收入和利润（同比环比） - 2023年第二季度净利润为1.548亿美元，较2022年同期的9450万美元增长64%[190][196] - 2023年第二季度净利润为1.548亿美元，同比增长6020万美元或64%，稀释后每股收益为2.38美元[210] - 2023年第二季度净利息收入为4.475亿美元，较2022年同期的3.378亿美元增长32%[192][196] - 2023年第二季度净利息收入为4.475亿美元，环比下降1050万美元，同比增长1.097亿美元[218] - 2023年第二季度净利息收入（GAAP）为4.57995亿美元，六个月累计为9.05532亿美元[203] - 2023年第二季度全税等值净利息收入（非GAAP）为4.60422亿美元，六个月累计为9.10393亿美元[203] - 净利息收入（GAAP）从2022年上半年的6.37098亿美元增长至2023年上半年的9.05532亿美元，增长42.1%[219] - 2023年第二季度非利息收入为1.13亿美元，较2022年同期的1.029亿美元有所增长[193][196] - 非利息收入总额从2022年第二季度的1.02942亿美元增至2023年第二季度的1.1303亿美元，增长10%[225] - 总非利息收入下降17%至2.20799亿美元，去年同期为2.65732亿美元[227] - 社区银行板块2023年第二季度净利息收入为3.462亿美元，较2022年同期的2.617亿美元增长8450万美元，增幅32%[244] - 社区银行板块2023年上半年净利息收入为7.161亿美元，较2022年同期的4.903亿美元增长2.257亿美元[244] - 社区银行板块2023年第二季度非利息收入为6810万美元，较2022年同期的6270万美元增长540万美元，增幅9%[244] - 社区银行板块2023年上半年非利息收入为1.369亿美元，较2022年同期的1.846亿美元下降4770万美元，降幅26%[244] - 专业金融板块2023年第二季度净利息收入为8500万美元，较2022年同期的5870万美元增长2630万美元，增幅45%[245] 成本和费用（同比环比） - 2023年第二季度非利息支出为3.206亿美元，较2022年同期的2.886亿美元增加3200万美元，增长11%[194][196] - 总非利息支出增长11%至3.20623亿美元，去年同期为2.88668亿美元[234] - 员工薪酬与福利支出增长11%至1.84923亿美元，主要因员工增加及财富管理收购[234][236] - FDIC保险费用增长30%至900.8万美元，因FDIC提高基础费率及资产增长[234][238] - 第二季度所得税费用为5670万美元，有效税率为26.81%，去年同期为3710万美元及28.21%[240] - 上半年所得税费用为1.2亿美元，有效税率为26.38%，去年同期为8340万美元及27.33%[240] - 2023年第二季度信贷损失拨备为2851.4万美元，六个月累计为5155.9万美元[203] - 第二季度净核销额为1703万美元，年化净核销额占总贷款平均额的0.17%[280] 净息差与资产收益率 - 2023年第二季度净息差为3.64%，较2022年同期的2.92%上升72个基点[192][196] - 2023年第二季度GAAP净息差为3.64%，非GAAP全税等值净息差为3.66%[203] - 2023年第二季度净息差为3.64%（非GAAP全税等值基准为3.66%），低于第一季度的3.81%（非GAAP为3.83%），高于去年同期的2.92%（非GAAP为2.93%）[218] - 净息差（GAAP）从2022年上半年的2.76%上升至2023年上半年的3.72%[219] - 截至2023年第二季度，年化平均资产回报率为1.18%，较2022年同期的0.77%上升41个基点[196] - 截至2023年第二季度，年化平均普通股回报率为12.79%，较2022年同期的8.53%上升426个基点[196] - 2023年第二季度年化平均普通股权益回报率（GAAP）为12.79%，年化平均有形普通股权益回报率（非GAAP）为15.12%[203] - 2023年第二季度效率比率（GAAP）为57.20%，非GAAP为56.95%[203] 贷款组合表现 - 贷款组合总额从2022年6月30日的371亿美元增至2023年6月30日的410亿美元，增长11%[191][196] - 贷款和未使用贷款相关承诺损失准备金占总贷款的比例为0.94%，较2022年同期的0.84%上升10个基点[196] - 贷款和持有至到期债务证券组合占公司2023年6月30日合并总资产的82%[206] - 2023年第二季度平均贷款总额为401.064亿美元，较2022年同期的358.603亿美元增长12%[248] - 贷款平均余额为401.064亿美元，环比增长2.6%，同比增长11.8%[213] - 贷款收益率从第一季度的5.82%上升至第二季度的6.23%，显著高于去年同期的3.59%[213] - 总贷款平均余额增长12.0%，从2022年6月的353.483亿美元增至2023年6月的396.027亿美元，占生息资产比例从76%提升至81%[259] - 贷款总额（扣除未得收入）平均余额从2022年上半年的353.48269亿美元增至2023年上半年的396.02672亿美元，收益率从3.46%升至6.03%[219] - 截至2023年6月30日，总贷款净额为410.234亿美元，其中可变利率贷款为235.339亿美元（占57.4%），固定利率贷款为174.895亿美元（占42.6%）[263] - 可变利率贷款定价基准中，SOFR占比最高（104.076亿美元），其次是一年期CMT（58.195亿美元）和Prime（39.327亿美元）[263] - 与LIBOR挂钩的可变利率贷款比例从2022年6月30日的61%大幅下降至2023年6月30日的12%[264] - 商业和商业房地产贷款总额从2022年6月的214.543亿美元增长至2023年6月的232.093亿美元，增幅为8.2%[266] - 2023年第二季度新增保费融资应收款约50亿美元，而2022年同期为39亿美元[255] - 截至2023年6月30日，早期买断行使后归类为持有至投资的贷款总额为7080万美元，而2022年同期为7910万美元[254] 存款与负债 - 截至2023年6月30日，存款总额为440.0亿美元，较2022年同期增加14亿美元，增长3%[282] - 2023年第二季度平均存款总额为425.4亿美元，较2022年同期增加12亿美元，增长3%[285] - 无息存款占平均存款总额的比例从2022年第二季度的33%下降至2023年第二季度的26%[285] - 非计息存款平均余额为109.08亿美元，环比下降10.4%，同比下降21.0%[213] - 付息存款平均余额从2022年上半年的276.8071亿美元增至2023年上半年的307.42953亿美元，付息率从0.25%升至2.35%[219] - 计息负债平均余额为351.758亿美元，环比增长4.6%，同比增长17.6%[213] - 计息负债付息率从第一季度的2.19%上升至第二季度的2.85%，显著高于去年同期的0.46%[213] - 总计息负债平均余额从2022年上半年的300.82422亿美元增至2023年上半年的343.98722亿美元，付息率从0.42%升至2.53%[219] - 经纪存款为40.862亿美元，占存款总额的比例从2022年末的4.2%上升至2023年6月30日的9.3%[287] - 截至2023年6月30日，定期存单总额为63.5627亿美元，加权平均利率为3.46%[284] - 其他融资来源平均余额在2023年6月30日为35.44亿美元，较2023年3月31日的37.69亿美元下降6%，较2022年6月30日的23.78亿美元增长49%[291] - 联邦住房贷款银行预付款在2023年6月30日为22.27亿美元，较2023年3月31日的24.75亿美元下降10%，较2022年6月30日的11.97亿美元增长86%[291] - 其他借款总额在2023年6月30日为6.26亿美元，较2023年3月31日的6.03亿美元增长4%，较2022年6月30日的4.90亿美元增长28%[291] - 次级票据余额在2023年6月30日为4.38亿美元，与2023年3月31日的4.37亿美元基本持平[291] 资产与生息资产 - 截至2023年6月30日，总资产为542.9亿美元，较2022年同期的509.7亿美元增长7%[196] - 公司总资产在2023年6月30日为543亿美元，较2022年同期增加33亿美元，增幅7%[247] - 总生息资产平均余额为493.619亿美元，环比增长0.6%，同比增长6.3%[213] - 总生息资产收益率从第一季度的5.34%上升至第二季度的5.68%，显著高于去年同期的3.22%[213] - 截至2023年6月30日，公司总平均生息资产为490.869亿美元，较2022年同期的465.170亿美元增长5.5%[259] - 总生息资产平均余额从2022年上半年的465.17043亿美元增至2023年上半年的490.86918亿美元，收益率从3.04%升至5.51%[219] - 流动性管理资产下降12.9%，从2022年6月的105.321亿美元降至2023年6月的91.769亿美元，占生息资产比例从23%降至18%[259] - 2023年第二季度保费融资应收款平均余额为141.814亿美元，占生息资产总额的29%[248] - 贷款组合中，商业贷款占比25%（125.096亿美元），商业房地产贷款占比21%（102.923亿美元），保费融资应收款占比显著增长至29%（139.975亿美元）[259] 信贷质量与不良资产 - 商业房地产贷款的信损备拨备从2022年6月的1.437亿美元增至2023年6月的2.157亿美元，增幅达50.1%，主要由于组合增长及宏观经济预测恶化[266][267] - 截至2023年6月30日，逾期30至59天的贷款为1.877亿美元，占贷款总额的0.5%，而截至2023年3月31日，该数字为2.745亿美元，占0.7%[271] - 截至2023年6月30日，逾期60至89天的贷款为5790万美元，占贷款总额的0.1%，而截至2023年3月31日，该数字为6730万美元，占0.2%[271] - 截至2023年6月30日，房屋净值贷款中99.3%为正常履约贷款，住房抵押贷款（不包括政府担保的早期买断贷款）中99.1%为正常履约贷款[271] - 截至2023年6月30日，总不良贷款为10.8712亿美元，较2023年3月31日的10.069亿美元和2022年6月30日的7.2351亿美元有所增加[274] - 截至2023年6月30日，总不良资产为12.0298亿美元，占总资产的0.22%[274] - 截至2023年6月30日，商业类不良贷款占其类别期末余额的0.33%，商业地产类为0.17%，住房抵押贷款类为0.52%[274] - 截至2023年6月30日，信贷损失准备金占不计息贷款的比例为414.09%[274] - 在截至2023年6月30日的六个月期间，新增不良贷款为4.5701亿美元，而2022年同期为2.6982亿美元[276] - 在截至2023年6月30日的六个月期间，通过还款减少了1.7575亿美元不良贷款，通过核销减少了3855万美元[276] - 期末贷款损失准备金为3.873亿美元，占期末贷款总额的0.74%[280] - 其他房地产持有（OREO）期末余额从2022年6月30日的683.9万美元增加至2023年6月30日的1158.6万美元[281] 资本与流动性 - 2023年6月30日有形普通股权益比率（非GAAP）为7.4%[203] - 一级杠杆比率在2023年6月30日为9.3%，较2023年3月31日的9.1%增长20个基点，较2022年6月30日的8.8%增长50个基点[294] - 普通股一级资本比率在2023年6月30日为9.3%，较2023年3月31日的9.2%增长10个基点，较2022年6月30日的9.0%增长30个基点[294] - 总平均权益与总平均资产的比率在2023年6月30日为9.6%，较2023年3月31日的9.4%增长20个基点，较2022年6月30日的9.2%增长40个基点[294] - 公司于2022年通过公开发行普通股345万股，净收益约为2.857亿美元[301] - 公司于2023年1月和4月宣布每股普通股季度现金股息为0.40美元，而2022年同期为0.34美元[298] - 截至2023年6月30日，公司估计有141亿美元未投保存款，其中117亿美元未投保且无抵押，占存款总额的27%[289] - 公司总流动性来源（包括现金和抵押融资来源）为144亿美元，相当于未投保且无抵押存款的123%[290] 管理层讨论与指引 - 管理层认为截至2023年6月30日的信贷损失准备金是适当的，贷款组合多元化且担保充足[278] - Baa级公司信贷利差每变动20个基点，商业房地产建筑组合的预期信贷损失拨备估计值将同向变动15%-20%[208] - 全税等值调整金额在2023年第二季度和第一季度均为240万美元，去年同期为100万美元[215] - 商业房地产贷款抵押品地理位置集中，伊利诺伊州占63.6%（67.519亿美元），主要市场（伊利诺伊州和威斯康星州）合计占71.7%[266] - 加拿大担保借款协议于2023年5月31日修订，融资额度从4.2亿美元增加至5.2亿美元，费用率从0.775%提高至0.825%，到期日延长至2024年12月15日[292] 风险因素 - 利率环境变化（如长期低利率或利率上升）可能影响公司净利息收入和净息差，并对盈利能力产生重大不利影响[303] - 贷款组合的违约和损失程度可能导致信贷损失准备金进一步增加[303] - 商业房地产市场价格状况，特别是在芝加哥大都会区和威斯康星州南部地区[303] - 竞争压力可能影响公司贷款和存款产品及服务（包括财富管理服务）的定价，导致市场份额流失和收入减少[303] - 通货膨胀变化对银行的影响通常不如利率变化显著，利率变动不一定与通货膨胀率同比例变化[302] - 网络安全漏洞风险包括拒绝服务攻击、黑客入侵、社会工程学攻击、恶意软件入侵、数据损坏和身份盗窃[305] - 公司资本比率可能下降，包括因贷款组合价值下降所致[305] - 美国货币政策变化及美联储资产负债表调整，包括为应对持续通胀而采取的措施[305] - 公司联邦存款保险公司（FDIC）保险保费可能增加或被征收特别摊派费[305] - 公司成功停止使用LIBOR并转向替代基准利率的能力面临风险[305] 非利息收入细分 - 财富管理收入从2022年第二季度的3136.9万美元增至2023年第二季度的3385.8万美元，增长8%[225] - 抵押银行贷款收入从2022年第二季度的3331.4万美元降至2023年第二季度的2998.1万美元，下降10%[225] - 证券投资净损益从2022年第二季度的亏损779.7万美元改善至2023年第二季度的盈亏平衡[225] - 抵押银行收入大幅下降56%至4824.5万美元，去年同期为1.10545亿美元，主要因销售贷款发放量下降及MSR活动减少[227][229] - 财富管理收入增长2%至6380.3万美元，去年同期为6276.3万美元[227] - 覆盖看涨期权费用增长近两倍至1296.9万美元，去年同期为481.1万美元[227] - 银行自有寿险收入由去年同期的亏损83.6万美元转为盈利267.3万美元[227][232]