一、个人基本情况 本人吴青川，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，博士学位。 2004 年 11 月至今历任南京审计大学国际审计系系主任、经管实验中心副主 任、会计学院副院长，现任南京审计大学社会审计学院副书记（主持），副教 授及硕士研究生导师。主要从事资本市场与注册会计师审计、国际公共部门会 计与审计研究。2023 年 5 月至今任苏州华源控股股份有限公司独立董事； 2023 年 7 月起任公司独立董事，并担任公司审计委员会主任委员。 本人未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与 其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的 情形；本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立 性的要求。 二、2024 年度履职概况 2024 年度本人就职期间，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自参 加会议。在会前认真审阅各项议案的基础上，会上认真听取并审议每一个议 题，积极参与讨论，以谨慎的态度行使表决权， ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入43,856.47万元，同比减少20.08%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-5,032.65万元，同比下降192.34%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-64,300,722.45元，同比下降235.13%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-5,912,223.04元，同比改善67.53%[21] - 2024年基本每股收益为-0.52元/股，同比下降188.14%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-3.60%，同比下降8.19个百分点[21] - 2024年公司综合毛利率为39.07%，比上年下降7.94个百分点[72] 成本和费用 - 2024年销售费用为50,946,829.76元，同比增长32.62%[88] - 2024年研发费用为133,012,137.31元，同比下降8.90%[88] - 公司2024年营业成本中人工类成本占比68.68%，同比下降0.86%至183,539,679.63元[83] - 外购产品成本同比下降20.77%至83,699,172.80元，占营业成本比重31.32%[83] 各条业务线表现 - 公司毛利率较高的应用软件开发业务合同及收入下降幅度较大[5] - 服务类业务收入（含应用软件服务、司法辅助服务）比上年仍有增长[5] - 司法辅助服务业务2024年实现营业收入10,378.52万元，同比增长37.46%[49] - 2024年应用软件开发营业收入14,098.92万元，同比下降52.71%[73] - 应用软件服务业务收入同比增长9.90%至184,553,878.92元，但毛利率下降6.75个百分点至34.04%[78] - 司法辅助服务业务收入同比增长37.46%至103,785,190.37元，毛利率增加0.85个百分点至19.93%[78] 各地区表现 - 华东地区收入同比下降12.80%至154,807,892.04元，毛利率下降18.29个百分点至37.06%[78] - 公司司法辅助服务覆盖12个省的36个地市法院[49] - 公司在全国27个省会城市设有分支机构[69] 管理层讨论和指引 - 公司未来三年将重点推进"人工智能+"战略，强化法院主业并拓展执法、政法等新行业应用[124] - 公司计划持续优化法律大模型及AI技术，迭代"海睿"法律大模型应用平台[124] - 公司将加大AI研发投入，重点提升感知引擎、图像处理引擎等智能化支撑能力[124] - 2025年经营计划强调深耕主业，应对复杂市场环境并抓住机遇[123] 其他财务数据 - 2024年计提信用减值准备和资产减值准备共计1,004.15万元[5] - 2024年冲回递延所得税资产925.00万元[5] - 公司2024年利润分配预案为不派发现金红利、不送股、不以资本公积金转增股本[7] - 2024年非经常性损益合计13,974,220.44元，主要包括政府补助3,879,813.77元和银行理财产品收益10,127,488.50元[29] 研发投入 - 公司保持较高的研发投入，积极拓展公安、政法委、纪委监委等相关领域[5] - 研发人员数量从2023年的432人减少至2024年的3881人，同比下降10.19%[90] - 研发投入金额从2023年的146,010,363.22元降至2024年的133,012,137.31元，同比下降8.91%[90] - 研发投入占营业收入比例从2023年的26.61%上升至2024年的30.33%，同比增长3.72个百分点[90] 市场环境与政策 - 2024年全国软件和信息技术服务业累计实现软件业务收入13.73万亿元，同比增长10.0%，高于GDP增长率约5个百分点[33] - 截至2024年末，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团均已出台数字政府总体规划或建设实施方案，其中20个地区启动了第二轮或第三轮数字政府建设规划部署[34] - 最高人民法院发布《人民法院第六个五年改革纲要（2024—2028年）》，要求加快全国法院一体化办案办公平台建设[37] - 国家《"十四五"数字经济发展规划》明确数字经济是主要经济形态[53] - 最高人民法院《人民法院第六个五年改革纲要（2024—2028年）》要求完善数字法院建设体系[54] 产品与技术 - 公司发布"海睿"法律垂直大模型，提供文书生成、证据梳理、风险预警等功能，支持案件要件事实解构及争议焦点预测[41] - 裁判智能辅助系统依托"海睿"大模型，提供覆盖立案、庭前、庭审、庭后的全流程办案智能辅助[41] - 数智审管平台对立、审、执、信全过程进行监督管理，实现一站式审判监督管理[42] - 融合云庭审系统采用云主机架构部署，支持新建、改建等多种方式，助力传统科技法庭向智能融合法庭升级迭代[42] - 多元纠纷调解平台可应用于调解、仲裁、复议等业务[42] 风险因素 - 公司面临宏观经济风险，可能影响政府财政支出及法院信息化预算[125] - 软件行业政策变化风险可能影响公司收入增长及税负[126] - 产品技术进步及迭代风险突出，需应对大模型技术带来的行业变革[127] - 公司规模扩大带来管理风险，需加强分子公司管控及合规经营[128] 公司治理与股东信息 - 公司股票简称为通达海，股票代码为301378[17] - 公司注册地址为南京市鼓楼区集慧路16号联创大厦B座20层[17] - 董事长郑建国期末持股数增至30,102,186股，因资本公积转增股本增加8,600,625股[145] - 董事徐东惠期末持股数增至8,209,688股，因资本公积转增股本增加2,345,625股[145] - 资本公积转增股本金额为5,864,063元，转增股本后总股本增加至8,209,688元[146] 募集资金使用 - 公司2023年3月首次公开发行股票募集资金总额为109,250万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为98,287.69万元[112][113] - 截至2024年末累计使用募集资金61,687.03万元（占募集资金净额的62.76%），未使用资金38,147.17万元（含活期存款19,647.17万元和结构性存款18,500万元）[112][113] - 智能化司法办案平台升级建设项目承诺投资29,840.1万元，已投入14,396.72万元（进度48.39%）[115] - 智能化司法服务平台升级建设项目承诺投资17,120.24万元，已投入9,137.32万元（进度55.13%）[115] - 研发中心建设项目承诺投资25,415.72万元，已投入17,225.72万元（进度70.01%）[115] - 营销网络建设项目承诺投资8,377.44万元，已投入1,619.3万元（进度19.97%）[115] - 补充流动资金项目19,246.47万元已全部使用完毕（进度100.32%）[115]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入60,092,929.63元，较上年同期减少29.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -29,953,053.59元，较上年同期减少55.22%[3] - 公司净利润为-29,815,012.06元，较上期-18,280,354.44元有所下降[22] - 营业总收入本期发生额为60,092,929.63元，上期发生额为85,132,414.84元[21] - 营业总成本本期发生额为90,405,358.24元，上期发生额为112,397,017.15元[21] - 基本每股收益为-0.31元，上期为-0.28元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,533,451,037.70元，较上年度末减少7.76%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,325,843,088.57元，较上年度末减少2.21%[3] - 货币资金较期初增长49.06%，交易性金融资产较期初下降67.21%，主要系赎回理财所致[6] - 货币资金期末余额为623,396,406.60元，期初余额为418,212,443.58元[17] - 交易性金融资产期末余额为170,034,076.49元，期初余额为518,488,179.33元[17] - 应收账款期末余额为119,861,788.55元，期初余额为110,314,845.81元[17] - 流动资产合计期末余额为1,021,834,494.49元，期初余额为1,118,890,158.93元[18] - 非流动资产合计期末余额为511,616,543.21元，期初余额为543,490,232.02元[18] - 资产总计期末余额为1,533,451,037.70元，期初余额为1,662,380,390.95元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,120,413.84元，其中委托他人投资或管理资产的损益为1,310,801.07元[5] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 管理费用较上年同期增长40.33%，主要系本期支付辞退补偿430多万元[8] - 销售费用为9,009,212.64元，较上期8,996,435.19元略有增加[22] - 管理费用为13,912,445.65元，较上期9,914,039.31元大幅增加[22] - 研发费用为27,261,103.73元，较上期34,487,655.49元有所下降[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额较期初增长749.57%，主要系本期银行理财及定期存款投资收回所致[9] - 经营活动现金流量净额为-85,844,392.98元，与上期-85,948,049.57元基本持平[25] - 投资活动现金流量净额为291,275,022.13元，上期为-44,841,282.86元[25] - 筹资活动现金流量净额为-198,966.13元，上期为-439,817.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额为205,231,663.02元，上期为-131,229,149.43元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益为574,348.81元，较上期1,960,939.19元大幅下降[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,477[11] - 郑建国持股比例31.16%，持股数量30,102,186股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为52,737,891股，本期解除限售2,052,422股，期末总数为50,685,469股[14][15] 募集资金使用 - 2025年3月使用募集资金3000万元向通达海软件增资，增资后其注册资本为6000万元[16]

资金募集 - 2023年3月3日公司公开发行1150万股，每股95元，募资109250万元，净额98287.69万元[1] 子公司增资 - 全资子公司通达海软件注册资金由3000万增至6000万[4] 资金账户 - 通达海软件在招行南京五台山支行设专户，截至/年/月/日余额0万元[7] - 支取超5000万银行通知保荐机构[8] - 银行每月10日前出具对账单并抄送保荐机构[8]

业绩相关 - 2023年3月3日发行1150.00万股A股，每股发行价95.00元，募集资金总额109,250.00万元，净额98,287.69万元[2] - 公司来自法院行业的收入占年度收入的80%以上[12] 项目投资进度 - 截至2025年1月31日，智能化司法办案平台升级建设项目投资进度56.86%，投资额16,915.42万元[5] - 截至2025年1月31日，智能化司法服务平台升级建设项目投资进度58.87%，投资额9,757.24万元[5] - 截至2025年1月31日，研发中心建设项目投资进度71.31%，投资额17,547.77万元[5] - 截至2025年1月31日，营销网络建设项目投资进度20.31%，投资额1,647.35万元[5] - 截至2025年1月31日，补充流动资金投资进度100.32%，投资额19,307.97万元[5] 营销网络项目调整 - 营销网络建设项目调整后减少租赁办公用房装修费2142.83万元，占比从28.76%降至3.18%[9] - 营销网络建设项目调整后减少设备及软件购置费1104.81万元，占比从32.20%降至19.02%[9] - 营销网络建设项目调整后减少工程建设其他费用743.13万元，占比从34.27%降至25.40%[9] - 营销网络建设项目调整后增加营销费用3990.77万元，占比达47.64%[9] 用户数据 - 公司用户覆盖全国24个省、自治区、直辖市的2800多家法院[19] 项目调整决策 - 2025年2月28日公司第二届董事会第十六次会议审议通过调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的议案[24] - 2025年2月28日第二届监事会第十五次会议审议通过调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构议案[25] - 董事会、监事会、保荐人认为调整是审慎决定，符合公司实际，利于长远发展，不影响正常经营[24][25][27] - 募投项目内部结构调整不改变投资总额、建设周期，无改变投向和损害股东利益情形[26][27]

业绩总结 - 2023年3月3日公开发行1150.00万股，每股95.00元，募资109,250.00万元，净额98,287.69万元[1] - 截至2025年1月31日，合计投资进度66.31%，专户余额26,214.40万元[5][7] 项目进展 - 智能化司法办案等三项目进度超50%，完成主要工作[9] - 三项目达到预定可使用状态日期延至2025年9月30日[9] 资金管理 - 截至2025年1月31日，闲置募资现金管理未到期余额8,500.00万元[7][8] 决策审议 - 2025年2月28日董事会、监事会审议通过项目延期议案[13][14] 未来展望 - 科学安排剩余工程，与政府协调争取按期验收[12] - 关注市场变化，优化配置，加强项目监管[12]

会议情况 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年2月28日召开，7名董事全部出席[2] 项目决策 - 部分募集资金投资项目延期议案全票通过[3] - 增加通达海软件为“营销网络建设项目”实施主体议案全票通过[5][6] - 调整“营销网络建设项目”实施地点及内部结构议案全票通过[7][8]

业绩总结 - 2023年3月3日公开发行1150.00万股，每股95.00元，募资109,250.00万元，净额98,287.69万元[2] - 各项目合计投资总额100,000.00万元，累计投资65,175.75万元，进度66.31%[5] - 来自法院行业收入占年度收入超80%[9] 用户数据 - 用户覆盖全国24个省、自治区、直辖市的2800多家法院[13] 未来展望 - 拟在多区域设营销中心和网点，强化四个中心建设[9][14] 市场扩张和并购 - 新增全资子公司南京通达海软件有限公司为营销项目实施主体[6] 其他新策略 - 拟调整营销网络建设项目实施地点，减少部分网点，增上海、北京分中心[5] - 取消贵阳、太原等6个营销网点设置，后续再考虑[6] - 调整营销网络建设项目内部结构，减装修等费用，增营销费用，总额不变[8] - 2025年2月28日董事会、监事会审议通过调整议案[18] - 保荐机构对调整事项无异议[19][20]

业绩相关 - 2023年3月3日公开发行1150.00万股，每股95.00元，募资109,250.00万元，净额98,287.69万元[1] 项目进度 - 截至2025年1月31日，各项目合计投资进度66.31%[5] 市场扩张 - 拟新增通达海软件为“营销网络建设项目”实施主体[4] - 拟用不超3,000万元募集资金向通达海软件增资[6] 决策审批 - 2025年2月28日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 保荐机构认为相关事项符合要求[11]

会议情况 - 公司第二届监事会第十五次会议于2025年2月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[3] - 审议通过新增实施主体、增资及新增专户议案[4][6] - 审议通过调整实施地点及内部结构议案[7][8]