上市信息 - 公司股票于2023年6月19日在深交所创业板上市，证券简称“开创电气”，代码“301448”[3][33] - 发行后总股本为8000万股，上市初期无限售流通股2000万股，占比25.00%[6] - 发行价格为18.15元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为30.51倍[58] 财务数据 - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为26.41%、18.38%和21.58%[22] - 2020 - 2022年存货账面价值分别为10292.08万元、15687.00万元和10281.26万元，占各期末流动资产比例分别为30.86%、44.77%和27.77%[20] - 2020 - 2022年应收账款余额分别为10959.03万元、9304.82万元和10106.60万元，占当期营业收入比重分别为16.05%、11.55%和16.90%[21] - 2021年、2022年公司归属于母公司股东的净利润分别为6749.29万元和5911.98万元[39] - 2021年、2022年公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5718.56万元和4759.19万元[39] 股东情况 - 发行后吴宁持股29.21%，吴用持股13.81%，先河投资持股15.71%[47] - 发行结束后上市前，公司股东总户数为39962户[53] 市场销售 - 报告期内美国市场销售收入分别为34577.58万元、35448.50万元和28701.57万元，占主营业务收入比例分别为52.67%、44.46%和48.66%[24] - 2020 - 2022年境外销售收入占比分别为85.05%、83.74%和90.34%[27] 未来展望 - 公司将巩固和发展主营业务，提升综合竞争力和持续盈利能力[132] - 公司将全面提升管理水平，提高运营效率，降低运营成本[134] - 公司将加快募投项目建设，争取早日实现预期收益[135] 股份限售与承诺 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人自上市日起36个月内不转让或委托管理相关股份[93] - 公司制定稳定股价预案，自上市之日起三年内有效，触发条件为股票持续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产[106] - 若招股书存在问题，发行人依法回购全部新股，价格为发行价加活期存款利息[123]

浙江开创电气股份有限公司 特别提示 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请经深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可〔2023〕1064号）。本次发行的保荐人（主承销商）为 德邦证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称 为"开创电气"，股票代码为"301448"。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进 行，不进行网下询价和配售。本次发行数量2,000万股，发行价格为18.15元/股。 其中，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股， 不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次发行的网上缴款工作已于2023年6月12日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）提供的数据，对本次网上发行的新 ...

业绩情况 - 2021 - 2022年公司归母净利润同比分别下降26.11%和12.41%[11] - 2023年第1季度公司营业收入同比下滑21.67%，归母净利润同比上升0.59%[11] - 2021 - 2022年公司主营业务毛利率分别为21.28%和25.50%，2021年下滑，2022年回升[49][50] - 2020 - 2022年公司研发费用占营业收入比重分别为2.66%、3.01%和3.27%[53] - 2022年末公司资产总额4.60亿元，年度营业收入5.98亿元[52] 发行信息 - 本次公开发行新股2000万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本8000万股[13][79] - 本次发行价格为18.15元/股[4][80] - 预计募集资金总额36300万元，净额30319.01万元，募投项目需53909.34万元[9][81] - 网上申购日为2023年6月8日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[16][86][99] - 网上投资者中签后需在2023年6月12日确保资金账户有足额认购资金，不足视为放弃[5][20][110] 市盈率相关 - 截至2023年6月5日，行业最近一个月平均静态市盈率为31.33倍，本次发行价18.15元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为30.51倍[2][8] - 本次发行价对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率30.51倍，低于行业最近一个月静态平均市盈率31.33倍[27] - 本次发行价对应前四个季度扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率30.48倍，低于行业最近一个月平均滚动市盈率31.08倍[28] 市场情况 - 2016 - 2019年全球电动工具市场规模从314亿美元升至323亿美元，2020 - 2027年将保持4.2%的年复合增长率，2027年预计达409亿美元[66] - 2015 - 2019年中国电动工具出口额从92.09亿美元增长至118.34亿美元，增长28.50%[67][68] - 2011 - 2021年无绳类电动工具出货量复合年均增长率达15.5%，2021年达3.77亿台，占比65.0%[75] 产品研发 - 截至2023年4月6日，公司共拥有境内外各类专利153项，其中发明专利5项，实用新型专利107项，外观设计专利41项[56] - 报告期内公司共开发交流类、直流类系列电动工具新品100多款[56] 可比公司 - 公司选取康平科技、巨星科技、锐奇股份、创科实业作为可比公司[34] - 本次股票发行价18.15元/股，对应2022年归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为30.51倍，低于可比公司平均静态市盈率42.51倍[37][38] - 2022年发行人资产总额46043.24万元，康平科技116921.28万元，巨星科技1857955.48万元，锐奇股份132487.43万元，创科实业9273781.39万元[42]

发行信息 - 本次发行股数2000.00万股，占总股本比例25.00%，每股发行价格18.15元[73][74] - 预计发行日期为2023年6月8日，拟上市板块为深交所创业板[6] - 募集资金总额36300.00万元，净额30319.01万元，用于5个项目[74] 债务情况 - 金磐机电银行债务滚动至2018年初本金余额约4.48亿元，截至招股书签署日尚余3200万元未清偿[32] - 发行人实际控制人吴宁及其配偶陈娟个人负债及对外担保共计11953.09万元[68] - 吴明芳个人负债约3500万元，对外担保金额合计2601.89万元[60] 业绩数据 - 2022年公司营业收入59793.89万元，净利润5469.49万元[97][98] - 2023年1 - 3月公司营业收入13236.04万元，净利润1107.99万元[102] - 2023年1 - 6月预计营业收入30000 - 32000万元，归属母公司股东净利润2500 - 2700万元[109] 产品与技术 - 公司开发电机驱动控制技术和电池管理控制指令代码，正在研发TC系列新产品[81][83] - 公司拥有无刷电机控制、智能电池管理等多项专利技术[1][2] - 报告期内公司开发100余款新产品[92] 市场情况 - 2020 - 2025年电动工具北美/亚太/欧洲地区市场规模5年CAGR将达7.8%/6.5%/3.3%[111] - 报告期内公司来自前五大客户的收入占比超59%[137] - 2020 - 2022年公司境外销售收入占比超83%[151] 公司历史 - 公司成立于2015年12月28日，注册资本6000万元[164] - 2019年7月公司整体变更为股份有限公司[168] - 金磐机电成立于2003年，2020年11月实控人变更为吴明芳[172][191]

公司上市信息 - 公司拟在深交所创业板上市，发行不超过2000万股人民币普通股（A股），发行后总股本不超过8000万股，公开发行股份数占总股数比例不低于25%，每股面值1元[7] - 保荐机构为德邦证券股份有限公司，发行申请需经深交所和中国证监会履行相应程序[7] 债务与担保情况 - 截至招股书签署日，实际控制人吴宁及其配偶陈娟个人负债及对外担保共计11953.09万元，其中个人负债1159.70万元，对外担保10793.39万元[34] - 金磐机电对银行借款担保金额合计3200万元，正常履约，承担代偿责任的对外担保合计7043.39万元[34][39] - 吴明芳个人负债约3500万元，担保2601.89万元，亲友及其控制企业为其借款2790万元，其以房产抵押[61][65] 业务与市场 - 公司主要从事手持式电动工具整机及核心零部件业务，产品涵盖三十多个品类，业务以ODM/OEM类为主，销售模式以线下直销为主[76][78] - 2018 - 2019年公司电圆锯、角向磨光机产品出口额在全国同类产品出口额中有排名，2020年1 - 7月往复锯出口数量有排名[77] - 公司客户主要为国内外知名电动工具品牌商和大型连锁建材超市[92] 技术与研发 - 公司有电枢全自动生产加工检验控制等多项技术，部分技术有专利号，可应用于不同产品[81][88] - 报告期内公司开发100余款新产品，2022年在研新产品开发数量36个[93][105] - 2020 - 2022年研发投入分别为1816.85万元、2425.20万元和1954.13万元，累计6196.18万元[98] 财务业绩 - 2022年营业收入为59793.89万元，资产总额46043.24万元，归属于母公司所有者权益32287.29万元，资产负债率27.39%[98][99] - 2022年净利润5469.49万元，归属母公司所有者的净利润5911.98万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润4759.19万元[99] - 2023年1 - 3月预计营业收入13500 - 14500万元，同比下降14.19% - 20.11%[102] 募集资金与利润分配 - 本次募集资金扣除发行费用后拟用于项目投资总额53909.34万元，包括年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目[114][115] - 公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，本次发行后公司利润分配政策详见招股说明书[72] 股权结构与资产重组 - 公司注册资本6000万元，股东吴宁、先河投资等有不同股本和持股比例[151][156] - 2016 - 2018年公司与金磐机电进行资产重组，金磐机电不再从事电动工具业务，相关同业竞争企业停止业务并注销[159] - 公司自金磐机电受让2项商标、26项专利，部分商标和专利有使用情况[198][199]