公司概况 - 证券代码301323，证券简称新莱福，全名为广州新莱福新材料股份有限公司 [1][2] - 2023年7月18日10：00 - 11：30，大成基金吴志强、孔祥到公司二楼展厅和四楼会议室进行特定对象调研和现场参观 [2] - 公司接待人员有董事会秘书许永刚、研发中心主任郭春生、证券事务代表刘春蕾 [2] 技术积累与研发体系 - 以功能粉体材料为核心，专注磁性、电子陶瓷等新型功能材料研究开发超20年 [2] - 磁性材料领域，从磁粉到成品、工艺配方到装备均有深入研究，铁氧体磁性粉体等方面有独创技术成果，2007年提出磁性展览展示系统概念，产品最宽1,626mm、最薄0.08mm，年产磁胶材料超3万吨，销售网络覆盖全球60余个国家和地区 [3] - 电子陶瓷材料领域，开发出氧化锌和钛酸锶环形压敏电阻产品，自主研发陶瓷和银浆配方，开发出铜电极压敏电阻产品，生产自动化领先，具备宽压敏电压等产品生产能力，赶超知名企业，是全球领先的环形压敏电阻供应商之一 [3] - 现有研发人员120多人，核心技术人员自主培养，平均服务年限超15年，形成“老中青”三代均衡人才梯队 [3] - 研发体系设公司和事业部两级机构，公司研发中心负责开发新产品新工艺、制定研发战略，事业部二级研发部门负责产品工艺改进等工作 [3] - 通过传承院所文化、营造研发氛围、明确激励机制助推青年骨干成长，给予技术人员薪酬福利，分享研发成果收益，采用股权激励优秀员工 [3] 产品体系拓展 - 搭建高分子复合功能材料和电子陶瓷材料研发生产平台，组建微纳粉体、高分子复合功能材料、电子陶瓷材料三大板块研发团队 [3][4] - 微纳粉体研究以微纳功能粉体制作等为核心，研究各类微纳功能粉体；高分子复合功能材料以磁性材料复合为基础，研制多种产品；电子陶瓷材料涉及压敏和热敏电阻产品研制，拟开发多层压敏电阻等产品 [4] - 对磁粉研究超20年，对钐铁氮磁粉探索超10年，2014年列入项目计划，掌握关键生产技术，建成中试生产线，具备小批量生产能力 [4] 销售渠道与市场情况 - 产品通过厂商和非厂商两类渠道销售，厂商客户如广告制作商等，非厂商客户分有加工能力和无加工能力两类 [4] - 磁胶材料应用于广告展览展示等民用领域，2007年提出磁性展览展示系统概念，开发出广告用磁胶材料，投放市场后获多个荣誉，已广泛应用于各类场景 [4][5] - 广告展览展示领域是千亿级市场，公司产品占比不到1%，办公教育等领域也是大市场，磁胶材料未来增长空间大 [5] - 2022年境外收入占比64%多，境内占比35%多，公司主要布局是向品牌连锁店渗透，开拓大型商业超市等领域市场 [5] 产品竞争力 - 磁胶材料领先源于对产品理解深刻，坚守“持续创新，永无止境”理念，产品升级换代、全方位创新，与供应商和客户合作引领行业发展 [5][6] - 国内外竞争对手多为小规模企业，公司竞争力在于追求磁胶材料更轻、更薄等特性 [6] 业务发展规划 - 切入片式压敏电阻赛道，因环形压敏电阻市场有局限性，片式压敏电阻市场需求大、前景广，公司利用环形压敏电阻技术经验实现量产，客户以浪涌保护器厂家居多，预计近两年有较好增长 [6] - 在现有电子陶瓷产品基础上，研制多层压敏电阻等产品，拓展PTC热敏电阻 [6] 钐铁氮相关情况 - 钐铁氮材料分烧结和粘结两类，烧结型工艺难度大，处于研发状态，粘结型是主要发展方向 [7] - 技术层面，钐铁氮磁性能与粘结钕铁硼接近，剩磁温度系数小、耐腐蚀性好，在粘接磁体体系有竞争优势，烧结型无法替代，粘结型已在磁吸附领域试销 [7] - 产品已在磁吸附领域试用，市场反应良好，有客户打样下单，同时在工业领域拓展，正在进行产品测试验证 [7] - 去年完成中试小批量生产线建设（产能30吨/月），今年推进量产线建设，计划产能100吨/月 [7] - 国内竞争对手有横店东磁等，国外有日本日亚化工等 [7] - 最近一年计划为加紧量产线建设、加快吸附领域市场推广、加快工业领域产品测试验证 [7][8]

公司基本信息 - 证券代码为 301323，证券简称为新莱福，公司全称为广州新莱福新材料股份有限公司 [1][2] - 2023 年 7 月某日 9:30 - 11:40，中金公司、中楷资本等多家单位人员参与特定对象调研及现场参观活动，地点在广州新莱福磁材有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书许永刚、财务总监徐江平等 [2] 产品相关 片式压敏电阻 - 是电冲击保护器件，终端应用广泛，公司已建立全系列规格产品体系，国内高端产品主要集中在国外厂家 [3] - 单价因类型和规格差异大，小型片式压敏电阻每片几分钱到几毛钱，大片产品每片 1 块多到 10 多块钱 [4] 电子陶瓷元器件 - 环形压敏电阻受宏观经济影响，处于缓慢恢复性增长阶段，公司将保持领先优势扩大份额 [3] - 热敏电阻掌握完整核心技术，实现自动化生产，收入占比小，有较大增长空间 [3] - 片式压敏电阻利用技术积累和经验，预计受益于新能源产业发展有较好增长 [3][4][5] 钐铁氮 - 具有磁特性和成本优势，国内市场有横店东磁等厂家，公司产品有晶型完整等优势 [4] - 去年中试小批量生产线产能 30 吨/月，今年计划推进量产线建设，产能 100 吨/月 [4] 磁胶材料 - 公司是行业标杆，在广告展览展示等领域有市场潜力，目前占比小，公司有信心争取更多份额 [5] 柔性高能射线无铅防护材料 - 具有轻质、柔韧等特性，国内首创，应用领域广，去年全球推广，客户反映良好，公司积极提升产能 [6] 业务经营相关 业绩影响因素 - 磁胶材料增速放缓受俄乌战争、生产基地受宏观环境影响、市场环境差消费需求下降影响 [6] - 人民币贬值有助于公司出口业务增加汇兑收益 [7] 销售情况 - 销售费用占 2021 年、2022 年营业收入比例分别为 4.49%、4.56%，占比基本稳定，未来变化不大 [6] - 同类同款产品国内外定价基本一致，境外定制要求高售价较高 [6] - 柔性高能射线无铅防护材料 2022 年平均销售单价 235 元/平方米左右，毛利率高于传统产品 [7] 人员情况 - 目前有销售人员 60 多人，服务客户 2400 多家，覆盖全球 60 余个国家和地区，能满足现阶段业务需求，将根据业务发展确定扩充计划 [7] 募投项目 - 主要募投项目落地在广州增城生产基地内，正在进行二期建设工程招标，预计 8 月开工建设 [7] 热敏电阻项目 - 主要生产 NTC 热敏电阻，应用领域广，掌握核心技术实现自动化生产，市场推广取得一定成绩，收入占比小，公司将扩大产能提升份额 [7][8] 公司战略与研发相关 战略目标 - 今年暂无调整 [8] 研发工作 - 以功能粉体材料为核心，搭建两个研发生产平台，组建三大板块研发团队开发产品 [8] 核心技术人员 - 核心团队平均任职时间超 13 年，形成“老中青”人才梯队，公司提供良好环境、薪酬福利，未来适当时间实施股权激励 [8] 研发人员构成 - 设有公司层面研发中心和事业部层面研发部门，分工明确 [8]

业务发展 - 片式压敏电阻已建立全系列产品体系，涵盖低压到高压、小尺寸到大尺寸、低功率到高功率 [3] - 电子陶瓷元器件中环形压敏电阻受消费电子需求影响处于缓慢恢复阶段，热敏电阻收入占比小但增长空间大 [3] - 钐铁氮磁材具有磁特性和成本优势，中试产能30吨/月，计划建设100吨/月量产线 [4][5] - 柔性高能射线无铅防护材料去年全球推广，客户反馈良好，正在提升产能 [6] - 磁胶材料在广告展览展示领域市场份额仍有较大提升空间，该领域为千亿级别市场 [5] 产品与技术 - 片式压敏电阻单价从几分钱到10多元不等，取决于尺寸和类型 [4] - 钐铁氮相比钕铁硼具有更高居里温度、更小温度系数、更大磁晶各向异性场，原材料成本优势明显 [4] - 柔性高能射线无铅防护材料相比含铅产品减重30%，2022年平均售价235元/平方米，毛利率高于传统产品 [6][7] - 热敏电阻已实现自动化生产，效率和精度处于国内先进水平 [3][7] - 公司以功能粉体材料为核心，搭建高分子复合功能材料和电子陶瓷材料两大研发平台 [8] 市场与销售 - 片式压敏电阻受益于光伏等新能源发展，预计未来几年将有较好增长 [3][5] - 磁胶材料增速放缓受俄乌战争影响欧洲市场、广州生产基地运营不稳定、消费需求下降等因素影响 [6] - 公司销售费用占营业收入比例稳定在4.5%左右，境外客户定制产品售价较高 [6] - 人民币贬值有利于公司出口业务，增加汇兑收益 [7] - 目前有销售人员60多人，服务全球60余个国家和地区的2400多家客户 [7] 研发与生产 - 募投项目在广州增城生产基地建设，预计2023年8月开工 [7] - 研发团队分为公司层面和事业部层面两级架构 [8] - 核心团队平均任职时间超过13年，形成"老中青"三代人才梯队 [8] - 计划通过股权激励方式留住核心人才 [8] - 热敏电阻产能将进一步扩大以满足市场需求 [7]

公司产品成长性 - 磁胶材料是现阶段收入占比最大产品，应用于民用领域，公司作为龙头引领产业链发展，通过原材料和工艺升级、产品创新，有很大增长空间 [2][3] - 防辐射材料技术含量高，以稀土替代铅，打破国外垄断，可替代传统含铅产品，市场空间大 [3] - 钐铁氮稀土永磁材料原材料成本低、性价比高，可替代部分粘结钕铁硼产品，适用于多种场景，已完成中试和试销，今年将建量产线 [3] - 电子陶瓷元件中微电机用环形压敏电阻 2021 年全球市场占有率约 29.4%，公司将保持领先扩大份额 [3] - 热敏电阻掌握完整核心技术，自动化生产，收入占比小，有增长空间，公司将提升效率、扩大种类 [3] - 片式压敏电阻终端应用广泛，市场空间大，公司将利用技术积累和经验做大做强 [3] 磁胶材料市场规划与优势 - 2019 年前推广体育服装、消费电子领域连锁专卖店广告，疫情期间维护老客户，现阶段向品牌连锁店渗透，开拓大型商业超市、公共场所、户外广告、教育办公及装修装饰领域市场 [4] - 相比传统广告材料，磁胶材料安装更换无需打钉或胶粘，非专业人士可操作，产品宽度最宽 1626mm、厚度最薄 0.08mm，为行业先进水平，获多个广告展示行业荣誉 [4] - 广告客户更换面材频率因公司而异，少则每年 1、2 次，多则每年十几次以上 [4] - 广告材料客户分厂商客户和非厂商客户，销售模式为买断式直销 [4][5] 公司经营管理 - 公司现金流稳定、盈利质量好，与客户质量高和账期管理好有关 [5] - 磁胶材料为定制化产品，2022 年均价 23.14 元/平方，产品价格按市场化原则制定，毛利率维持在较高水平 [5] - 公司以销定产，可缓和原材料价格变动影响 [5] 磁胶材料竞争情况 - 已上市公司中大地熊和横店东磁此类业务占比不大，国内其他竞争对手多为小微企业，产能和业务量小 [5] - 公司磁胶材料宽度和厚度为行业先进水平，通过研发投入和产品迭代，提高安环标准，优化粉体和配方，自建自动化平台，保持核心竞争力 [6] 其他产品情况 - 防辐射材料去年销售安检帘，今年医用材料全面推向市场，销售趋势良好 [6] - 医用防护毯产能基本饱和，今年建设新生产线，产品毛利率较高 [6] - 钐铁氮材料可用于建筑装修和工业领域，有望使公司在全球磁性材料行业占一席之地 [6] 电子陶瓷元件情况 - 环形压敏电阻应用于有刷微电机，受消费电子需求影响，处于缓慢恢复增长阶段 [7] - NTC 热敏电阻用于温度控制或测量领域，正在加大市场开发力度 [7] - 片式压敏电阻用于过压和防静电保护，受益于新能源产业发展，预计近两年增长较好，可用于特斯拉充电桩，公司未直接供货 [7] - 2022 年 NTC 热敏电阻产能 27000 万个，未来将扩大产能 [7] 其他问题 - 公司与柯力传感暂时无合作，主要精力在温度传感器，也会研发压力传感器 [8] - 董事长关注研发创新和公司战略发展、市场机会 [8] - 公司目前无新股权激励计划，未来适当时间会考虑 [8]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为长城基金，人员有杨维维等 [1] - 时间为2023年6月15日10:00 - 11:00 [1] - 地点为腾讯会议（线上会议） [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书许永刚、证券事务代表刘春蕾 [1] 分组2：产品情况 现有主要产品 - 目前销量最大的产品为磁胶材料及微电机用环形压敏电阻，微电机用环形压敏电阻去年受消费电子需求疲软影响销量下滑，现处于缓慢恢复阶段 [1] - 磁胶材料应用于广告展览展示、办公教育等民用领域，在广告展览展示领域应用拓展有成绩但市场份额未达期望，该领域是千亿级市场，公司产品占比极小 [2] - 磁胶材料下游应用以广告展览展示为主（2022年度占比80%左右），办公教育、玩具工艺品为辅，建筑装修刚起步 [4] - 环形压敏电阻主要应用于有刷微电机，与万宝至马达等全球前五微电机客户合作 [4] 新产品 - 最近放量产品集中于片式压敏电阻及柔性高能射线无铅防护材料 [2] - 片式压敏电阻可用于多领域过压和防静电保护，在光伏逆变器中应用较好，公司正加紧提升产能 [2] - 柔性高能射线无铅防护材料具有轻质等特性，国内首创，应用领域广，去年全球推广客户反映良好，公司积极提升产能 [2] - 开发的钐铁氮稀土永磁材料原材料成本有优势，性价比高，可用于强力连接场景，将在工业领域拓展，但工业产品认证周期长 [2] 分组3：产品增速与发展规划 增速 - 磁胶材料期望持续创新、升级换代，巩固竞争优势，保持稳定增长 [3] - 微电机用环形压敏电阻受消费电子需求影响，处于缓慢恢复增长阶段；片式压敏电阻受益于新能源产业发展，预计近两年有较好增长 [3] 2023年展望 - 磁胶材料持续创新，开辟新领域和市场，保持稳定增长 [4] - 立足环形压敏电阻，扩充片式压敏电阻产能，推动其快速增长 [4] - 提升高能射线无铅防护材料产能，加大全球推广力度 [4] - 加快钐铁氮稀土永磁材料批量化生产，完成第一条量产线 [4] - 多款新产品完成中试，准备走向市场 [4] 分组4：技术与产线 - 产品归为复合功能材料（如磁胶材料等）和电子陶瓷材料（如环形压敏电阻等）两类，共同技术基础是微纳粉体技术，公司形成系列核心技术，构筑技术壁垒 [3] - 磁胶材料和电子陶瓷材料产线分开，因原材料和生产工艺不同 [3] 分组5：产能情况 - 磁胶材料产能2800多万平方米/年，产能利用率68.24%；环形压敏电阻产能16亿片/年左右，产能利用率86.35%，未满产，产线投入和装备自我开发为主，不影响公司成长 [3] - 新产品现阶段产能影响公司发展速度，公司加大片式压敏电阻和高能射线无铅防护材料设备采购力度，加紧扩大产能 [4] 分组6：业绩情况 - 2022年全年和2023年一季度业绩下滑，受俄乌战争影响欧洲消费市场以及国内宏观因素、消费电子需求低迷影响 [4] - 2023年2季度公司生产经营正常，海内外业务稳步恢复 [4]

上市信息 - 公司股票于2023年6月6日在深交所创业板上市，证券简称为“新莱福”，代码为“301323”[4][39][40] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[6] 股本结构 - 发行后公司总股本104,922,890股，无限售流通股23,385,245股，占比22.29%[10] - 新莱福管理持股36525000股，占发行后股本比例34.81%，可上市交易日期为2026年6月6日[43] - 广州易上持股14392500股，占发行后股本比例13.72%，可上市交易日期为2024年6月6日[43] - 骏材有限持股7884000股，占发行后股本比例7.51%，可上市交易日期为2024年6月6日[43] 财务数据 - 2020 - 2022年公司境外业务收入分别为26,894.84万元、41,019.15万元和40,819.91万元，占主营业务收入比例分别为45.14%、52.72%和57.40%[17][33] - 2020 - 2022年公司直接材料占主营业务成本比例分别约为71.11%、74.02%和69.54%[18] - 2020 - 2022年公司毛利率分别为37.90%、39.24%和37.55%[24] - 2020年末、2021年末和2022年末公司应收账款账面价值分别为16152.88万元、15208.16万元和11799.73万元，占同期总资产比例分别为20.44%、16.15%和11.51%[25] - 2020年、2021年和2022年公司汇兑损益占当期利润总额比例分别为6.47%、2.50%和 - 8.55%[33] - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为12415.68万元和11205.57万元[45] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为26,230,723股，占发行后总股本的25%[73] - 发行价格为39.06元/股[74] - 发行市盈率分别为24.04倍、27.43倍、32.05倍、36.57倍[76] - 发行市净率为2.21倍[77] - 初始战略配售发行数量为3,934,608股，占比15.00%，最终战略配售数量为1,536,098股，占比5.86%[79] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为13,067,125股，占比52.91%；网上最终发行数量为11,627,500股，占比47.09%，网上发行中签率为0.0263805262%[80] - 保荐人包销股份数量为283,142股，包销金额为11,059,526.52元，占总发行数量比例为1.08%[81] - 发行募集资金总额102,457.20万元，净额为94,517.64万元[82] 承诺与规范 - 控股股东新莱福管理和实际控制人汪小明自股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[102][104] - 董监高自公司股票上市交易之日起1年内不转让或委托管理上市前持股，锁定期满后每年转让不超25%，离职半年内不转让[121][123][124] - 公司制定利润分配政策，每三年重新审议及调整分红回报规划[147] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[149] - 全体董事和高级管理人员承诺维护公司和股东权益，薪酬与填补回报措施挂钩[151] - 控股股东和实际控制人承诺规范和减少关联交易，按规定披露[180][183]

发行信息 - 本次发行26,230,723股A股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本104,922,890股[8][30] - 每股面值1.00元，发行价格39.06元，市盈率36.57倍，市净率2.21倍[8][30] - 发行前每股净资产1.42元，发行后17.66元[30] - 募集资金总额102457.20万元，净额94517.64万元[30] - 发行费用总额7939.57万元，含保荐承销费4832.89万元等[31] 业绩数据 - 2020 - 2022年境外销售收入分别为26894.84万元、41019.15万元和40819.91万元，占比45.14%、52.72%和57.40%[24] - 2020 - 2022年汇兑损益占利润总额比例分别为6.47%、2.50%和 - 8.55%[24] - 2022年资产总额102,498.05万元，净利润12,785.57万元[49] - 2023年1 - 3月营业收入16,429.43万元，净利润2,880.90万元[53] - 预计2023年1 - 6月营业收入33,490.00 - 40,935.00万元，变动率 - 10.00% - - 10.00%[59] 产品数据 - 2021年吸附功能材料产品销售量超2300万平方米[40] - 2021年环形压敏电阻销量超15.6亿只[41] 股权结构 - 发行前新莱福管理持股36,525,000股，占比46.42%；发行后占比34.81%[155] - 发行前广州易上持股14,392,500股，占比18.29%；发行后占比13.72%[155] - 前桥清和前桥义幸父子合计持股8.15%[143] 子公司情况 - 广州新莱福磁材2022年总资产35095.20万元，净利润7464.74万元[128] - 宁波新莱福2022年总资产3244.09万元，净利润561.03万元[129] 未来展望 - 未来公司将打造“213工程”，即两个产品方向，一个创新平台，三个重点项目[64]

广州新莱福新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或"发行人"） 首次公开发行不超过 26,230,723 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕527 号）。本次发行的保荐人（主 承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主 承销商）"）。发行人的股票简称为"新莱福"，股票代码为"301323"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 39.06 元/股，发行数量为 26,230,723 股。全部为新股发行，无老 ...

发行基本信息 - 发行价格确定为39.06元/股[5][29] - 本次公开发行新股26230723股，发行后总股本104922890股，发行股份约占发行后总股本25.00%[23][46] - 预计募集资金102457.20万元，扣除发行费用7939.57万元后，预计募集资金净额为94517.64万元[50] - 本次募投项目预计使用募集资金为83000.00万元[50] 战略配售情况 - 初始战略配售数量3934608股，占发行数量15.00%；最终战略配售数量1536098股，约占发行总量5.86%[24][26][46][47] - 新莱福员工资管计划最终战略配售股份数量为1536098股，约占本次发行数量的5.86%，认购金额59999987.88元[8][46][81][83] - 初始与最终战略配售数量差额2398510股回拨至网下发行[8][26][47][84] - 新莱福员工资管计划获配股票限售期为12个月，自上市之日起计算[85] 发行市盈率 - 发行价格对应2022年扣非前后孰低摊薄后市盈率36.57倍，高于行业最近一月平均静态市盈率24.65倍，超出约48.36%[16][18][28][49][73][78][79] - 发行价格对应市盈率：扣非前按发行前总股本算为24.04倍，扣非后按发行前总股本算为27.43倍，扣非前按发行后总股本算为32.05倍[27][49][73] 网下发行情况 - 剔除73个配售对象，对应拟申购总量50360万股，占初步询价剔除后拟申购数量总和的1.0036%[4][67] - 网下发行提交有效报价投资者295家，管理配售对象7174个，占剔除无效报价后配售对象总数96.66%；有效拟申购数量4842270万股，占剔除无效报价后申购总量96.50%，为网下初始发行规模2689.23倍[18] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[9] - 网下投资者2023年5月29日16:00前足额缴纳新股认购资金[11][35][92][93] 网上发行情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排[8] - 网上申购时间为2023年5月25日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[28][29][31][103][116] - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与网上申购，每5000元市值可申购一个申购单位（500股），最高申购量不得超过6500股[32][108][110] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13][127] 发行时间安排 - 2023年5月25日进行网上和网下申购，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[28][29][31][87][103][116] - 2023年5月25日配号，5月26日公布配号结果[123] - 2023年5月26日公布中签率，同日上午摇号抽签，5月29日公布中签结果[124][125] - 2023年5月29日（T+2日）刊登《网下发行初步配售结果公告》，获初步配售资格的网下投资者应划付认购资金，16:00前到账[90][91][92][93] - 2023年5月30日（T+3日）退还多缴认购款至原划款账户[100] - 2023年5月31日（T + 4日），保荐人将余股包销资金等划给发行人，发行人提交股份登记申请[133] 中止发行情形 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[14][99][130][131][133] - 网下申购总量小于网下初始发行数量，发行人及保荐人将协商中止发行[131] - 网上申购不足，向网下回拨后网下投资者未能足额认购，发行人及保荐人将协商中止发行[131] - 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行，将中止发行[132] - 中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或异常情形，可责令中止发行[132] 其他 - 保荐人是中信证券股份有限公司，本次发行保荐人相关子公司无需参与战略配售[6][136] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[61] - 2021年和2022年公司归母净利润分别为12415.68万元和11205.57万元，近两年累计净利润不低于5000万元[74]

公司概况 - 公司成立于1998年5月8日，法定代表人和实际控制人为汪小明，控股股东为宁波新莱福企业管理合伙企业[29] - 公司行业分类为橡胶和塑料制品业，注册和经营地址均为广州经济技术开发区[29] - 公司前身是广州新莱福磁电有限公司，本次是首次公开发行股票并在创业板上市[15][17] 财务数据 - 2022年公司资产总额102,498.05万元，营收71,487.79万元，净利润12,785.57万元[44] - 2023年1 - 3月公司营收16,429.43万元，净利润2,880.90万元，均同比下降[48] - 预计2023年1 - 6月营收33490.00 - 40935.00万元，净利润5610.00 - 6860.00万元[56] - 2020 - 2022年境外销售收入分别为26,894.84万元、41,019.15万元和40,819.91万元[24] - 2020 - 2022年毛利率分别为37.90%、39.24%和37.55%[72] 发行信息 - 本次拟发行26,230,723股，占发行后总股本25%，发行后总股本104,922,890股[8][30] - 预计发行日期为2023年5月25日，拟上市板块为深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为中信证券，审计机构为天健会计师事务所[29] - 保荐承销费为募集资金总额5%且不低于3,000.00万元[31] 产品数据 - 2021年吸附功能材料产品销售量超2,300万平方米，环形压敏电阻销量超15.6亿只[34][35] - 吸附功能材料产品最宽可达1,626mm，厚度最薄可达0.08mm[34] - 2021年磁胶材料收入6.14亿元，占预测2022年全球市场总额18%[39] - 2021年有刷微电机用环形压敏电阻全球市场占有率约为29.4%[39] 股权结构 - 发行前新莱福管理持股46.42%，汪小明间接控制46.97%的股份[133] - 发行后新莱福管理持股占比降至34.81%[151] - 除控股股东外，广州易上、骏材有限和福溢香港直接持有公司5%以上股份[139] 子公司情况 - 广州新莱福磁材等多家子公司，各子公司2022年有相应资产、营收和利润数据[124][127][129][130][132] 人员架构 - 公司董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，高管7名[178][183][185] - 截至报告期末，公司有8名核心技术人员[192]