收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度净利润为1.873亿美元，较2023年同期的1.802亿美元增长4%[166][172] - 2024年第一季度净利息收入为4.642亿美元，较2023年同期的4.580亿美元增长1%[168][172] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为2.89美元，较2023年同期的2.80美元增长3%[172] - 2024年第一季度净收入为1.873亿美元，较2023年同期增加710万美元，增长4%，稀释后每股收益为2.89美元[185] - 2024年第一季度净利息收入为4.642亿美元，环比第四季度下降580万美元，同比第一季度增长620万美元[193] - 2024年第一季度综合收入为6340万美元，较2023年同期的2.404亿美元大幅下降[166] 成本和费用（同比环比） - 非利息支出从2023年第一季度的2.992亿美元增至2024年第一季度的3.331亿美元，增长11%[170][172] - 非利息支出总额增长3397.6万美元，增幅11%，从2023年第一季度的299169千美元增至2024年第一季度的333145千美元[206] - 薪酬和员工福利支出增长1839.2万美元，增幅10%，其中佣金和激励性薪酬增长1120.2万美元，增幅28%[206][207] - FDIC保险费增加，其中包含因FDIC对未投保存款的特殊评估而计提的约516万美元[206][209] - 信贷损失拨备为2167.3万美元，显著低于2023年同期的4290.8万美元[178] - 2024年第一季度信贷损失拨备为2169.1万美元，净冲销额为2175万美元[242] 非利息收入 - 非利息收入从2023年第一季度的1.078亿美元增至2024年第一季度的1.406亿美元[169][172] - 非利息收入总额增长3281万美元，增幅达30%，从2023年第一季度的107769千美元增至2024年第一季度的140580千美元[195] - 财富管理收入增长487万美元，增幅16%，主要得益于资产管理规模增加带来的更高管理费[195][197] - 抵押银行贷款收入增长939.9万美元，增幅51%，达到2766.3万美元，主要因MSR活动及贷款发起量增加[195][198] - 抵押贷款服务权组合产生有利的760万美元公允价值调整，当期资本化额为538万美元[199][204] - 杂项非利息收入增加2310万美元，主要由于公司在2024年第一季度出售其财富管理业务中的RBA部门确认了2000万美元的收益[202] - 公司确认与出售财富管理业务中RBA部门相关的2000万美元收益[186] 净息差与生息资产/负债 - 2024年第一季度净息差为3.57%，较2023年同期的3.81%下降24个基点[168][172] - 净息差为3.57%（完全应税等值基础为3.59%），环比下降5个基点，同比下降24个基点[193] - 总生息资产平均余额为522.7亿美元，环比增长7.556亿美元，同比增长34.616亿美元[188] - 总生息资产收益率升至6.22%，环比增长9个基点，同比增长88个基点[188] - 总计息负债平均余额为386.535亿美元，环比增长8.949亿美元，同比增长50.45亿美元[188] - 总计息负债成本升至3.55%，环比增长15个基点，同比增长136个基点[188] - 贷款平均余额为421.299亿美元，环比增长7.679亿美元，同比增长30.365亿美元，收益率达6.80%[188] - 付息存款平均余额为346.055亿美元，成本为3.48%，其中定期存款成本显著升至4.34%[188] - 利率波动导致净利息收入（完全应税等值基础）环比减少341.5万美元，同比减少1565万美元[194] - 资产/负债规模变化导致净利息收入（完全应税等值基础）环比增加290.1万美元，同比增加1716.4万美元[194] 贷款组合 - 贷款组合从2023年3月31日的395.6亿美元增至2024年3月31日的432.3亿美元，增长9%[167][172] - 贷款和持有至到期证券投资组合占公司2024年3月31日合并总资产的82%[180] - 截至2024年3月31日，公司总贷款组合为432.307亿美元，其中可变利率贷款为258.602亿美元（占59.8%），固定利率贷款为173.705亿美元（占40.2%）[227] - 贷款组合中，316.955亿美元（73.3%）的贷款将在一年内重新定价或到期，显示出对短期利率变动的高度敏感性[227] - 商业贷款总额为135.035亿美元，其中可变利率贷款占82.041亿美元（60.8%），且绝大部分（82.028亿美元）在一年内重新定价[227] - 商业房地产贷款总额为116.334亿美元，其中88.264亿美元（75.9%）为可变利率，且几乎全部（82.184亿美元）在一年内重新定价[227] - 可变利率贷款的主要定价基准为SOFR（148.803亿美元，占57.6%）和一年期CMT（61.129亿美元，占23.6%）[227] - 抵押贷款发起总额增长27.7%，从2023年第一季度的37.2341亿美元增至2024年第一季度的47.5613亿美元[198][204] - 再融资占发起量的比例从2023年第一季度的20%上升至2024年第一季度的25%[198][204] 存款与流动性 - 总存款从2023年3月31日的427.2亿美元增至2024年3月31日的464.5亿美元，增长9%[172] - 2024年第一季度末总存款为464亿美元，较2023年同期增加37亿美元，增长9%[244] - 2024年第一季度总平均存款为446亿美元，较2023年第一季度增加26亿美元，增长6%[246] - 2024年第一季度末总存款为464.5亿美元，其中经纪存款为45.7亿美元，占总存款的9.8%[248] - 截至2024年3月31日，时间证书存款总额为78.944亿美元，加权平均利率为4.42%[245] - 截至2024年3月31日，公司未保险存款约为149亿美元，其中25亿美元为完全抵押存款，净未保险且未抵押存款为124亿美元，占总存款的27%[250] - 公司总流动性来源为149亿美元，相当于未保险且未抵押存款的120%[251] - 2024年第一季度其他融资来源平均总额为40.5亿美元，其中FHLB预付款为27.3亿美元[251] 资产与资本 - 总资产从2023年3月31日的528.7亿美元增至2024年3月31日的575.8亿美元，增长9%[172] - 公司总资产达576亿美元，同比增长47亿美元或9%[218] - 平均生息资产总额为522.7亿美元，其中贷款总额为421.3亿美元，占比81%[219] - 2024年第一季度普通股平均有形股本回报率（非GAAP）为16.75%，高于2023年同期的11.73%[178] - 2024年第一季度普通股平均股本回报率为14.42%，高于2023年同期的9.93%[178] - 2024年3月31日，公司一级杠杆比率为9.4%，一级资本比率为10.3%，普通股一级资本比率为9.5%，总资本比率为12.2%[252] - 公司于2024年1月宣布每股普通股季度现金股息为0.45美元，2023年每季度股息为0.40美元[257] 信贷资产质量与拨备 - 商业及商业房地产贷款总额为251.369亿美元，其信贷损失准备金为3.9257亿美元，商业贷款部分准备金为1.66518亿美元，商业房地产部分为2.26052亿美元[229] - 与2023年同期相比，商业贷款组合的信贷损失准备金从1.49501亿美元增加至1.66518亿美元，商业房地产贷款组合的信贷损失准备金从1.9478亿美元增加至2.26052亿美元，主要原因是贷款组合增长及宏观经济预测恶化[229][230] - 截至2024年3月31日，信贷损失拨备总额为4.272亿美元，占期末贷款的0.99%[242] - 截至2024年3月31日，逾期30-59天的贷款为2.969亿美元，占贷款总额的0.7%；逾期60-89天的贷款为9490万美元，占贷款总额的0.2%[234] - 截至2024年3月31日，总不良资产为1.629亿美元，占总资产的0.28%；总不良贷款为1.484亿美元，占贷款总额的0.34%[236] - 财产和意外险保费融资应收账款的不良贷款总额为5852.5万美元，占其自身类别期末余额的0.84%[236] - 截至2024年3月31日，其他房地产持有（OREO）余额为1453.8万美元，较期初增加122.9万美元[243] - 2024年第一季度，新增不良贷款2314.2万美元，通过还款、转为OREO和冲销等方式减少了2481.7万美元[238] - 房屋净值贷款中，99.2%的贷款在2024年3月31日遵守合同条款；住宅房地产贷款中，98.5%的贷款遵守合同条款[234] - Baa级公司信贷利差每变动20个基点，对商业地产建筑类贷款损失拨备估算的影响为增加或减少15%-20%[183] - 商业地产价格指数（CREPI）变动10%，对商业地产建筑类贷款损失拨备估算的影响为减少45%-50%或增加95%-100%[183] 业务板块表现 - 社区银行板块净利息收入为3.637亿美元，同比下降620万美元或2%[215] - 社区银行板块非利息收入为7460万美元，同比增加590万美元或9%[215] - 社区银行板块信贷损失拨备为2040万美元，同比减少70万美元[215] - 社区银行板块净利润为1.2亿美元，同比减少1420万美元[215] - 专业金融板块净利息收入为8230万美元，同比增加1190万美元或17%[216] - 专业金融板块非利息收入增至2730万美元，其收入构成分别为：财产与意外险保费融资47%、寿险融资32%、租赁融资19%、应收账款融资2%[216] - 财富管理板块净利息收入为780万美元，同比下降120万美元或13%，其管理的客户存款平均余额从2023年第一季度的22亿美元降至15亿美元[217] - 财富管理板块非利息收入为5850万美元，主要因出售RBA部门获得2000万美元收益[217] 商业地产贷款组合构成 - 商业房地产贷款组合中，工业地产占比最高，为21.902亿美元（19%），其次是多户住宅，为29.22432亿美元（25%）[231] - 商业房地产贷款的地理分布高度集中，伊利诺伊州占70.00471亿美元（60.2%），主要市场（伊利诺伊州和威斯康星州）合计占78.86528亿美元（67.8%）[229] - 商业房地产贷款组合中，非业主自用物业占95.18334亿美元（81.8%），业主自用物业仅占21.15103亿美元（18.2%）[231] 公司行动与战略 - 公司于2024年4月15日宣布签署协议收购Macatawa Bank Corporation，截至2023年12月31日，Macatawa拥有约27亿美元资产、24亿美元存款和13亿美元贷款[259] - 2023年第三季度，公司完成保费融资应收账款出售交易，净收益约4.056亿美元，实现收益89万美元[261] - 2024年第一季度税前、剔除拨备前收入（非GAAP）为2.716亿美元[178] 风险因素 - 公司贷款组合的违约和损失程度可能导致信贷损失准备金进一步增加[263] - 利率环境变化包括长期低利率或利率上升可能影响公司净利息收入和净利息利润率并对盈利能力产生重大不利影响[263] - 竞争压力可能影响公司贷款和存款产品以及服务定价导致市场份额损失和存款贷款咨询费及其他产品收入减少[263] - 资本市场的混乱可能降低公司投资组合的公允价值[263] - 公司开设新分行和全新银行的费用和回报延迟[265] - 公司FDIC保险费增加或FDIC收取特别摊派款[265] - 公司溢价融资业务出现拖欠或欺诈[265] - 商业和人寿保险提供商信用评级下调可能负面影响公司溢价融资贷款抵押品价值[265] - 股票市场波动可能对公司财富管理业务和经纪运营产生不利影响[265] - COVID-19大流行的严重性规模和持续时间及其对经济公司财务结果运营和人员的影响[265]