浙江丰茂科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰茂科技股份有限公司（下称"公司"）的重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披 露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《浙江丰茂科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指公司在生产经营过程中发生或即将发生、尚未公开的可 能对公司股票及其衍生品种的交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的任 何重大事项时，内部信息报告义务人应当及时将有关信息告知董事长和董事会秘 书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、完整、没有虚假、严重误导性陈 述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司、参股公司和各分支机构。本制度所 称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、控股子公司和各分支机构负责 ...

股份转让限制 - 董事等任期内和届满后六个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[12] - 上市满一年后，董事等账户内年内新增无限售股按75%自动锁定[13] - 上市交易之日起一年内董事等不得转让股份[10] - 董事等离职后半年内不得转让股份[10][20] - 董事等因离婚分配股份后减持，每年转让不超各自持有总数25%[17] 股份买卖时间限制 - 董事等在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股份[11] - 董事等在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股份[11] 信息申报 - 新任董事、监事任职通过后两交易日内申报个人信息[6] - 新任高管任职通过后两交易日内申报个人信息[6] - 现任董监高信息变化后两交易日内申报[6] 增持减持规定 - 增持计划实施期限不超六个月，过半时披露进展[14] - 董事等减持提前十五个交易日报告披露计划[16] - 董事等减持完成后两交易日内报告披露完成公告[16] 违规处理 - 董事等违规公司可追究责任，包括处分、收回收益等[22] - 董监高违法违规买卖股票，董秘应立即报告[23] - 公司记录违规行为及处理情况并按规定报告披露[23] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准后生效实施，修改亦同[25]

资金管理 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 关联交易 - 公司预计2025年与关联方日常交易金额不超2000万元[4] 制度相关 - 多项制度议案表决全票通过[6][7]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、董事会秘书1名、财务总监1名，每届任期三年，可连聘连任[4] - 兼任总经理等职务的董事和职工代表董事不得超公司董事总数二分之一[4] 管理层职责 - 总经理负责主持公司生产经营管理等多项工作，可聘中介机构提供咨询服务[7][8] - 副总经理协助总经理工作，在授权范围内负责主管部门工作并承担责任[8] - 财务总监对财务相关事项负直接责任，要保证公司财务独立[9] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项事务[10] 管理层任免 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期内辞职需董事会批准[6] - 总经理在特定情形下应停止履职或公司应解除其职务，部分情形需在30日内解除[5] 会议与报告 - 总经理办公会议例会一般每月召开一次，必要时可随时召开临时会议[14] - 总经理办公会议记录保存期限为五年[15] - 总经理每个会计年度至少向董事会提交一次书面《总经理工作报告》[17] 其他规定 - 总经理及其他高级管理人员不得有挪用公司资金等违反忠实义务的行为[12] - 违反规定所得收入归公司，造成损失需承担赔偿责任[12] - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[19]

市场扩张和并购 - 2023年12月29日公司同意用不超1亿人民币（或等值美元）自有资金在新加坡设子公司及孙公司、在泰国设孙公司建生产基地[2] - 丰茂泰国注册资本从500万泰铢增至11700万泰铢，后又增至20000万泰铢[3][5] - 丰茂泰国名称及经营地址完成变更登记[4] - 新加坡子公司和孙公司分别持有丰茂泰国90%和10%股权[5]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”评级[6] 报告的核心观点 - 丰茂股份是国内橡胶传动带龙头企业，产品主要为精密橡胶零部件，2023年约90.15%营收来源于汽车领域，24H1实现营收约4.39亿元，同比+10.64%[4] - 橡胶零部件行业在汽车及非车领域终端应用场景丰富，市场容量大，汽车领域的整车配套和售后市场发展良好，非汽车领域也有多种应用场景[4] - 公司成长逻辑包括立足主业传动系统，在汽车传统业务领域进行出海竞争和进口替代，在汽车新业务领域拓展商用车、新能源汽车领域并拓展空气悬架业务，在非汽车领域新品拓展配套优质客户[5] 根据相关目录分别进行总结 1. 丰茂股份：国内橡胶传动带龙头企业 - 公司概况：主要从事精密橡胶零部件研发及产业化，产品结构丰富，包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等，切入知名车企及零部件供应链，股权结构稳定，实际控制人为蒋春雷、王静夫妇及其子蒋淞舟三人[39][40] - 财务分析：海外营收占比提升，盈利能力增强，2023年实现营收约8.02亿元，同比约+31.83%，2019 - 2023年CAGR约为19.52%，分产品看传动系统为营收贡献主要增量，分地区看境外营收占比跃升，毛利率在2019 - 2023年基本稳定，期间费用率稳中有降，归母净利润2023年实现约1.38亿元，同比约+35.14%，2019 - 2023年CAGR约为33.08%[52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64] 2. 橡胶零部件行业：汽车及非车领域终端应用场景丰富，市场容量大 - 市场规模：下游应用广泛，整车配套及售后市场空间广阔，除轮胎外汽车需要多种橡胶零部件，2023年全球汽车零部件橡胶成型市场销售额达2293亿元，预计2030年达2929亿元，2024 - 2030年CAGR约为3.5%，2023年非轮胎橡胶市场规模为287亿美元，预计2030年底达427亿美元，2024 - 2030年CAGR约为5.88%，汽车售后市场受车龄结构影响增长，工业机械和家电卫浴市场规模也在增长[75][76][77][78][79][80][81] - 竞争格局：胶管胶带行业集中度较低，市场竞争较为激烈，2023年中国橡胶制品行业中胶管胶带行业CR5为30%，企业市场份额占比均在10%以下，浙江丰茂科技占比1.7%，汽车橡胶零部件在整车配套市场竞争激烈，在售后市场通过品牌商或经销商销售，公司在传动带和张紧轮领域有国内外竞争对手，国内竞争对手呈现小而分散特点，公司有技术研发和制造工艺优势[90][91][92][93][94][95] 3. 公司成长逻辑：立足主业传动系统，打造新领域增长极 - 汽车传统业务领域：传动系统优势凸显，出海竞争和进口替代双轮驱动，出海竞争方面终端客户丰富度提升，海外客户营收占比从2020年约5.28%提升至2023年约27.15%，坚持出海战略，进行产能基地和销售网络建设，进口替代方面逐步切入自主及合资品牌供应链，部分下游客户稳健放量，传动系统产品市占率稳步提升，定点及在手订单储备丰富，扩大产能建设[100][101][102][103][104][105][106][109][110][111][112][113][114][115] - 汽车新业务领域：商用车、新能源汽车领域配套布局加码，商用车领域营收稳步提升，战略绑定优质客户，加大开发应用，新能源车领域积极储备产品并实现优质车企配套，后续还有产品开发计划，拓展空气悬架业务板块，空气悬架市场空间广阔[121][122][123][124][129][130][131][132][133][134][135] - 非汽车领域：新品拓展多点开花，配套优质客户，加大非汽车领域开发，降低对汽车市场的依赖[137][138][139][140] 4. 盈利预测及估值 - 盈利预测：基于汽车领域新品研发、客户结构优化、产品量产配套等假设，预计2024 - 2026年营收同比增速保持15%，毛利率分别为32%、32%、33%；非汽车领域深度开发高端应用市场，工业机械和家电卫浴等领域有不同的营收增速和毛利率假设；其他业务营收占比较小，也有相应的营收增速和毛利率假设，由此预计公司2024 - 2026年营收同比增速分别约为+14.92%、+14.98%、+15.03%，毛利率分别约为31.84%、32.24%、32.65%[141][142][143]

公司经营情况 - 2024年1 - 9月份公司营业收入为6.7亿元同比增长10.88% [4] - 2024年1 - 9月份公司在欧洲地区的销售收入为1.1亿元左右 [4] - 截止2024年11月8日公司股东人数是6083户 [3][4] 公司业务相关 - 公司已与上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、东风日产、纳威斯达等国内外知名整车厂以及康明斯、博世、舍弗勒等知名汽车零部件企业建立合作关系 [2] - 在传动系统部件领域国外竞争对手有康迪、哈金森等公司国内竞争对手呈现小而分散专业化程度不高的特点公司具有技术研发和制造工艺优势 [2] - 公司将依托“米其林”授权品牌布局全球销售网络加强自有品牌推广拓展空气悬架业务板块投资小而美的以工业带为主业的企业完善传动产品领域 [2][4] 投资者提问与公司回复 - 关于销售毛利率提升策略公司将持续研发升级产品提升产品质量巩固客户合作加快空气弹簧研发生产 [1] - 关于4季度订单是否充足公司表示目前生产经营正常相关经营数据关注定期报告 [1] - 关于市值管理策略公司管理层重视内在价值和市场表现推动市场价值与内在价值匹配积极维护股东权益 [1] - 公司目前暂未与特斯拉合作 [3] - 公司流体管理系统可应用于新能源汽车包括进气系统管路等产品还开发了新能源配套产品 [3] - 公司密切关注全球政策变动进行分析研判与客户保持沟通实施走出去战略应对政策风险 [3] - 2024年1 - 9月公司营业收入增长但不同地区市场需求会波动导致3季度营收不及预期 [4] - 公司目前无光刻机相关产品销售收入密封圈前沿应用领域处于初始研究阶段存在不确定性 [5] - 欢迎股东来公司实地调研可通过热线或邮件预约 [5]

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-071 浙江丰茂科技股份有限公司 关于全资孙公司名称及注册地址变更暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外 全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司 及孙公司，通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，且 对外投资金额不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）。为确保对外投资的顺利 实施，授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体 方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜，授 权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详 见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资金对外 投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-070 浙江丰茂科技股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨 潮资讯网披露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了 解公司情况，公司拟通过全景网举行 2024 年第三季度网上业绩说明会，具体情 况如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 11 月 12 日（周二）15:00-17:00 召开方式：网络 参加方式：投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长蒋春雷先生、总经理王军成先生、财 务总监孙婷婷女士、董事会秘书吴勋苗先生、独立董事宋岩先生。如因行程安排 有变，出席人员可能有调整。 三、问题征集 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度网上业 绩说明会提前向投 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-067 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-069）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主 持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 全体董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司 章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果， ...