公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开了第三届2025年第三次董事会会议，会议以现场结合通讯方式召开 [1] - 董事会会议审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于新型电子元器件及设备制造业务，该业务占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为52亿元 [1]

可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超69,702.30万元[3] - 可转债每张面值100元，按面值发行[13] - 发行对象为持有深交所证券账户相关投资者（禁者除外）[9] - 初始转股价格不低于特定交易日股票交易均价且不得向上修正[15] - 转股价格调整有多种情况及对应公式[17] - 发行可转债向原股东优先配售，比例待确定[9] - 发行定价原则、依据、方法和程序符合规定[19][20] - 发行方式符合《证券法》《发行注册办法》相关规定[21] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[51] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价等[53] - 股东会就发行可转债相关事项决议，须经出席会议股东所持有表决权的三分之二以上通过[61] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为11,832.37万元、10,742.65万元及15,038.43万元，平均可分配利润为12,537.82万元[23][28] - 2022 - 2025年9月末公司资产负债率（合并）分别为25.13%、25.55%、30.17%和34.48%[29] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为17,510.54万元、6,679.50万元、12,162.01万元和1,441.26万元[30] 资金用途 - 本次发行可转债募集资金拟用于“光电触显一体化模组建设项目（二期）”“天山电子信息化建设项目”及补充流动资金[47] - 募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出[45] 其他情况 - 发行可转债有助于降低公司融资成本[6][7] - 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息[23][28] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[36] - 公司未公开发行过公司债券，不存在债务违约或延迟支付本息且仍处于持续状态的事实[26] - 公司现任董事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[31] - 天健会计师事务所对公司2022 - 2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[34] - 公司按规定于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制[34] - 发行后累计债券余额未超最近一期末净资产额的50%[58] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金未超30%[59] - 公司不存在《发行注册办法》第二十六条规定的需请示报告事项[46] - 公司本次发行符合《注册管理办法》相关规定[49][51][53] - 发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施降低风险[62] - 公司董事会于2025年12月15日签署发行可转债的论证分析报告[67]

可转债发行 - 发行规模不超过69,702.30万元，每张面值100元，期限六年，按年单利计息付息，到期一次还本[9][10][11][14] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日，初始转股价格有规定且不得向上修正[19][20] - 有转股价格向下修正、到期赎回、有条件赎回、回售等条款，持有人可按约定条件行使回售权[24][25][28][29][30][33] - 向现有股东优先配售，单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可提议召开债券持有人会议[39][46] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计215,934.59万元，较2024年末增长7.04%[58][59] - 2025年1 - 9月营业总收入133,843.27万元，较2024年度下降9.37%[61] - 2025年1 - 9月营业利润12,010.98万元，较2024年度下降25.64%[61][62] - 2025年1 - 9月净利润11,291.31万元，较2024年度下降24.89%[62] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.58元/股，较2024年度下降45.28%[62] - 2025年9月30日流动资产合计146,370.58万元，较2024年末下降3.25%[58] - 2025年9月30日非流动资产合计69,564.01万元，较2024年末增长37.94%[58] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计109,242.63万元，较2024年度下降13.68%[64] - 2025年9月30日流动负债合计66,270.73万元，较2024年末增长15.10%[58] - 2025年9月30日非流动负债合计8,191.47万元，较2024年末增长149.58%[58][59] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额1,441.26万元，投资活动现金流量净额 - 15,103.21万元，筹资活动现金流量净额 - 6,170.57万元[65][66] - 2025年9月30日流动比率2.21倍，速动比率1.74倍，资产负债率（合并）34.48%，资产负债率（母公司）34.66%[72] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.54次，存货周转率4.76次[72] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量0.07元，每股净现金流量 - 0.99元[72] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率8.10%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.58元/股[74] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率7.42%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股[74] - 汇率变动对2025年1 - 9月现金的影响为238.88[66] 财务报表范围与历史数据 - 2023年度合并财务报表范围增加TSJ公司，通过非同一控制下企业合并取得[69] - 报告期各期末公司总资产呈上升趋势，流动资产占比总体下降，非流动资产占比总体上升[77][78] - 报告期各期末公司负债总额上升，流动负债占比总体下降，非流动负债占比总体上升[81][82][83] - 报告期各期应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率有变化[87] - 报告期各期营业收入有增长，净利润有波动[90][91] 募集资金用途 - 拟募集资金不超过69,702.30万元，用于光电触显一体化模组建设项目二期54,581.30万元、天山电子信息化建设项目5,121.00万元、补充流动资金10,000.00万元[48][92] 利润分配 - 可采取现金、股票等方式，现金股利政策目标为稳定增长股利[95] - 实施现金分红需满足5个条件，满足时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[97][99] - 2022 - 2024年有现金分红和转增股本情况，分红预案和利润分配政策制定修改有表决要求[106][108][109][103][105] 未来展望 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[113]

新策略 - 2025年12月15日第三届董事会二十一次会议审议通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 相关公告及文件于同日在巨潮资讯网披露[2] - 发行需股东会、深交所、证监会审核注册后实施[2]

广西天山电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 债券持有人应当配合公司董事会或债券受托管理人等会议召集人的相关工 作，积极参加债券持有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动债券持有 人会议生效决议的落实，依法维护自身合法权益。出席会议的持有人不得利用出 席会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违 规活动，损害其他债券持有人的合法权益，若因出席会议的持有人违反上述承诺 并造成其他债券持有人损失的，应当承担相应的赔偿责任。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包 括所有出席会议、未出席会议、出席会议但明示表达不同意见、反对决议或放弃 第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下称"本次可转债"或"本次债券"）持有人会议的组 织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… | 第 | 3—13 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | | 14—17 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 14 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 15 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………… | 第 | 16—17 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供天山电子公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天山电子公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 天山电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 广西天山电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 2025 年 12 月 1 为了进一步提升广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）。本次发行募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 69,702.30 万元（含本数），扣除发行 费用后拟将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资额（万 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 数额（万元） | | 1 | 光电触显一体化模组建设项目（二期） | 54,581.30 | 54,581.30 | | 2 | 天山电子信息化建设项目 | 5,121.00 | 5,121.00 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 69,702.30 | 69,702.30 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-091 广西天山电子股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的相关要求规范运营，并在证券监管部门和深圳证 券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制体系， 提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投 资者利益，根据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的情况进行了自查，现说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-092 广西天山电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天山电子"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）后的财务指标测算、 预计、分析及描述均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利 预测。公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利 润做出保证。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-093 广西天山电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规 定，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至2025年9月30日的 前次募集资金使用情况报告，具体内容如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号）同意，公司由主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深 圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,534.00万股，发行价为每股 人民币31.51元，共计募集资金79,846.34万元，坐扣承销和保荐费用5,461.55万元 后的募集资金为74,384.79万元，已由主承销商 ...