控股股东股份情况 - 汇科智选持有公司股份29,942,465股，占总股本28.12%[3] - 本次质押后已质押股份占其所持38.20%，占总股本10.74%[4] - 未质押股份数量为18,504,465股[4] 本次质押详情 - 本次质押5,600,000股，占其所持18.70%，占总股本5.26%[3] - 质押用途为融资，质权人为深圳高新投小贷公司[3] 风险情况 - 控股股东质押比例低于50%，无平仓风险[5] - 无股份冻结、拍卖或设定信托情况[5]

担保情况 - 公司为重庆致贯预计担保额度不超6000万元，有效期至2024年年度股东大会召开日[2] - 为重庆致贯向宁波银行深圳分行担保，最高本金限额2000万元[3] - 公司担保额度总金额33000万元，占净资产20.07%；担保总余额23000万元，占13.98%[10] - 子公司对子公司担保额度10940.86万元，占6.65%；担保总余额10316.55万元，占6.27%[10] 重庆致贯情况 - 公司持有重庆致贯51%股权，资产负债率56.20%[4] - 重庆致贯注册资本3707.8652万元[5] - 截至2024年6月30日，资产总额19132.99万元，负债10753.20万元，净资产8379.79万元[8] - 2024年1 - 6月，营收5985.24万元，利润总额 - 857.86万元，净利润 - 712.59万元[8] - 截至公告披露日，或有事项涉及总额6844.34万元[6] - 本次担保前担保余额1000万元，新增2000万元，担保后余额3000万元，剩余可用额度3000万元[4]

担保情况 - 为厦门奔方担保额度2000万元，最高限额1000万元，为重庆致贯预计担保不超6000万元，为其1000万元借款担保[2][3][5] - 公司担保额度33000万元，占净资产20.07%，提供担保余额21000万元，占12.77%[16][17] - 子公司对子公司担保额度10940.86万元，占6.65%，担保余额10407.59万元，占6.33%[17] - 对合并报表外单位担保余额0元，无逾期、诉讼及损失情况[17] 子公司情况 - 持有厦门奔方100%股权，重庆致贯51%股权[5][9] - 2024年6月30日，厦门奔方资产5287.55万元、负债2504.04万元、净资产2783.52万元[7] - 2024年1 - 6月，厦门奔方营收3751.62万元、利润总额1084.59万元、净利润953.09万元[7] - 2024年6月30日，重庆致贯资产19132.99万元、负债10753.20万元、净资产8379.79万元[9] - 2024年1 - 6月，重庆致贯营收5985.24万元、利润总额 - 857.86万元、净利润 - 712.59万元[9] - 厦门奔方资产负债率47.36%，重庆致贯56.20%，重庆致贯或有事项涉及6844.34万元[5][11]

公司经营情况 - 公司主要产品应用于消费电子领域，为客户提供防护性产品、模切结构件和碳纤维复合产品及其解决方案，客户覆盖消费电子领域全球知名企业[1] - 2024年上半年公司实现营业收入5.056亿元，同比增长18.3%[1] - 其中防护性业务实现营业收入2.505亿元，同比增长8.36%；功能性业务实现营业收入2.316亿元，同比增长32.84%[1] - 受行业因素和公司新增产能逐步投产的影响，公司上半年产品毛利率有所下降，防护性产品毛利率23.49%，下降7.2个百分点；功能性产品毛利率26.55%，下降4.92个百分点[1] 产品策略和规划 - 公司将继续实施"绿色环保、轻量化以及新工艺改进"的产品策略[2] - 巩固现有消费电子领域优势，继续执行"防护性材料+模切结构件"的布局[2] - 持续进行碳纤维业务下游市场及客户的开拓，积极探索碳纤维材料应用领域的蓝海[2] 发展策略和海外布局 - 公司以深度服务大客户为中心，不断深化与现有客户的合作，并在新客户的拓展中也积极挖掘客户需求[3] - 公司以创新为驱动，鼓励和实施创新，研发新技术、改进生产工艺以提高产品和服务的竞争力[3] - 公司未来会顺应业务发展需要积极进行海外布局，已在墨西哥、越南建立生产基地，并在2024年上半年成立日本光大同创[3] 折叠屏手机相关 - 折叠屏手机已成为智能手机的未来趋势之一，2024年折叠屏手机市场呈现显著增长[4] - 公司碳纤维相关产品初期主要应用于笔记本电脑外壳，目前逐步在折叠屏手机领域实现量产交付[4] 研发和管理费用 - 在研发费用方面，公司将聚焦更具有发展潜力和空间的碳纤维材料应用市场，提高研发投入的转化效率[5] - 在管理费用方面，公司将积极强化内部管理，主动变革以提高管理效率[5]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 列席三会次数均为0次[2] - 现场检查次数为0次[2] 履职情况 - 发表独立意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[3] 公司状况 - 公司各方面未发现问题[4][5] - 公司及股东承诺事项均已履行[6] - 报告期无重大事项[7] 资金管理 - 每月查询一次公司募集资金专户[2]

会议基本信息 - 会议名称：2024 年半年度业绩说明会 [1] - 会议时间：2024 年 9 月 4 日 15:00 - 16:00 [1] - 会议地点：价值在线（https://www.ir - online.cn/ ）网络互动 [1] - 接待人员：董事长、总经理马增龙，董事、副总经理、财务总监马英，董事会秘书占梦昀 [1] 业务合作与应用 - 碳纤维业务已逐步运用到折叠屏手机中，但具体客户信息属商业机密不便透露 [1] - 碳纤维产品主要用于笔记本电脑外壳，已获市场验证和客户认可，在折叠屏手机市场已逐步量产交付 [2] 净利润下降原因 - 行业因素和新增产能投产致毛利率下降 [2] - 募投项目使研发和管理相关费用提升，推进信息化数字化转型和管理升级致阶段性费用上升 [2] - 汇率变动影响财务费用汇兑损益，进而影响利润水平 [2] - 2024 年股权激励计划产生股份支付费用影响利润 [2] - 对长期投资计提部分减值准备 [2] 研发投入情况 - 2024 年上半年研发投入 3435.75 万元，同比增长 65.01%，占营业收入 6.80% [2] 行业前景与公司策略 - 碳纤维材料行业应用领域持续拓展，“十四五”国家政策为行业技术进步提供良好环境，未来将在轻量化等应用场景拓展深化，公司将积极拓展业务应用领域，创新研发工艺把握机遇 [3] - 公司以“绿色、环保、轻量化”为核心产品策略，推进国产替代进程，探索市场机遇，提升研发投入转化率 [2] 收购重庆致贯考虑 - 与公司消费电子领域业务和产品线高度契合，能发挥协同效应，开辟进入光电领域市场新通道，扩大新材料研发实力和范围 [3] - 受让 16%股权使公司直接持有 51%股权，成控股子公司，有助于其在统一运营平台高效管理规划，推动未来发展 [4] - 看好显示面板行业未来发展，以收购为契机进军光电显示领域新材料市场，实现国产替代，开辟新市场机会 [4] 股权激励计划 - 2024 年采用限制性股票工具对核心员工激励，对象以前端业务和后端研发人员为主，覆盖多部门多职能人员 [4] - 公司有信心完成股权激励业绩目标，促进可持续发展 [4] 毛利率情况 - 2024 年上半年防护性产品毛利率为 23.49%，功能性产品毛利率为 26.55% [5]

市场扩张和并购 - 2023年2月28日东方证券获准吸收合并东方投行[1] - 2024年9月2日起东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券[2] 其他新策略 - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[2]

财报与会议时间 - 公司2024年半年度报告及摘要于8月27日披露[3] - 2024年半年度业绩说明会9月4日15:00 - 16:00召开[3][4][5] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动方式在“价值在线”召开[3][4][5] - 参加人员有董事长、总经理等（可能调整）[5] 投资者参与 - 会前可通过网址或小程序码提问[2][6] - 会中可通过网址或小程序码互动交流[6] 其他 - 联系人占梦昀，有电话、传真和邮箱[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况[7]

报告公司投资评级 - 公司是国内消费电子防护性与功能性产品优质服务商，进军消费电子碳纤维加工领域，业绩有望持续增长 [7] 报告核心观点 - 公司2024年上半年度收入同比增长18.30%，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长41.35%，研发投入同比增长65.01%，经营性现金流有所改善 [4] - 公司积极进行全球化布局，加大对折叠屏手机领域的碳纤维产品研发力度 [5] - 公司注重技术创新与新材料研发，有望把握消费电子行业变革新机遇 [6] 分类总结 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入5.06亿元，同比增长18.30% [3] - 公司毛利率为24.88%，同比下降5.91个百分点 [4] - 公司持续增加研发投入，2024H1研发投入3435.75万元，同比增长65.01%，占营业收入的6.80% [4] - 2024H1公司净利润为-89.33万元，同比下降101.67% [4] - 2024H1销售回款增加，经营活动产生的现金流量净额为6104.04万元，同比增长41.35% [4] 业务发展 - 公司在华东、华南、西南及中部地区建立生产基地，完善的国内区域布局提高了国内市场竞争力，同时公司在墨西哥、越南设有生产基地，辐射北美及东南亚地区 [5] - 公司深耕消费电子行业，积极扩展产品多元化应用，包括个人电脑、智能手机、智能穿戴等细分市场 [5] - 公司加大对折叠屏手机领域的碳纤维产品研发力度，未来折叠屏手机市场前景广阔 [5] - 公司注重技术创新与新材料研发，在防护性和功能性业务领域持续提升产品性能和效率 [6] 行业趋势 - 随着AI技术快速发展，电子产品的形态有望发生转变，多个品类智能终端在各应用场景中不断创新，加速了消费电子市场的变革，带动相关产品升级 [6] - 公司有望把握消费电子行业变革新机遇 [6][7]

担保情况 - 公司拟为重庆致贯提供不超6000万元担保，有效期至2024年年度股东大会召开日[3] - 本次担保后，公司担保额度33000万元，占净资产20.07%[12] - 公司提供担保余额19000万元，占净资产11.55%[12] 子公司情况 - 公司持有重庆致贯51%股权，资产负债率56.20%[4] - 2024年1 - 6月，重庆致贯营收5985.24万元，净利润 - 712.59万元[6] - 截至2024年6月30日，重庆致贯或有事项涉及总额7433.72万元[8]