上市信息 - 公司股票于2023年7月17日在深交所创业板上市，简称“信音电子”，代码“301329”[34][36] - 本次公开发行后总股本为170,200,000股，发行新股4,300.00万股，占发行后总股本的25.26%[36] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量为40,782,873股，有流通限制或限售安排的股票数量为129,417,127股[36] 财务数据 - 2022年公司营业收入87,373.74万元，同比降8.16%；归母净利润9,643.56万元，同比降7.03%；扣非后归母净利润11,105.23万元，同比增18.20%[11] - 2023年一季度公司营业收入18,486.68万元，较2022年同期下滑17.54%；归母净利润1,812.48万元，较2022年同期减少20.93%；扣非后归母净利润1,697.98万元，较上年同期减少10.13%[13] - 2023年半年度预计营业收入42,969.29万元，较2022年同期下降2.64%；归母净利润4,512.38万元，较2022年同期下降8.66%；扣非后归母净利润4,603.52万元，较2022年同期下降17.91%[14] 业务情况 - 报告期内公司笔记本电脑连接器收入分别为46583.94万元、54352.38万元和44385.32万元，占主营业务收入比例分别为55.06%、58.19%和51.90%[22] - 报告期内公司外销金额分别为72006.36万元、79389.01万元和69792.70万元，占主营业务收入比例分别为85.10%、85.00%和81.61%[25] - 预计2023年笔记本电脑出货量较2022年减少4.2%，公司2023年笔记本电脑连接器收入面临下滑风险[23] 风险提示 - 本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险[16] - 创业板股票上市首日可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[17] - 本次发行募集资金到位后，短期内公司每股收益和净资产收益率等指标有下降风险[18] 股东情况 - 本次发行后，信音控股持有公司61.20%的股份，为发行人直接控股股东，发行人仍无实际控制人[60] - 本次发行结束后上市前，公司股东总数为47195名，前10大股东合计持股74.7356%[64] - 截至2023年4月15日，台湾信音前十大股东合计持股39,883,916股，持股比例34.01%[51] 发行情况 - 发行价格为21.00元/股，行业最近一月静态平均市盈率35.42倍，公司发行市盈率37.06倍，超出4.63%[9][11] - 网上发行的中签率为0.0260660134%，有效申购倍数为3836.41328倍[73] - 募集资金总额为90300.00万元，净额为82266.84万元[76] 稳定股价措施 - 公司股票上市三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价措施[109] - 控股股东等承诺上市三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产时，可与公司等同时或在其实施完毕后启动稳定措施[114] - 公司董事等承诺上市三年内，股价连续20个交易日低于上一会计年度末经审计每股净资产时，在公司实施后仍满足条件则买入股票[117] 承诺事项 - 若招股说明书等资料有虚假记载等，公司将依法赔偿投资者损失[133] - 控股股东承诺招股书等资料虚假致投资者损失将依法赔偿[135] - 公司董监高承诺招股书等资料虚假致投资者损失将依法赔偿，违反承诺5个工作日内停领薪酬及分红，股份不得转让[136]