业绩总结 - 2022年度公司营业收入87,373.74万元，同比下降8.16%；归母净利润9,643.56万元，同比下降7.03%；扣非后归母净利润11,105.23万元，同比增长18.20%[6] - 2023年一季度公司营业收入18,486.68万元，较2022年同期下滑17.54%；归母净利润1,812.48万元，较2022年同期减少20.93%；扣非后归母净利润1,697.98万元，较2022年同期减少10.13%[7] - 2023年半年度公司预计营业收入42,969.29万元，较2022年同期下降2.64%；归母净利润4,512.38万元，较2022年同期下降8.66%；扣非后归母净利润4,603.52万元，较2022年同期下降17.91%[8] 发行相关 - 本次发行价格21.00元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率37.06倍，高于行业最近一月静态平均市盈率4.63%，高于可比上市公司2022年扣非前平均静态市盈率0.60%[5] - 本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[3] - 初始战略配售数量为215.00万股，占本次发行数量的5.00%，最终不向战略配售投资者定向配售，215.00万股回拨至网下发行[11] - 网下发行部分10%的股份限售期为6个月，90%的股份无限售期[12] - 网上、网下申购日为2023年7月3日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 网下、网上投资者需在2023年7月5日16:00前足额缴纳认购资金[13] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，中止发行[16] 原因分析 - 2022年收入下降主要因芯片短缺、终端需求下降等因素影响，全球及中国笔记本出货量增长放缓[6] - 2022年归母净利润下滑主要因汇率波动，汇兑净收益增加但远期外汇损失较大[6] - 2023年一季度收入下滑主要受终端需求下降、品牌厂商出货策略及2022年一季度基数较高影响[7] 技术与产品 - 截至2022年末，公司拥有241项境内专利技术和161项境外专利技术，其中发明专利10项，外观设计10项，实用新型382项[21] - 公司计划每年以10%的成长率增加专利产出数量[22] - 截至2022年末，公司积累超5800多套冲塑模开发设计数据库，冲模累计突破3500多套，塑模累计突破2300多套[23] - 公司新模开发周期从平均25天缩短到18天，样品模/简易模从平均18天缩短到10 - 14天，共模机种新增料号从平均7天缩短到2 - 4天[23] - 截至2022年末，公司共有近2400个系列料号，现役产品近15000项[25] 询价与申购 - 初步询价剔除95个配售对象，对应拟申购总量92,820万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0074%[9] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为259家，管理的配售对象个数为6453个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的84.44%[27] - 有效拟申购数量总和为7670480万股，占剔除无效报价后申购总量的83.25%，为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的2494.87倍[27] 资金与股本 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为51114.40万元，本次发行价格21.00元/股对应融资规模为90300.00万元[27] - 本次发行新股4300.00万股，按发行价格21.00元/股，预计募集资金总额为90300.00万元[29] - 扣除预计发行费用约8033.1568万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为82266.8432万元[29] - 公司募投项目计划使用募集资金金额为51114.40万元[29] - 信音电子首次公开发行4300.00万股A股，发行股份占发行后公司股份总数的25.26%，发行后总股本为17020.00万股[1][2]