中信证券股份有限公司 关于 苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 声 明 根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发管 理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，中 信证券及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《苏州珂玛材料科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义） 1 | 들 9】 | | --- | | 目 求 | | 一、本次证券发行的基本情况. | | 二、发行人本次发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海市通力律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板上市 之法律意见书 致：苏州珂玛材料科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 和中华人民共和国有权监管机构已公开颁布之已生效且现行有效的相关规定等法律、法 规以及规范性文件（以下简称"法律、法规以及规范性文件"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 经苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"上市申请人"或"珂玛科技"）委 托，本所指派张征轶律师、韩政律师（以下合称"本所律师"）作为上市申请人本次申 请股票在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次股票上市"）的法律顾问，根据 本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 19SH3000018/RH/kwm/c ...

股票简称：珂玛科技 股票代码：301611 苏州珂玛材料科技股份有限公司 Suzhou Kematek, Inc. （苏州高新区漓江路 58 号 6#厂房东） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年八月 苏州珂玛材料科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"、"本公司"、"公司" 或"发行人"）股票将于 2024 年 8 月 16 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《苏州珂玛材料科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中的 相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛 科技"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2024年8月16日在深圳 证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股 说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站 ：巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、 证券时报网（www.stcn.com）、中证网（www.cs.com.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、 中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（www.chinadaily.com.cn）， 供投资者查阅。 苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：珂玛科技 （二）股票代码：3 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"发行人"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2024〕640 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有 限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"珂玛科 技"，股票代码为"301611"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承 销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 8.00 元/股，发行股份数量为 7,500.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价 ...

1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 8 月 7 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。 2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次 公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简 称"珂玛科技"或"发行人"）和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以 下简称"保荐人（主承销商）"）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后 续安排进行信息披露。 4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"珂玛科技"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2024〕640 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行价格为 8.00 元/股，本次发行股份数量为 7,500.00 万股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基 金、基本养老保险基 ...

北京德恒律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 德恒 01F20240725-01 号 致：中信证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受保荐人（主承销商）中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）的委托，作为其主承销苏州珂玛材料 科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"珂玛科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市项目的专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 ...

上市进程 - 2022年4月18日，公司第二届董事会第三次会议审议通过创业板上市相关议案[3] - 2024年3月15日，公司第二届董事会第九次会议提请延长发行决议有效期至相关股东大会审议通过之日起24个月[4] - 2022年5月6日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过创业板上市相关议案[5] - 2024年4月8日，公司2023年度股东大会审议通过延长发行决议有效期议案[6][7] - 2023年1月20日，深交所创业板上市委审议公司首发符合要求[8] - 2024年4月25日，中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[8] 战略配售 - 2024年5月27日，公司第二届董事会第十一次会议同意部分高管和核心员工参与战略配售，认购不超发行的10.00% [9] - 本次拟公开发行7500.00万股，约占发行后总股本17.20%，初始战略配售1500.00万股，占发行数量20.00% [10] - 高管和核心员工资管计划认购不超750.00万股，不超发行股份10.00%，预计金额不超8680.00万元[10][14] - 保荐人相关子公司跟投数量不超375.00万股，不超发行数量5.00% [10][14] - 发行规模不同，中证投资跟投比例和金额上限不同[15] - 珂玛科技员工资管计划拟认购金额上限8680万元，限售期12个月[15] - 中微临港、拓荆科技、京东方创投拟认购金额上限均为3000万元，限售期12个月[15][16] - 苏高创二号基金拟认购金额上限1500万元，限售期12个月[16] - 初始战略配售发行数量为1500万股，参与战略配售投资者不超10名，获配股票总量不超本次公开发行股票数量的20%[17] 参与企业情况 - 中微临港注册资本100000万元，营业期限至2050年6月12日，中微公司持有其100%股权，无实际控制人[20][22][26] - 截至2023年12月31日，中微公司资产总额215.26亿元，净资产178.26亿元，2023年度净利润17.86亿元[27] - 拓荆科技注册资本为18,818.8255万元，截至2024年3月31日无控股股东和实际控制人[38][45] - 截至2023年12月31日，拓荆科技资产总额99.69亿元，净资产45.94亿元，2023年度净利润6.63亿元[46] - 京东方创投注册资本209,700万元，京东方创新投资有限公司持有其100%股权，北京电子控股有限责任公司为京东方实际控制人[56][62] - 前十大股东合计持股108.76亿股，持股比例28.88%[59][60] - 截至2023年12月31日，京东方资产总额4191.87亿元，净资产1294.28亿元，2023年度净利润25.47亿元[63] - 苏高创二号基金出资总额为50000万元，有3名合伙人，为已备案的私募股权投资基金[75] - 截至2023年末，苏高新金控总资产达219.68亿元，2023年度实现营业收入3.48亿元、净利润2.64亿元[84] - 珂玛科技员工资管计划设立于2024年5月28日，备案于2024年5月31日，募集资金规模8680万元[97] - 中证投资注册资本为1700000万元，中信证券持有其100%的股权[105][107] 合作与未来展望 - 中微临港与发行人签署战略合作协议，涉及零部件合作、供应链、产业链和资本合作[30][31] - 拓荆科技与发行人签署《战略合作协议》，加强多领域合作[50][51] - 京东方、京东方创投与发行人签署《战略合作协议》，开展多方面合作[68] - 苏高新金控促成发行人与岚创科技初步接触，未来推动发行人进入其合格供应商名单，提升采购占比[88] - 苏高新金控在半导体设备等领域布局可为发行人带来潜在合作机会[88] - 苏高新金控依托投资布局推进已投企业与发行人合作，助力募投项目建设[89] - 苏高新金控将为发行人在江苏地区业务拓展提供人才、技术、资金、土地保障[89]

苏州珂玛材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理 办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发 行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）、中国证券业协会发布的《首次公开发行证券 承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管 理规则》（中证协发〔2023〕19 号），请投资者关注相关规定的变化。 本次发行价格 8.00 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低 归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为 44.90 倍，高于中证指数有限公 司 2024 年 7 月 30 日（T-4 日）发布的"C39 计算机、通信和其他电子设备制造 业"最近一个月平均静态市盈率 ...