证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-024 天键电声股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年上半年度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，公司对 2023 年 6 月 30 日末应收款项、存货、其他权益工具投 资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司对 2 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-022 天键电声股份有限公司 关于公司总经理变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更公司总经理的情况 1、陈伟忠先生辞去公司总经理职务 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事 长、总经理陈伟忠先生的书面辞职报告，陈伟忠先生因工个人原因申请辞去公司 总经理职务。陈伟忠先生作为总经理的原定任期为 2022 年 12 月 26 日至公司第 二届董事会届满之日。公司董事会对陈伟忠先生在担任公司总经理期间为公司发 展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈伟忠先生的辞职报告于送达董 事会之日起生效。陈伟忠先生辞去公司总经理职务不会对公司正常经营管理产生 影响。截至本公告披露日，陈伟忠先生直接持有公司股票 1,775.50 万股，占公司 总股本的 15.27%，间接持有 856.70 万股，占公司总股本的 7.37%。陈伟忠先生 在辞任公司总经理后仍担任公司副董事长，其所持公司股份将继续严格按照《深 圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-021 天键电声股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，天键电声股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格 为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-023 天键电声股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"天键股份"、"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目"达到预定可使用状态的日期由 原计划的 2023 年 2 月延长至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事对本事项发表 了明确同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司对本事项出具了无异议 的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格 为 46. ...

天键电声股份有限公司 四、关于聘任公司总经理的独立意见 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合 相关法律、法规的要求，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。2023 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦 不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。 三、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前年度发 生延续到报告期的对外担保事项。 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规的规定，对天键股份部分募投项目延期的事项进行了 核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价 格为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 121,999.59 万元。 上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-019 天键电声股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事冯雨舟女士、独立董事马千里先生、独立 董事李天明先生以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要包含的信息公 允、全面、真实 ...

| | | | | | （不含利 | 息（如 | | 余额 | | 往来） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 赣州欧翔电子有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 13.30 | | 13.00 | 0.30 | 货款 | 经营性往来 | | | 中山市天键电声有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 44.17 | | | 44.17 | 货款 | 经营性往来 | | | 天键电声有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 22,698.53 | 84,496.01 | | 70,306.99 | 36,887.55 | 货款 | 经营性往来 | | | MinamiElectronicsMalays | 控股子公司 | 应收账款 | 1,124 ...

上市信息 - 天键股份股票于2023年6月9日在深交所创业板上市[3][41] - 本次公开发行后的总股本为11,624.00万股，公开发行股票数量为2,906.00万股[42] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为27,561,082股，有流通限制或锁定安排的股票数量为88,678,918股[42] 财务数据 - 2022年公司营业收入112,571.26万元，同比降20.20%[16] - 2022年归属于母公司股东净利润6,685.17万元，同比降49.25%[16] - 2022年扣非后归属于母公司股东净利润7,119.16万元，同比降21.08%[16] - 发行价46.16元/股对应的2022年扣非后摊薄市盈率为80.26倍，高于行业均值146.80%，高于可比公司均值48.96%[10] - 2022年公司营业收入增加额约为3457.17万元，汇兑收益2460.50万元，远期外汇合约确认投资及公允价值变动收益合计 - 3765.96万元[17] 客户销售情况 - 2020 - 2022年公司对哈曼集团销售收入分别为78482.25万元、82823.43万元、68732.06万元，占比分别为62.47%、58.71%、61.06%，2022年同比下滑17.01%[20] - 2020 - 2022年公司前五大客户销售收入合计分别为106883.44万元、121324.50万元、90070.75万元，占比分别为85.08%、86.01%、80.01%[21] - 2022年公司对冠捷集团、音珀、海盗船、森海塞尔销售收入同比分别下滑39.51%、82.94%、76.88%、96.86%[26] 市场数据 - 2019 - 2022年全球智能可穿戴设备出货量分别为3.43亿台、未提及、5.34亿台、4.92亿台，2019年较2018年增长140%，2022年同比下降7.7%[27] 股权结构 - 发行后冯砚儒、天键控股、陈伟忠持股数量分别为29044000股、22000000股、17755000股，持股比例为24.99%、18.93%、15.27%[70][72] - 本次发行完成后，赣州敬业直接持有公司8.60%的股份[59] 发行情况 - 本次公开发行募集资金总额为134140.96万元[85] - 发行费用总额为12141.37万元，每股发行费用为4.18元/股，募集资金净额为121999.59万元[86] - 发行后每股净资产为14.82元[87] - 发行后每股收益0.58元/股[88] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人冯砚儒承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理首次公开发行股票前已发行股份[108] - 公司承诺上市后三年实行持续、稳定的利润分配政策，兼顾投资者回报与可持续发展[156] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，现金流好且无重大投资时可加大比例[157]

发行相关 - 本次发行股数为2906万股，占发行后总股本比例为25%，发行后总股本为11624万股[10][48] - 每股发行价格为46.16元，发行市盈率为80.26倍，发行市净率为3.11倍[48] - 募集资金总额为134140.96万元，募集资金净额为121999.59万元[48] 业绩情况 - 2022年营业收入112,571.26万元，同比下滑20.20%；归母净利润6,685.17万元，同比下滑49.25%[27] - 2020 - 2022年对Harman/哈曼集团销售收入分别为78,482.25万元、82,823.43万元、68,732.06万元，2022年同比下滑17.01%[30] - 2020 - 2022年向前五大客户销售收入合计分别为106,883.44万元、121,324.50万元、90,070.75万元[32] 产品销售 - 2022年耳机产品主营业务收入101227.82万元，占比90.32%；其他声学产品主营业务收入10853.78万元，占比9.68%[51] - 2022年头戴式耳机主营业务收入62128.42万元，占比55.43%；TWS耳机30605.16万元，占比27.31%[51] 财务指标 - 2022年资产负债率（母公司）为25.55%，2021年为38.92%，2020年为59.54%[72] - 2020 - 2022年综合毛利率分别为16.87%、17.98%、18.79%[110] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为34,776.43万元、21,845.77万元、27,399.71万元[111] 未来展望 - 2023年1 - 3月营业收入27,203.51万元，较2022年1 - 3月增加20.37%[74] - 2023年半年度预计营业收入64,624.97万元，较2022年半年度增长31.15%[75] 研发情况 - 公司最近三年研发投入复合增长率为62.49%，最近一年研发投入为8595.30万元[70] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.64%，2021年为3.49%，2020年为2.59%[72] 市场相关 - 2019 - 2022年全球智能可穿戴设备出货量分别为1.43亿台、3.43亿台、5.34亿台、4.92亿台，2022年同比下降7.7%[35] - 2020 - 2022年公司主营业务收入中外销收入占比分别为87.32%、88.63%、78.98%[38] 公司历史 - 天键有限于2019年12月31日整体变更为天键电声股份有限公司[17] - 2018年公司进行重大资产重组，整合实际控制人控制的相关业务及资产[160] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有四家境内外全资子公司，如中山天键注册资本6000万元，2022年资产总额20049.29万元[171] - 天键医疗2022年资产总额1816.57万元，营业收入2054.18万元，净利润372.15万元[172][173] 股东情况 - 本次发行前实际控制人直接和间接合计控制公司58.55%股份，发行后降为43.91%[106] - 截至招股书签署日，冯砚儒直接持有公司33.31%股份，其持股54.80%的天键（广州）投资控股有限公司持有公司25.24%股份[170]