上市进程 - 2022年4月18日，公司第二届董事会第三次会议审议通过创业板上市相关议案[3] - 2024年3月15日，公司第二届董事会第九次会议提请延长发行决议有效期至相关股东大会审议通过之日起24个月[4] - 2022年5月6日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过创业板上市相关议案[5] - 2024年4月8日，公司2023年度股东大会审议通过延长发行决议有效期议案[6][7] - 2023年1月20日，深交所创业板上市委审议公司首发符合要求[8] - 2024年4月25日，中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[8] 战略配售 - 2024年5月27日，公司第二届董事会第十一次会议同意部分高管和核心员工参与战略配售，认购不超发行的10.00% [9] - 本次拟公开发行7500.00万股，约占发行后总股本17.20%，初始战略配售1500.00万股，占发行数量20.00% [10] - 高管和核心员工资管计划认购不超750.00万股，不超发行股份10.00%，预计金额不超8680.00万元[10][14] - 保荐人相关子公司跟投数量不超375.00万股，不超发行数量5.00% [10][14] - 发行规模不同，中证投资跟投比例和金额上限不同[15] - 珂玛科技员工资管计划拟认购金额上限8680万元，限售期12个月[15] - 中微临港、拓荆科技、京东方创投拟认购金额上限均为3000万元，限售期12个月[15][16] - 苏高创二号基金拟认购金额上限1500万元，限售期12个月[16] - 初始战略配售发行数量为1500万股，参与战略配售投资者不超10名，获配股票总量不超本次公开发行股票数量的20%[17] 参与企业情况 - 中微临港注册资本100000万元，营业期限至2050年6月12日，中微公司持有其100%股权，无实际控制人[20][22][26] - 截至2023年12月31日，中微公司资产总额215.26亿元，净资产178.26亿元，2023年度净利润17.86亿元[27] - 拓荆科技注册资本为18,818.8255万元，截至2024年3月31日无控股股东和实际控制人[38][45] - 截至2023年12月31日，拓荆科技资产总额99.69亿元，净资产45.94亿元，2023年度净利润6.63亿元[46] - 京东方创投注册资本209,700万元，京东方创新投资有限公司持有其100%股权，北京电子控股有限责任公司为京东方实际控制人[56][62] - 前十大股东合计持股108.76亿股，持股比例28.88%[59][60] - 截至2023年12月31日，京东方资产总额4191.87亿元，净资产1294.28亿元，2023年度净利润25.47亿元[63] - 苏高创二号基金出资总额为50000万元，有3名合伙人，为已备案的私募股权投资基金[75] - 截至2023年末，苏高新金控总资产达219.68亿元，2023年度实现营业收入3.48亿元、净利润2.64亿元[84] - 珂玛科技员工资管计划设立于2024年5月28日，备案于2024年5月31日，募集资金规模8680万元[97] - 中证投资注册资本为1700000万元，中信证券持有其100%的股权[105][107] 合作与未来展望 - 中微临港与发行人签署战略合作协议，涉及零部件合作、供应链、产业链和资本合作[30][31] - 拓荆科技与发行人签署《战略合作协议》，加强多领域合作[50][51] - 京东方、京东方创投与发行人签署《战略合作协议》，开展多方面合作[68] - 苏高新金控促成发行人与岚创科技初步接触，未来推动发行人进入其合格供应商名单，提升采购占比[88] - 苏高新金控在半导体设备等领域布局可为发行人带来潜在合作机会[88] - 苏高新金控依托投资布局推进已投企业与发行人合作，助力募投项目建设[89] - 苏高新金控将为发行人在江苏地区业务拓展提供人才、技术、资金、土地保障[89]