收入和利润（同比环比） - 2023年第一季度净利润为1.802亿美元，较2022年同期的1.274亿美元增长41%[177][183] - 2023年第一季度净收入为1.802亿美元，较2022年同期增长5280万美元，增幅41%[196] - 2023年第一季度稀释后每股收益为2.80美元，高于2022年同期的2.07美元[196] - 2023年第一季度全面收益总额为2.404亿美元，而2022年同期为730万美元[177] - 2023年第一季度税前拨备前收入为2.666亿美元[189] - 净收入增长主要得益于净利息收入增加[197] 净利息收入与净息差 - 2023年第一季度净利息收入为4.58亿美元，较2022年同期的2.993亿美元增长53%[179][183] - 2023年第一季度净利息收入为4.58亿美元，环比（与2022年第四季度相比）增长120万美元，同比（与2022年第一季度相比）增长1.587亿美元[204] - 2023年第一季度净息差为3.81%，较2022年同期的2.60%上升121个基点[179][183] - 净息差从2022年第一季度的2.60%（FTE调整后2.61%）和2022年第四季度的3.71%（FTE调整后3.73%）上升至2023年第一季度的3.81%（FTE调整后3.83%）[204] - 总生息资产平均余额为488.08864亿美元，收益率为5.34%，高于2022年第四季度的4.73%和2022年第一季度的2.86%[199] - 贷款平均余额为390.93368亿美元，收益率显著提升至5.82%，而2022年第四季度和第一季度分别为5.15%和3.33%[199] - 利率变动（同比）对净利息收入（FTE基础）产生了1.42857亿美元的积极影响，而资产/负债规模变动（同比）的影响为1737.7万美元[205] - 公司收入的主要来源是净利息收入[198] 非利息收入 - 2023年第一季度非利息收入为1.078亿美元，较2022年同期的1.628亿美元下降[180][183] - 非利息收入总额下降34%至10.7769亿美元，主要受抵押贷款银行业务收入下降76%至1826万美元的拖累[206][208] - 服务性收费下降16%至1290万美元，部分原因是公司取消了消费者存款账户的透支费[206][211] - 来自抵付期权费用大幅增长至1039万美元，而杂项其他收入增长29%至1526万美元[206][215] 成本和费用 - 2023年第一季度非利息支出为2.992亿美元，较2022年同期增加1490万美元（5%）[181][183] - 非利息支出总额增长5%至2.99169亿美元，其中薪资和员工福利支出增长3%至1.76781亿美元[216][217] - 贷款损失准备金和投资证券损失准备金为2.82704亿美元，高于2022年第四季度的2.52827亿美元和2022年第一季度的2.5308亿美元[199] - 所得税费用为6340万美元，有效税率为26.01%，低于去年同期的26.65%[220] 资产与贷款表现 - 截至2023年3月31日，贷款总额（不包括持有待售贷款）为395.7亿美元，较2022年同期的352.8亿美元增长12%[178][183] - 截至2023年3月31日，总资产为528.7亿美元，较2022年同期的502.5亿美元增长5%[183] - 公司总资产为529亿美元，较2022年3月31日增长26亿美元或5%[226] - 截至2023年3月31日，贷款总额为395.65471亿美元，较2022年同期的352.80547亿美元增长12.1%[255] - 2023年第一季度总平均生息资产为488.09亿美元，占总平均资产的94%[227] - 贷款组合中，商业贷款（25%）和商业房地产贷款（21%）合计占平均贷款组合的58%[227][230] - 2023年第一季度保费融资应收款平均余额为138.12亿美元，占总生息资产的28%[227] - 2023年第一季度新增保费融资应收款达38亿美元，高于2022年同期的34亿美元[234] - 截至2023年3月31日，被归类为持有至投资的早期买断贷款总额为1.962亿美元，显著高于2022年同期的5010万美元[233] - 2023年第一季度住宅房地产贷款平均余额较前一季度和去年同期增长，部分原因是公司将更多按揭生产分配用于投资而非出售[232] - 待售抵押贷款平均余额从2022年第一季度的6.64亿美元下降至2023年第一季度的2.71亿美元，主要由于利率上升导致按揭发起量减少[227][229] 存款与负债 - 截至2023年3月31日，总存款为427.2亿美元，较2022年同期的422.2亿美元增长1%[183] - 截至2023年3月31日，存款总额为427.18211亿美元，较2022年同期增长4.989亿美元，增幅为1%[257] - 2023年第一季度平均存款总额为420.1588亿美元，较2022年同期增长4.483亿美元，增幅为1%[260] - 非计息存款占平均存款总额的比例从2022年第一季度的34%下降至2023年第一季度的29%[260] - 无息存款平均余额为121.71631亿美元，较2022年第四季度的134.04036亿美元有所下降[199] - 截至2023年3月31日，经纪存款总额为40.15271亿美元，占存款总额的9.4%，高于2022年同期的6.0%[262] - 截至2023年3月31日，公司约有148亿美元未投保存款，其中130亿美元未投保且无抵押，占存款总额的30%[264] - 计息负债平均余额为336.13056亿美元，付息率为2.19%，高于2022年第四季度的1.51%和2022年第一季度的0.39%[199] 贷款结构与利率风险 - 截至2023年3月31日，公司贷款总额为395.65亿美元，其中78%为浮动利率贷款（233.09亿美元）[237][238] - 浮动利率贷款主要挂钩SOFR（90.66亿美元）、一年期CMT（50.09亿美元）和Prime（36.40亿美元）[238] - 截至2023年3月31日，公司以SOFR、CMT和Ameribor为基准的浮动利率贷款总额分别为91亿美元、50亿美元和3.413亿美元[239] - 公司浮动利率贷款中与LIBOR挂钩的比例从2022年3月31日的71%下降至2023年3月31日的21%[239] 信贷质量与损失拨备 - 截至2023年3月31日，商业及商业房地产贷款组合总额为228.16063亿美元，其中商业贷款占55.1%（125.76985亿美元），商业房地产贷款占44.9%（102.39078亿美元）[241] - 商业贷款（不包括PPP贷款）的信贷损失拨备从2022年3月31日的1.2091亿美元增加至2023年3月31日的1.495亿美元[241] - 商业房地产贷款的信贷损失拨备从2022年3月31日的1.449亿美元增加至2023年3月31日的1.9478亿美元[242] - Baa级公司信贷利差扩大20个基点，预计将导致商业地产建筑类贷款损失准备金增加15%-20%[194] - 商业地产价格指数下降10%，预计将导致商业地产非建筑类贷款损失准备金增加40%-45%[194] - 截至2023年3月31日，逾期60至89天的贷款为6730万美元，占总贷款的0.2%；逾期30至59天的贷款为2.745亿美元，占总贷款的0.7%[246] - 截至2023年3月31日，房屋净值贷款中99.3%的贷款为正常履约状态；住宅房地产贷款（不包括早期买断贷款）中98.7%的贷款为正常履约状态[246] - 截至2023年3月31日，公司不良贷款总额为10.069亿美元，占总贷款的0.25%[249] - 截至2023年3月31日，公司不良资产总额为11.0051亿美元，占总资产的0.21%[249] - 2023年第一季度，新增不良贷款2.4455亿美元，通过还款、核销等方式减少了5790万美元的不良贷款[251] - 截至2023年3月31日，信用损失拨备总额为3.75798亿美元，较2022年同期的3.01668亿美元增长24.6%，占期末贷款总额的0.95%[255] - 2023年第一季度净核销额为546.5万美元，较2022年同期的253.2万美元增长115.9%，年化净核销额占贷款总额平均值的比例为0.06%，高于2022年同期的0.03%[255] 资本与流动性管理 - 截至2023年3月31日，总流动性来源为109亿美元，约占未投保且无抵押存款的84%[264] - 流动性管理资产在2023年第一季度平均余额为94.26亿美元，占总生息资产的19%[227][228] - 其他融资来源总额在2023年3月31日为37.69亿美元，较2022年12月31日的32.60亿美元增长15.6%，较2022年3月31日的24.26亿美元增长55.4%[266] - 联邦住房贷款银行预付款在2023年3月31日为24.75亿美元，较2022年12月31日的20.88亿美元增长18.5%，较2022年3月31日的12.41亿美元增长99.4%[266] - 次级票据余额在2023年3月31日为4.374亿美元，与2022年12月31日的4.373亿美元基本持平[266] - 根据修订后的信贷协议，定期贷款额度增加至2亿美元，截至2023年3月31日，该协议项下未偿还本金余额为1.927亿美元[266] - 贷款和持有至到期债务证券组合占总资产的82%[191] 资本充足率与股东回报 - 2023年第一季度平均普通股回报率为15.67%，较2022年同期的11.94%上升373个基点[183] - 2023年第一季度年化平均普通股回报率为15.67%，高于2022年同期的11.94%[189] - 2023年第一季度年化平均有形普通股回报率为18.55%，高于2022年同期的14.48%[189] - 一级杠杆比率在2023年3月31日为9.1%，高于2022年12月31日的8.8%和2022年3月31日的8.1%[268] - 风险基础总资本比率在2023年3月31日为12.1%，高于2022年12月31日的11.9%和2022年3月31日的11.6%[268] - 普通股一级资本比率在2023年3月31日为9.2%，高于2022年12月31日的9.1%和2022年3月31日的8.6%[268] - 总平均权益与总平均资产比率在2023年3月31日为9.4%，高于2022年12月31日的9.0%[268] - 公司于2022年通过公开发行总计345万股普通股，净收益约为2.857亿美元[274] - 公司于2023年1月宣布每股普通股季度现金股息为0.40美元，高于2022年每季度宣布的0.34美元[271] 各业务线表现 - 社区银行业务净利息收入增长62%至3.698亿美元，但非利息收入下降44%至6870万美元[223] - 专业金融业务净利息收入增长27%至7040万美元，净收入增长至3670万美元[224] - 财富管理业务净利息收入增长7%至900万美元，净收入增长至920万美元[225] - 抵押贷款发放总额从2022年第一季度的8.955亿美元大幅下降至2023年第一季度的3.723亿美元，再融资活动占比从47%降至20%[208] 风险因素 - 利率环境变化可能影响公司净利息收入和盈利能力[276] - 经济条件变化可能影响贷款组合表现并需增加信贷损失准备金[276] - 网络安全风险包括第三方系统故障或违规可能导致数据泄露和身份盗窃[278] - 公司因保护客户免受借记卡信息被盗影响而产生额外成本增加[278] - 抵押贷款回购和赔偿支付相关损失以及准备金增加[278] - 新分行和初创银行开设产生高昂费用及回报延迟[278] - 公司资本比率可能因贷款组合价值下降而降低[278] - 监管变化导致合规成本上升和资本要求提高[278] - FDIC保险费上涨或征收特别评估费[278] - 保费融资业务存在拖欠或欺诈风险[278] 其他重要数据 - 截至2023年3月31日，其他房地产持有余额为936.1万美元，较2022年同期的620.3万美元增长50.9%[256]