广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"发行人"）首次公开 发行 11,095,149 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上 市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕2744 号）。 中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。 本 次 网 上 定 价 发 行 有 效 申 购 户 数 为 8,125,362 户 ， 有 效 申 购 股 数 为 65,567,299,500 股，配号总数为 131,134,599 个，起始号码为 000000000001，截止号 1 码为 000131134599。本次网上定价发行的中签率为 0.0169215449%，网上投资者有 效申购倍数为 5,909.62591 倍。 发行人与保荐人（主承销商）于 2024 年 1 月 16 日（T+1 日）上午在深圳市罗 湖区深南东路 5045 号深业 ...

广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"、"发行 人"或"公司"）所处行业属于"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。截至 2024 年 1 月 10 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率为 31.73 倍。本次发行价格 36.51 元/股对应发行人 2022 年扣非前后孰 低归母净利润摊薄后市盈率为 25.22 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近 一个月平均静态市盈率 31.73 倍（截至 2024 年 1 月 10 日（T-3 日））；低于招 股说明书中所选可比公司近20日扣非后算术平均静态市盈率40.05倍（截至2024 年 1 月 10 日（T-3 日）），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的 风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行 定价的合理性，理性做出投资决策。 美信科技根据中国证券监督管理委员会（以下简 ...

广东美信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 美信科技首次公开发行 11,095,149 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本 次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可[2023]2744 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"、"保荐人（主承销商）"），经发行人和保荐人（主承销商）协商确定， 本次发行股票数量为 11,095,149 股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老 股转让。本次网上发行股票数量为 11,095,000 股，占本次发行总量的 99.9987%， 剩余未达到深市新股网上申购单位 500 股的余股 149 股由保荐人（主承销商）负 责包销。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行将于 2024 年 1 月 15 日（T 日）通过深交所交易系统实施。发行人、 保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网 ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定 性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 广东美信科技股份有限公司 Guangdong Misun Technology Co., Ltd. （广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼） 招股说明书 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐机构（主承销商） 广东美信科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1 广东美信科技股份 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于所持股份锁定的承诺 | 1-32 | | 2 | 关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺 | 33-51 | | 3 | 关于上市后股价稳定措施的承诺 | 52-64 | | 4 | 关于欺诈发行上市的股份回购的承诺 | 65-71 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 72-81 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺 | 82-87 | | 7 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 88-97 | | 8 | 关于失信补救措施的承诺 | 98-114 | | 9 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 115-129 | 关于所持广东美信科技股份有限公司 股份锁定的承诺函 鉴于广东美信科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")拟在中 国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市(以下简称"本次发行并上市"), 深圳全珍投资有限公司(以下简称"承诺人"或"本企业")作为发行人的控股 股东,现就发行人本次发行并上市完成后,承诺人转让所持发行人股份 ...

广东美信科技股份有限公司章程(草案) 广东美信科技股份有限公司 2017- 章程(草案) l 4-2-1 t 第一章 总则 第一条 为维护广东美信科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"上市规则")和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由深圳全珍投资有限公司、东莞市同信实业投资合伙企业(有限合伙) 发起设立的股份有限公司,在东莞市市场监督管理局注册登记。公司持有统一社 会信用代码为 91441900753682376W 的《营业执照》。 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会同意注册, 首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在深圳证券 交易所(以下简称"证券交易所")创业板上市,股票代码为【】。 第四条 公司注册名称: 中文全称:广东美信科技股份有限公司 英 ...

3-2-4-1 目 录 广东美信科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 致同专字(2023)第 441A017866 号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 内部控制鉴证报告 关于 2023年6月30日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-2 3-2-4-2 hornton 我们接受委托,鉴证了广东美信科技股份有限公司(以下简称美信科技 公司)董事会对 2023年6月 30日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 美信科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性,并确保后附的美信科技公司《关于 2023年 6月 30日与 财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映美信科技公司 2023 年 6月 30日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对美信科技公司 2023 年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制 ...

广东美信科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度 及 2023 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 3-2-1-1 目录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-4 | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并及公司股东权益变动表 | 9-16 | | 财务报表附注 | 17-148 | 3-2-1-2 rant I hornton 审计报告 致同审字(2023)第 441A027328 号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东美信科技股份有限公司(以下简称美信科技公司)财务报 表,包括 2020年 12月 31日、2021 年 12月 31 日、2022年 12月 31 日、2023 年 6 月 30 目的合并及公司资产负债表,2020年度、2021年度、2022年度、2023 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

广东美信科技股份有限公司 2023 年 1-9 月财务报表 审阅报告 Grant Thornton 型目 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 报告编码:京23PPN57NH6 3-2-2-1 | 审阅报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 财务报表附注 | 5-78 | 3-2-2-2 目 || 录 审阅报告 致同审字(2023)第 441A027713 号 广东美信科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的广东美信科技股份有限公司(以下简称"美信科技"、 "公司")的财务报表,包括 2023年9月30日的合并及公司资产负债表,2023 年 1-9 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及财务报表附注。按 照企业会计准则的规定编制财务报表是美信科技公司管理层的责任,我们的责 任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 21 ...

广东美信科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议 广东美信科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于 2021年11月15日在公司会议室召开。全体 股东或其委派代表均出席会议,代表公司股份 33,164,851 股,占公司发行的股 份总数的 100%。 本次会议由公司董事长张定珍女士主持,公司董事、监事、高级管理人员列 席了会议。各股东确认,公司在本次会议召开前已通过书面、邮件等方式向全体 股东发出了本次会议的会议通知,全体股东均已收到前述会议通知。各股东进一 步确认,本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及 有关法律、法规的规定。 本次会议逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票的表决方式 通过以下决议: 一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 同意公司申请首次公开发行股票并在创业板上市,具体方案如下(经逐项表 决) : 1.股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A股)。 表决情况:33,164,851 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份数占有效表 决权股份数的 100%。 2.每股面值 ...