根据您提供的财报关键点，我将严格按照要求，按单一主题进行分组，并使用原文关键点及对应的文档ID。 收入和利润表现 - 2024年第三季度净利润为1.7亿美元，较第二季度的1.524亿美元增长11.5%[2] - 2024年第三季度净收入为6.16亿美元，九个月累计净收入为18.12亿美元，同比增长约6.5%[52] - 2024年第三季度净利润为1.70亿美元，九个月累计净利润为5.10亿美元，较2023年同期增长约2.1%[52] - 2024年第三季度净利润为1.70亿美元，较2023年同期的1.64亿美元增长3.5%[57] - 2024年前九个月净利润为5.10亿美元，较2023年同期的4.99亿美元增长2.1%[57] - 2024年第三季度归属于普通股股东的净利润为1.63亿美元，前九个月累计净利润为4.89亿美元[98] 净利息收入与息差 - 2024年第三季度净利息收入为5.026亿美元，较第二季度的4.706亿美元增长6.8%[6] - 2024年第三季度净息差为3.49%，较第二季度下降1个基点[6] - 2024年第三季度净利息收入为5.03亿美元，九个月累计净利息收入为14.37亿美元[52] - 2024年第三季度净利息收入为5.03亿美元，较2023年同期的4.62亿美元增长8.7%[57] - 2024年前九个月净利息收入为14.37亿美元，较2023年同期的13.68亿美元增长5.1%[57] - 净利息收入从2023年第三季度的4.624亿美元增长至2024年第三季度的5.027亿美元，增幅为8.7%[66] - 2024年第三季度净息差为3.49%，较2023年同期的3.60%下降11个基点[69] - 2024年第三季度GAAP净息差为3.49%，较上一季度的3.50%略有下降[97] - 2024年前九个月GAAP净息差为3.52%，低于去年同期的3.68%[97] - 2024年第三季度净利息收入（GAAP）为5.03亿美元，比上一季度的4.71亿美元增长6.8%[97] - 2024年前九个月净利息收入（GAAP）为14.37亿美元，相比去年同期的13.68亿美元增长5.0%[97] 利息收入与支出构成 - 2024年第三季度总利息收入为9.09亿美元，较2023年同期的7.62亿美元增长19.2%[57] - 2024年第三季度总利息支出为4.06亿美元，较2023年同期的3.00亿美元增长35.3%[57] - 2024年第三季度贷款和费用利息收入为7.94亿美元，较2023年同期的6.66亿美元增长19.2%[57] - 总利息收入从2023年第三季度的7.649亿美元增长至2024年第三季度的9.117亿美元，增幅为19.2%[66] - 贷款利息收入从2023年第三季度的6.682亿美元增长至2024年第三季度的7.966亿美元，增幅为19.2%[66] - 总利息支出从2023年第三季度的3.000亿美元增长至2024年第三季度的4.060亿美元，增幅为35.3%[66] - 定期存款利息支出从2023年第三季度的0.609亿美元增长至2024年第三季度的1.106亿美元，增幅为81.6%[66] - 2024年第三季度利息支出（GAAP）为4.06亿美元，较上一季度的3.79亿美元增长7.0%[97] - 2024年前九个月利息支出（GAAP）为11.27亿美元，相比去年同期的7.31亿美元大幅增长54.1%[97] 贷款增长与构成 - 总贷款额增加约24亿美元，其中收购Macatawa带来约13亿美元，有机增长为11亿美元（年化增长率10%）[4] - 截至2024年9月30日，总贷款额为470.67亿美元，总存款额为514.05亿美元，贷存比为91.6%[52] - 贷款净额（扣除未赚取收入及贷款损失准备）从2023年9月的411.31亿美元增至2024年9月的467.07亿美元，增长13.6%[56] - 总贷款组合净额增长至470.67亿美元，较2023年12月31日增长16%，较2023年9月30日增长14%[58] - 核心贷款总额达283.64亿美元，较2023年第四季度和第三季度末分别增长20%和18%[58] - 抵押仓库信贷额度贷款大幅增长，较2023年12月31日增长302%至7.50亿美元[58] - 商业和工业贷款增长22%至67.68亿美元，资产抵押贷款增长26%至17.10亿美元[58] - 截至2024年9月30日，公司总贷款净额为470.674亿美元，其中可变利率贷款为284.658亿美元，占总贷款的60.5%[78] - 公司贷款组合中，一年或以内到期的贷款金额最大，为345.851亿美元，占总贷款的73.5%[78] - 可变利率贷款主要由SOFR指数定价，金额为171.553亿美元，占可变利率贷款的60.3%[78] - 商业贷款总额为152.477亿美元，其中可变利率贷款占主导，达95.150亿美元[78] - 商业房地产贷款总额为127.934亿美元，其中可变利率贷款为88.804亿美元[78] - 财产意外险保费融资应收账款几乎全部为固定利率，总额为71.317亿美元[78] - 住宅房地产贷款总额为33.880亿美元，其中超过五年到期的部分占大部分，为27.760亿美元[78] 存款增长与构成 - 总存款额增加约34亿美元，其中收购Macatawa带来约23亿美元，有机增长为11亿美元（年化增长率9%）[4] - 存款总额增长至514.05亿美元，较2023年6月30日年化增长28%，较2023年9月30日增长14%[60] - 定期存款证余额显著增加，达99.99亿美元，较2023年6月30日年化增长31%，较上年同期增长47%[60] - 货币市场存款增长至177.14亿美元，较2023年6月30日年化增长34%，较上年同期增长22%[60] - 截至2024年9月30日，99.99亿美元定期存款证的加权平均利率为4.47%[62] - 非计息存款占存款总额的21%，而2023年12月31日和2023年9月30日均为23%[60] - 总存款从2023年9月的449.93亿美元增至2024年9月的514.05亿美元，增长14.2%[56] 资产与负债规模变化 - 截至2024年9月30日，总资产为637.88亿美元，较2023年同期增长约14.8%[52] - 总资产从2023年9月的555.55亿美元增长至2024年9月的637.88亿美元，增幅为14.8%[56] - 现金及银行同业存款从2023年9月的24.49亿美元大幅增至2024年9月的36.48亿美元，增幅为49.0%[56] - 股东权益从2023年9月的50.16亿美元增至2024年9月的63.99亿美元，增长27.6%[56] - 待售抵押贷款从2023年9月的3.05亿美元增至2024年9月的4.61亿美元，增长51.1%[56] - 应付联邦住房贷款银行预付款从2023年9月的23.26亿美元增至2024年9月的31.71亿美元，增长36.3%[56] - 商誉从2023年9月的6.56亿美元增至2024年9月的8.01亿美元，增长22.1%[56] - 其他收购相关无形资产从2023年9月的2424万美元增至2024年9月的1.24亿美元，增幅显著[56] - 累计其他综合损失从2023年9月的6.43亿美元收窄至2024年9月的2.92亿美元[56] - 截至2024年9月30日，公司总资产为637.88亿美元，较2024年6月30日的597.82亿美元增长6.7%[98] 信贷质量与准备金 - 2024年第三季度信贷损失准备金为2230万美元，较第二季度的4010万美元下降44.4%，其中包括与收购相关的1550万美元Day 1准备金[6][23] - 2024年第三季度净冲销额为2670万美元，占平均总贷款年化比例的23个基点，较第二季度的3000万美元（28个基点）下降[5][25] - 截至2024年9月30日，不良贷款总额为1.797亿美元，占总贷款的0.38%，较第二季度末的1.743亿美元（0.39%）略有上升[5][27] - 截至2024年9月30日，信贷损失拨备为4.36亿美元，占总贷款的0.93%[52] - 2024年第三季度信贷损失拨备为2233万美元，较2023年同期的1992万美元增长12.1%[57] - 2024年第三季度末贷款损失准备金为4.36193亿美元，较2023年同期3.99531亿美元增长9.2%[81] - 2024年前九个月净冲销额为7847.1万美元，较2023年同期3061.3万美元大幅增加156.3%[81] - 2024年第三季度末贷款总额为470.67447亿美元，准备金占贷款总额比例为0.77%[81] - 2024年第三季度信贷损失拨备为2233.4万美元，2024年前九个月拨备总额为8406.8万美元[82] - 2024年第三季度商业贷款冲销额达2297.5万美元，年化净冲销率升至0.61%[81] - 2024年第三季度财产意外险保费融资应收款冲销额为779万美元，年化净冲销率为0.24%[81] - 2024年第三季度商业房地产冲销额仅为9.5万美元，但第二季度曾达1552.6万美元[81] - 2024年第三季度新增非PCD资产Day 1拨备1554.7万美元[82] - 2024年前九个月其他贷款损失拨备为7805.2万美元，未拨备贷款承诺拨备为负966.3万美元[82] - 2024年第三季度净冲销率为0.23%，高于2023年同期的0.08%[81] - 截至2024年9月30日，总贷款净额为470.674亿美元，贷款损失准备金为4.357亿美元，准备金率为0.93%[84] - 核心贷款总额为283.637亿美元，准备金率为1.40%，高于总贷款组合的平均水平[84] - 商业、工业和其它贷款类别记录投资为152.477亿美元，准备金率为1.13%[84] - 商业房地产建设与开发贷款准备金率最高，为4.07%，记录投资为24.037亿美元[84] - 寿险保费融资应收账款记录投资为79.969亿美元，准备金率极低，为0.01%[84] - 2024年第三季度信贷损失拨备为2233万美元，较2024年第二季度的4006万美元下降44.3%[98] 不良资产与冲销 - 截至2024年9月30日，总贷款中不良资产（Nonaccrual）为1.611亿美元[85] - 商业贷款不良资产为6382.6万美元，较2024年6月30日的5108.7万美元有所增加[85] - 商业房地产贷款不良资产为4207.1万美元[85] - 财产和意外险保费融资应收账款中，逾期90天以上但仍计息的贷款为1823.5万美元[85] - 总贷款中逾期30-59天的贷款为2.040亿美元[85] - 截至2024年9月30日，公司总不良贷款为1.797亿美元，较上季度（1.743亿美元）增加540万美元[86] - 截至2024年9月30日，总不良资产为1.934亿美元，占总资产的0.30%，略低于上季度的0.32%[86] - 2024年第三季度新增不良贷款4234万美元，显著高于第二季度的5438万美元和第一季度的2314万美元[88] - 2024年第三季度贷款净冲销额为2121万美元，远高于第二季度的767万美元和第一季度的1481万美元[88] - 财产与意外险保费融资应收账款的不良贷款率为0.76%，低于上季度的0.78%和年初的0.84%[86] - 商业房地产不良贷款余额为4229.6万美元，不良率为0.33%，较上季度的0.40%有所改善[86] - 2024年第三季度，公司处置了价值972.9万美元的其他房地产自有资产（OREO）[89] - 贷款损失准备金对不良贷款的覆盖率为270.53%，低于上季度的288.69%和2023年同期的380.69%[86] - 商业贷款不良余额为6384.6万美元，不良率为0.42%，高于上季度的0.36%[86] - 2024年前九个月，不良贷款增加总额为9671万美元，而2023年同期为6437万美元[88] 非利息收入 - 非利息收入受投资证券净收益320万美元（第二季度为净损失430万美元）和不利的抵押贷款服务权相关收入1140万美元（第二季度为有利的280万美元）影响[6][30] - 其他收入在2024年第三季度环比减少510万美元，主要由于第二季度一笔与财产和意外险保费融资应收账款出售交易相关的收益[33] - 抵押银行收入在2024年第三季度为1600万美元，环比减少1320万美元，主要因抵押贷款服务权相关收入不利变动1140万美元[42] - 专业金融部门保险保费融资应收账款发起额在2024年第三季度为48亿美元，平均余额环比增加2.598亿美元[43] - 财富管理部门收入在2024年第三季度为3720万美元，管理资产规模约511亿美元，其中公司自有资产80亿美元[44] - 2024年第三季度非利息收入为1.13亿美元，较2023年同期的1.12亿美元基本持平[57] - 2024年第三季度非利息收入总额为1.131亿美元，环比下降7%（减少800万美元），同比微增1%（增加66.9万美元）[90] - 财富管理业务收入表现强劲，第三季度达3722万美元，环比增长5%（增加181万美元），同比增长11%（增加369.5万美元）[90] - 抵押银行贷款业务收入大幅波动，第三季度为1597万美元，环比下降45%（减少1315万美元），同比下降42%（减少1142.1万美元）[90] - 服务费收入稳健增长，第三季度存款账户服务费为1643万美元，环比增长6%（增加88.4万美元），同比增长16%（增加221.3万美元）[90] - 投资证券净收益由负转正，第三季度为319万美元，而上一季度为亏损428万美元，环比显著改善（增加747万美元）[90] - 覆盖看涨期权费用大幅下降，第三季度为99万美元，环比下降52%（减少107万美元），同比下降77%（减少323万美元）[90] - 经营租赁净收入增长稳定，第三季度为1534万美元，环比增长10%（增加140万美元），同比增长11%（增加147万美元）[90] - 其他非利息收入中，BOLI（银行自有寿险）收入为152万美元，环比增长12%（增加17万美元）[90][91] - 2024年前九个月非利息收入总额为3.749亿美元，较去年同期的3.333亿美元增长12%（增加4160万美元）[90] - 前九个月财富管理总收入为10.745亿美元，同比增长10%（增加1012万美元）[90] - 2024年第三季度非利息收入为1.13亿美元，较上一季度的1.21亿美元下降6.6%[97] 抵押银行业务表现 - 2024年前九个月总贷款发放额达到26.28亿美元，相比2023年同期的19.77亿美元增长33%[92] - 2024年第三季度生产利润率（Production Margin）为1.61%，低于第二季度的2.03%和2023年同期的2.61%[92] - 2024年前九个月抵押银行总收入（Total mortgage banking revenue）为7276.1万美元，略低于2023年同期的7564万美元[92] - 2024年第三季度零售渠道发放贷款（Retail originations）为5.27亿美元，占当期出售贷款总额（Total originations for sale）的69%[92] - Veterans First项目在2024年第三季度发放贷款2.39亿美元，占出售贷款总额的31%[92] - 截至2024年9月30日，为他人服务的贷款（Loans serviced for others）余额为122.53亿美元，抵押服务权（MSRs）公允价值为1.86亿美元，占服务贷款余额的1.52%[92] - 2024年第三季度抵押服务权（MSR）活动导致公允价值净减少1141万美元，主要受模型假设变化（减少1733.1万美元）影响[92] - 2024年第三季度生产收入（Production revenue）为1311.3万美元，低于第二季度的1499万美元和2023年同期的1376.6万美元[92] - 2024年第三季度服务收入（Servicing income）为1080.9万美元，较上一

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第二季度公司净收入为1.524亿美元，2023年同期为1.548亿美元[169] - 2024年第二季度综合收入为1.253亿美元，2023年同期为4810万美元[169] - 截至2024年6月30日的三个月，净收入同比下降2%；六个月同比增长1%[175] - 截至2024年6月30日，总资产为597.81516亿美元，较2023年同期增长10%[175] - 截至2024年6月30日，普通股每股市场价格为98.56美元，较2023年同期增长36%[175] - 2024年第二季度净收入为1.524亿美元，较2023年同期减少240万美元，降幅2%，摊薄后每股净收入为2.32美元，2023年同期为2.38美元[188] - 2024年第二季度净收入下降主要归因于非利息费用增加，部分被净利息收入和非利息收入增加抵消[189] - 2024年第二季度末公司总资产为5.7493184亿美元，较2024年第一季度末的5.5602695亿美元和2023年第二季度末的5.2601953亿美元有所增加[191] - 2024年第二季度末公司总生息资产为5.4124706亿美元，较2024年第一季度末的5.2270025亿美元和2023年第二季度末的4.9361929亿美元有所增加[191] - 2024年第二季度末公司总付息负债为4.0562392亿美元，较2024年第一季度末的3.8653553亿美元和2023年第二季度末的3.5175754亿美元有所增加[191] - 截至2024年6月30日的六个月，公司总生息资产平均余额为53197365000美元，利息收入为1661168000美元，收益率为6.28%；2023年同期平均余额为49086918000美元，利息收入为1341727000美元，收益率为5.51%[196] - 截至2024年6月30日的六个月，公司总付息负债平均余额为39607973000美元，利息支出为720688000美元，利率为3.66%；2023年同期平均余额为34398722000美元，利息支出为431334000美元，利率为2.53%[196] - 2024年和2023年截至6月30日的六个月，税收优惠贷款、交易证券和投资证券的总调整分别为570万美元和490万美元[198] - 2024年第二季度公司非利息收入为121147000美元，2023年同期为113030000美元，同比增长7%[203] - 上半年非利息收入为2.61727亿美元，较2023年同期的2.20799亿美元增加4092.8万美元，增幅19%[204] - 2024年第二季度公司所得税费用为5900万美元，2023年同期为5670万美元，有效税率分别为27.90%和26.81%；2024年前六个月所得税费用为1.216亿美元，2023年同期为1.2亿美元，有效税率分别为26.36%和26.38%[223] - 2024年前六个月公司基于股份支付的净超额税收优惠为440万美元，2023年同期为280万美元[224] - 2024年6月30日公司总资产为598亿美元，较2023年6月30日增加55亿美元，增幅10%，较2024年3月31日年化增加约22亿美元，增幅15%；总资金为524亿美元，2024年3月31日为504亿美元，2023年6月30日为474亿美元[229] - 2024年第二季度非利息费用为3.40353亿美元，2023年同期为3.20623亿美元，增幅6%；前六个月为6.73498亿美元，2023年同期为6.19792亿美元，增幅9%[218] - 截至2024年6月30日，公司总平均盈利资产为5.4124706亿美元，占总平均资产的94%[231] - 2024年6月30日总存款为480亿美元，较2023年同期增加40亿美元，增幅9%[260] - 2024年第二季度平均总存款为461亿美元，较2023年第二季度增加36亿美元，增幅8%[262] - 2024年6月30日非利息存款占总平均存款的21%，2023年同期为26%[262] - 2024年6月30日，公司总存款为480.49026亿美元，经纪存款为49.38217亿美元，占比10.3%；2023年6月30日总存款440.38707亿美元，经纪存款40.86222亿美元，占比9.3%[264] - 2024年第二季度末，FHLB预付款为30.9692亿美元，3月31日为27.28849亿美元，2023年6月30日为22.27106亿美元[266] - 2024年6月30日，其他借款总额为5.87262亿美元，3月31日为6.27711亿美元，2023年6月30日为6.25757亿美元[266] - 2024年6月30日，公司总其他资金来源为43.48079亿美元，3月31日为40.48019亿美元，2023年6月30日为35.43974亿美元[266] - 2024年6月30日，公司一级杠杆率为9.3%，一级资本比率为10.3，普通股一级资本比率为9.5，总资本比率为12.1[267] - 2024年1月和4月，公司宣布普通股每股季度现金股息为0.45美元；2023年1月、4月、7月和10月，宣布每股季度现金股息为0.40美元[270] 净利息收入相关指标变化 - 2024年第二季度净利息收入为4.706亿美元，2023年同期为4.475亿美元[171] - 2024年第二季度净利息收益率为3.50%（完全应税等效基础上为3.52%），2023年同期为3.64%（完全应税等效基础上为3.66%）[171] - 2024年6月30日止三个月，GAAP净利息收入为4.64194亿美元，非GAAP完全应税等效净利息收入为4.66995亿美元[181] - 2024年6月30日止三个月，GAAP净息差为3.50%，非GAAP完全应税等效净息差为3.59%[181] - 2024年第二季度净利息收入总计4.706亿美元，较2024年第一季度增加640万美元，较2023年第二季度增加2310万美元[195] - 2024年第二季度净息差为3.50%（按FTE基础为3.52%，非GAAP），2024年第一季度为3.57%（按FTE基础为3.59%，非GAAP），2023年第二季度为3.64%（按FTE基础为3.66%，非GAAP）[195] - 截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年6月30日三个月的税收优惠贷款、交易证券和投资证券的利息收入总调整分别为290万美元、280万美元和240万美元[193] - 2024年第二季度与第一季度相比，公司按FTE基础计算的净利息收入因生息资产和付息负债的组合和增长变化增加11535000美元，因利率波动减少5045000美元[201] - 2024年第二季度与2023年第二季度相比，公司按FTE基础计算的净利息收入因生息资产和付息负债的组合和增长变化增加27536000美元，因利率波动减少4022000美元[201] - 2024年前六个月与2023年前六个月相比，公司按FTE基础计算的净利息收入因生息资产和付息负债的组合和增长变化增加44321000美元，因利率波动减少19236000美元[201] 各业务线收入关键指标变化 - 2024年第二季度公司经纪业务收入为5588000美元，2023年同期为4404000美元，同比增长27%[203] - 2024年第二季度公司抵押贷款银行业务收入为29124000美元，2023年同期为29981000美元，同比下降3%[203] - 上半年财富管理收入为7022.8万美元，较2023年同期的6380.3万美元增加642.5万美元，增幅10%；其中，经纪业务收入为1114.4万美元，较2023年同期的893.7万美元增加220.7万美元，增幅25%；信托和资产管理收入为5908.4万美元，较2023年同期的5486.6万美元增加421.8万美元，增幅8%[204] - 上半年抵押贷款银行业务收入为5678.7万美元，较2023年同期的4824.5万美元增加854.2万美元，增幅18%；二季度用于出售的抵押贷款发放额为7.222亿美元，2023年同期为5.78亿美元；上半年用于出售的抵押贷款发放额为12亿美元，2023年同期为10亿美元[204][206] - 上半年存款账户服务收费为3035.7万美元，较2023年同期的2651.1万美元增加384.6万美元，增幅15%[204] - 上半年投资证券净亏损为295.6万美元，2023年同期净收益为139.8万美元[204] - 上半年备兑看涨期权费用为690.3万美元，较2023年同期的1296.9万美元减少606.6万美元，降幅47%[204] - 上半年其他非利息收入为7161.3万美元，较2023年同期的4168.1万美元增加2993.2万美元，增幅72%；其中，杂项收入为6018万美元，较2023年同期的2953.3万美元增加3064.7万美元[204] - 二季度和上半年财富管理收入较2023年同期分别增加160万美元和640万美元；二季度增长主要因经纪收入增加，上半年增长主要因资产管理费增加[205] - 二季度抵押贷款银行业务收入略有下降，因MSR活动和估值调整相关净收入降低，部分被生产收入增加抵消；上半年因MSR活动相关净收入增加和抵押贷款产量增加带来的生产收入增加而增长[206] - 二季度和上半年MSR公允价值增加，二季度因保留服务权资本化820万美元和有利公允价值调整87.7万美元，部分被现有投资组合的还款、提前还款和回购导致的价值减少550万美元抵消；上半年因有利公允价值调整850万美元和保留服务权资本化1360万美元，部分被现有投资组合的还款、提前还款和回购导致的价值减少990万美元抵消[207] 各业务板块财务数据关键指标变化 - 社区银行板块2024年第二季度净利息收入为3.588亿美元，同比增加1260万美元，增幅4%；前六个月净利息收入为7.225亿美元，同比增加640万美元；非利息收入第二季度为7160万美元，同比增加350万美元，增幅5%；前六个月为1.463亿美元，同比增加940万美元，增幅7%；信贷损失拨备第二季度为2670万美元，前六个月为4780万美元；净收入第二季度为9120万美元，同比减少1130万美元；前六个月为2.113亿美元，同比减少[226] - 专业金融板块2024年第二季度净利息收入为9520万美元，同比增加1020万美元，增幅12%；前六个月同比增加2210万美元，增幅14%；非利息收入第二季度为3230万美元，前六个月为5960万美元；净收入第二季度为5310万美元，前六个月为9560万美元[227] - 财富管理板块2024年第二季度净利息收入为790万美元，同比增加52.4万美元，增幅7%；前六个月为1570万美元；非利息收入第二季度为3560万美元，前六个月为9410万美元；净收入第二季度为810万美元，前六个月为3280万美元[228] 贷款组合相关数据变化 - 公司贷款组合从2023年6月30日的410亿美元、2023年12月31日的421亿美元增至2024年6月30日的447亿美元[170] - 2024年第二季度，住宅房地产贷款平均余额为29亿美元，较2023年同期的25亿美元增加4.404亿美元，增幅18%；较2024年第一季度增加1.629亿美元，按年率计算增幅24%[235] - 2024年第二季度，保费融资应收款约为55亿美元，高于2023年同期的50亿美元；其中财产和意外险组合、人寿组合分别约占平均总余额的47%和53%，而2023年同期分别为43%和57%[236] - 2024年第二季度，商业和商业房地产贷款类别合计余额分别占2024年第二季度、第一季度和2023年第二季度平均贷款组合的58%、58%和57%[234] - 截至2024年6月30日，固定利率贷款总额为177.77833亿美元，可变利率贷款总额为268.97698亿美元[242] - 可变利率贷款定价中，SOFR期限的贷款金额为157.44528亿美元，一年期CMT为61.76495亿美元，Prime为34.7448亿美元，Fed Funds为9.97252亿美元，Ameribor期限为2.41682亿美元，其他美国国债期限为1.24349亿美元，其他为1.38912亿美元[242] - 2024年第二季度，抵押贷款待售平均余额为3.47236亿美元，高于2024年第一季度的2.90275亿美元和2023年同期的3.07683亿美元[231] - 截至2024年6月3

收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度净利润为1.873亿美元，较2023年同期的1.802亿美元增长4%[166][172] - 2024年第一季度净利息收入为4.642亿美元，较2023年同期的4.580亿美元增长1%[168][172] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为2.89美元，较2023年同期的2.80美元增长3%[172] - 2024年第一季度净收入为1.873亿美元，较2023年同期增加710万美元，增长4%，稀释后每股收益为2.89美元[185] - 2024年第一季度净利息收入为4.642亿美元，环比第四季度下降580万美元，同比第一季度增长620万美元[193] - 2024年第一季度综合收入为6340万美元，较2023年同期的2.404亿美元大幅下降[166] 成本和费用（同比环比） - 非利息支出从2023年第一季度的2.992亿美元增至2024年第一季度的3.331亿美元，增长11%[170][172] - 非利息支出总额增长3397.6万美元，增幅11%，从2023年第一季度的299169千美元增至2024年第一季度的333145千美元[206] - 薪酬和员工福利支出增长1839.2万美元，增幅10%，其中佣金和激励性薪酬增长1120.2万美元，增幅28%[206][207] - FDIC保险费增加，其中包含因FDIC对未投保存款的特殊评估而计提的约516万美元[206][209] - 信贷损失拨备为2167.3万美元，显著低于2023年同期的4290.8万美元[178] - 2024年第一季度信贷损失拨备为2169.1万美元，净冲销额为2175万美元[242] 非利息收入 - 非利息收入从2023年第一季度的1.078亿美元增至2024年第一季度的1.406亿美元[169][172] - 非利息收入总额增长3281万美元，增幅达30%，从2023年第一季度的107769千美元增至2024年第一季度的140580千美元[195] - 财富管理收入增长487万美元，增幅16%，主要得益于资产管理规模增加带来的更高管理费[195][197] - 抵押银行贷款收入增长939.9万美元，增幅51%，达到2766.3万美元，主要因MSR活动及贷款发起量增加[195][198] - 抵押贷款服务权组合产生有利的760万美元公允价值调整，当期资本化额为538万美元[199][204] - 杂项非利息收入增加2310万美元，主要由于公司在2024年第一季度出售其财富管理业务中的RBA部门确认了2000万美元的收益[202] - 公司确认与出售财富管理业务中RBA部门相关的2000万美元收益[186] 净息差与生息资产/负债 - 2024年第一季度净息差为3.57%，较2023年同期的3.81%下降24个基点[168][172] - 净息差为3.57%（完全应税等值基础为3.59%），环比下降5个基点，同比下降24个基点[193] - 总生息资产平均余额为522.7亿美元，环比增长7.556亿美元，同比增长34.616亿美元[188] - 总生息资产收益率升至6.22%，环比增长9个基点，同比增长88个基点[188] - 总计息负债平均余额为386.535亿美元，环比增长8.949亿美元，同比增长50.45亿美元[188] - 总计息负债成本升至3.55%，环比增长15个基点，同比增长136个基点[188] - 贷款平均余额为421.299亿美元，环比增长7.679亿美元，同比增长30.365亿美元，收益率达6.80%[188] - 付息存款平均余额为346.055亿美元，成本为3.48%，其中定期存款成本显著升至4.34%[188] - 利率波动导致净利息收入（完全应税等值基础）环比减少341.5万美元，同比减少1565万美元[194] - 资产/负债规模变化导致净利息收入（完全应税等值基础）环比增加290.1万美元，同比增加1716.4万美元[194] 贷款组合 - 贷款组合从2023年3月31日的395.6亿美元增至2024年3月31日的432.3亿美元，增长9%[167][172] - 贷款和持有至到期证券投资组合占公司2024年3月31日合并总资产的82%[180] - 截至2024年3月31日，公司总贷款组合为432.307亿美元，其中可变利率贷款为258.602亿美元（占59.8%），固定利率贷款为173.705亿美元（占40.2%）[227] - 贷款组合中，316.955亿美元（73.3%）的贷款将在一年内重新定价或到期，显示出对短期利率变动的高度敏感性[227] - 商业贷款总额为135.035亿美元，其中可变利率贷款占82.041亿美元（60.8%），且绝大部分（82.028亿美元）在一年内重新定价[227] - 商业房地产贷款总额为116.334亿美元，其中88.264亿美元（75.9%）为可变利率，且几乎全部（82.184亿美元）在一年内重新定价[227] - 可变利率贷款的主要定价基准为SOFR（148.803亿美元，占57.6%）和一年期CMT（61.129亿美元，占23.6%）[227] - 抵押贷款发起总额增长27.7%，从2023年第一季度的37.2341亿美元增至2024年第一季度的47.5613亿美元[198][204] - 再融资占发起量的比例从2023年第一季度的20%上升至2024年第一季度的25%[198][204] 存款与流动性 - 总存款从2023年3月31日的427.2亿美元增至2024年3月31日的464.5亿美元，增长9%[172] - 2024年第一季度末总存款为464亿美元，较2023年同期增加37亿美元，增长9%[244] - 2024年第一季度总平均存款为446亿美元，较2023年第一季度增加26亿美元，增长6%[246] - 2024年第一季度末总存款为464.5亿美元，其中经纪存款为45.7亿美元，占总存款的9.8%[248] - 截至2024年3月31日，时间证书存款总额为78.944亿美元，加权平均利率为4.42%[245] - 截至2024年3月31日，公司未保险存款约为149亿美元，其中25亿美元为完全抵押存款，净未保险且未抵押存款为124亿美元，占总存款的27%[250] - 公司总流动性来源为149亿美元，相当于未保险且未抵押存款的120%[251] - 2024年第一季度其他融资来源平均总额为40.5亿美元，其中FHLB预付款为27.3亿美元[251] 资产与资本 - 总资产从2023年3月31日的528.7亿美元增至2024年3月31日的575.8亿美元，增长9%[172] - 公司总资产达576亿美元，同比增长47亿美元或9%[218] - 平均生息资产总额为522.7亿美元，其中贷款总额为421.3亿美元，占比81%[219] - 2024年第一季度普通股平均有形股本回报率（非GAAP）为16.75%，高于2023年同期的11.73%[178] - 2024年第一季度普通股平均股本回报率为14.42%，高于2023年同期的9.93%[178] - 2024年3月31日，公司一级杠杆比率为9.4%，一级资本比率为10.3%，普通股一级资本比率为9.5%，总资本比率为12.2%[252] - 公司于2024年1月宣布每股普通股季度现金股息为0.45美元，2023年每季度股息为0.40美元[257] 信贷资产质量与拨备 - 商业及商业房地产贷款总额为251.369亿美元，其信贷损失准备金为3.9257亿美元，商业贷款部分准备金为1.66518亿美元，商业房地产部分为2.26052亿美元[229] - 与2023年同期相比，商业贷款组合的信贷损失准备金从1.49501亿美元增加至1.66518亿美元，商业房地产贷款组合的信贷损失准备金从1.9478亿美元增加至2.26052亿美元，主要原因是贷款组合增长及宏观经济预测恶化[229][230] - 截至2024年3月31日，信贷损失拨备总额为4.272亿美元，占期末贷款的0.99%[242] - 截至2024年3月31日，逾期30-59天的贷款为2.969亿美元，占贷款总额的0.7%；逾期60-89天的贷款为9490万美元，占贷款总额的0.2%[234] - 截至2024年3月31日，总不良资产为1.629亿美元，占总资产的0.28%；总不良贷款为1.484亿美元，占贷款总额的0.34%[236] - 财产和意外险保费融资应收账款的不良贷款总额为5852.5万美元，占其自身类别期末余额的0.84%[236] - 截至2024年3月31日，其他房地产持有（OREO）余额为1453.8万美元，较期初增加122.9万美元[243] - 2024年第一季度，新增不良贷款2314.2万美元，通过还款、转为OREO和冲销等方式减少了2481.7万美元[238] - 房屋净值贷款中，99.2%的贷款在2024年3月31日遵守合同条款；住宅房地产贷款中，98.5%的贷款遵守合同条款[234] - Baa级公司信贷利差每变动20个基点，对商业地产建筑类贷款损失拨备估算的影响为增加或减少15%-20%[183] - 商业地产价格指数（CREPI）变动10%，对商业地产建筑类贷款损失拨备估算的影响为减少45%-50%或增加95%-100%[183] 业务板块表现 - 社区银行板块净利息收入为3.637亿美元，同比下降620万美元或2%[215] - 社区银行板块非利息收入为7460万美元，同比增加590万美元或9%[215] - 社区银行板块信贷损失拨备为2040万美元，同比减少70万美元[215] - 社区银行板块净利润为1.2亿美元，同比减少1420万美元[215] - 专业金融板块净利息收入为8230万美元，同比增加1190万美元或17%[216] - 专业金融板块非利息收入增至2730万美元，其收入构成分别为：财产与意外险保费融资47%、寿险融资32%、租赁融资19%、应收账款融资2%[216] - 财富管理板块净利息收入为780万美元，同比下降120万美元或13%，其管理的客户存款平均余额从2023年第一季度的22亿美元降至15亿美元[217] - 财富管理板块非利息收入为5850万美元，主要因出售RBA部门获得2000万美元收益[217] 商业地产贷款组合构成 - 商业房地产贷款组合中，工业地产占比最高，为21.902亿美元（19%），其次是多户住宅，为29.22432亿美元（25%）[231] - 商业房地产贷款的地理分布高度集中，伊利诺伊州占70.00471亿美元（60.2%），主要市场（伊利诺伊州和威斯康星州）合计占78.86528亿美元（67.8%）[229] - 商业房地产贷款组合中，非业主自用物业占95.18334亿美元（81.8%），业主自用物业仅占21.15103亿美元（18.2%）[231] 公司行动与战略 - 公司于2024年4月15日宣布签署协议收购Macatawa Bank Corporation，截至2023年12月31日，Macatawa拥有约27亿美元资产、24亿美元存款和13亿美元贷款[259] - 2023年第三季度，公司完成保费融资应收账款出售交易，净收益约4.056亿美元，实现收益89万美元[261] - 2024年第一季度税前、剔除拨备前收入（非GAAP）为2.716亿美元[178] 风险因素 - 公司贷款组合的违约和损失程度可能导致信贷损失准备金进一步增加[263] - 利率环境变化包括长期低利率或利率上升可能影响公司净利息收入和净利息利润率并对盈利能力产生重大不利影响[263] - 竞争压力可能影响公司贷款和存款产品以及服务定价导致市场份额损失和存款贷款咨询费及其他产品收入减少[263] - 资本市场的混乱可能降低公司投资组合的公允价值[263] - 公司开设新分行和全新银行的费用和回报延迟[265] - 公司FDIC保险费增加或FDIC收取特别摊派款[265] - 公司溢价融资业务出现拖欠或欺诈[265] - 商业和人寿保险提供商信用评级下调可能负面影响公司溢价融资贷款抵押品价值[265] - 股票市场波动可能对公司财富管理业务和经纪运营产生不利影响[265] - COVID-19大流行的严重性规模和持续时间及其对经济公司财务结果运营和人员的影响[265]

监管资本要求 - 资本保存缓冲要求为2.5%，使最低普通股一级资本比率提升至7.00%，一级资本比率提升至8.50%，总资本比率提升至10.50%[66][67] - 截至2023年12月31日，公司实际一级杠杆比率为9.3%，一级资本比率为10.3%，普通股一级资本比率为9.4%，总资本比率为12.1%，均高于监管要求[69][70] - 公司需满足最低监管资本比率：一级杠杆比率4.0%、一级资本比率6.0%、普通股一级资本比率4.5%、总资本比率8.0%[68] - 公司子公司需满足"资本充足"标准：一级杠杆比率≥5.0%、一级资本比率≥8.0%、普通股一级资本比率≥6.5%、总资本比率≥10.0%[68] - 公司所有银行子公司在2023年12月31日均被归类为"资本充足"且满足资本保存缓冲要求[77] 会计准则与资本分配 - 公司采用五年过渡期延迟CECL会计准则对留存收益的初始影响，前两年递延100%的初始效应及25%的累计信用损失准备增减[62] - 公司资本分配能力受子公司股息支付限制，需满足监管资本要求和资本保存缓冲规定[73][74] 存款保险基金相关费用 - 公司需支付约3440万美元特别评估费，用于弥补存款保险基金损失，该费用于2023年第四季度计提，从2024年6月起分八季度支付[84] - 存款保险基金评估费率自2023年起统一提高2个基点，目标在2028年9月30日前使基金储备比率达到法定最低1.35%[83] - 联邦存款保险公司可对子公司进行交叉担保追偿，子公司需共同承担同一控制下其他投保储机构的损失[81] 子公司业务与监管注册 - 公司子公司Wintrust Investments作为经纪自营商需遵守最低净资本要求，其客户证券账户受SIPC保护，每个合格客户最高赔偿50万美元，其中现金索赔上限为25万美元[101] - Wintrust Investments的清算机构提供额外保险，每位客户最高保障190万美元，所有保单受益人的总赔付上限为10亿美元[101] - 公司子公司Wintrust Investments在所有50个州、哥伦比亚特区和美属维尔京群岛注册为经纪自营商，并是FINRA等自律组织成员[98][99] - 公司子公司Wintrust Investments和Great Lakes Advisors均在美国证监会注册为投资顾问[98][99] 银行运营监管规定 - 联邦银行法规对银行向单一借款人（或关联团体）的信贷敞口设有限制，包括衍生品交易、回购协议和证券借贷交易产生的风险[85] - 反洗钱法规要求金融机构维护反洗钱计划，核实客户身份，监测和报告可疑交易，并对超过特定阈值的现金交易进行报告[88] - 银行保密法和美国爱国者法案要求金融机构实施全面的信息安全计划，包括行政、技术和物理保障措施[92][93] - 2020年反洗钱法案可能在未来几年显著改变银行尽职调查、记录保存和报告要求，并增加对违反银行保密法的处罚[89] - 联邦银行机构要求银行组织在识别到可能严重扰乱业务的计算机安全事件后36小时内通知主要监管机构[96] 数据隐私法规 - 加州消费者隐私法对符合收入或个人信息收集阈值的企业施加义务，违反可能面临民事处罚，其他州（如弗吉尼亚、科罗拉多、康涅狄格和犹他州）类似法律已在2023年生效或计划生效[94] 人力资源与员工构成 - 截至2023年12月31日，公司员工总数为5,521名全职等效员工[107] - 2023年公司填补了超过1,500个职位，全年员工流失率约为14%，其中自愿离职约占流失总数的63%[108] - 2023年新员工中53%自我认定为女性，41%自我认定为种族或族裔少数群体[108] - 公司女性员工占比56%，种族和族裔多元化员工占比33%[110] - 超过1,500名员工参与了导师计划，其中31%的参与者为少数族裔[110] 员工培训与发展 - 公司学习门户提供约460个银行主题、160个专业技能主题和640个定制培训课程，2023年员工培训总时长达217,000小时[112] - 2023年有超过100名新晋领导者参加了领导力基础项目[113] - 公司在线培训目录包含超过22,000门课程[112] 借记卡交换费规定 - 借记卡交换费限制为每笔交易0.21美元加上交易金额的0.05%，外加每笔0.01美元的欺诈调整费[132] - 作为资产超过100亿美元的发行方，公司须遵守Regulation II并于2023年7月1日已纳入所有新要求[132] - 美联储提议将借记卡交易交换费基础部分从21.0美分降至14.4美分，价值部分从5.0个基点降至4.0个基点，欺诈预防调整费从1.0美分增至1.3美分[133] 环境与气候相关 - 公司企业园区2023年温室气体碳排放总量为4,473吨，较2022年的4,194吨有所增加[135] - 截至2023年12月31日，公司通过气候机遇净零投资组合管理着1.02亿美元的气候主题资产[135] 利率敏感性分析 - 在静态冲击情景下，截至2023年12月31日，利率上升200个基点时净利息收入将增加2.6%，上升100个基点时增加1.8%；下降100个基点时增加0.4%，下降200个基点时减少0.7%[517] - 在渐进情景下，截至2023年12月31日，利率上升200个基点时净利息收入将增加1.6%，上升100个基点时增加1.2%；下降100个基点时减少0.3%，下降200个基点时减少1.5%[517] - 截至2022年12月31日，静态冲击情景下利率下降100个基点时净利息收入减少5.0%，下降200个基点时减少12.1%[517] - 截至2022年12月31日，渐进情景下利率下降100个基点时净利息收入减少2.9%，下降200个基点时减少6.8%[517] 利率展望与对冲活动 - 公司预计2024年6月起将有三次25个基点的降息，并假设在此情况下净息差将在当前水平附近窄幅区间内保持合理稳定[515] - 公司在2023年和2022年进行了某些备兑看涨期权交易，以对冲头寸并补偿净息差压缩，截至2023年12月31日无未结清备兑看涨期权[518]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________________________ FORM 10-Q _________________________________________ ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Illinois 36-3873352 For the quarterly period ended September 30, 2023 OR TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 ☐ For the transition period from to Commission File Number 001-35077 _______ ...

收入和利润（同比环比） - 2023年第二季度净利润为1.548亿美元，较2022年同期的9450万美元增长64%[190][196] - 2023年第二季度净利润为1.548亿美元，同比增长6020万美元或64%，稀释后每股收益为2.38美元[210] - 2023年第二季度净利息收入为4.475亿美元，较2022年同期的3.378亿美元增长32%[192][196] - 2023年第二季度净利息收入为4.475亿美元，环比下降1050万美元，同比增长1.097亿美元[218] - 2023年第二季度净利息收入（GAAP）为4.57995亿美元，六个月累计为9.05532亿美元[203] - 2023年第二季度全税等值净利息收入（非GAAP）为4.60422亿美元，六个月累计为9.10393亿美元[203] - 净利息收入（GAAP）从2022年上半年的6.37098亿美元增长至2023年上半年的9.05532亿美元，增长42.1%[219] - 2023年第二季度非利息收入为1.13亿美元，较2022年同期的1.029亿美元有所增长[193][196] - 非利息收入总额从2022年第二季度的1.02942亿美元增至2023年第二季度的1.1303亿美元，增长10%[225] - 总非利息收入下降17%至2.20799亿美元，去年同期为2.65732亿美元[227] - 社区银行板块2023年第二季度净利息收入为3.462亿美元，较2022年同期的2.617亿美元增长8450万美元，增幅32%[244] - 社区银行板块2023年上半年净利息收入为7.161亿美元，较2022年同期的4.903亿美元增长2.257亿美元[244] - 社区银行板块2023年第二季度非利息收入为6810万美元，较2022年同期的6270万美元增长540万美元，增幅9%[244] - 社区银行板块2023年上半年非利息收入为1.369亿美元，较2022年同期的1.846亿美元下降4770万美元，降幅26%[244] - 专业金融板块2023年第二季度净利息收入为8500万美元，较2022年同期的5870万美元增长2630万美元，增幅45%[245] 成本和费用（同比环比） - 2023年第二季度非利息支出为3.206亿美元，较2022年同期的2.886亿美元增加3200万美元，增长11%[194][196] - 总非利息支出增长11%至3.20623亿美元，去年同期为2.88668亿美元[234] - 员工薪酬与福利支出增长11%至1.84923亿美元，主要因员工增加及财富管理收购[234][236] - FDIC保险费用增长30%至900.8万美元，因FDIC提高基础费率及资产增长[234][238] - 第二季度所得税费用为5670万美元，有效税率为26.81%，去年同期为3710万美元及28.21%[240] - 上半年所得税费用为1.2亿美元，有效税率为26.38%，去年同期为8340万美元及27.33%[240] - 2023年第二季度信贷损失拨备为2851.4万美元，六个月累计为5155.9万美元[203] - 第二季度净核销额为1703万美元，年化净核销额占总贷款平均额的0.17%[280] 净息差与资产收益率 - 2023年第二季度净息差为3.64%，较2022年同期的2.92%上升72个基点[192][196] - 2023年第二季度GAAP净息差为3.64%，非GAAP全税等值净息差为3.66%[203] - 2023年第二季度净息差为3.64%（非GAAP全税等值基准为3.66%），低于第一季度的3.81%（非GAAP为3.83%），高于去年同期的2.92%（非GAAP为2.93%）[218] - 净息差（GAAP）从2022年上半年的2.76%上升至2023年上半年的3.72%[219] - 截至2023年第二季度，年化平均资产回报率为1.18%，较2022年同期的0.77%上升41个基点[196] - 截至2023年第二季度，年化平均普通股回报率为12.79%，较2022年同期的8.53%上升426个基点[196] - 2023年第二季度年化平均普通股权益回报率（GAAP）为12.79%，年化平均有形普通股权益回报率（非GAAP）为15.12%[203] - 2023年第二季度效率比率（GAAP）为57.20%，非GAAP为56.95%[203] 贷款组合表现 - 贷款组合总额从2022年6月30日的371亿美元增至2023年6月30日的410亿美元，增长11%[191][196] - 贷款和未使用贷款相关承诺损失准备金占总贷款的比例为0.94%，较2022年同期的0.84%上升10个基点[196] - 贷款和持有至到期债务证券组合占公司2023年6月30日合并总资产的82%[206] - 2023年第二季度平均贷款总额为401.064亿美元，较2022年同期的358.603亿美元增长12%[248] - 贷款平均余额为401.064亿美元，环比增长2.6%，同比增长11.8%[213] - 贷款收益率从第一季度的5.82%上升至第二季度的6.23%，显著高于去年同期的3.59%[213] - 总贷款平均余额增长12.0%，从2022年6月的353.483亿美元增至2023年6月的396.027亿美元，占生息资产比例从76%提升至81%[259] - 贷款总额（扣除未得收入）平均余额从2022年上半年的353.48269亿美元增至2023年上半年的396.02672亿美元，收益率从3.46%升至6.03%[219] - 截至2023年6月30日，总贷款净额为410.234亿美元，其中可变利率贷款为235.339亿美元（占57.4%），固定利率贷款为174.895亿美元（占42.6%）[263] - 可变利率贷款定价基准中，SOFR占比最高（104.076亿美元），其次是一年期CMT（58.195亿美元）和Prime（39.327亿美元）[263] - 与LIBOR挂钩的可变利率贷款比例从2022年6月30日的61%大幅下降至2023年6月30日的12%[264] - 商业和商业房地产贷款总额从2022年6月的214.543亿美元增长至2023年6月的232.093亿美元，增幅为8.2%[266] - 2023年第二季度新增保费融资应收款约50亿美元，而2022年同期为39亿美元[255] - 截至2023年6月30日，早期买断行使后归类为持有至投资的贷款总额为7080万美元，而2022年同期为7910万美元[254] 存款与负债 - 截至2023年6月30日，存款总额为440.0亿美元，较2022年同期增加14亿美元，增长3%[282] - 2023年第二季度平均存款总额为425.4亿美元，较2022年同期增加12亿美元，增长3%[285] - 无息存款占平均存款总额的比例从2022年第二季度的33%下降至2023年第二季度的26%[285] - 非计息存款平均余额为109.08亿美元，环比下降10.4%，同比下降21.0%[213] - 付息存款平均余额从2022年上半年的276.8071亿美元增至2023年上半年的307.42953亿美元，付息率从0.25%升至2.35%[219] - 计息负债平均余额为351.758亿美元，环比增长4.6%，同比增长17.6%[213] - 计息负债付息率从第一季度的2.19%上升至第二季度的2.85%，显著高于去年同期的0.46%[213] - 总计息负债平均余额从2022年上半年的300.82422亿美元增至2023年上半年的343.98722亿美元，付息率从0.42%升至2.53%[219] - 经纪存款为40.862亿美元，占存款总额的比例从2022年末的4.2%上升至2023年6月30日的9.3%[287] - 截至2023年6月30日，定期存单总额为63.5627亿美元，加权平均利率为3.46%[284] - 其他融资来源平均余额在2023年6月30日为35.44亿美元，较2023年3月31日的37.69亿美元下降6%，较2022年6月30日的23.78亿美元增长49%[291] - 联邦住房贷款银行预付款在2023年6月30日为22.27亿美元，较2023年3月31日的24.75亿美元下降10%，较2022年6月30日的11.97亿美元增长86%[291] - 其他借款总额在2023年6月30日为6.26亿美元，较2023年3月31日的6.03亿美元增长4%，较2022年6月30日的4.90亿美元增长28%[291] - 次级票据余额在2023年6月30日为4.38亿美元，与2023年3月31日的4.37亿美元基本持平[291] 资产与生息资产 - 截至2023年6月30日，总资产为542.9亿美元，较2022年同期的509.7亿美元增长7%[196] - 公司总资产在2023年6月30日为543亿美元，较2022年同期增加33亿美元，增幅7%[247] - 总生息资产平均余额为493.619亿美元，环比增长0.6%，同比增长6.3%[213] - 总生息资产收益率从第一季度的5.34%上升至第二季度的5.68%，显著高于去年同期的3.22%[213] - 截至2023年6月30日，公司总平均生息资产为490.869亿美元，较2022年同期的465.170亿美元增长5.5%[259] - 总生息资产平均余额从2022年上半年的465.17043亿美元增至2023年上半年的490.86918亿美元，收益率从3.04%升至5.51%[219] - 流动性管理资产下降12.9%，从2022年6月的105.321亿美元降至2023年6月的91.769亿美元，占生息资产比例从23%降至18%[259] - 2023年第二季度保费融资应收款平均余额为141.814亿美元，占生息资产总额的29%[248] - 贷款组合中，商业贷款占比25%（125.096亿美元），商业房地产贷款占比21%（102.923亿美元），保费融资应收款占比显著增长至29%（139.975亿美元）[259] 信贷质量与不良资产 - 商业房地产贷款的信损备拨备从2022年6月的1.437亿美元增至2023年6月的2.157亿美元，增幅达50.1%，主要由于组合增长及宏观经济预测恶化[266][267] - 截至2023年6月30日，逾期30至59天的贷款为1.877亿美元，占贷款总额的0.5%，而截至2023年3月31日，该数字为2.745亿美元，占0.7%[271] - 截至2023年6月30日，逾期60至89天的贷款为5790万美元，占贷款总额的0.1%，而截至2023年3月31日，该数字为6730万美元，占0.2%[271] - 截至2023年6月30日，房屋净值贷款中99.3%为正常履约贷款，住房抵押贷款（不包括政府担保的早期买断贷款）中99.1%为正常履约贷款[271] - 截至2023年6月30日，总不良贷款为10.8712亿美元，较2023年3月31日的10.069亿美元和2022年6月30日的7.2351亿美元有所增加[274] - 截至2023年6月30日，总不良资产为12.0298亿美元，占总资产的0.22%[274] - 截至2023年6月30日，商业类不良贷款占其类别期末余额的0.33%，商业地产类为0.17%，住房抵押贷款类为0.52%[274] - 截至2023年6月30日，信贷损失准备金占不计息贷款的比例为414.09%[274] - 在截至2023年6月30日的六个月期间，新增不良贷款为4.5701亿美元，而2022年同期为2.6982亿美元[276] - 在截至2023年6月30日的六个月期间，通过还款减少了1.7575亿美元不良贷款，通过核销减少了3855万美元[276] - 期末贷款损失准备金为3.873亿美元，占期末贷款总额的0.74%[280] - 其他房地产持有（OREO）期末余额从2022年6月30日的683.9万美元增加至2023年6月30日的1158.6万美元[281] 资本与流动性 - 2023年6月30日有形普通股权益比率（非GAAP）为7.4%[203] - 一级杠杆比率在2023年6月30日为9.3%，较2023年3月31日的9.1%增长20个基点，较2022年6月30日的8.8%增长50个基点[294] - 普通股一级资本比率在2023年6月30日为9.3%，较2023年3月31日的9.2%增长10个基点，较2022年6月30日的9.0%增长30个基点[294] - 总平均权益与总平均资产的比率在2023年6月30日为9.6%，较2023年3月31日的9.4%增长20个基点，较2022年6月30日的9.2%增长40个基点[294] - 公司于2022年通过公开发行普通股345万股，净收益约为2.857亿美元[301] - 公司于2023年1月和4月宣布每股普通股季度现金股息为0.40美元，而2022年同期为0.34美元[298] - 截至2023年6月30日，公司估计有141亿美元未投保存款，其中117亿美元未投保且无抵押，占存款总额的27%[289] - 公司总流动性来源（包括现金和抵押融资来源）为144亿美元，相当于未投保且无抵押存款的123%[290] 管理层讨论与指引 - 管理层认为截至2023年6月30日的信贷损失准备金是适当的，贷款组合多元化且担保充足[278] - Baa级公司信贷利差每变动20个基点，商业房地产建筑组合的预期信贷损失拨备估计值将同向变动15%-20%[208] - 全税等值调整金额在2023年第二季度和第一季度均为240万美元，去年同期为100万美元[215] - 商业房地产贷款抵押品地理位置集中，伊利诺伊州占63.6%（67.519亿美元），主要市场（伊利诺伊州和威斯康星州）合计占71.7%[266] - 加拿大担保借款协议于2023年5月31日修订，融资额度从4.2亿美元增加至5.2亿美元，费用率从0.775%提高至0.825%，到期日延长至2024年12月15日[292] 风险因素 - 利率环境变化（如长期低利率或利率上升）可能影响公司净利息收入和净息差，并对盈利能力产生重大不利影响[303] - 贷款组合的违约和损失程度可能导致信贷损失准备金进一步增加[303] - 商业房地产市场价格状况，特别是在芝加哥大都会区和威斯康星州南部地区[303] - 竞争压力可能影响公司贷款和存款产品及服务（包括财富管理服务）的定价，导致市场份额流失和收入减少[303] - 通货膨胀变化对银行的影响通常不如利率变化显著，利率变动不一定与通货膨胀率同比例变化[302] - 网络安全漏洞风险包括拒绝服务攻击、黑客入侵、社会工程学攻击、恶意软件入侵、数据损坏和身份盗窃[305] - 公司资本比率可能下降，包括因贷款组合价值下降所致[305] - 美国货币政策变化及美联储资产负债表调整，包括为应对持续通胀而采取的措施[305] - 公司联邦存款保险公司（FDIC）保险保费可能增加或被征收特别摊派费[305] - 公司成功停止使用LIBOR并转向替代基准利率的能力面临风险[305] 非利息收入细分 - 财富管理收入从2022年第二季度的3136.9万美元增至2023年第二季度的3385.8万美元，增长8%[225] - 抵押银行贷款收入从2022年第二季度的3331.4万美元降至2023年第二季度的2998.1万美元，下降10%[225] - 证券投资净损益从2022年第二季度的亏损779.7万美元改善至2023年第二季度的盈亏平衡[225] - 抵押银行收入大幅下降56%至4824.5万美元，去年同期为1.10545亿美元，主要因销售贷款发放量下降及MSR活动减少[227][229] - 财富管理收入增长2%至6380.3万美元，去年同期为6276.3万美元[227] - 覆盖看涨期权费用增长近两倍至1296.9万美元，去年同期为481.1万美元[227] - 银行自有寿险收入由去年同期的亏损83.6万美元转为盈利267.3万美元[227][232]

收入和利润（同比环比） - 2023年第一季度净利润为1.802亿美元，较2022年同期的1.274亿美元增长41%[177][183] - 2023年第一季度净收入为1.802亿美元，较2022年同期增长5280万美元，增幅41%[196] - 2023年第一季度稀释后每股收益为2.80美元，高于2022年同期的2.07美元[196] - 2023年第一季度全面收益总额为2.404亿美元，而2022年同期为730万美元[177] - 2023年第一季度税前拨备前收入为2.666亿美元[189] - 净收入增长主要得益于净利息收入增加[197] 净利息收入与净息差 - 2023年第一季度净利息收入为4.58亿美元，较2022年同期的2.993亿美元增长53%[179][183] - 2023年第一季度净利息收入为4.58亿美元，环比（与2022年第四季度相比）增长120万美元，同比（与2022年第一季度相比）增长1.587亿美元[204] - 2023年第一季度净息差为3.81%，较2022年同期的2.60%上升121个基点[179][183] - 净息差从2022年第一季度的2.60%（FTE调整后2.61%）和2022年第四季度的3.71%（FTE调整后3.73%）上升至2023年第一季度的3.81%（FTE调整后3.83%）[204] - 总生息资产平均余额为488.08864亿美元，收益率为5.34%，高于2022年第四季度的4.73%和2022年第一季度的2.86%[199] - 贷款平均余额为390.93368亿美元，收益率显著提升至5.82%，而2022年第四季度和第一季度分别为5.15%和3.33%[199] - 利率变动（同比）对净利息收入（FTE基础）产生了1.42857亿美元的积极影响，而资产/负债规模变动（同比）的影响为1737.7万美元[205] - 公司收入的主要来源是净利息收入[198] 非利息收入 - 2023年第一季度非利息收入为1.078亿美元，较2022年同期的1.628亿美元下降[180][183] - 非利息收入总额下降34%至10.7769亿美元，主要受抵押贷款银行业务收入下降76%至1826万美元的拖累[206][208] - 服务性收费下降16%至1290万美元，部分原因是公司取消了消费者存款账户的透支费[206][211] - 来自抵付期权费用大幅增长至1039万美元，而杂项其他收入增长29%至1526万美元[206][215] 成本和费用 - 2023年第一季度非利息支出为2.992亿美元，较2022年同期增加1490万美元（5%）[181][183] - 非利息支出总额增长5%至2.99169亿美元，其中薪资和员工福利支出增长3%至1.76781亿美元[216][217] - 贷款损失准备金和投资证券损失准备金为2.82704亿美元，高于2022年第四季度的2.52827亿美元和2022年第一季度的2.5308亿美元[199] - 所得税费用为6340万美元，有效税率为26.01%，低于去年同期的26.65%[220] 资产与贷款表现 - 截至2023年3月31日，贷款总额（不包括持有待售贷款）为395.7亿美元，较2022年同期的352.8亿美元增长12%[178][183] - 截至2023年3月31日，总资产为528.7亿美元，较2022年同期的502.5亿美元增长5%[183] - 公司总资产为529亿美元，较2022年3月31日增长26亿美元或5%[226] - 截至2023年3月31日，贷款总额为395.65471亿美元，较2022年同期的352.80547亿美元增长12.1%[255] - 2023年第一季度总平均生息资产为488.09亿美元，占总平均资产的94%[227] - 贷款组合中，商业贷款（25%）和商业房地产贷款（21%）合计占平均贷款组合的58%[227][230] - 2023年第一季度保费融资应收款平均余额为138.12亿美元，占总生息资产的28%[227] - 2023年第一季度新增保费融资应收款达38亿美元，高于2022年同期的34亿美元[234] - 截至2023年3月31日，被归类为持有至投资的早期买断贷款总额为1.962亿美元，显著高于2022年同期的5010万美元[233] - 2023年第一季度住宅房地产贷款平均余额较前一季度和去年同期增长，部分原因是公司将更多按揭生产分配用于投资而非出售[232] - 待售抵押贷款平均余额从2022年第一季度的6.64亿美元下降至2023年第一季度的2.71亿美元，主要由于利率上升导致按揭发起量减少[227][229] 存款与负债 - 截至2023年3月31日，总存款为427.2亿美元，较2022年同期的422.2亿美元增长1%[183] - 截至2023年3月31日，存款总额为427.18211亿美元，较2022年同期增长4.989亿美元，增幅为1%[257] - 2023年第一季度平均存款总额为420.1588亿美元，较2022年同期增长4.483亿美元，增幅为1%[260] - 非计息存款占平均存款总额的比例从2022年第一季度的34%下降至2023年第一季度的29%[260] - 无息存款平均余额为121.71631亿美元，较2022年第四季度的134.04036亿美元有所下降[199] - 截至2023年3月31日，经纪存款总额为40.15271亿美元，占存款总额的9.4%，高于2022年同期的6.0%[262] - 截至2023年3月31日，公司约有148亿美元未投保存款，其中130亿美元未投保且无抵押，占存款总额的30%[264] - 计息负债平均余额为336.13056亿美元，付息率为2.19%，高于2022年第四季度的1.51%和2022年第一季度的0.39%[199] 贷款结构与利率风险 - 截至2023年3月31日，公司贷款总额为395.65亿美元，其中78%为浮动利率贷款（233.09亿美元）[237][238] - 浮动利率贷款主要挂钩SOFR（90.66亿美元）、一年期CMT（50.09亿美元）和Prime（36.40亿美元）[238] - 截至2023年3月31日，公司以SOFR、CMT和Ameribor为基准的浮动利率贷款总额分别为91亿美元、50亿美元和3.413亿美元[239] - 公司浮动利率贷款中与LIBOR挂钩的比例从2022年3月31日的71%下降至2023年3月31日的21%[239] 信贷质量与损失拨备 - 截至2023年3月31日，商业及商业房地产贷款组合总额为228.16063亿美元，其中商业贷款占55.1%（125.76985亿美元），商业房地产贷款占44.9%（102.39078亿美元）[241] - 商业贷款（不包括PPP贷款）的信贷损失拨备从2022年3月31日的1.2091亿美元增加至2023年3月31日的1.495亿美元[241] - 商业房地产贷款的信贷损失拨备从2022年3月31日的1.449亿美元增加至2023年3月31日的1.9478亿美元[242] - Baa级公司信贷利差扩大20个基点，预计将导致商业地产建筑类贷款损失准备金增加15%-20%[194] - 商业地产价格指数下降10%，预计将导致商业地产非建筑类贷款损失准备金增加40%-45%[194] - 截至2023年3月31日，逾期60至89天的贷款为6730万美元，占总贷款的0.2%；逾期30至59天的贷款为2.745亿美元，占总贷款的0.7%[246] - 截至2023年3月31日，房屋净值贷款中99.3%的贷款为正常履约状态；住宅房地产贷款（不包括早期买断贷款）中98.7%的贷款为正常履约状态[246] - 截至2023年3月31日，公司不良贷款总额为10.069亿美元，占总贷款的0.25%[249] - 截至2023年3月31日，公司不良资产总额为11.0051亿美元，占总资产的0.21%[249] - 2023年第一季度，新增不良贷款2.4455亿美元，通过还款、核销等方式减少了5790万美元的不良贷款[251] - 截至2023年3月31日，信用损失拨备总额为3.75798亿美元，较2022年同期的3.01668亿美元增长24.6%，占期末贷款总额的0.95%[255] - 2023年第一季度净核销额为546.5万美元，较2022年同期的253.2万美元增长115.9%，年化净核销额占贷款总额平均值的比例为0.06%，高于2022年同期的0.03%[255] 资本与流动性管理 - 截至2023年3月31日，总流动性来源为109亿美元，约占未投保且无抵押存款的84%[264] - 流动性管理资产在2023年第一季度平均余额为94.26亿美元，占总生息资产的19%[227][228] - 其他融资来源总额在2023年3月31日为37.69亿美元，较2022年12月31日的32.60亿美元增长15.6%，较2022年3月31日的24.26亿美元增长55.4%[266] - 联邦住房贷款银行预付款在2023年3月31日为24.75亿美元，较2022年12月31日的20.88亿美元增长18.5%，较2022年3月31日的12.41亿美元增长99.4%[266] - 次级票据余额在2023年3月31日为4.374亿美元，与2022年12月31日的4.373亿美元基本持平[266] - 根据修订后的信贷协议，定期贷款额度增加至2亿美元，截至2023年3月31日，该协议项下未偿还本金余额为1.927亿美元[266] - 贷款和持有至到期债务证券组合占总资产的82%[191] 资本充足率与股东回报 - 2023年第一季度平均普通股回报率为15.67%，较2022年同期的11.94%上升373个基点[183] - 2023年第一季度年化平均普通股回报率为15.67%，高于2022年同期的11.94%[189] - 2023年第一季度年化平均有形普通股回报率为18.55%，高于2022年同期的14.48%[189] - 一级杠杆比率在2023年3月31日为9.1%，高于2022年12月31日的8.8%和2022年3月31日的8.1%[268] - 风险基础总资本比率在2023年3月31日为12.1%，高于2022年12月31日的11.9%和2022年3月31日的11.6%[268] - 普通股一级资本比率在2023年3月31日为9.2%，高于2022年12月31日的9.1%和2022年3月31日的8.6%[268] - 总平均权益与总平均资产比率在2023年3月31日为9.4%，高于2022年12月31日的9.0%[268] - 公司于2022年通过公开发行总计345万股普通股，净收益约为2.857亿美元[274] - 公司于2023年1月宣布每股普通股季度现金股息为0.40美元，高于2022年每季度宣布的0.34美元[271] 各业务线表现 - 社区银行业务净利息收入增长62%至3.698亿美元，但非利息收入下降44%至6870万美元[223] - 专业金融业务净利息收入增长27%至7040万美元，净收入增长至3670万美元[224] - 财富管理业务净利息收入增长7%至900万美元，净收入增长至920万美元[225] - 抵押贷款发放总额从2022年第一季度的8.955亿美元大幅下降至2023年第一季度的3.723亿美元，再融资活动占比从47%降至20%[208] 风险因素 - 利率环境变化可能影响公司净利息收入和盈利能力[276] - 经济条件变化可能影响贷款组合表现并需增加信贷损失准备金[276] - 网络安全风险包括第三方系统故障或违规可能导致数据泄露和身份盗窃[278] - 公司因保护客户免受借记卡信息被盗影响而产生额外成本增加[278] - 抵押贷款回购和赔偿支付相关损失以及准备金增加[278] - 新分行和初创银行开设产生高昂费用及回报延迟[278] - 公司资本比率可能因贷款组合价值下降而降低[278] - 监管变化导致合规成本上升和资本要求提高[278] - FDIC保险费上涨或征收特别评估费[278] - 保费融资业务存在拖欠或欺诈风险[278] 其他重要数据 - 截至2023年3月31日，其他房地产持有余额为936.1万美元，较2022年同期的620.3万美元增长50.9%[256]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☑ Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the Transition Period from to Commission File Number 001-35077 Wintrust Financial Corporation (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organi ...