证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-006 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票表决结果为准。 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月17日在深交所创业板上市，简称“信音电子”，代码“301329”[34][36] - 本次公开发行后总股本为170,200,000股，发行新股4,300.00万股，占发行后总股本的25.26%[36] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量为40,782,873股，有流通限制或限售安排的股票数量为129,417,127股[36] 财务数据 - 2022年公司营业收入87,373.74万元，同比降8.16%；归母净利润9,643.56万元，同比降7.03%；扣非后归母净利润11,105.23万元，同比增18.20%[11] - 2023年一季度公司营业收入18,486.68万元，较2022年同期下滑17.54%；归母净利润1,812.48万元，较2022年同期减少20.93%；扣非后归母净利润1,697.98万元，较上年同期减少10.13%[13] - 2023年半年度预计营业收入42,969.29万元，较2022年同期下降2.64%；归母净利润4,512.38万元，较2022年同期下降8.66%；扣非后归母净利润4,603.52万元，较2022年同期下降17.91%[14] 业务情况 - 报告期内公司笔记本电脑连接器收入分别为46583.94万元、54352.38万元和44385.32万元，占主营业务收入比例分别为55.06%、58.19%和51.90%[22] - 报告期内公司外销金额分别为72006.36万元、79389.01万元和69792.70万元，占主营业务收入比例分别为85.10%、85.00%和81.61%[25] - 预计2023年笔记本电脑出货量较2022年减少4.2%，公司2023年笔记本电脑连接器收入面临下滑风险[23] 风险提示 - 本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险[16] - 创业板股票上市首日可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[17] - 本次发行募集资金到位后，短期内公司每股收益和净资产收益率等指标有下降风险[18] 股东情况 - 本次发行后，信音控股持有公司61.20%的股份，为发行人直接控股股东，发行人仍无实际控制人[60] - 本次发行结束后上市前，公司股东总数为47195名，前10大股东合计持股74.7356%[64] - 截至2023年4月15日，台湾信音前十大股东合计持股39,883,916股，持股比例34.01%[51] 发行情况 - 发行价格为21.00元/股，行业最近一月静态平均市盈率35.42倍，公司发行市盈率37.06倍，超出4.63%[9][11] - 网上发行的中签率为0.0260660134%，有效申购倍数为3836.41328倍[73] - 募集资金总额为90300.00万元，净额为82266.84万元[76] 稳定股价措施 - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施[109] - 控股股东等承诺上市三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时，可与公司等同时或在其实施完毕后启动稳定措施[114] - 公司董事等承诺上市三年内，股价连续20个交易日低于上一会计年度末经审计每股净资产时，在公司实施后仍满足条件则买入股票[117] 承诺事项 - 若招股说明书等资料有虚假记载等，公司将依法赔偿投资者损失[133] - 控股股东承诺招股书等资料虚假致投资者损失将依法赔偿[135] - 公司董监高承诺招股书等资料虚假致投资者损失将依法赔偿，违反承诺5个工作日内停领薪酬及分红，股份不得转让[136]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入87373.74万元，同比下降8.16%；归母净利润9643.56万元，同比下降7.03%；扣非后归母净利润11105.23万元，同比增长18.20%；综合毛利率27.58%，较2021年度下降1.16个百分点[27] - 2023年一季度营业收入18486.68万元，较2022年同期下滑17.54%；归属于母公司所有者的净利润1812.48万元，较2022年同期减少20.93%[58][59] - 2023年半年度预计营业收入42969.29万元，较2022年同期下降2.64%；预计归属于母公司净利润4512.38万元，较2022年同期下降8.66%[59] 用户数据 - 报告期内对终端品牌惠普主营业务收入占比分别为35.84%、35.55%和34.54%，对戴尔占比分别为11.10%、14.51%和12.50%[70] 未来展望 - 公司未来目标是成为世界知名的电子连接方案提供者[66] 新产品和新技术研发 - 公司冲模累计突破3500多套，塑模累计突破2300多套，积累超5800多套冲塑模开发设计数据库[49] - 公司新模开发周期从平均25天缩短到18天，样品模/简易模从平均18天缩短到10 - 14天，共模机种新增料号从平均7天缩短到2 - 4天[49] - 截至2022年末，公司24个料号的USB4产品通过认证，全球24家企业通过认证，公司通过料号数量排名第一[51] - USB4产品数据传输量提高到40Gbps，为USB3.0的4倍[55] 市场扩张和并购 - 募集资金用于扩建58000万件连接器项目和建研发中心项目[37] 其他新策略 无

信音电子（中国）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"信音电子"或"发行人"）首 次公开发行 4,300.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创 业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2023〕1010 号）。发行人的股票简称为"信音电子"，股票代码为"301329"。 发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币 21.00 元/股，本次发行股份数 量为 4,300.00 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金 （以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金基 ...

业绩总结 - 2022年度公司营业收入87,373.74万元，同比下降8.16%；归母净利润9,643.56万元，同比下降7.03%；扣非后归母净利润11,105.23万元，同比增长18.20%[6] - 2023年一季度公司营业收入18,486.68万元，较2022年同期下滑17.54%；归母净利润1,812.48万元，较2022年同期减少20.93%；扣非后归母净利润1,697.98万元，较2022年同期减少10.13%[7] - 2023年半年度公司预计营业收入42,969.29万元，较2022年同期下降2.64%；归母净利润4,512.38万元，较2022年同期下降8.66%；扣非后归母净利润4,603.52万元，较2022年同期下降17.91%[8] 发行相关 - 本次发行价格21.00元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率37.06倍，高于行业最近一月静态平均市盈率4.63%，高于可比上市公司2022年扣非前平均静态市盈率0.60%[5] - 本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[3] - 初始战略配售数量为215.00万股，占本次发行数量的5.00%，最终不向战略配售投资者定向配售，215.00万股回拨至网下发行[11] - 网下发行部分10%的股份限售期为6个月，90%的股份无限售期[12] - 网上、网下申购日为2023年7月3日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 网下、网上投资者需在2023年7月5日16:00前足额缴纳认购资金[13] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，中止发行[16] 原因分析 - 2022年收入下降主要因芯片短缺、终端需求下降等因素影响，全球及中国笔记本出货量增长放缓[6] - 2022年归母净利润下滑主要因汇率波动，汇兑净收益增加但远期外汇损失较大[6] - 2023年一季度收入下滑主要受终端需求下降、品牌厂商出货策略及2022年一季度基数较高影响[7] 技术与产品 - 截至2022年末，公司拥有241项境内专利技术和161项境外专利技术，其中发明专利10项，外观设计10项，实用新型382项[21] - 公司计划每年以10%的成长率增加专利产出数量[22] - 截至2022年末，公司积累超5800多套冲塑模开发设计数据库，冲模累计突破3500多套，塑模累计突破2300多套[23] - 公司新模开发周期从平均25天缩短到18天，样品模/简易模从平均18天缩短到10 - 14天，共模机种新增料号从平均7天缩短到2 - 4天[23] - 截至2022年末，公司共有近2400个系列料号，现役产品近15000项[25] 询价与申购 - 初步询价剔除95个配售对象，对应拟申购总量92,820万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0074%[9] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为259家，管理的配售对象个数为6453个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的84.44%[27] - 有效拟申购数量总和为7670480万股，占剔除无效报价后申购总量的83.25%，为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的2494.87倍[27] 资金与股本 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为51114.40万元，本次发行价格21.00元/股对应融资规模为90300.00万元[27] - 本次发行新股4300.00万股，按发行价格21.00元/股，预计募集资金总额为90300.00万元[29] - 扣除预计发行费用约8033.1568万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为82266.8432万元[29] - 公司募投项目计划使用募集资金金额为51114.40万元[29] - 信音电子首次公开发行4300.00万股A股，发行股份占发行后公司股份总数的25.26%，发行后总股本为17020.00万股[1][2]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入87373.74万元，同比下降8.16%；归母净利润9643.56万元，同比下降7.03%；扣非归母净利润11105.23万元，同比增长18.20%；综合毛利率27.58%，较2021年下降1.16个百分点[25] - 2023年一季度营业收入18486.68万元，较2022年同期下滑17.54%，归属于母公司所有者的净利润1812.48万元，较2022年同期减少20.93%[56][57] - 2023年半年度预计营业收入42969.29万元，较2022年同期下降2.64%，归属于母公司净利润4512.38万元，较2022年同期下降8.66%[57] 产品销售情况 - 报告期内公司笔记本电脑连接器收入分别为46583.94万元、54352.38万元和44385.32万元，占主营业务收入比例分别为55.06%、58.19%和51.90%，2022年较2021年下滑18.34%[27] - 报告期内公司外销金额分别为72006.36万元、79389.01万元和69792.70万元，占主营业务收入比例分别为85.10%、85.00%和81.61%[29] 市场情况 - 2022年全球笔记本出货量比2021年下滑19%，预计2023年较2022年减少4.2%[27] - 2020年移动计算机市场连接器销售收入为17.91亿美元，折合人民币约124亿元，公司2020年笔记本电脑类连接器销售额为4.66亿元，占移动计算机连接器市场份额约为3.76%[43] 研发情况 - 报告期内，公司研发投入金额分别为3095.66万元、2976.44万元和3170.53万元，占营业收入比例分别为3.57%、3.13%和3.63%[51] - 截至2022年末，公司拥有241项境内专利技术和161项境外专利技术，其中发明专利10项，外观设计10项，实用新型382项[51] - 截至2022年末，公司有24个料号的USB4产品通过认证，全球范围内共有24家企业通过USB4认证，公司通过料号数量排名第一[49] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为4300.00万股，占发行后总股本的25.26%[6] - 发行前总股本为12720.00万股，发行后总股本为17020.00万股[6] - 预计发行日期为2023年7月3日[6] 募集资金项目 - 募集资金投资项目包括扩建58000万件连接器项目和建研发中心项目，总额51114.40万元[64] 风险提示 - 公司下游客户对产品质量要求高，业务规模扩大可能出现产品质量问题影响业绩[66] - 公司对终端品牌惠普和戴尔的主营业务收入占比高，存在客户集中风险[67] - 报告期各期末，公司应收账款有无法回收风险[74] - 公司外销受汇率波动影响大，有汇率波动风险[75][76] - 公司存在税收优惠风险[77][78] - 连接器行业竞争加剧，公司需不断技术创新，否则将影响盈利能力和财务状况[80] - 公司生产经营会产生废水等污染物，处理不当或监管趋严，可能面临环保事故风险[73] - 本次募集资金投资项目建成后，若不能较快产生效益弥补新增折旧费用，将影响公司净利润和净资产收益率[92] - 本次募集资金到位后，若业务规模和净利润未达预期，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将下降[93] - 公司股票公开发行存在认购不足导致发行失败的风险[94]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入87373.74万元，同比下降8.16%；归母净利润9643.56万元，同比下降7.03%；扣非后归母净利润11105.23万元，同比增长18.20%；综合毛利率27.58%，较2021年下降1.16个百分点[24] - 2023年一季度公司实现营业收入18486.68万元、归属于母公司所有者的净利润1812.48万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1697.98万元，较2022年同期分别下滑17.54%、20.93%、10.13%[54][55] - 2023年半年度预计实现营业收入42969.29万元，较2022年同期下降2.64%，归属于母公司净利润4512.38万元，较2022年同期下降8.66%，扣非后归属于母公司净利润4603.52万元，较2022年同期下降17.91%[55] 用户数据 - 报告期内公司对终端品牌惠普的主营业务收入占比分别为35.84%、35.55%和34.54%，对终端品牌戴尔的主营业务收入占比分别为11.10%、14.51%和12.50%[67] 未来展望 - 预计2023年笔记本电脑出货量较2022年减少4.2%，公司2023年笔记本电脑连接器收入面临继续下滑风险[87] 新产品和新技术研发 - 公司连接器可插拔10000次以上，掌握超5800套冲塑模开发设计数据库，冲模超3500套，塑模超2300套，新模开发周期从25天缩至18天[43][44] - 2022年末公司有24个料号的USB4产品通过认证，全球24家企业通过认证，公司通过料号数量排名第一[46] 市场扩张和并购 - 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的25%，且不超过4300万股[6] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于项目投资，总额为51114.40万元[60] 其他新策略 - 募集资金投资项目为扩建58000万件连接器项目和建研发中心项目[34]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入87373.74万元，同比下降8.16%；归母净利润9643.56万元，同比下降7.03%；扣非后归母净利润11105.23万元，同比增长18.20%；综合毛利率27.58%，较2021年下降1.16个百分点[23] - 报告期各期公司营业收入分别为86763.12万元、95134.16万元和87373.74万元，净利润分别为10779.32万元、10372.44万元和9643.56万元[29] 用户数据 - 报告期内对终端品牌惠普的主营业务收入占比分别为35.84%、35.55%和34.54%[63] - 报告期内对终端品牌戴尔的主营业务收入占比分别为11.10%、14.51%和12.50%[63] 未来展望 - 2023年预计笔记本电脑出货量较2022年减少4.2%，公司笔记本电脑连接器业务收入面临下滑风险[25][82] 新产品和新技术研发 - 2022年末公司有24个料号的USB4产品通过认证，全球24家企业通过认证，公司通过料号数量排名第一[45] - 报告期内研发投入分别为3095.66万元、2976.44万元和3170.53万元，占营收比例分别为3.57%、3.13%和3.63%[48] 市场扩张和并购 - 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的25%，且不超过4300万股[6] - 募集资金投资项目总额为51114.40万元，拟全部用于扩建58000万件连接器项目和建研发中心项目[57] 其他新策略 - 公司采用以销定产生产模式，主营业务以直销为主、经销为辅[37]

业绩总结 - 2022年公司营业收入87373.74万元，同比下降8.16%[23] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为9643.56万元，同比下降7.03%[23] - 2022年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为11105.23万元，同比增长18.20%[23] - 2022年综合毛利率27.58%，较2021年度下降1.16个百分点[23] - 2023年一季度预计营收19633.46万元，较2022年同期下降12.43%[52] - 2023年一季度预计归母净利润1762.12万元，较2022年同期下降23.13%[52] - 2023年一季度扣非后归母净利润1811.86万元，较2022年同期下降4.10%[52] 产品收入占比 - 2022年笔记本电脑连接器销售收入44385.32万元，占比51.90%[35] - 2022年消费电子连接器销售收入24815.58万元，占比29.02%[35] - 2022年汽车及其他连接器销售收入16318.14万元，占比19.08%[35] 未来展望 - 预计2023年笔记本电脑出货量较2022年减少4.2%，公司该业务收入面临下滑风险[25] 新产品和新技术研发 - 公司掌握模具开发技术，冲模累计突破3500多套，塑模累计突破2300多套，新模开发周期从平均25天缩短到18天[42] - 2022年末公司有24个料号的USB4产品通过认证，全球范围内24家企业通过认证，公司通过料号数量排名第一[44] - 公司新开发的USB4产品数据传输量提高到40Gbps，为USB3.0的4倍[49] 市场扩张和并购 - 募集资金将用于扩建58000万件连接器项目和建设研发中心项目[32] 公司基本信息 - 公司成立于2001年11月26日[31] - 公司前身是信音电子（苏州）有限公司[13] - 公司控股股东为信音（香港）国际控股有限公司[13] - 公司全资子公司包括苏州信音汽车电子有限公司等多家公司[13] - 公司保荐机构、主承销商为长江证券承销保荐有限公司[14] - 公司注册资本为1.272亿元[31] 发行信息 - 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的25%，且不超过4300万股[6] - 发行前总股本为12720万股[6] - 发行后总股本不超过17020万股[6] - 每股面值为人民币1.00元[6] - 本次发行股票类型为人民币普通股（A股）[6] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板[6] 股权结构 - 发行前信音控股持股104160000股，占比81.89%；发行后持股104160000股，占比61.20%[148] - 发行前富拉凯咨询持股7200000股，占比5.66%；发行后持股7200000股，占比4.23%[148] - 发行前BESTDC、WINTIME、PITAYA均持股2736000股，占比均为2.15%；发行后均持股2736000股，占比均为1.61%[148] 人员任职 - 朱志强2022年6月至今任公司董事[165] - 彭朋煌2015年6月至今任本公司董事，2020年9月至今任台湾信音总经理[166] - 林茂贤2018年10月至今任本公司总经理，2019年6月至今任本公司董事[167] - 杨艳波2022年7月至今任公司独立董事[168] - 梁永明2020年8月至今任公司独立董事[169] - 张晓朋2022年6月至今任公司独立董事[170]