上市信息 - 公司股票将于2025年4月17日在深交所上市[3] - 发行后总股本为8000万股，无限售条件流通股为1577.6325万股，占比19.72%[9] - 发行价格为26.60元/股[10] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为57,921.52万元、217,822.39万元、319,836.51万元[26] - 2024年1 - 9月营业收入及净利润分别为145,903.48万元及11,139.90万元，同比下滑26.44%及37.42%[26] - 2024年全年营业收入预计下滑19.02% - 26.84%，扣除非经常性损益后净利润预计下滑28.43% - 35.06%[26] 股权结构 - 罗才华发行后持股3386.1385万股，占比42.33%，可上市交易日期为2028年4月17日[36] - 何进发行后持股1058.1683万股，占比13.23%，可上市交易日期为2028年4月17日[36] - 首次公开发行前已发行股份小计6000万股，占比75.00%[36] 股权激励 - 2017年公司设立东莞博英作为持股平台进行股权激励，认缴和实缴出资额均为500万元[52] - 股权激励五大指标学历、入职年限、职位、工作态度、贡献所占比例为10%、10%、10%、10%、60%，其中绩效考核45%、重大贡献15%[57] - 报告期内，公司因实施股权激励确认的股份支付费用分别为47.31万元、51.12万元、47.32万元和37.35万元[63] 员工持股平台 - 2021年公司设立宏智一号、二号、三号、肆号作为员工持股平台[70] - 截至公告书签署日，员工持股平台合计持有发行人2.78%股份，公司控制权未变[88] - 宏智一号等四个员工持股平台承诺36个月内不转让股份，上市12个月内不转让公开发行前股份[90] 发行情况 - 本次公开发行后总股本为8000万股，本次公开发行股票数量为2000万股[33] - 战略配售股份数量为337.2178万股，约占本次发行数量的16.86%，限售期为12个月[33] - 网下发行部分10%（851,497股）股份限售6个月，占网下发行总量10.02%，占本次公开发行股票总量4.26%[35] 募集资金 - 本次发行募集资金总额53,200.00万元，净额47,425.23万元[119][122] - 本次公开发行新股发行费用（不含增值税）合计5,774.77万元，每股发行费用2.89元/股[120][121] - 公司开设3个募集资金专户[131] 股份锁定承诺 - 控股股东罗才华等自公司A股股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内特定情况锁定期延长6个月[140] - 持有公司5%以上股份的股东东莞博英自公司股票上市之日起12个月内锁定股份[145] - 公司董事、监事、高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内锁定股份，特定情况锁定期延长6个月[149] 稳定股价措施 - 公司自发行上市之日起三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价措施[152] - 稳定股价措施按控股股东、实际控制人增持，董事、高级管理人员增持，公司回购股份顺序进行[153] - 控股股东、实际控制人单次及/或连续十二个月增持股份数量不超公司总股本的2%[154] 其他承诺 - 若公司欺诈发行上市，将在有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行全部新股[160] - 公司制定《上市后三年股东分红回报规划》，完善利润分配政策[164] - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，不参与竞争业务[183]

上市信息 - 宏工科技股票2025年4月17日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本8000.0000万股[3] - 首次公开发行股票数量2000.0000万股，全为新股[3] 市盈率数据 - 截至2025年4月1日，“C35专用设备制造业”近一月平均静态市盈率30.23倍[4] - 本次发行价26.60元/股对应2023年扣非归母净利润摊薄后市盈率7.05倍[5] - 截至2025年4月1日，行业近一月平均静态市盈率30.06倍[5] - 剔除异常值后可比上市公司2023年扣非归母净利润摊薄后算术平均静态市盈率24.69倍[5] 可比公司数据 - 瀚川智能2023年扣非后EPS - 0.71元/股，T - 4日收盘价14.50元/股[5] - 海目星2023年扣非后EPS 1.01元/股，T - 4日收盘价31.44元/股，对应静态市盈率31.20倍[5] - 先导智能2023年扣非后EPS 1.10元/股，T - 4日收盘价20.92元/股，对应静态市盈率19.00倍[5]

上市进程 - 2021 - 2022年多次召开董事会和股东大会审议发行上市议案[15] - 2023年5月12日深交所上市审核委员会同意发行[19] - 2024年12月31日中国证监会同意首次公开发行股票注册申请[20] - 2025年4月15日深交所同意公司股票在创业板上市[21] 财务与股本 - 最近三年及一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告[26] - 发行前股本总额为6000万元，发行完成后为8000万元[31] - 公开发行股份占公司股份总数比例不低于25%[31] - 最近两年净利润均为正，累计不低于1亿元，近一年不低于6000万元[31] 公司基本情况 - 前身2008年8月14日成立，2020年5月27日变更为股份有限公司[22] - 主营业务、董事和高级管理人员最近二年内无重大不利变化[29]

公司基本信息 - 公司成立于2008年8月14日，2020年5月27日整体变更为股份有限公司[10] - 注册资本为人民币6,000.00万元[10] - 住所为东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429号B栋[10] - 联系电话和传真均为0769 - 82361936[10] - 互联网网址为www.ongoaltech.com，电子信箱为ongoal@ongoaltech.com[10] 技术研发 - 多组分环形小料配料技术中主料精度最高能达到±0.1%，辅料精度最高能达到±10g[15] - 柱塞流密相气力输送技术下物料粒子输送速度可低至3m/s，输送磨损率只有传统的5‰[16] - 用于高精确配料的输送给料技术计量精度可精确至1g误差，计量误差从0.3%降低至0.1%，残留量小于0.5%[19] - 超低温研磨技术系统最低温度 -90℃，研磨粒度能达到D97 = 5μm，最大产能能达到1,000kg/h[23] - 截至2024年9月30日，公司及子公司拥有境内专利411项、境外专利2项、软件著作权95件[28][109] 业绩数据 - 2024年1 - 9月资产总额382,571.75万元，2023年为428,947.00万元[29] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者权益92,178.56万元，2023年为81,004.24万元[29] - 2024年1 - 9月资产负债率（合并）为75.91%，2023年为81.12%[30] - 2024年1 - 9月营业收入145,903.48万元，2023年为319,836.51万元[30] - 2024年1 - 9月净利润11,139.90万元，2023年为31,495.44万元[30] - 2024年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为7.03%，2023年为6.15%[30] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.00次，2023年为2.09次[30] - 2024年1 - 9月存货周转率为1.17次，2023年为1.70次[30] - 2024年末公司资产总额400,806.98万元，同比降6.56%；负债总额297,744.22万元，同比降14.43%；所有者权益103,062.75万元，同比增27.23%[35][36] - 2024年度公司实现营业收入216,322.25万元，同比降32.36%；归母净利润22,022.21万元，同比降30.08%；扣非归母净利润21,455.98万元，同比降28.91%[35][38] - 2024年度公司经营活动现金流净额15,633.69万元，同比增406.79%；投资活动现金流净额 -5,296.96万元；筹资活动现金流净额16,674.08万元，同比降47.96%[35] 未来展望 - 预计2025年1 - 3月公司营业收入42,543.64 - 51,997.78万元，同比变动 -8.94% - 11.30%；归母净利润2,972.93 - 3,633.58万元，同比变动 -36.35% - -22.21%；扣非归母净利润2,812.28 - 3,437.23万元，同比变动 -33.03% - -18.14%[41][42] 订单情况 - 2025年1 - 2月公司新签署订单金额约6.86亿元，占截至2024年9月30日在手订单金额24.82亿元的27.64%[43] - 报告期各期末公司在手订单金额分别为225,648.73万元、385,205.44万元、286,235.67万元及248,210.58万元，2023年末以来下滑[48] 股权结构 - 罗才华与何进直接持有公司56.44%与17.64%的股份，通过赣州博怀间接持有4.04%的股份，直接和间接合计控制公司78.12%的股份表决权[57] 募投项目 - 公司募投“研发中心建设项目”拟选址湖南株洲，预留80亩工业用地但尚未取得[80] - 公司公开发行新股2000万股，占发行后总股本的25%[86] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划战略配售179.3232万股，约占发行股份数量的8.97%，限售期12个月[86] 其他 - 公司获评“广东省‘专精特新’中小企业”等多项荣誉[12] - 公司产品得到宁德时代等众多下游知名客户认可[112] - 公司已进入万华化学、传化智联等企业的供应商序列[119] - 报告期内公司研发投入金额分别为3211.09万元、12793.03万元、19660.12万元和10261.24万元，持续增长[115] - 公司物料自动化处理产线及设备主要应用于锂电池、精细化工等景气领域[117] - 自2019年至今，公司拓展锂电池行业知名客户，成为多家企业稳定供应商[118] - 报告期各期公司营业收入分别为57,921.52万元、217,822.39万元、319,836.51万元和145,903.48万元，2021 - 2023年营业收入复合增长率达134.99%[119][124] - 报告期各期公司净利润分别为5,007.69万元、29,750.95万元、31,495.44万元和11,139.90万元[119] - 报告期各期发行人研发费用分别为3,211.09万元、12,793.03万元、19,660.12万元和10,261.24万元，最近三年累计研发投入金额为35,664.24万元[123] - 公司主要从事物料自动化处理产线及设备的研发、生产和销售，所处细分行业为物料自动化处理行业[120] - 发行人2021年度、2022年度、2023年度和2024年1 - 9月连续盈利[128] - 天健会计师事务所对发行人最近三年财务会计报告出具无保留意见审计报告[129][130] - 公司会计基础工作规范，内部控制制度健全且被有效执行[134] - 公司及其控股股东等近三年无相关刑事犯罪和重大违法行为，董监高近三年无受证监会行政处罚等情形[138] - 本次公开发行后股本总额为8000万元，不低于3000万元[140] - 2022年度和2023年度经审计扣非后归母净利润分别为29463.30万元和30179.63万元，符合上市标准[142] - 保荐人同意对公司首次公开发行股票并在创业板上市予以保荐[143] - 持续督导期限为本次发行股票上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度[144]

文章核心观点 宏工科技人民币普通股股票将于2025年4月17日在深交所创业板上市，介绍了上市概况及相关联系方式 [1] 上市概况 - 公司所属行业为“C35专用设备制造业”，截至2025年4月1日，该行业最近一个月平均静态市盈率为30.23倍 [3] - 本次发行价格26.60元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为7.05倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率30.06倍，低于可比上市公司2023年扣非后归母净利润摊薄后算术平均静态市盈率24.69倍 [3] - 股票简称宏工科技，代码301662 [5] - 首次公开发行后总股本8000.0000万股，发行股票数量2000.0000万股，全部为新股，无老股转让 [5] 联系方式 - 发行人宏工科技法定代表人罗才华，联系地址为东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429号B栋，联系人何小明，电话0769 - 82361936 [8] - 保荐人（联席主承销商）中信证券法定代表人张佑君，联系地址为广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，联系人股票资本市场部，电话0755 - 23835185、0755 - 23835294 [8] - 联席主承销商广发证券法定代表人林传辉，住所为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，联系人资本市场部，联系电话020 - 66336596、020 - 66336597 [8]

市场要闻 - 国家统计局将公布3月CPI、PPI数据 2月CPI环比下降0.2% 同比下降0.7% PPI环比下降0.1% 同比下降2.2% [2] - 央行公开市场将迎来7634亿元逆回购和1500亿元国库现金定存到期 本周逆回购到期金额分别为2452亿元、649亿元、2299亿元、2234亿元和0亿元 [3] - 美国将公布3月CPI数据 若显示通胀压力持续可能支撑美元 增强美联储对进一步降息的疑虑 [4] 板块事项 - 第十届中国科技金融论坛将在北京举行 主题为"汇聚智慧共筑科技金融新未来" 旨在为科技金融事业注入新动能 [6] - 2025全球6G技术与产业生态大会将在南京举行 主题为"共筑创新同享未来" 聚集全球6G领域专家探讨技术创新与产业生态 [7] - 商务部对7类中重稀土相关物项实施出口管制 包括钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等 [8] - 亚马逊计划发射首批27颗卫星 与SpaceX的"星链"项目展开竞争 SpaceX已部署约8000颗卫星 [9] 个股大事 - 禾信仪器计划收购上海量羲56%股权 [11] - 圣农发展拟以11.26亿元收购太阳谷54%股权 太阳谷拥有完整产业链体系 [12] - 利尔化学一季度净利润预计1.45亿元–1.55亿元 同比增长203.08%-223.98% [13] - 石头科技2024年营收119.45亿元 同比增长38.03% 拟每10股派10.7元转4股 [14] - 城地香江子公司签署44.52亿元数据中心项目合同 合作期限7年 [15] 限售股解禁 - 本周A股共有24家上市公司限售股解禁 合计解禁17.35亿股 解禁总市值350.15亿元 环比增加124.11亿元 [17] - 解禁市值居前三位的是上海医药161.49亿元、中复神鹰94.68亿元、灿芯股份32.15亿元 [17] 新股日历 - 本周将有2只新股发行 合计发行约4260.0万股 预计募资11.61亿元 [21] - 4月7日发行肯特催化 4月8日发行宏工科技 [21] 机构看后市 - 东方证券预计市场有望迎来变盘 沪综指可能挑战3400点 建议关注泛科技、军工、乘用车等板块 [24] - 方正证券认为A股有望走出独立性行情 当前估值处于底部区域 权益资产具有较好投资性价比 [25] - 东莞证券预计短期市场或以区间震荡为主 二季度国内经济有望延续良好修复势头 [26] - 国金证券建议4月采取"中小盘成长风格切换至大盘价值防御"的配置策略 关注半导体设备、AI算力等细分领域 [27]