投资性房地产组合变动 - 截至2021年9月30日，公司拥有并运营7处投资性房地产，包括总面积约701,831平方英尺的零售、工业和酒店物业[212] - 公司于2021年8月31日以12,900,000美元出售了其持有78%权益的Hampton Inn Property，并确认了124,641美元的出售利得[215] - 公司于2021年5月14日以10,100,000美元收购了Lancer Center Property，该物业面积为178,626平方英尺，截至2021年6月31日出租率为97.2%[216] - 公司于2021年8月27日以7,250,000美元收购了Greenbrier Business Center Property，该物业面积为89,290平方英尺，截至2021年9月30日出租率为83.7%[217] - 公司于2021年11月1日以7,300,000美元收购了Parkway 3 & 4物业，该物业面积为64,109平方英尺，收购时出租率为100%[218] - 公司于2021年8月31日出售了Hampton Inn酒店资产[259] 融资活动 - 公司于2021年4月13日发行8,000,000股普通股，每股发行价1.50美元，净筹资约10,886,970美元[220] - 公司于2021年6月21日提交了Form S-3储架注册声明，获准发行总额最高1.5亿美元的普通股[219] - 公司于2020年2月19日发行200,000股8.0%系列A累积可赎回优先股，每股23.00美元，总收益4,600,000美元[223] - 可转换债券总本金500万美元，以5%折价发行，年利率5%，净收益为4,231,483美元[231] - 截至2021年9月30日，可转换债券全部转换，本金500万美元及应计利息58,788美元转换为3,181,916股普通股，平均转换价格1.59美元[232][233] - 2021年9月30日止九个月，融资活动现金流入增加1430.2万美元，达1707.9万美元，主要来自普通股发行净收益1082.7万美元和新抵押贷款净收益642.2万美元[288] 债务与贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司抵押贷款应付总额为51,470,534美元，较2020年12月31日的48,598,196美元有所增加[224][225] - Hanover Square物业贷款契约要求债务偿还覆盖率超过1.35且贷款价值比维持在75%，公司认为截至2021年9月30日其符合这些规定[226] - Franklin Square物业新贷款本金1325万美元，固定利率3.808%，期限十年，公司额外动用现金2,242,273美元用于交易成本和偿还旧贷款[227] - Hanover Square物业再融资后贷款本金增至1050万美元，固定利率降至4.25%，月供增至56,882美元[227] - Ashley Plaza物业贷款固定利率3.75%，前12个月仅付息，之后月供为52,795美元[227] - Brookfield物业贷款固定利率3.90%，前12个月仅付息，之后月供为22,876美元[227] - Lancer Center物业贷款固定利率4.00%，月供34,667美元[227][228] - 截至2021年9月30日，短期信贷额度未偿还本金为0美元，而2020年12月31日为325,000美元[234] - 薪资保护计划下的应付票据本金176,300美元及应计利息1,978美元已于2021年6月14日被全额豁免[235] 租金优惠与租约调整 - 公司在2021年第三季度和前三季度分别延期收取基础租金20,578美元和61,195美元，而在2020年同期则分别延期了91,998美元和172,223美元[242] - 公司在2021年第三季度和前三季度分别减免租金109,818美元和329,453美元，而在2020年同期则分别减免了51,906美元和229,529美元[243] - 公司同意为截至2021年12月31日的剩余三个月再减免109,818美元基础租金，并为2022财年减免174,330美元租金[243] - 一名破产租户的租约重组导致公司在2021年第三季度和前三季度分别减免租金13,440美元和46,320美元，并同意在2022年和2023年分别再减免22,760美元和7,300美元[244] - 因租户违约和放弃场地，公司在2020财年核销了总计34,556美元的租金和公共区域维护费[245] - 2021年前九个月零售和灵活中心物业的租金减免总额为329,453美元[277] - 2021年第三季度零售和灵活中心物业的租金减免总额为109,818美元[277] 酒店物业运营表现 - 汉普顿酒店物业在2021年1月至8月的平均入住率在47.8%至80.5%之间，平均每日房价在72.85美元至126.38美元之间[253] - 2020年3月至12月期间，汉普顿酒店物业与格林斯伯勒市的协议贡献了5,704个房晚，约占2020财年总入住房晚的28%[254] - 克莱姆森最佳西方物业在2021年1月至9月期间因与克莱姆森大学的协议而保持100%的入住率，平均每日房价在39.00美元至59.00美元之间[256] - 克莱姆森最佳西方物业与克莱姆森大学的租约从2020年9月14日延长至2020年12月15日，并于2021年1月延长至2021年5月5日，随后再次延长至2022年5月[257] - 2021年第三季度Hampton Inn酒店总收入恢复至2020年同期的181%和2019年同期的104%[279] - 2021年前九个月Hampton Inn酒店总收入恢复至2020年同期的159%和2019年同期的95%[279] - 2021年第三季度Clemson Best Western酒店客房收入为2020年同期的199%和2019年同期的130%[279] - 2021年前九个月Clemson Best Western酒店客房收入为2020年同期的240%和2019年同期的129%[279] 现金流状况 - 截至2021年9月30日，公司现金及受限现金总额为11,527,622美元，较2020年同期3,052,366美元大幅增加[281] - 2021年前九个月经营活动提供的现金净额为642,501美元，而2020年同期为经营所用现金净额1,511,464美元[281] - 2021年前九个月资产和负债账户的净变化为经营活动提供了281,801美元的现金[282] - 2021年9月30日止九个月，投资活动现金使用量增加1100.6万美元，达1129.1万美元，主要用于收购Lancer中心和Greenbrier商务中心物业，支出1315.3万美元[284] - 2021年9月30日止九个月非现金投资活动包括将968.4万美元投资性房地产净额转入持有待售资产[287] - 截至2021年9月30日，公司拥有852.6万美元无限制现金及300.2万美元贷款人储备金，用于满足未来流动性需求[296] - 公司未来流动性需求包括1427.5万美元抵押贷款到期、32.5万美元股息支付及约17.4万美元本金支付[292] 季度收入表现（同比） - 2021年第三季度总收入为303.8万美元，同比增长67.9万美元（28.8%），其中零售中心收入149.4万美元，酒店收入128.0万美元，弹性中心收入26.4万美元[295] - 2021年第三季度零售中心收入增长23.3万美元，Lancer中心物业新贡献收入28.6万美元，但Franklin Square物业因COVID租赁优惠收入减少8.4万美元[297][298] - 2021年第三季度酒店收入增长41.1万美元，Clemson Best Western酒店因整栋租赁收入增长32.0万美元，Hampton Inn酒店因入住率提升收入增长9.1万美元[299][300] - 2021年第三季度弹性中心收入增长3.4万美元，Greenbrier商务中心新贡献收入8.0万美元，但Brookfield中心收入减少4.6万美元[301][302] - 零售中心物业收入在2021年第三季度为419,390美元，与2020年同期的419,676美元基本持平，微降286美元[306] 季度费用表现（同比） - 2021年第三季度总运营费用为309.1万美元，同比增长30.5万美元，其中酒店物业费用增长8.4万美元，公司一般行政费用大幅增长30.4万美元[304][305] - 酒店物业运营费用在2021年第三季度为960,994美元，相比2020年同期的876,739美元增加了84,255美元[308] - 灵活中心物业运营费用在2021年第三季度为78,723美元，相比2020年同期的53,276美元增加了25,447美元[309] 九个月收入表现（同比） - 截至2021年9月30日的九个月，总营收为8,688,257美元，相比2020年同期的6,879,411美元增加了1,808,846美元[317] - 截至2021年9月30日的九个月，酒店物业收入为4,009,041美元，相比2020年同期的2,338,703美元大幅增加了1,670,338美元[318] - 截至2021年9月30日的九个月，零售中心物业收入为4,049,209美元，相比2020年同期的3,952,947美元增加了96,262美元[318] - 截至2021年9月30日的九个月，灵活中心物业收入为630,007美元，相比2020年同期的587,761美元增加了42,246美元[322] - 零售中心物业总收入从2020年九个月的136.76万美元降至2021年的110.44万美元，下降26.33万美元[328] 九个月费用与利润表现（同比） - 截至2021年9月30日的九个月，总运营费用为8,215,010美元，相比2020年同期的8,987,233美元减少了772,223美元[325] - 酒店物业运营费用从2020年九个月的239.94万美元增至2021年的273.36万美元，增加33.42万美元[330] - 弹性中心物业运营费用从2020年九个月的15.63万美元增至2021年的19.75万美元，增加4.12万美元[330] - 公司运营利润从2020年九个月的亏损210.78万美元转为2021年的盈利59.79万美元，改善270.57万美元[332] - 富兰克林广场物业坏账费用从2020年九个月的15.17万美元降至2021年的0美元[328] 九个月净损益与非运营项目（同比） - 截至2021年9月30日的三个月，公司总营业收入为71,785美元，相比2020年同期的运营亏损426,363美元，增加了498,148美元[311] - 截至2021年9月30日的三个月，净亏损为875,466美元，相比2020年同期的净亏损1,402,301美元减少了526,835美元[315] - 利息支出从2020年九个月的286.53万美元增至2021年的460.92万美元，增加174.39万美元[333][334] - 其他收入因PPP贷款豁免从2020年九个月的494美元增至2021年的18.73万美元，增加18.68万美元[335] - 净亏损（扣除非控股权益前）从2020年九个月的497.27万美元降至2021年的382.4万美元，减少114.86万美元[336][337] - 归属于普通股东的净亏损从2020年九个月的458.18万美元降至2021年的383.25万美元，减少74.93万美元[338] 运营资金（FFO）与调整项 - 运营资金为负158.75万美元，计算中加回了折旧及摊销等非现金费用236.12万美元[342] - 截至2021年9月30日的九个月，公司运营资金（FFO）为负15.87亿美元[346] - 九个月内可转换债券折价、发行成本和有益转换特征的摊销额为17.18亿美元[346] - 九个月内优先股折价及发行成本的摊销额为1.52亿美元[346] - 九个月内股权激励费用为1.50亿美元[346] - 九个月内直线租金法确认的非现金收入调整额为负1.65亿美元[346] - 九个月内资本支出调整额为负2.83亿美元[346] - 九个月内坏账费用为2601.4万美元[346] - 九个月内债务豁免产生的非现金收入为负1.76亿美元[346] - 九个月内贷款发行成本的摊销额为8071.1万美元[346] - 九个月内调整后运营资金（AFFO）为负7727.1万美元[346] 租约续签与未来租金 - 通过租约延期，公司预计在2022年至2025年及以后将获得额外的未来最低租金，总额分别为403,918美元、661,755美元、534,589美元、489,163美元和856,023美元，总计2,945,448美元[247] 非控制性权益 - 公司持有Hanover Square Property的84%权益，其余16%由非控制性所有者持有[212]