中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | | . | | --- | --- | | 4 | 1 | | | 1 | | 目 求 … | | --- | | 释 义 … | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二)发行人主营业务、核心技术、研发水平 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | (四) 发行人存在的主要风险. | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | | (一 ) 本次证券发行的保荐代表人 | | ...

北京市金杜律师事务所 关于河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行的股票于深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 致：河北广电无线传媒股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受河北广电无线传媒股份 有限公司（以下简称发行人或无线传媒）委托，担任发行人首次公开发行股票并 在深圳证券交易所（以下简称深交所）创业板上市（以下简称本次发行上市）的 专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称《首发注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法（2023）》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民 共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）和深交所的有关规定，按照律师行业公认 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无 线传媒"、"本公司"、"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 9 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定信息披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中证网(www.cs.com.cn)、 中国证券网(www.cnstock.com) 、证券时报网(www.stcn.com) 、证券日报网 (www.zqrb.cn)，供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资 1 （一）股票简称：无线传媒 （二）股票代码：301551 （三）首次公开发行后总股本：40,001.00 万股 （四）首次公开发行股票数量：4,001.0 ...

发行信息 - 公司拟公开发行股票4.001万股，占发行后总股本比例为10%，发行后总股本为40.001万股[15] - 每股面值1元，发行价格9.40元，发行市盈率13.95倍，市净率1.68倍[15][57] - 发行日期为2024年9月13日，拟在深圳证券交易所创业板上市[15] - 募集资金总额37609.40万元，净额35009.18万元[60] 业绩数据 - 2021 - 2023年IPTV集成播控业务收入分别为66975.03万元、64377.93万元、62805.82万元，占当期业务收入比例分别为99.64%、98.49%、97.17%[34][39] - 2021 - 2023年末应收账款及合同资产账面价值分别为14650.27万元、13838.95万元、15168.77万元[42] - 2021 - 2023年综合毛利率分别为60.65%、56.39%、54.08%[44] - 2023年营业收入64632.13万元，2022年为65366.44万元，2021年为67214.13万元[75] - 2024年1 - 6月，营业收入较上年同期下降8.26%，净利润较上年同期下降13.70%[82] - 预计2024年度营业收入区间为61000 - 63000万元，净利润区间为22000 - 24000万元[83] 财务指标 - 2023年末资产总额208074.00万元，归属于母公司所有者权益188709.69万元[75] - 2023年资产负债率（母公司）为9.31%，2022年为12.15%，2021年为10.15%[75] - 2023年12月31日经审计，发行前每股净资产5.24元，发行后每股净资产5.59元[57] - 2023年度经审计，发行前每股收益0.75元，发行后每股收益0.67元[57] 税收政策 - 2019 - 2023年免征企业所得税，2024年起适用15%企业所得税税率[43][112] 业务相关 - 以IPTV集成播控服务为基础，打造新业务增长点，制定“打造河北视听云媒体平台，一云多屏融合发展”规划[12][13] - 拟用募集资金用于IPTV平台改造升级、内容版权采购等项目[11] 风险提示 - 未来可能出现营业利润下滑50%及以上的风险[37][110] - 面临技术创新风险，新技术研发成果及应用存在不确定性[91] - 面临IPTV基础业务用户规模扩张受限风险，业务受政策和区域人口家庭规模影响[92] 公司历史 - 成立于2009年4月24日，注册资本3.6亿元，2020年8月31日由有限公司变更为股份公司[52][119] - 控股股东为河北广电传媒集团有限责任公司，实际控制人为河北广播电视台[24] 股权结构 - 本次发行前，传媒集团直接持有公司50.16%股权，河北广播电视台通过间接持股控制公司68.18%股权[104] 关联交易 - 报告期内，对三大电信运营商及其下属企业销售收入占当期收入比例分别为98.08%、97.35%、96.47%[39] - 报告期内，向河北广播电视台等关联方采购服务支付费用，占当期营业总成本有一定比例[107]

发行信息 - 发行价格为9.40元/股，发行股份数量为4001.00万股[2] - 初始战略配售数量为800.20万股，占比20.00%，最终占比5.32%[3] - 网下初始发行数量占比83.10%，网上初始占比16.90%[4] - 网上初步有效申购倍数为5722.99875倍[4] - 网上定价发行最终中签率为0.0381539613%[4] 认购情况 - 网上投资者放弃认购数量为69719股，金额为655358.60元[7] - 网下投资者放弃认购数量为6516股，金额为61250.40元[7] - 保荐人包销股份数量为76235股，包销金额为716609.00元[10] 费用情况 - 保荐及承销费为1300.94万元，审计及验资费用为609.43万元[11] - 律师费用为311.32万元，信息披露费用为308.49万元[11] - 发行手续费及其他费用为70.03万元，发行费用合计为2600.22万元[13] 主体信息 - 发行人是河北广电无线传媒股份有限公司[14] - 保荐人（主承销商）是中信建投证券股份有限公司[14] 其他信息 - 公告日期为2024年9月23日[14]

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]2922 号）。 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为4,001.00万股， 本次发行价格为人民币9.40元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（ ...

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2024 年 9 月 19 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资 金账户在 2024 年 9 月 19 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由本次发行的保荐人（主承销商）中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销商）"）包销。 2、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本 次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售 数量后本次公开发行数量的 70%时，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称 "无线传媒"或"发行人"）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中 ...

发行情况 - 公司首次公开发行4001.00万股A股，发行价9.40元/股[2] - 初始战略配售800.20万股，占20.00%，最终212.7659万股，占5.32%[3] - 网下初始发行3148.0841万股，占83.10%；网上初始640.1500万股，占16.90%[4] 用户数据 - 网上有效申购户数7295516户，有效申购股数36635776500股[10] 其他新策略 - 网上投资者2024年9月19日确保资金账户有足额认购资金[6] - 网下90%股份无限售期，10%限售6个月；战略配售限售12个月[7][8] - 网上初步有效申购倍数5722.99875倍，启动回拨机制[12] - 回拨757.6500万股至网上，网下最终2390.4341万股，占63.10%；网上1397.8000万股，占36.90%[12] - 回拨后网上中签率0.0381539613%，有效申购倍数2620.95983倍[12] - 发行人与保荐人2024年9月18日摇号抽签，9月19日公布网上中签结果[13]

北京德恒律师事务所 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票战略配售的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 1 北京德恒律师事务所 关于河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票战略配售的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 德恒 01F20241141-01 号 致：中信建投证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投证券""主承销商"）委托，指派本所律师就河北广电无线 传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市 （以下简称"本次发行"）的战略配售事项进行核查，并依据《中华人民共和国 证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办 法》（中国证券监督管理委员会令第 208 号）（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细则》"）、《首 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《河北广电无线传 媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下 简称"《初步询价及推介公告》"）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报 价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 10.67 元/股（不含 10.67 元/股） 的配售对象全部剔除；拟申购价格为 10.67 元/股，且申购数量小于 1,280 万股（不 含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 10.67 元/股、申购数量等于 1,280 万股 且申购时间同为 2024 年 9 月 9 日 13:31:16:076 的配售对象中，按照深交所网下发 行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 5 个配售对象。以上过程共剔 除 52 个配售对象，剔除 ...