IPO定价与规模 - 最终发行价格定为每股33美元 较周一公布的30至32美元预期区间上限进一步上调 最初公布的发行价格区间为25至28美元 [1][2] - 此次发行募集资金总额达12亿美元 [2] - 发行价格较最初公布区间上限溢价18% [1][2] 市场认购情况 - IPO获得40倍超额认购 意味着股票需求是公司和现有股东出售股份数量的40倍 [1] - 此次发行是2025年最受期待的IPO之一 [1] 公司估值 - 按发行价计算 公司估值达到193亿美元 [3] - 该估值接近2023年Adobe拟收购公司时200亿美元的出价 后因监管压力导致交易失败 [3] 股东出售情况 - 现有股东出售股份数量约为公司自身出售股份数量的两倍 [2] - 大部分募集资金将流向出售股份的现有股东 包括创始人兼首席执行官Dylan Field [2]

IPO基本信息 - Figma公司以每股33美元的价格进行IPO 高于预期的30至32美元价格区间 [1][3] - 公司在纽约证券交易所上市 股票代码为"FIG" [1] - 此次IPO募集资金达12亿美元 大部分收益归现有股东所有 [1] 公司估值与历史 - IPO后公司估值达到193亿美元 [3] - 公司曾于2023年与Adobe达成200亿美元的收购协议 但因监管反对而终止 Adobe支付了10亿美元终止费 [3] - 公司由Dylan Field和Evan Wallace于2012年创立 总部位于旧金山 在法国、德国、日本、新加坡和英国设有办事处 [3] 财务表现 - 截至6月季度收入增长至2.47亿至2.5亿美元 较去年同期的1.772亿美元增长约40% [4] - 同期营业利润区间为亏损50万美元至盈利250万美元 去年同期因股权激励相关成本亏损8.943亿美元 [4] - 3月季度收入增长46%至2.282亿美元 净利润增长两倍至4490万美元 [5] 股权结构 - CEO Dylan Field持有5660万股 并对另外2670万股拥有投票控制权 [5] - Index Ventures是最大机构股东 持有6590万股 占IPO前流通股的17% [5] - Greylock持股16% Kleiner Perkins持股14% Sequoia Capital持股8.7% [5] - 所有主要投资者均在IPO中出售部分持股 [6] 行业背景 - Figma选择在科技IPO市场逐步重新开放的时机上市 [2] - 今年已有多个科技公司成功上市 包括稳定币发行商Circle、人工智能基础设施提供商CoreWeave 以及在线银行Chime和数字健康公司Hinge Health、Omada Health等 [2]

智通财经7月31日电，软件开发公司Figma的美国IPO定价在每股33美元，筹集12亿美元，高于此前所给 发行价指导区间。 ...

IPO定价与融资 - Figma美国IPO最终定价为每股33美元 高于此前公布的发行价指导区间 [1] - 公司通过本次IPO与投资者共融资12亿美元 [1]

上周IPO市场回顾 - 上周共有七家公司完成首次公开募股，一家小型IPO和五家SPAC提交了初始申请 [1][7] - 消费者情报提供商NIQ Global Intelligence以62亿美元市值筹集11亿美元，定价低于中间价，首周股价下跌6% [1][5] - 专业保险市场Accelerant以47亿美元市值筹集7.24亿美元，定价高于区间，首周股价上涨42% [1][5] - 教育出版商麦格劳希尔以33亿美元市值筹集4.15亿美元，定价低于发行价区间，首周股价下跌1% [2][5] - 医疗科技公司Carlsmed以4.3亿美元市值筹集1.01亿美元，按中间价发行，首周股价下跌3% [2][5] - 香港活动管理服务提供商Dreamland以1.24亿美元市值筹集800万美元，定价为发行价下限，首周股价下跌6% [3][5] - 香港财经印刷公司Cre8 Enterprise以600万美元市值筹集9600万美元，定价为发行价下限，首周股价上涨9% [3][5] - 房地产平台Linkhome Holdings以6400万美元市值募集600万美元，定价为拟定价格，首周股价上涨158% [4][5] 上周新提交IPO申请 - 豪华汽车出口商Hillhouse Frontier Holdings申请融资600万美元，市值1.06亿美元 [7][8] - 五家SPAC提交申请，融资总额从5000万美元至5亿美元不等，目标行业涵盖制药、中型市场企业、可持续能源、人工智能及亚太地区企业 [7][8] 本周IPO市场展望 - 本周预计有三家公司上市，由软件独角兽Figma领衔，计划以159亿美元市值融资9.79亿美元 [9][11] - 医疗科技公司Shoulder Innovations计划以4.32亿美元市值融资1亿美元，专注于肩关节置换植入系统 [9][11] - 半导体公司Ambiq Micro计划以4.35亿美元市值融资8000万美元，提供超低功耗AI计算芯片，2024年出货量超过4200万台，其中超过40%运行人工智能算法 [10][11]

上周新股上市回顾 - 上周共有7只新股上市 其中4只募资规模超过1亿美元 [1] - Carlsmed以每股15美元发行670万股 募集1.01亿美元 [1] - McGraw Hill以每股17美元发行2439万股 募集4.15亿美元 [1] - Accelerant以每股21美元发行3446万股 募集7.24亿美元 [1] - NIQ Global Intelligence以每股21美元发行5000万股 募集10.5亿美元 [1] - 另有3只小规模新股：创意大中华募资580万美元 卓狄国际募资800万美元 Linkhome Holdings募资600万美元 [1] 招股书递交情况 - 8家公司上周递交招股书 其中2家来自中国 [1] - 包括1家空白招股书公司和1家SPAC公司Caedryn Acquisition Corporation I (CAEAU) [1] 本周计划上市公司 - 本周暂有3家公司计划上市 [1] - 芯片设计公司Ambiq Micro计划7月30日纽交所上市 代码AMBQ [1][5] - 设计软件公司Figma计划7月31日纽交所上市 代码FIG [5] - 医疗科技公司Shoulder Innovations计划7月31日纽交所上市 代码SI [8] Ambiq Micro公司详情 - 提供超低功耗半导体解决方案 拥有专利SPOT平台技术 [5] - 计划以每股22-25美元发行340万股 最高募资8500万美元 [5] - 2025年一季度营收1573万美元 较上年同期1521万美元增长3.4% [5] - 2025年一季度净亏损828万美元 较上年同期940万美元亏损收窄12% [5] Figma公司详情 - 专注于云端协作设计解决方案 提供设计工具/协作白板/演示文稿等产品 [6] - 计划以每股25-28美元发行3694万股 最高募资10.34亿美元 [7] - 2025年一季度营收2.28亿美元 较上年同期1.56亿美元增长46% [8] - 2025年一季度净利润4488万美元 较上年同期1353万美元增长232% [8] Shoulder Innovations公司详情 - 专注于肩关节置换系统 提供先进植入系统并融合AI与机器学习技术 [10] - 计划以每股19-21美元发行500万股 最高募资1.05亿美元 [10] - 公司目前尚未产生收入 [10]