投资性房产持有与交易 - 截至2023年12月31日，公司拥有并运营8处投资性房产，其中对汉诺威广场物业和百汇园物业分别持有84%和82%的权益[132] - 2022年9月29日，公司以1001.5万美元出售克莱姆森贝斯特韦斯特酒店物业，2022年确认投资性房产出售损失42.1096万美元[140] - 2022年6月13日，公司以1002.5万美元收购索尔兹伯里市场物业，总投资1027.9714万美元，产生25.4714万美元收购和成交成本[141] - 2023年12月29日，公司签订协议以1300万美元出售汉诺威广场购物中心，2024年2月8日同意降价7.5万美元，2月16日签订协议收购汉诺威广场外铺16%的权益[142] - 2024年2月15日，公司与关联方签订协议，拟收购花旗银行物业，收购对价将以运营合伙企业单位支付，每个单位价值5.75美元[143] - 预计2024年3月出售汉诺威广场购物中心，收益约为260万美元[199] 股票相关操作 - 2023年5月3日，公司完成1比8的反向股票拆分，旨在重新符合纳斯达克最低出价价格要求，并于5月18日收到通知已重新符合要求[135] - 2021年6月21日，公司向美国证券交易委员会提交S - 3表格的暂搁注册声明，可不时发行总计不超过1.5亿美元的普通股[147] - 2021年11月17日，公司与融资实体签订备用股权购买协议，可在36个月内出售不超过666.5299万美元的普通股，截至2022年12月31日，已发行18.0675万股，净收益153.8887万美元[148] - 2022年1月4日至21日公司共购买33,509股，总成本278,277美元，每股均价8.30美元[152] - 2023年10月18日董事会批准在普通股回购计划下额外回购200,000股，最高每股6.00美元，批准后公司最多可回购228,991股[152] - 2022年3月2日公司根据股权奖励计划授予员工和董事26,250股普通股，公允价值233,100美元[153] - 2022年11月22日公司根据股权奖励计划授予员工和董事39,810股普通股，公允价值250,000美元[154] 抵押贷款与信贷额度 - 2022年6月13日，公司与富国银行签订1860.95万美元的抵押贷款安排，固定利率4.50%，期限5年，每月还款10.3438万美元[145] - 2022年6月13日，公司与富国银行签订150万美元的信贷额度协议，截至2023年12月31日，未偿还余额为100万美元，利率为每日SOFR加2.25%[146] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司应付抵押贷款总额分别为51,339,646美元和62,065,851美元[156] - 富兰克林广场物业抵押贷款本金13,250,000美元，利率3.808%，2031年12月到期[156][158] - 汉诺威广场物业2023年12月31日抵押贷款重新分类，利率6.94%，2027年12月到期，金额9,640,725美元[156][162] - 阿什利广场物业抵押贷款利率3.75%，2029年9月到期，2023年12月31日金额10,708,557美元[156] - 布鲁克菲尔德中心物业抵押贷款利率3.90%，2029年11月到期，2023年12月31日金额4,571,410美元[156] - 公司需1000000美元将信贷额度余额降至0 [192] - 2024年1 - 12月需支付1093581美元抵押贷款本金[192] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司无资产负债表外安排[165] - 截至2023年12月31日，公司合并现金及受限现金为3809605美元，2022年12月31日为5662853美元[182] - 2023年经营活动提供现金104013美元，2022年为1194626美元，减少1090613美元[182] - 2023年投资活动使用现金1483117美元，2022年为9319181美元，减少7836064美元[186] - 2023年融资活动使用现金474144美元，2022年提供现金6403431美元，增加使用6877575美元[190] - 公司2025年2月需5000000美元赎回强制赎回优先股[192] - 截至2023年12月31日，公司有2234603美元不受限现金[194] - 2023年总营收为1027.2826万美元，较2022年减少81.8499万美元[196] - 2023年总运营费用为1126.999万美元，包括零售中心物业、灵活中心物业等多项费用[203] - 2023年运营亏损为99.7164万美元，较2022年减少41.6462万美元[214] - 2023年12月31日止年度利息费用为354.09万美元，较2022年的355.51万美元减少1.42万美元[215] - 2023年12月31日止年度其他收入为4.93万美元，较2022年的23.65万美元减少18.72万美元[216] - 2023年12月31日止年度其他费用为8.46万美元，较2022年的0美元增加8.46万美元[218] - 2023年12月31日止年度调整前净亏损为457.34万美元，较2022年减少15.89万美元；调整后归属于普通股股东的净亏损为457.13万美元，较2022年减少19.80万美元[219][220] - 2023年12月31日止年度资金运营收益（FFO）为9.10万美元，较2022年的99.73万美元减少90.63万美元[224] - 2023年12月31日止年度调整后资金运营收益（AFFO）为 - 126.94万美元，较2022年的24.10万美元减少151.04万美元[228] - 汉诺威广场抵押贷款利息费用因2023年1月1日利率重置增加26.84万美元[215] - 富国银行抵押贷款安排利息费用增加37.54万美元，为兰瑟中心和格林布里尔商业中心再融资及收购索尔兹伯里市场[215] - 2023年其他收入中利息收入为3.83万美元，租赁终止费收入为1.10万美元；2022年与利率上限公允价值变动相关收入为22.09万美元[216] - 2023年其他费用全部为与利率上限公允价值变动相关的费用8.46万美元[218] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年零售中心物业营收为776.8174万美元，较2022年增加71.4417万美元[196] - 2023年酒店物业营收为0，较2022年减少150.7649万美元，原因是2022年9月29日出售了克莱姆森贝斯特韦斯特酒店[200] - 2023年灵活中心物业营收为250.4652万美元，较2022年减少2.5267万美元[201] - 2023年零售中心物业运营费用为193.2277万美元，较2022年减少1.8234万美元[207] - 2023年酒店物业运营费用为0，较2022年减少133.5801万美元，原因是出售了克莱姆森贝斯特韦斯特酒店[209] - 2023年灵活中心物业运营费用为73.1522万美元，较2022年增加3.8148万美元[210] 公司准则与身份相关 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2016 - 02准则，作为出租人有超130个活跃租赁协议[170] - 公司需将至少90%的调整后应税收入分配给股东以维持REIT身份，若每年将100%应税收入分配给股东，一般无需缴纳企业联邦所得税[175]

股票相关 - 2023年10月18日，董事会批准根据2021年12月批准的普通股回购计划，以每股最高6美元的价格额外回购200,000股普通股[188] - 2023年5月3日，公司完成1比8的反向股票拆分，旨在重新符合纳斯达克最低出价价格要求，并于5月18日收到通知已重新符合要求[203] - 2021年6月21日，公司向美国证券交易委员会提交S - 3表格的暂搁注册声明，可不时发行最高1.5亿美元的普通股[211] - 2021年11月17日公司与融资实体签订SEPA，可在36个月内按需出售至多666.5299万美元普通股，购买价为市价96.5%，截至2023年9月30日已发行180,675股，净收益153.8887万美元，均价8.52美元/股[212] - 2021年12月董事会批准普通股回购计划，可回购至多62,500股，最高价38.40美元/股，截至2023年9月30日已回购33,509股，均价8.30美元/股[214] - 2023年10月18日董事会批准额外回购200,000股，最高价6.00美元/股，累计可回购228,991股[215] - 2022年3月2日薪酬委员会批准按2018年股权计划授予员工和董事共26,250股普通股，公允价值23.31万美元[216] - 2022年11月22日薪酬委员会批准按股权计划授予员工和董事共39,810股普通股，公允价值25万美元[217] 投资性房产相关 - 截至2023年9月30日，公司拥有并运营8处投资性房产，其中汉诺威广场物业公司占比84%，百汇物业公司占比82%[199] - 2022年9月29日，公司以10,015,000美元出售克莱姆森贝斯特韦斯特酒店物业，2022年第三和第九个月确认处置投资性房产损失421,096美元[207] - 2022年6月13日，公司以10,025,000美元收购索尔兹伯里市场物业，总投资10,279,714美元，产生254,714美元收购和成交成本[208] - 索尔兹伯里市场物业建于1986年，截至2023年9月30日，出租率为91.2%[208] - 公司于2022年1月1日采用ASU 2016 - 02，旗下投资性房地产组合与超130个租户有活跃租赁协议[228] 公司管理与人事变动 - 2023年7月18日，公司与经理方终止管理协议，实现管理内部化，弗朗西斯·P·卡瓦诺被任命为临时首席执行官兼总裁，10月18日被永久任命[206] 融资与贷款相关 - 2022年6月13日，公司与富国银行签订18,609,500美元的抵押贷款安排，固定利率4.50%，期限5年，月还款103,438美元[209] - 2022年6月13日，公司与富国银行签订1,500,000美元的信贷额度协议，截至2023年9月30日和2022年12月31日，未偿还余额分别为1,000,000美元和0美元[210] - 截至2023年9月30日，公司通过抵押贷款融资收购投资性房地产，应付抵押总额6126.1569万美元，较2022年12月31日的6206.5851万美元有所减少[218] - 富兰克林广场物业抵押贷款本金1325万美元，利率3.808%，2031年12月到期[218] - 汉诺威广场物业抵押贷款利率自2023年1月1日起调整为6.94%，月还款额增至78,098美元[218][219] - 2021年10月28日公司签订利率保护协议，2023年7月1日起利率指数自动转换为SOFR，2022年9月1日至2023年9月30日相关支付减少净利息支出[220] - 2022年6月13日公司与富国银行签订抵押贷款安排，本金1860.95万美元，利率4.50%，用于收购和再融资[220] - 公司与富国银行有1500000美元信贷额度，截至2023年9月30日，已使用1000000美元[251] 税务相关 - 公司作为REIT，须将至少90%的调整后应税收入分配给股东，若每年将100%应税收入分配给股东，一般无需缴纳企业层面联邦所得税[233] 现金流量相关 - 截至2023年9月30日，公司合并现金及受限现金为4750156美元，2022年9月30日为6973084美元[239] - 2023年前9个月经营活动提供现金415603美元，2022年同期为1673481美元，减少1257878美元[239] - 2023年前9个月投资活动使用现金1144354美元，2022年同期为8919905美元，减少7775551美元[243] - 2023年前9个月融资活动使用现金183946美元，2022年同期融资活动提供现金6835531美元，使用现金增加7019477美元[244] - 公司2023年剩余3个月需支付170004美元应计但未宣告股息和268067美元抵押贷款本金[247] - 截至2023年9月30日，公司有3015859美元不受限制现金和1734297美元贷款人储备金[251] 财务数据关键指标变化（季度） - 2023年第三季度总收入为2588740美元，较2022年同期减少252333美元[248] - 2023年第三季度总运营费用为3655440美元，较2022年同期增加542057美元[256][258] - 2023年第三季度运营亏损为1066700美元，较2022年同期增加185387美元[265] - 2023年第三季度利息费用为900182美元，较2022年同期减少89073美元[266] - 2023年第三季度其他收入为20522美元，较2022年同期减少105912美元[268] - 2023年第三季度未调整非控股权益前净亏损为1946360美元，调整后归属于普通股股东净亏损为1948827美元，较2022年同期分别增加202226美元和194369美元[269][270] 各条业务线数据关键指标变化（季度） - 2023年第三季度零售中心物业收入为1930494美元，较2022年同期增加79697美元[252][253] - 2023年第三季度酒店物业收入为0美元，较2022年同期减少379309美元，因2022年9月29日出售了克莱姆森贝斯特韦斯特酒店[253][254] - 2023年第三季度灵活中心物业收入为658246美元，较2022年同期增加47279美元[254][255] 财务数据关键指标变化（前九个月/前三季度） - 2023年前九个月总收入为7565617美元，较2022年同期减少775321美元[271] - 2023年前三季度总营收756.56万美元，较2022年的834.09万美元减少77.53万美元[272] - 2023年前三季度总运营费用904.73万美元，较2022年的884.11万美元增加20.62万美元[279] - 2023年前三季度运营亏损148.17万美元，较2022年增加20.29万美元[288] - 2023年前三季度利息费用261.26万美元，较2022年的270.48万美元减少9.22万美元[290] - 2023年前9个月其他收入为52,249美元，较2022年同期的251,197美元减少198,948美元[291] - 2023年前9个月未调整非控股权益的净亏损为4,042,065美元，调整后归属于普通股股东的净亏损为4,047,786美元；2022年同期未调整净亏损为3,732,456美元，调整后归属于普通股股东的净亏损为3,758,629美元[292] - 2023年前9个月未调整非控股权益的净亏损较2022年同期增加309,609美元，调整后归属于普通股股东的净亏损增加289,157美元[293] - 2023年前9个月资金运营（FFO）为 - 531,944美元，2022年同期为767,728美元[297] - 2023年前9个月有形不动产资产折旧为2,036,048美元，2022年同期为1,890,428美元[297] - 2023年前9个月租户改良折旧为624,762美元，2022年同期为509,558美元[297] - 2023年前9个月租赁佣金摊销为108,159美元，2022年同期为71,379美元[297] - 2023年前9个月无形资产摊销为690,293美元，2022年同期为1,037,800美元[297] - 2023年前9个月调整后资金运营（AFFO）为 - 1,686,590美元，2022年同期为103,093美元[300] 各条业务线数据关键指标变化（前九个月/前三季度） - 2023年前九个月零售中心物业收入为5725942美元，灵活中心物业收入为1839675美元[271] - 2023年前三季度零售中心物业营收572.60万美元，较2022年增加72.69万美元[272] - 2023年前三季度酒店物业营收为0，较2022年减少150.76万美元，因2022年9月29日出售了酒店物业[274] - 2023年前三季度灵活中心物业营收183.97万美元，较2022年增加0.55万美元[275] - 2023年前三季度零售中心物业运营费用153.14万美元，较2022年增加13.93万美元[279] - 2023年前三季度酒店物业运营费用为0，较2022年减少130.21万美元，因2022年9月29日出售了酒店物业[284] - 2023年前三季度灵活中心物业运营费用56.64万美元，较2022年增加4.96万美元[285] 披露相关 - 公司作为较小报告公司，省略了市场风险的定量和定性披露讨论[303]

投资性房产情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有并运营8处投资性房产，总面积达851282平方英尺，其中汉诺威广场物业和百汇物业分别持有84%和82%的权益[112] - 2022年9月29日，公司以1001.5万美元出售克莱姆森贝斯特韦斯特酒店物业，2023年上半年记录减值费用17.5671万美元，2022年确认投资性房产出售损失42.1096万美元[116] - 2022年6月13日，公司以1002.5万美元收购索尔兹伯里市场广场物业，总投资1027.9714万美元，该物业截至2023年6月30日出租率为91.2%[117] 股票相关情况 - 2023年5月3日，公司完成1比8的反向股票拆分，旨在重新符合纳斯达克最低出价价格要求，并于5月18日收到通知已恢复合规[114] - 2021年6月21日，公司向美国证券交易委员会提交S - 3表格的暂搁注册声明，可不时发行最高达1.5亿美元的普通股[121] - 2021年11月17日公司与融资实体签订SEPA，可在36个月内按需出售至多666.5299万美元普通股，购买价为市价的96.5%，截至2023年6月30日已发行180,675股，净收益153.8887万美元，均价8.52美元/股[122] - 2021年12月董事会批准普通股回购计划，可回购至多62,500股，最高38.4美元/股，截至2023年6月30日已回购33,509股，均价8.304美元/股[123] 战略探索情况 - 2023年3月10日，董事会成立特别委员会探索战略替代方案以实现股东价值最大化，目前仍在积极讨论中[115] 融资安排情况 - 2022年6月13日，公司与富国银行签订1860.95万美元的抵押贷款安排，固定利率4.50%，期限5年，每月还款10.3438万美元[118] - 2022年6月13日，公司与富国银行签订150万美元的信贷安排，截至2023年6月30日余额为0，浮动利率为有担保隔夜融资利率加2.25%，期限延长至2024年6月9日[119][120] 股份支付情况 - 2022年3月2日和11月22日，公司分别授予员工和董事普通股，公允价值分别为23.31万美元和25万美元，计入股份支付费用[124][125] 抵押贷款情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司应付抵押贷款余额分别为6146.8397万美元和6206.5851万美元[126] - 富兰克林广场物业抵押贷款本金1325万美元，利率3.808%，2031年12月到期，2025年1月起每月还款6.18万美元[126] - 汉诺威广场物业抵押贷款利率自2023年1月1日从4.25%调整至6.94%，每月还款从5.6882万美元增至7.8098万美元[127] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，百汇园物业抵押贷款利率分别为6.05%和4.3117%[130] - 2022年6月13日公司与富国银行签订1860.95万美元抵押贷款协议，利率4.5%，每月还款10.3438万美元[132] 债务清偿损失情况 - 2023年3月和6月，公司对兰斯中心和绿蔷薇商务中心物业的再融资分别确认债务清偿损失11.3282万美元和5.6393万美元[133][134] 疫情影响情况 - 自2020年3月以来，公司投资物业受新冠疫情影响，未来仍可能面临租金收取、租户违约等风险[135][136] 会计政策情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2016 - 02《租赁（主题842）》，采用ASU 2018 - 11中的修改追溯法[141] - 公司作为出租人，有超100个租户的活跃租赁协议，采用非分离实用权宜法，将租赁收入及租户报销作为单一项目列报[142] 纳税情况 - 公司自2017年12月31日起选择按REIT纳税，需至少分配90%调整后应税收入给股东，若年度分配100%应税收入则一般免联邦所得税[145] 现金相关情况 - 2023年6月30日，公司合并现金及受限现金为4807699美元，2022年6月30日为5777963美元[149] - 2023年上半年经营活动提供现金862923美元，2022年为1573772美元，减少710849美元[149] - 2023年上半年投资活动使用现金740959美元，2022年为10772418美元，减少10031459美元[151] - 2023年上半年融资活动使用现金977118美元，2022年提供现金7592632美元，增加使用8569750美元[152] - 公司需在2023年7月25日支付125万美元终止费和352717美元递延收购费，下半年需支付70004美元优先股股息和527271美元抵押贷款本金[153] - 截至2023年6月30日，公司有2771149美元不受限现金、2036550美元贷款人储备金，与富国银行有1500000美元信贷额度且余额为0 [153][154] 财务能力情况 - 公司认为能够在会计指引规定参数内，满足自合并财务报表发布日起一年内的义务[147] 第二季度财务数据情况 - 2023年第二季度总营收251.5901万美元，较2022年同期减少8万美元，降幅约3.08%[155] - 2023年第二季度零售中心物业营收190.3769万美元，较2022年同期增加28.0562万美元，增幅约17.29%[155] - 2023年第二季度酒店物业营收为0，较2022年同期减少36.2851万美元[155] - 2023年第二季度灵活中心物业营收61.2132万美元，较2022年同期增加2289美元，增幅约0.38%[156] - 2023年第二季度总运营费用259.0157万美元，较2022年同期增加824美元，增幅约0.03%[156] - 2023年第二季度运营亏损7.4256万美元，较2022年同期增加8.8851万美元，增幅约54.47%[159] - 2023年第二季度利息费用84.8408万美元，较2022年同期减少2.5748万美元，降幅约2.95%[160] - 2023年第二季度其他收入6.0765万美元，较2022年同期增加3.1441万美元，增幅约107.22%[161] - 2023年第二季度未调整非控股权益前净亏损86.1899万美元，较2022年同期减少14.604万美元，降幅约14.49%[162] 上半年财务数据情况 - 2023年上半年总营收497.6877万美元，较2022年同期减少52.2988万美元[163] - 2023年上半年零售中心物业收入379.5448万美元，较2022年同期增加64.7156万美元；酒店物业收入为0，较2022年同期减少112.834万美元；灵活中心物业收入118.1429万美元，较2022年同期减少41.804万美元[164] - 2023年上半年总运营费用539.1849万美元，较2022年同期减少33.5846万美元，其中零售中心物业运营费用增加16.2317万美元，酒店物业运营费用减少71.2803万美元，灵活中心物业运营费用增加5.5562万美元[165] - 2023年上半年运营亏损41.4972万美元，较2022年同期增加1.7467万美元[168] - 2023年上半年利息费用171.246万美元，较2022年同期减少3120美元[169] - 2023年上半年其他收入3.1727万美元，较2022年同期减少9.3036万美元[170] - 2023年上半年未调整非控股权益前净亏损209.5705万美元，较2022年同期增加10.7383万美元；调整后归属于普通股股东净亏损209.8959万美元，较2022年同期增加9.4788万美元[171] - 2023年上半年净亏损209.5705万美元，2022年上半年净亏损198.8322万美元[174] - 2023年上半年有形不动产资产折旧135.511万美元，2022年上半年为121.9261万美元[174] - 2023年上半年租户改良折旧41.3056万美元，2022年上半年为30.0446万美元[174] - 2023年上半年运营资金为26.4752万美元，2022年上半年为67.1346万美元[174] - 2023年上半年高于市场租赁摊销5.172万美元，2022年上半年为12.5526万美元[179] - 2023年上半年低于市场租赁摊销 -19.8755万美元，2022年上半年为 -18.9777万美元[179] - 2023年上半年直线租金 -7.4459万美元，2022年上半年为 -5.845万美元[179] - 2023年上半年资本支出 -74.0959万美元，2022年上半年为 -49.2703万美元[179] - 2023年上半年调整后运营资金（AFFO）为 -49.2966万美元，2022年上半年为34.4696万美元[179] 零售中心物业情况 - 零售中心物业收入增加主要源于收购索尔兹伯里市场物业增加42.9072万美元、富兰克林广场物业新租赁活动增加21.665万美元和汉诺威广场物业增加1.4021万美元[164] - 零售中心物业运营费用增加主要源于收购索尔兹伯里市场物业增加13.1324万美元，以及富兰克林广场、阿什利广场、汉诺威广场和兰瑟中心物业分别增加5320美元、8443美元、9298美元和7932美元[166] 灵活中心物业情况 - 灵活中心物业收入减少主要源于绿蔷薇商业中心物业和百汇物业分别减少1.0967万美元和5.2468万美元，被布鲁克菲尔德中心物业增加2.1631万美元抵消[164] - 灵活中心物业运营费用增加主要源于绿蔷薇商业中心和布鲁克菲尔德中心物业分别增加5.6182万美元和7260美元，被百汇物业减少7880美元抵消[167] 市场风险披露情况 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[185]

投资性房产持有情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有并运营8处投资性房产，其中汉诺威广场物业持股84%，百汇园物业持股82%[104] - 2022年6月13日，公司收购索尔兹伯里市场广场物业，面积79732平方英尺，购买价1002.5万美元，总投资1027.9714万美元，截至2023年3月31日出租率91.2%[110] 股票相关情况 - 2023年5月3日，公司完成1:8的反向股票拆分，旨在重新符合纳斯达克最低出价要求，若7月10日前收盘价连续10个工作日不低于1美元，将获合规确认[106] - 2021年6月21日，公司向美国证券交易委员会提交S - 3表格的暂搁注册声明，可不时发行最多1.5亿美元的普通股[113] - 2021年11月17日，公司与融资实体签订备用股权购买协议，可在36个月内随时出售最多666.5299万美元的普通股[114] - 截至2023年3月31日，公司通过发行144.54万股普通股，以每股1.065美元的平均价格获得净收益153.8887万美元[115][116] - 2021年12月，董事会批准最高回购50万股普通股的计划，截至2023年3月31日，已回购26.807万股，平均价格为每股1.038美元，总成本27.8277万美元[116][117] - 2022年3月2日和11月22日，公司分别授予员工和董事共21万股和31.8474万股普通股，公允价值分别为23.31万美元和25万美元[117] 战略探索情况 - 2023年3月10日，董事会成立特别委员会探索战略替代方案以实现股东价值最大化，4月18日表示正与潜在方积极讨论[107] 投资性房产出售情况 - 2022年9月29日，公司出售克莱姆森贝斯特韦斯特酒店物业，售价1001.5万美元，2022年确认投资性房产出售损失42.1096万美元[108][109] - 2022年3月31日止三个月，公司对克莱姆森贝斯特韦斯特酒店物业重新分类为待售资产，记录减值损失17.5671万美元[108] 贷款协议情况 - 2022年6月13日，公司与富国银行签订1860.95万美元的抵押贷款协议，固定利率4.5%，期限5年，月还款10.3438万美元[111] - 2022年6月13日，公司与富国银行签订150万美元的信贷协议，截至2023年3月31日余额为0，利率为有担保隔夜融资利率加2.25%，期限1年可续签，2023年5月2日延期至2024年6月9日[112] - 富兰克林广场物业新贷款本金1325万美元，固定利率3.808%，2031年12月6日到期，2025年1月6日前只付利息[118] - 汉诺威广场物业贷款利率从4.25%调整至6.94%，自2023年2月1日起，月还款额从5.6882万美元增至7.8098万美元[119] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，百汇园物业抵押贷款利率分别为4.4806%和4.3117%，利率上限为5.25% [122][123] - 2022年6月13日，公司与富国银行签订1860.95万美元抵押贷款协议，固定利率4.50%，月还款额10.3438万美元[124] - 公司与富国银行有1500000美元信贷额度，截至2023年3月31日余额为0 [142] 债务清偿损失情况 - 2022年，公司对兰斯中心物业和绿蔷薇商务中心物业进行再融资，分别记录债务清偿损失11.3282万美元和5.6393万美元[125][126] 资产负债表外安排情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司无资产负债表外安排[128] 租赁协议情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2016 - 02《租赁（主题842）》，作为出租人有超100个活跃租赁协议[132] REIT税收情况 - 公司作为REIT需至少分配90%调整后应税收入给股东，若每年分配100%应税收入则一般免联邦所得税[135] 现金相关情况 - 2023年3月31日，公司合并现金及受限现金为4985365美元，2022年3月31日为8079034美元[138] - 2023年第一季度经营活动提供现金450724美元，2022年同期为692863美元，减少242139美元[138] - 2023年第一季度投资活动使用现金647690美元，2022年同期为366059美元，增加281631美元[140] - 2023年第一季度融资活动使用现金480522美元，2022年同期提供现金368253美元，增加使用848775美元[141] - 公司需支付普通股股东和运营合伙单位持有人股息及分配179719美元，强制赎回优先股持有人股息100000美元，剩余九个月应付抵押贷款本金780584美元[142] - 截至2023年3月31日，公司有3048100美元不受限现金[142] - 截至2023年3月31日，公司在贷款人储备账户有1937265美元[142] 营收情况 - 2023年第一季度总营收为246.0976万美元，较2022年同期减少44.2988万美元，降幅15.25%[143] - 2023年第一季度零售中心物业营收为189.1679万美元，较2022年同期增加36.6594万美元，增幅24.04%[143] - 2023年第一季度酒店物业营收为0美元，较2022年同期减少76.5489万美元，降幅100%[143] - 2023年第一季度灵活中心物业营收为56.9297万美元，较2022年同期减少4.4093万美元，降幅7.19%[143] 运营费用情况 - 2023年第一季度总运营费用为280.1692万美元，较2022年同期减少33.667万美元，降幅10.73%[144] 运营亏损情况 - 2023年第一季度运营亏损为34.0716万美元，较2022年同期增加10.6318万美元，增幅45.36%[147] 利息费用情况 - 2023年第一季度利息费用为86.4052万美元，较2022年同期增加2.2628万美元，增幅2.69%[148] 其他亏损情况 - 2023年第一季度其他亏损为2.9038万美元，较2022年同期减少12.4477万美元，降幅130.43%[149] 净亏损情况 - 2023年第一季度未调整非控股权益前净亏损为123.3806万美元，较2022年同期增加25.3423万美元，增幅25.85%[150] - 调整非控股权益后，2023年第一季度普通股股东净亏损为122.1295万美元，较2022年同期增加23.2011万美元，增幅23.45%[150] - 2023年第一季度净亏损123.3806万美元，2022年同期为98.0383万美元[153] 运营资金及相关摊销情况 - 2023年第一季度运营资金为亏损4.0715万美元，2022年同期为盈利38.7155万美元[153] - 2023年第一季度有形不动产资产折旧67.4398万美元，2022年同期为60.2845万美元[153] - 2023年第一季度租户改良折旧20.5153万美元，2022年同期为14.8924万美元[153] - 2023年第一季度租赁佣金摊销3.193万美元，2022年同期为1.9791万美元[153] - 2023年第一季度无形资产摊销24.4867万美元，2022年同期为38.3637万美元[153] - 2023年第一季度调整后运营资金（AFFO）为亏损65.7538万美元，2022年同期为盈利21.7023万美元[157] - 2023年第一季度高于市场租赁摊销2.7343万美元，2022年同期为6.9583万美元[157] - 2023年第一季度低于市场租赁摊销为亏损10.0361万美元，2022年同期为亏损9.5617万美元[157] - 2023年第一季度资本支出为亏损64.769万美元，2022年同期为亏损36.6059万美元[157] 应付抵押贷款余额情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司应付抵押贷款余额分别为6176.4274万美元和6206.5851万美元[118]

投资性房产持有与交易情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有并运营8处投资性房产，其中汉诺威广场物业持股84%，百汇园物业持股82%[65] - 2022年9月29日，公司出售克莱姆森贝斯特韦斯特酒店，售价1001.5万美元，确认投资性房产出售损失42.1096万美元[67] - 2021年8月31日，公司出售格林斯伯勒汉普顿酒店，售价1290万美元，确认投资性房产出售收益12.4641万美元[68] - 2022年6月13日，公司收购索尔兹伯里市场物业，购买价1002.5万美元，总投资1027.9714万美元，收购时出租率91.2%[69] 融资与信贷协议情况 - 2022年6月13日，公司与富国银行签订1860.95万美元的抵押贷款协议，固定利率4.5%，期限5年[73] - 2022年6月13日，公司与富国银行签订150万美元的信贷额度协议，浮动利率为每日有担保隔夜融资利率加2.25%[74] 股权发行与回购情况 - 2021年4月13日，公司发行800万股普通股，发行价每股1.5美元，净收益1088.6337万美元[75] - 2021年7月27日，公司的货架注册声明生效，可不时发行总额不超过1.5亿美元的普通股[76] - 截至2022年12月31日，公司根据备用股权购买协议发行144.54万股普通股，净收益153.8887万美元[77] - 截至2022年12月31日，公司根据普通股回购计划在公开市场回购26.807万股普通股，平均价格每股1.038美元[78] 股权授予情况 - 2022年3月2日和11月22日，公司分别批准授予员工和董事共150,000股和318,474股普通股，公允价值分别为233,100美元和250,000美元[80] 抵押贷款情况 - 截至2022年12月31日，公司应付抵押贷款总额为62,065,851美元，较2021年的55,343,366美元有所增加[81] - 富兰克林广场物业新贷款本金为13,250,000美元，固定利率3.808%，2031年12月6日到期[81] - 汉诺威广场物业贷款利率从4.25%调整至6.94%，月还款额从56,882美元增至78,098美元[83] - 截至2022年和2021年12月31日，百汇园物业抵押贷款利率分别为6.3701%和2.3493%[84] - 2022年6月13日，公司与富国银行签订18,609,500美元抵押贷款协议，固定利率4.50%[85] 债务清偿情况 - 2022年，公司对兰斯中心和绿蔷薇商业中心物业进行再融资，分别记录债务清偿损失113,282美元和56,393美元[86][88] - 2022年9月29日，公司出售克莱姆森贝斯特韦斯特酒店物业，相关应付抵押贷款净额降至0[88] - 2022年，公司记录债务清偿损失219,532美元，包括支付给贷款人的84,900美元费用和注销134,632美元未摊销贷款发行成本[89] 可转换债券情况 - 2020 - 2021年，公司发行500万美元可转换债券，持有人于2021年完成全额转换，获得3,181,916股普通股[91] 租金情况 - 2020年3月至12月公司因疫情对租户给予租金减免和延期，影响后续租金收入[93] - 截至2022年12月31日，所有租金延期期结束，租户开始偿还延期租金且目前还款正常[93] 酒店出售原因 - 公司在2021年8月31日出售Hampton Inn物业，2022年9月29日出售Clemson Best Western物业，疫情致酒店入住率和收入显著下降[94] 资产负债表外安排情况 - 截至2022年和2021年12月31日，公司无资产负债表外安排[96] 会计准则与租赁协议情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2016 - 02会计准则，作为出租人有超100个活跃租赁协议[102] 纳税选择情况 - 公司自2017年12月31日起选择按REIT纳税，须至少将90%调整后应税收入分配给股东[108] 持续经营能力评估情况 - 公司按季度评估持续经营能力，认为未来一年能履行义务[109] 收入确认情况 - 零售和灵活中心物业主要收入包括基本租金和租户报销款，按直线法确认最低租金[99] - 酒店物业收入在客人入住或使用服务时确认，与克莱姆森大学的入住协议收入在房间被占用时确认[100] 投资物业减值评估情况 - 公司定期评估投资物业减值，若未折现经营收入低于账面价值则确认减值[106] 现金相关情况 - 2022年12月31日，公司合并现金及受限现金为5662853美元，2021年12月31日为7383977美元[112] - 2022年经营活动提供现金1194626美元，较2021年的832613美元增加362013美元[112] - 2022年投资活动使用现金9319181美元，较2021年的19142727美元减少9823546美元[113] - 2022年融资活动提供现金6403431美元，较2021年的20597163美元减少14193732美元[115] - 2023年1 - 12月需支付股息和分配176810美元、优先股股息100000美元、抵押贷款本金1100597美元[117] - 截至2022年12月31日，公司有3922136美元不受限现金和1740717美元贷款人储备金[118] 营收情况 - 2022年总营收为11091325美元，较2021年减少381224美元[119] - 2022年零售中心物业收入7053757美元，较2021年增加1419361美元[119] - 2022年酒店物业收入1507649美元，较2021年减少3127682美元[119] - 2022年灵活中心物业收入2529919美元，较2021年增加1327097美元[119] - 2022年零售中心物业收入7053757美元，较2021年增加1419361美元[121] - 2022年酒店物业收入1507649美元，较2021年减少3127682美元[121] - 2022年灵活中心物业收入2529919美元，较2021年增加1327097美元[121] 运营费用情况 - 2022年总运营费用11694648美元，较2021年增加911962美元[122] - 2022年零售中心物业运营费用1950511美元，较2021年增加393192美元[123] - 2022年酒店物业运营费用1335801美元，较2021年减少1767150美元[124] - 2022年灵活中心物业运营费用693374美元，较2021年增加348979美元[124] 运营与财务指标情况 - 2022年运营亏损1413626美元，较2021年运营收入减少2228130美元[125] - 2022年利息费用3555088美元，较2021年减少1979167美元[126] - 2022年净亏损4732214美元，较2021年增加373932美元[128] - 2022年和2021年公司净收入分别为 -473.22万美元和 -435.83万美元[129] - 2022年和2021年公司运营资金（FFO）分别为99.73万美元和 -97.42万美元[129] - 2022年和2021年公司调整后运营资金（AFFO）分别为24.10万美元和33.25万美元[131] - 2022年和2021年有形不动产资产折旧分别为256.18万美元和191.24万美元[129] - 2022年和2021年租户改良折旧分别为71.87万美元和43.74万美元[129] - 2022年和2021年租赁佣金摊销分别为10.07万美元和6.54万美元[129] - 2022年和2021年无形资产摊销分别为132.56万美元和109.36万美元[129] - 2022年和2021年投资性房地产销售损失（收益）分别为42.11万美元和 -12.46万美元[129] - 2022年和2021年资产减值损失分别为3.67万美元和0美元[129] - 2022年和2021年待售资产减值分别为17.57万美元和0美元[129]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果： 资产出售 - 公司于2022年9月29日以10,015,000美元出售了克莱姆森Best Western酒店资产，并确认了389,471美元的资产出售损失[195] - 公司于2021年8月31日以12,900,000美元出售了其在汉普顿酒店资产中78%的权益，并确认了124,641美元的资产出售收益[196] - 公司已于2021年8月31日出售Hampton Inn物业，并于2022年9月29日出售Clemson Best Western物业[229] 资产收购 - 公司于2022年6月13日以10,025,000美元收购了Salisbury Marketplace零售物业，总投资额为10,279,714美元[197][198] - 公司于2021年5月14日以10,100,000美元收购了Lancer Center零售物业，总投资额为10,205,385美元[199] - 公司于2021年8月27日以7,250,000美元收购了Greenbrier Business Center混合用途物业，总投资额为7,578,762美元[200] - 公司于2021年11月1日以7,300,000美元收购了Parkway物业，公司投资额为2,138,795美元，非控股权益方投资额为469,492美元[201] 债务融资活动 - 公司于2022年6月13日获得了18,609,500美元的富国银行抵押贷款，固定利率为4.50%，期限五年[202] - 公司于2022年6月13日获得了1,500,000美元的富国银行信贷额度，利率为SOFR+2.25%[203] - 公司通过富国银行融资获得18,609,500美元抵押贷款，利率为4.50%，月付款103,438美元[212][215] - Franklin Square物业新抵押贷款金额13,250,000美元，固定利率3.808%，前36个月仅付息，之后月付款变为61,800美元[212] - Parkway Center物业抵押贷款利率为可变利率，截至2022年9月30日有效利率为4.814%，公司通过利率保护交易将利率上限设定为5.25%[212][215] - 公司偿还Clemson Best Western物业抵押贷款并录得债务清偿损失219,532美元，其中包含支付给贷款人的84,900美元费用[216] - 公司为再融资Clemson Best Western物业抵押贷款产生227,164美元费用，计入截至2022年9月30日的三个月和九个月的其他费用[216] - 公司发行总本金500万美元的可转换债券，以本金金额的5%折扣发行，年利率为5%[217] - 可转换债券分三批发行：第一批150万美元于2020年10月27日发行，第二批200万美元于2020年12月22日发行，第三批150万美元于2021年1月5日发行[217] - 可转换债券发行和销售的净收益总额为4,231,483美元[217] - 可转换债券持有人将总本金500万美元及58,788美元应计利息全额转换为公司普通股，获得3,181,916股普通股，平均转换价格为每股1.59美元[218] 股权融资活动 - 公司于2021年4月13日以每股1.50美元的价格发行了8,000,000股普通股，净收益为10,886,337美元[205] - 公司于2021年6月21日提交了S-3货架注册声明，获准发行总额高达1.5亿美元的普通股[206] - 公司通过备用股权购买协议(SEPA)发行1,445,400股普通股，筹集净收益1,538,887美元，平均每股价格为1.065美元[207][208] - 根据SEPA协议，公司可在36个月内按市场价格的96.5%出售最多6,665,299美元的普通股[207] - 公司根据股票回购计划在公开市场回购268,070股普通股，平均每股价格为1.038美元，总成本为278,277美元[208][209] - 股票回购计划授权回购最多500,000股普通股，每股最高价格不超过4.80美元[208] 债务状况 - 截至2022年9月30日，公司抵押贷款应付总额为62,305,431美元，较2021年12月31日的55,343,366美元增加[212] COVID-19影响与租赁安排 - 自2020年3月起，公司投资物业受到COVID-19严重影响，包括政府强制措施和消费者行为改变[220] - 在2020年3月至12月期间，公司以租金延期或租金减免的形式授予租户租赁特许权，减少了后续期间的租金收入[224] - 根据租金延期协议，公司授予租户租金延期，截至2022年9月30日所有延期已结束，租户已开始偿还延期租金[225] - 根据租金减免协议，公司同意永久减免租金以换取1至3年的租约延期[226] 表外安排 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司没有表外安排[232] 现金及现金流状况 - 截至2022年9月30日，公司合并现金及受限现金总额为697.31万美元，较2021年同期的1152.76万美元下降39.5%[249] - 2022年前九个月经营活动产生的现金净流入为167.35万美元，较2021年同期的64.25万美元增长160.4%[249] - 2022年前九个月投资活动使用的现金净额为891.99万美元，较2021年同期的1129.1万美元减少21.0%[253] - 2022年前九个月筹资活动产生的现金净流入为683.55万美元，较2021年同期的1707.92万美元下降60.0%[255] - 截至2022年9月30日，公司持有不受限制现金486.4万美元，另有210.91万美元用于贷款人储备[263] 流动性需求 - 公司未来12个月（2022年10月至2023年9月）的非经营性流动性需求包括109.05万美元的抵押贷款本金支付[259] - 公司未来流动性需求还包括向普通股股东及优先股股东支付的股息及分配合计27.65万美元[259] 第三季度收入 - 2022年第三季度总收入为284.11万美元，较2021年同期的303.81万美元下降6.5%[261] - 2022年第三季度零售中心物业收入为185.08万美元，较2021年同期的149.42万美元增长23.9%[262] - 2022年第三季度酒店物业收入为37.93万美元，较2021年同期的128.03万美元下降70.4%[261][262] - 2022年第三季度弹性中心物业收入为61.1万美元，较2021年同期的26.36万美元增长131.8%[261][262] - 零售中心物业总收入为185.08万美元，同比增长35.66万美元（+23.9%）[263] - 酒店物业收入为37.93万美元，同比下降90.1万美元（-70.4%），主要因汉普顿酒店出售及克莱姆森酒店收入减少28.79万美元[263][265] - 弹性中心物业收入为61.1万美元，同比增长34.74万美元（+131.8%），主要来自新收购的Parkway物业（20.38万美元）等贡献[265][266] 第三季度费用与利润 - 总运营费用为311.34万美元，同比小幅增加2.24万美元（+0.7%）[268] - 酒店物业运营费用为58.93万美元，同比下降37.17万美元（-38.7%），主要因汉普顿酒店出售[272][273] - 利息支出为98.93万美元，同比增加3.85万美元（+4.0%）[276] - 运营亏损为88.13万美元，去年同期为运营收入7.18万美元，同比恶化95.31万美元[275] - 净亏损为174.41万美元（归属普通股股东为175.45万美元），去年同期净亏损为87.55万美元（归属普通股股东为87.2万美元），亏损同比扩大[278] 前九个月收入 - 九个月总收入为834.09万美元，同比下降34.73万美元（-4.0%）[280] - 截至2022年9月30日的九个月，公司总收入为8.34亿美元，较去年同期的8.688亿美元下降3.47亿美元（下降4.0%）[281] - 零售中心物业收入为4.999亿美元，同比增长94.988万美元（增长23.5%），主要得益于Lancer Center全年贡献（增加47.1066万美元）和Salisbury收购（增加28.9891万美元）[281][282] - 酒店物业收入为150.7649万美元，同比大幅下降250.1392万美元（下降62.4%），原因是Hampton Inn酒店出售（减少194.1083万美元）及Clemson Best Western收入减少（56.0309万美元）[282][283] - 灵活中心物业收入为183.42万美元，同比激增120.4193万美元（增长191.2%），主要来自Greenbrier Business Center（新增52.5739万美元）和Parkway Property（新增63.3727万美元）[283][285][286] 前九个月费用 - 总运营费用为884.1078万美元，同比增加62.6068万美元（增长7.6%），主要受折旧和摊销费用增加114.7951万美元（达350.9165万美元）驱动[288][294] - 零售中心物业运营费用为139.2015万美元，同比增加28.7665万美元（增长26.1%），主要由于Lancer Center（增加18.9365万美元）和Salisbury（增加5.63万美元）的收购[288][289][290] - 酒店物业运营费用为130.2114万美元，同比下降143.1464万美元（下降52.4%），主要因Hampton Inn出售（减少167.7844万美元），部分被Clemson Best Western费用增加（24.638万美元）抵消[288][291][292] - 灵活中心物业运营费用为51.6763万美元，同比增加31.9236万美元（增长161.6%），主要来自新收购的Greenbrier Business Center（增加12.6912万美元）和Parkway Property（增加18.2804万美元）[288][292][293] 前九个月利润与亏损 - 运营亏损为127.8818万美元，较去年同期的运营收入59.7888万美元恶化187.6706万美元，主要因折旧摊销、资产减值及债务清偿损失增加[294][298] - 利息支出为270.4835万美元，同比大幅减少190.4363万美元（下降41.3%），主要得益于可转换债券利息支出减少（176.0973万美元）及Hampton Inn出售（减少47.5844万美元）[299][300] - 截至2022年9月30日的九个月，归属于普通股股东的净亏损为3,758,629美元，较2021年同期的3,832,502美元减少了73,873美元，降幅为1.9%[302][304][305] 运营资金与调整后指标 - 公司运营资金（FFO）在截至2022年9月30日的九个月为767,728美元，相比2021年同期的-1,587,459美元有显著改善[308] - 调整后运营资金（AFFO）在截至2022年9月30日的九个月为103,093美元，相比2021年同期的-77,271美元转为正值[311] 折旧与摊销 - 2022年前九个月的房地产有形资产折旧为1,890,428美元，相比2021年同期的1,325,228美元增加了565,200美元，增幅为42.6%[308] - 2022年前九个月的租户装修折旧为509,558美元，相比2021年同期的292,635美元增加了216,923美元，增幅为74.1%[308] - 2022年前九个月的无形资产摊销为1,037,800美元，相比2021年同期的696,011美元增加了341,789美元，增幅为49.1%[308] 其他财务数据 - 截至2022年9月30日的九个月，其他收入为251,197美元，较2021年同期的187,278美元增加了63,919美元，增幅为34.1%[301] - 2022年前九个月的资本支出为651,653美元，相比2021年同期的283,018美元增加了368,635美元，增幅为130.3%[311] - 2022年前九个月，与利率上限公允价值变动相关的收入为246,063美元，而2021年同期为190美元的费用[301][311] - 2022年前九个月的基于股份的补偿费用为233,100美元，相比2021年同期的149,981美元增加了83,119美元，增幅为55.4%[311]

投资性房地产组合 - 截至2022年6月30日，公司拥有并运营9处投资性房地产，包括总面积为134,239平方英尺的Franklin Square零售物业等[205] - 公司持有Hanover Square物业84%的权益及Parkway物业82%的权益，非控股所有者分别持有剩余16%和18%的权益[205] 物业收购活动 - 2022年6月13日，公司以10,025,000美元收购Salisbury Marketplace零售物业，总投资额为10,279,714美元[209] - 2021年5月14日，公司以10,100,000美元收购Lancer Center零售物业，总投资额为10,205,385美元[210] - 2021年8月27日，公司以7,250,000美元收购Greenbrier Business Center物业，总投资额为7,578,762美元[212] - 2021年11月1日，公司以7,300,000美元收购Parkway物业，总投资额为7,598,024美元[213] 融资与借款活动 - 2022年6月13日，公司获得Wells Fargo抵押贷款设施，本金金额为18,609,500美元，固定利率为4.50%[214] - 2022年6月13日，公司获得Wells Fargo信用额度，金额为1,500,000美元，利率为SOFR之上2.25%[215] - 截至2022年6月30日，公司抵押贷款应付总额为62,590,763美元，较2021年12月31日的55,343,366美元有所增加[225] - Franklin Square物业的新抵押贷款本金为13,250,000美元，固定利率3.808%，期限十年[225] - Wells Fargo抵押贷款融资于2022年6月13日获得，本金18,609,500美元，固定利率4.50%，月供103,438美元[230] 股权融资活动 - 2021年4月13日，公司发行8,000,000股普通股，每股发行价为1.50美元，净收益为10,886,337美元[216] - 截至2022年6月30日，公司通过备用股权购买协议发行1,445,400股普通股，平均价格为每股1.065美元，净收益为1,538,887美元[219] - 公司于2022年3月3日至4月1日期间累计发行1,445,400股普通股，平均每股价格1.065美元，总收益1,538,887美元[220] 股票回购与股权激励 - 根据2021年12月批准的股票回购计划，公司截至2022年6月30日已回购268,070股普通股，平均价格为每股1.038美元[221] - 2022年1月4日至21日期间，公司执行股票回购的总成本为278,277美元[222] - 公司于2022年3月2日授予员工及董事总计210,000股普通股，基于授予日股价确认的股权激励费用为233,100美元[224] 债务再融资与清偿 - 公司于2022年6月13日再融资Lancer Center物业的抵押贷款，并确认债务清偿损失113,282美元[230] - 公司于2022年6月13日再融资Greenbrier Business Center物业的抵押贷款，并确认债务清偿损失56,393美元[230] - 可转换债券持有人于2021年1月6日至5月11日期间将500万美元本金及58,788美元应计利息转换为3,181,916股普通股，平均转换价格每股1.59美元[233] COVID-19疫情影响 - 公司投资物业自2020年3月起受COVID-19严重影响，包括政府强制措施和消费者行为改变，对酒店客房需求和零售租户商品服务需求的负面影响在未来期间可能仍显著[235] - 截至本季度报告日期，公司所有零售物业和灵活中心物业的租户均已开业[236] - 2020年3月至12月期间，公司以租金延期或租金减免形式给予租户租赁优惠，降低了后续期间（包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月）确认的租金收入，并预计将持续影响未来期间租金收入[237] - 截至2022年6月30日，所有租金延期协议已结束，租户已开始偿还延期租金，且截至本季度报告日期所有租户均按时还款[238] - 租金减免协议以永久减免租金换取1至3年租约延期，或基于租户月度销售额的未来租金支付[239] 酒店物业运营 - 公司于2021年8月31日出售了Hampton Inn酒店物业，并计划出售Clemson Best Western酒店物业，但无法保证完成出售[245] - 2020年9月至2022年5月15日期间，Clemson Best Western酒店因与Clemson大学的占用协议实现100%入住率[245] 收入确认与风险 - 公司确认收入主要来自物业租金和租户报销款，经营业绩高度依赖租户支付租金能力，疫情可能导致租金收取困难、租约终止、租户破产等负面影响[248] 表外安排与持续经营 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司无表外安排[249] - 公司评估后认为很可能在财务报表签发日起一年内履行到期义务，持续经营能力无重大疑虑[262] 现金及现金等价物变化 - 截至2022年6月30日，公司合并现金及受限现金总额为5,777,963美元，较2021年同期的13,790,089美元下降58.1%[269] 经营活动现金流 - 2022年上半年经营活动产生的现金净额为1,573,772美元，较2021年同期的994,193美元增长58.3%[269] 投资活动现金流 - 2022年上半年投资活动使用的现金净额为10,772,418美元，较2021年同期的10,278,237美元增长4.8%[274] 筹资活动现金流 - 2022年上半年筹资活动提供的现金净额为7,592,632美元，较2021年同期的17,977,205美元下降57.8%[276] 未来流动性需求与可用资源 - 公司未来流动性需求包括2022年10月6日到期的克莱姆森最佳西方酒店抵押贷款7,750,000美元，以及2022年下半年剩余时间到期的抵押贷款本金530,942美元[282] - 公司可用资源包括截至2022年6月30日的2,480,925美元无限制现金，以及3,297,038美元用于特定用途的贷款人储备金[286] 第二季度收入表现 - 2022年第二季度总收入为2,595,901美元，较2021年同期的2,978,261美元下降12.8%[285][289] - 2022年第二季度零售中心收入为1,623,207美元，较2021年同期的1,361,349美元增长19.2%[289] - 2022年第二季度酒店收入为362,851美元，较2021年同期的1,433,318美元下降74.7%，主要由于汉普顿酒店出售及克莱姆森大学占用协议结束[289][290] - 2022年第二季度弹性中心收入为609,843美元，较2021年同期的183,594美元增长232.2%[289] 上半年收入表现 - 总收入为549.99万美元，同比下降15.02万美元（2.7%），主要因酒店物业收入下降，部分被零售和灵活中心物业收入增长所抵消[310] - 零售中心物业收入为314.83万美元，同比增长59.33万美元（23.2%），增长主要来自Lancer Center物业收购带来的45.71万美元收入[311] - 酒店物业收入为112.83万美元，同比下降160.04万美元（58.6%），主要原因是汉普顿酒店物业的出售[310][311] - 灵活中心物业收入为122.32万美元，同比增长85.68万美元（233.9%），增长来自Greenbrier Business Center和Parkway物业的收购[310][311] - 零售中心物业总收入为314.83万美元，较去年同期255.5万美元增长59.33万美元（23.2%）[312] - 酒店物业收入为112.83万美元，较去年同期272.87万美元下降160.04万美元（58.7%），主要因Hampton Inn物业出售及Clemson Best Western收入减少27.24万美元[312][313] - 灵活中心物业收入为122.32万美元，较去年同期36.64万美元增长85.68万美元（233.8%），主要来自新收购物业的收入贡献[313][316] 上半年运营费用 - 总运营费用为275.9万美元，同比增加18.18万美元（7.1%）[294][295] - 总运营费用为589.74万美元，较去年同期512.4万美元增长77.34万美元（15.1%）[317][318] - 零售中心物业运营费用为90.01万美元，较去年同期增长21.52万美元（31.4%），主要因Lancer Center物业收购带来17.03万美元新增费用[318][319] - 酒店物业运营费用为71.28万美元，较去年同期177.26万美元下降105.98万美元（59.8%），主要因Hampton Inn物业出售[320][321] 上半年利润与亏损 - 运营亏损为16.31万美元，同比恶化56.42万美元，主要由于折旧摊销费用增加35.21万美元以及债务清偿损失16.97万美元[302] - 净亏损为100.79万美元（扣除非控股权益前），同比增加36.71万美元，归属于普通股东的净亏损为101.49万美元[307] - 运营亏损为39.75万美元，去年同期为运营收入52.61万美元，变化主要由于折旧摊销费用增加85.4万美元及资产减值等[323] - 归属于普通股东的净亏损为200.42万美元，较去年同期296.05万美元减少95.63万美元（32.3%）[327][328][329] - 公司2022年上半年净亏损为198.83万美元[332] 上半年利息与其他收支 - 利息费用为87.42万美元，同比下降35.01万美元（28.6%），主要因汉普顿酒店出售及可转换债券利息减少[304][305] - 利息费用为171.56万美元，较去年同期365.84万美元下降194.28万美元（53.1%），主要因可转换债券利息费用减少176.1万美元[324][325] - 其他收入为12.48万美元，较去年同期18.38万美元下降5.9万美元（32.1%），主要因去年包含17.83万美元的PPP贷款豁免收入[326] 运营资金与折旧摊销 - 公司2022年上半年运营资金为67.13万美元[332] - 有形不动产折旧为121.93万美元[332] - 租户装修折旧为30.04万美元[332] - 租赁佣金摊销为4.44万美元[332] - 无形资产摊销为71.35万美元[332] - 资产减值损失为3.67万美元[332] - 待售资产减值损失为17.57万美元[332] - 债务清偿损失为16.97万美元[332] - 公司2022年上半年调整后运营资金为34.47万美元[335] 业务线运营收入 - 灵活中心物业运营收入为60.98万美元，同比增长42.62万美元（232.2%），其中新收购的Greenbrier和Parkway物业分别贡献19.79万美元和21.4万美元[292] - 零售中心物业运营费用为44.22万美元，同比增加8.84万美元（25.0%），增长主要来自新收购的Lancer Center物业[295][296]

投资性房地产持有与权益 - 截至2022年3月31日，公司拥有8处投资性房地产，包括总面积为134,239平方英尺的Franklin Square零售物业[182] - 公司持有Hanover Square购物中心84%的权益，非控股所有者持有剩余16%权益[182] - 公司持有Parkway物业82%的权益，非控股所有者持有剩余18%权益[182] 投资性房地产收购活动 - 2021年5月14日，公司以10,100,000美元收购Lancer Center零售物业，总投资额为10,205,385美元[186] - 2021年8月27日，公司以7,250,000美元收购Greenbrier Business Center物业，总投资额为7,578,762美元[187] - 2021年11月1日，公司以7,300,000美元收购Parkway物业，总投资额为7,598,024美元[188] 投资性房地产处置活动 - 2021年8月31日，公司以12,900,000美元出售其持有的Hampton Inn物业78%权益，并确认124,641美元销售利得[185] - 公司于2021年8月31日出售了其Hampton Inn酒店物业[218] - 公司计划出售其Clemson Best Western酒店物业[218] 股本与权益活动 - 2021年4月13日，公司发行8,000,000股普通股，每股1.50美元，净筹资10,886,337美元[189] - 截至2022年3月31日，公司根据股权购买协议发行1,119,668股普通股，平均价格每股1.062美元，净收益1,188,573美元[191][192] - 截至2022年3月31日，公司根据股票回购计划以平均每股1.038美元回购268,070股普通股，总成本278,277美元[194][195] - 2021年3月16日，公司授予独立董事及首席财务官总计67,256股普通股，公允价值为149,981美元[196] - 2022年3月2日，公司授予董事及首席财务官总计210,000股普通股，公允价值为233,100美元[197] 债务与融资活动 - 截至2022年3月31日，公司投资性房地产抵押贷款总额为55,151,109美元，较2021年12月31日的55,343,366美元略有下降[198] - Franklin Square物业新抵押贷款本金为13,250,000美元，固定利率3.808%，期限十年[198][200] - 截至2022年3月31日，与持有待售资产相关的抵押贷款（Clemson Best Western）余额为7,750,000美元，利率7.15%[201][204] - Hanover Square物业抵押贷款余额10,071,489美元，固定利率4.25%，月供56,882美元[198][202] - Ashley Plaza物业抵押贷款余额11,089,857美元，固定利率3.75%，月供52,795美元[198][202] - Brookfield Center物业抵押贷款余额4,736,045美元，固定利率3.90%，月供22,876美元[198][202] - 2020年10月27日至2021年1月5日，公司分三批发行可转换债券，总本金500万美元，净收益4,231,483美元[205] - 2021年1月6日至5月11日，可转换债券持有人将500万美元本金及58,788美元应计利息转换为3,181,916股普通股，平均转换价格每股1.59美元[206] 现金流状况 - 截至2022年3月31日，公司合并现金及受限现金总额为8,079,034美元，而2021年同期为6,351,244美元[239] - 2022年第一季度运营活动提供的现金为692,863美元，较2021年同期的206,818美元增加了486,045美元[240] - 2022年第一季度经非现金项目调整后的运营活动净现金为689,045美元，较2021年同期的50,868美元增加了638,177美元[241] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额因资产和负债账户变动而增加3,818美元，较2021年同期的155,950美元大幅下降152,132美元，主要原因是应付账款和应计负债变动减少386,704美元[242] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额总体增加486,045美元，由第一类别的638,177美元增长与第二类别的152,132美元减少综合所致[243] - 2022年第一季度投资活动使用的现金流量为366,059美元，较2021年同期的45,140美元增加320,919美元，主要用于资本化支出，包括建筑改善230,857美元、资本化租赁佣金78,921美元和资本化租户改善56,281美元[244] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量为368,253美元，较2021年同期的1,092,648美元下降724,395美元，融资活动产生净收益1,188,574美元，但被支付股息341,521美元、偿还抵押贷款本金192,257美元及回购普通股286,543美元所抵消[246] - 公司截至2022年3月31日拥有无限制现金4,629,945美元，以及由贷款人持有的用于租户改善等目的的储备金3,449,089美元[254] 收入表现 - 2022年第一季度总收入为2,903,964美元，较2021年同期增长232,111美元，其中零售中心收入1,525,085美元（增长331,444美元），酒店收入765,489美元（下降529,896美元），灵活中心收入613,390美元（增长430,563美元）[255][256] - 零售中心收入增长主要来自Lancer Center物业的新增收入309,801美元，以及Ashley Plaza物业和Hanover Square物业分别增长15,386美元和18,874美元，但被Franklin Square物业因COVID租赁优惠减少12,617美元所部分抵消[256][257] - 酒店收入下降主要由于Hampton Inn物业于2021年8月出售导致收入减少525,800美元，以及Clemson Best Western物业收入小幅下降4,096美元[257][258] - 灵活中心收入增长主要来自Greenbrier Business Center物业的新增收入199,501美元和Parkway物业的新增收入215,912美元，以及Brookfield Center物业因公共区域维护报销收入减少而增长15,150美元[258][259][260] - 酒店物业总收入从2021年第一季度的797,395美元降至2022年同期的372,860美元，下降424,535美元[268] 成本与费用 - 2022年第一季度总运营费用为3,138,362美元，较2021年同期增加591,547美元，主要增长项为折旧和摊销费用1,155,197美元（增加501,964美元）以及资产减值损失36,670美元和持有待售资产减值175,671美元[261][262] - 灵活中心物业运营费用从2021年第一季度的54,088美元增至2022年同期的166,373美元，增加112,285美元[269] 利润与亏损 - 公司运营亏损为234,398美元，较2021年同期运营收入125,038美元恶化359,436美元[270] - 归属于普通股东的净亏损从2021年第一季度的2,277,524美元改善至2022年同期的989,284美元，减少1,288,240美元[274][276] 其他收入与支出 - 利息支出从2021年第一季度的2,434,132美元降至2022年同期的841,424美元，减少1,592,708美元[272] - 其他收入从2021年第一季度的1,352美元增至2022年同期的95,439美元，增加94,087美元[273] 运营资金与调整项 - 运营资金为387,155美元，调整项包括不动产折旧602,845美元和资产减值损失36,670美元等[279] - 经调整运营资金为217,023美元，调整项包括资本支出(366,059美元)和股权激励费用233,100美元等[282] 业务运营与展望 - 公司Clemson Best Western酒店物业在2020年9月至2022年3月期间实现了100%的入住率[218] - Clemson大学入住协议将于2022年5月结束，收入增长趋势可能无法持续[237] 公司结构与合规 - 公司没有表外安排[222] - 公司作为REIT，必须将至少90%的应税收入分配给股东[231] - 公司评估认为，在财务报表发布后一年内很可能能够履行其义务[234]

投资性房地产收购与处置 - 公司于2021年8月31日以1290万美元出售其持有的78%股权的汉普顿酒店物业，并确认出售投资性房地产收益124,641美元[133] - 2021年5月14日以1010万美元收购Lancer中心零售物业，总投资额（含贷款发行成本）为10,205,385美元，该物业出租率为100%[134] - 2021年8月27日以725万美元收购Greenbrier商业中心混合用途物业，总投资额为7,578,762美元，截至2021年底出租率为86.8%[135] - 2021年11月1日以730万美元收购帕克威混合用途物业，公司投资额（含非控股权益出资及贷款发行成本）为7,598,024美元，该物业出租率为100%[136] - 2021年物业收购支出为2075.0571万美元，涉及Lancer Center、Greenbrier Business Center和Parkway等物业[209] - 2021年通过处置投资性物业获得现金收入214.4529万美元[211] 融资活动 - 公司于2021年4月13日发行800万股普通股，每股发行价1.50美元，净筹资约1088.6万美元[137] - 公司于2021年6月21日提交S-3货架注册声明，获准未来发行总额不超过1.5亿美元的普通股[139] - 2021年12月后至年报发布日，公司根据股票回购计划以每股平均1.04美元的价格在公开市场回购了268,070股普通股[141] - 可转换债券总本金500万美元以5%折扣发行，净筹资423.1483万美元[152] - 截至2021年12月31日，可转换债券持有人将500万美元本金及5.8788万美元应计利息转换为318.1916万股普通股，平均转换价格1.59美元[153] - 2021年融资活动产生的现金净额为20,597,163美元，较2020年的5,124,033美元增加15,473,130美元，增幅达302%[214] - 2021年经营活动现金主要来源包括：普通股发行净收益10,801,411美元、新抵押贷款净收益24,377,886美元、可转换债券第三批净收益1,305,000美元[214] 债务与贷款情况 - 截至2021年12月31日，抵押贷款应付总额为5534.3万美元，较2020年底的4859.8万美元有所增加[146] - 汉诺威广场物业抵押贷款协议要求债务偿还覆盖率超过1.35，截至2021年12月31日公司认为符合该契约[147] - Franklin Square物业新抵押贷款本金1325万美元，固定利率3.808%，期限10年，到期日为2031年12月6日[148] - 公司为Franklin Square新贷款使用了224.2273万美元现金支付交易费用及偿还旧贷款余额[148] - Hanover Square物业再融资后贷款本金增至1050万美元，固定利率4.25%直至2023年1月1日[148] - 持有待售资产相关抵押贷款总额从2020年12月31日的1040万美元降至2021年12月31日的775万美元[150] - Clemson Best Western物业抵押贷款可变利率最低7.15%，到期日2022年10月6日，可选择延长一年[150] - Parkway物业抵押贷款可变利率为ICE LIBOR加225基点，2021年12月31日实际利率为2.3493%[151] - Greenbrier Business Center物业抵押贷款固定利率4.00%，仅付息至2022年8月1日[151] - 小企业管理局贷款17.63万美元本金及1978美元应计利息于2021年6月14日被全额豁免[155][156] - 2022年到期抵押贷款本金支付约为872,925美元，另有已宣布股息支付义务325,323美元[220] 租金减免与租约重组 - 公司在2021年和2020年分别同意延期收取租金$81,773和$228,345[162] - 公司在2021年、2020年和2022年分别同意减免租金$439,271、$346,897和$174,330[163] - 2020年有租户破产导致公司核销租金坏账$18,750[165] - 另一租户破产重组导致公司在2021年和2020年分别减免租金$53,760和$77,653，并同意在2022年和2023年分别减免$22,760和$7,300[165] - 2020年有租户违约导致公司核销租金及CAM费用共计$34,556[166] - 通过租金减免和租约重组，公司获得额外未来租金总额约$2,945,448，其中2022年为$403,918[168] - 2021年因租金减免协议导致的零售和弹性中心物业租金减免额分别为43.9271万美元（2021年）和34.6897万美元（2020年）[200] - 2021年因租户破产重组协议导致的租金减免额为5.376万美元（2021年）和7.7653万美元（2020年）[200] 酒店物业运营表现 - 汉普顿酒店物业于2021年8月31日出售，2021年1月至8月平均入住率为47.8%至80.5%，平均每日房价为$72.85至$126.38[174] - 2020年3月至12月，汉普顿酒店28%的入住房间（5,704间夜）来自与格林斯伯勒市的非传统协议，平均每日房价显著降低[175] - 克莱姆森最佳西方酒店自2020年9月至2021年12月因与大学协议实现100%入住率，但平均每日房价为$19.00至$59.05[176][178] - 公司预计2021年及未来年份酒店收入将持续低于2019年水平[172][174] - 2021年Clemson Best Western酒店物业的客房收入约为2020年的177%和2019年的123%，主要得益于与克莱姆森大学的住宿协议[203] 收入表现 - 2021年总营收为11,472,549美元，较2020年的9,276,160美元增长2,196,389美元，增幅24%[224][226] - 零售中心物业收入为5,634,396美元，同比增长482,246美元，其中Lancer中心贡献新收入769,164美元[226][227] - 酒店物业收入为4,635,331美元，同比增长1,298,155美元，主要因Clemson Best Western酒店收入增长1,115,754美元[226][228] - 灵活中心物业收入为1,202,822美元，同比增长415,988美元，新收购的Greenbrier中心贡献299,129美元[226][229] - 零售中心物业运营收入增加71.86万美元，主要来自Lancer Center（54.1万）、Hanover Square（8.83万）和Ashley Plaza（11.22万）物业的收购[243] 成本与费用表现 - 2021年总运营费用为10,782,686美元，较2020年下降4,235,372美元，降幅28%[232] - 零售中心物业运营费用下降236,356美元至1,557,319美元，主要因坏账费用减少392,797美元[232][234] - 酒店物业运营费用为310.3万美元，同比下降61.7万美元（降幅1.9%）[238][239] - 弹性中心物业运营费用为34.44万美元，同比增加11.32万美元（增幅48.9%）[241][242] - 利息费用为553.43万美元，同比增加157.36万美元（增幅39.7%）[245] - 2021年零售和弹性中心物业的坏账费用仅为3.9024万美元，与COVID-19业务中断无关[200] 利润与亏损 - 运营利润为81.45万美元，相比上年的运营亏损574.19万美元，改善655.64万美元[243] - 其他收入为36.15万美元，同比增加24.05万美元[246] - 净亏损为435.83万美元，相比上年的净亏损958.15万美元，亏损收窄522.33万美元[247][248] - 归属于普通股股东的净亏损为436.43万美元，相比上年的818.06万美元，亏损收窄381.63万美元[247][250] 现金流状况 - 公司2021年12月31日现金及受限现金总额为738.3977万美元，较2020年同期的509.6928万美元有所增加[205] - 2021财年经营活动提供的现金净额为83.2613万美元，相较2020年经营活动中使用的168.4934万美元，增加了251.7547万美元[205] - 2021财年投资活动使用的现金净额为1914.2727万美元，主要用于收购物业和资本性支出，较2020年的41.4361万美元大幅增加1872.8366万美元[209] - 公司截至2021年12月31日拥有无限制现金4,370,405美元，并持有3,013,572美元贷款人储备金[225] 运营资金（FFO）与调整后运营资金（AFFO） - 运营资金（FFO）为负97.42万美元[253] - 调整后运营资金（AFFO）为33.25万美元[256] - 2021年FFO调整包括无形资产负债的非现金摊销[257] - 2021年FFO调整包括零售中心和弹性中心物业直线法收入确认产生的非现金收入[257] - 2021年FFO调整包括资本支出如租赁佣金、租户改善和建筑改进未由物业托管账户报销的部分[257] - 2021年FFO调整包括Hampton Inn和Clemson Best Western物业利率上限公允价值减少产生的非现金费用[257] - 2021年FFO调整包括贷款发放成本在抵押贷款期限内摊销产生的非现金费用摊销[257] - 2021年FFO调整包括优先股折价在五年期内摊销产生的非现金费用摊销[257] - 2021年FFO调整包括优先股发行成本在五年期内摊销产生的非现金费用摊销[257] - 2021年FFO调整包括股权激励产生的非现金费用[257] - 公司选择在AFFO计算中包含非现金收入（债务减免）和非现金费用（坏账费用）[258] 资本支出与投资 - 2021年资本化支出为53.6685万美元，包括建筑改善、租赁佣金、场地改善等[211] 其他重要事项 - 截至2021年12月31日，公司拥有并运营8处投资性房地产，总面积为864,540平方英尺，其中汉诺威广场物业持股84%[129]，帕克威物业持股82%[129] - 公司作为小型报告公司省略了关于市场风险的定量和定性披露讨论[259]

投资性房地产组合变动 - 截至2021年9月30日，公司拥有并运营7处投资性房地产，包括总面积约701,831平方英尺的零售、工业和酒店物业[212] - 公司于2021年8月31日以12,900,000美元出售了其持有78%权益的Hampton Inn Property，并确认了124,641美元的出售利得[215] - 公司于2021年5月14日以10,100,000美元收购了Lancer Center Property，该物业面积为178,626平方英尺，截至2021年6月31日出租率为97.2%[216] - 公司于2021年8月27日以7,250,000美元收购了Greenbrier Business Center Property，该物业面积为89,290平方英尺，截至2021年9月30日出租率为83.7%[217] - 公司于2021年11月1日以7,300,000美元收购了Parkway 3 & 4物业，该物业面积为64,109平方英尺，收购时出租率为100%[218] - 公司于2021年8月31日出售了Hampton Inn酒店资产[259] 融资活动 - 公司于2021年4月13日发行8,000,000股普通股，每股发行价1.50美元，净筹资约10,886,970美元[220] - 公司于2021年6月21日提交了Form S-3储架注册声明，获准发行总额最高1.5亿美元的普通股[219] - 公司于2020年2月19日发行200,000股8.0%系列A累积可赎回优先股，每股23.00美元，总收益4,600,000美元[223] - 可转换债券总本金500万美元，以5%折价发行，年利率5%，净收益为4,231,483美元[231] - 截至2021年9月30日，可转换债券全部转换，本金500万美元及应计利息58,788美元转换为3,181,916股普通股，平均转换价格1.59美元[232][233] - 2021年9月30日止九个月，融资活动现金流入增加1430.2万美元，达1707.9万美元，主要来自普通股发行净收益1082.7万美元和新抵押贷款净收益642.2万美元[288] 债务与贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司抵押贷款应付总额为51,470,534美元，较2020年12月31日的48,598,196美元有所增加[224][225] - Hanover Square物业贷款契约要求债务偿还覆盖率超过1.35且贷款价值比维持在75%，公司认为截至2021年9月30日其符合这些规定[226] - Franklin Square物业新贷款本金1325万美元，固定利率3.808%，期限十年，公司额外动用现金2,242,273美元用于交易成本和偿还旧贷款[227] - Hanover Square物业再融资后贷款本金增至1050万美元，固定利率降至4.25%，月供增至56,882美元[227] - Ashley Plaza物业贷款固定利率3.75%，前12个月仅付息，之后月供为52,795美元[227] - Brookfield物业贷款固定利率3.90%，前12个月仅付息，之后月供为22,876美元[227] - Lancer Center物业贷款固定利率4.00%，月供34,667美元[227][228] - 截至2021年9月30日，短期信贷额度未偿还本金为0美元，而2020年12月31日为325,000美元[234] - 薪资保护计划下的应付票据本金176,300美元及应计利息1,978美元已于2021年6月14日被全额豁免[235] 租金优惠与租约调整 - 公司在2021年第三季度和前三季度分别延期收取基础租金20,578美元和61,195美元，而在2020年同期则分别延期了91,998美元和172,223美元[242] - 公司在2021年第三季度和前三季度分别减免租金109,818美元和329,453美元，而在2020年同期则分别减免了51,906美元和229,529美元[243] - 公司同意为截至2021年12月31日的剩余三个月再减免109,818美元基础租金，并为2022财年减免174,330美元租金[243] - 一名破产租户的租约重组导致公司在2021年第三季度和前三季度分别减免租金13,440美元和46,320美元，并同意在2022年和2023年分别再减免22,760美元和7,300美元[244] - 因租户违约和放弃场地，公司在2020财年核销了总计34,556美元的租金和公共区域维护费[245] - 2021年前九个月零售和灵活中心物业的租金减免总额为329,453美元[277] - 2021年第三季度零售和灵活中心物业的租金减免总额为109,818美元[277] 酒店物业运营表现 - 汉普顿酒店物业在2021年1月至8月的平均入住率在47.8%至80.5%之间，平均每日房价在72.85美元至126.38美元之间[253] - 2020年3月至12月期间，汉普顿酒店物业与格林斯伯勒市的协议贡献了5,704个房晚，约占2020财年总入住房晚的28%[254] - 克莱姆森最佳西方物业在2021年1月至9月期间因与克莱姆森大学的协议而保持100%的入住率，平均每日房价在39.00美元至59.00美元之间[256] - 克莱姆森最佳西方物业与克莱姆森大学的租约从2020年9月14日延长至2020年12月15日，并于2021年1月延长至2021年5月5日，随后再次延长至2022年5月[257] - 2021年第三季度Hampton Inn酒店总收入恢复至2020年同期的181%和2019年同期的104%[279] - 2021年前九个月Hampton Inn酒店总收入恢复至2020年同期的159%和2019年同期的95%[279] - 2021年第三季度Clemson Best Western酒店客房收入为2020年同期的199%和2019年同期的130%[279] - 2021年前九个月Clemson Best Western酒店客房收入为2020年同期的240%和2019年同期的129%[279] 现金流状况 - 截至2021年9月30日，公司现金及受限现金总额为11,527,622美元，较2020年同期3,052,366美元大幅增加[281] - 2021年前九个月经营活动提供的现金净额为642,501美元，而2020年同期为经营所用现金净额1,511,464美元[281] - 2021年前九个月资产和负债账户的净变化为经营活动提供了281,801美元的现金[282] - 2021年9月30日止九个月，投资活动现金使用量增加1100.6万美元，达1129.1万美元，主要用于收购Lancer中心和Greenbrier商务中心物业，支出1315.3万美元[284] - 2021年9月30日止九个月非现金投资活动包括将968.4万美元投资性房地产净额转入持有待售资产[287] - 截至2021年9月30日，公司拥有852.6万美元无限制现金及300.2万美元贷款人储备金，用于满足未来流动性需求[296] - 公司未来流动性需求包括1427.5万美元抵押贷款到期、32.5万美元股息支付及约17.4万美元本金支付[292] 季度收入表现（同比） - 2021年第三季度总收入为303.8万美元，同比增长67.9万美元（28.8%），其中零售中心收入149.4万美元，酒店收入128.0万美元，弹性中心收入26.4万美元[295] - 2021年第三季度零售中心收入增长23.3万美元，Lancer中心物业新贡献收入28.6万美元，但Franklin Square物业因COVID租赁优惠收入减少8.4万美元[297][298] - 2021年第三季度酒店收入增长41.1万美元，Clemson Best Western酒店因整栋租赁收入增长32.0万美元，Hampton Inn酒店因入住率提升收入增长9.1万美元[299][300] - 2021年第三季度弹性中心收入增长3.4万美元，Greenbrier商务中心新贡献收入8.0万美元，但Brookfield中心收入减少4.6万美元[301][302] - 零售中心物业收入在2021年第三季度为419,390美元，与2020年同期的419,676美元基本持平，微降286美元[306] 季度费用表现（同比） - 2021年第三季度总运营费用为309.1万美元，同比增长30.5万美元，其中酒店物业费用增长8.4万美元，公司一般行政费用大幅增长30.4万美元[304][305] - 酒店物业运营费用在2021年第三季度为960,994美元，相比2020年同期的876,739美元增加了84,255美元[308] - 灵活中心物业运营费用在2021年第三季度为78,723美元，相比2020年同期的53,276美元增加了25,447美元[309] 九个月收入表现（同比） - 截至2021年9月30日的九个月，总营收为8,688,257美元，相比2020年同期的6,879,411美元增加了1,808,846美元[317] - 截至2021年9月30日的九个月，酒店物业收入为4,009,041美元，相比2020年同期的2,338,703美元大幅增加了1,670,338美元[318] - 截至2021年9月30日的九个月，零售中心物业收入为4,049,209美元，相比2020年同期的3,952,947美元增加了96,262美元[318] - 截至2021年9月30日的九个月，灵活中心物业收入为630,007美元，相比2020年同期的587,761美元增加了42,246美元[322] - 零售中心物业总收入从2020年九个月的136.76万美元降至2021年的110.44万美元，下降26.33万美元[328] 九个月费用与利润表现（同比） - 截至2021年9月30日的九个月，总运营费用为8,215,010美元，相比2020年同期的8,987,233美元减少了772,223美元[325] - 酒店物业运营费用从2020年九个月的239.94万美元增至2021年的273.36万美元，增加33.42万美元[330] - 弹性中心物业运营费用从2020年九个月的15.63万美元增至2021年的19.75万美元，增加4.12万美元[330] - 公司运营利润从2020年九个月的亏损210.78万美元转为2021年的盈利59.79万美元，改善270.57万美元[332] - 富兰克林广场物业坏账费用从2020年九个月的15.17万美元降至2021年的0美元[328] 九个月净损益与非运营项目（同比） - 截至2021年9月30日的三个月，公司总营业收入为71,785美元，相比2020年同期的运营亏损426,363美元，增加了498,148美元[311] - 截至2021年9月30日的三个月，净亏损为875,466美元，相比2020年同期的净亏损1,402,301美元减少了526,835美元[315] - 利息支出从2020年九个月的286.53万美元增至2021年的460.92万美元，增加174.39万美元[333][334] - 其他收入因PPP贷款豁免从2020年九个月的494美元增至2021年的18.73万美元，增加18.68万美元[335] - 净亏损（扣除非控股权益前）从2020年九个月的497.27万美元降至2021年的382.4万美元，减少114.86万美元[336][337] - 归属于普通股东的净亏损从2020年九个月的458.18万美元降至2021年的383.25万美元，减少74.93万美元[338] 运营资金（FFO）与调整项 - 运营资金为负158.75万美元，计算中加回了折旧及摊销等非现金费用236.12万美元[342] - 截至2021年9月30日的九个月，公司运营资金（FFO）为负15.87亿美元[346] - 九个月内可转换债券折价、发行成本和有益转换特征的摊销额为17.18亿美元[346] - 九个月内优先股折价及发行成本的摊销额为1.52亿美元[346] - 九个月内股权激励费用为1.50亿美元[346] - 九个月内直线租金法确认的非现金收入调整额为负1.65亿美元[346] - 九个月内资本支出调整额为负2.83亿美元[346] - 九个月内坏账费用为2601.4万美元[346] - 九个月内债务豁免产生的非现金收入为负1.76亿美元[346] - 九个月内贷款发行成本的摊销额为8071.1万美元[346] - 九个月内调整后运营资金（AFFO）为负7727.1万美元[346] 租约续签与未来租金 - 通过租约延期，公司预计在2022年至2025年及以后将获得额外的未来最低租金，总额分别为403,918美元、661,755美元、534,589美元、489,163美元和856,023美元，总计2,945,448美元[247] 非控制性权益 - 公司持有Hanover Square Property的84%权益，其余16%由非控制性所有者持有[212]