、17%[123] - 2022年企业所得税税率为15%，部分子公司税率有20%、25%、16.5%、17%、28%等[124][125] - 2022年公司及其境内外控股子公司新增多项主要财政补贴（10万元以上）[130] - 2022年度前次募集资金总额61,086.53元，变更用途资金总额21,107.50元，占比34.55%[140] - 2022年度前次已累计投入募集资金55,901.12元[140]