事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[2] - 容诚对翰博高新同行业上市公司审计客户282家[3] 事务所处罚情况 - 容诚近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[4] - 63名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 公司审计相关 - 2024年9月29日审计委员会通过续聘容诚为2024年财务报表审计机构议案[7] - 2024年9月30日和12月31日，董事会和股东大会通过续聘容诚为2024年审计机构议案[7] - 2024年审计委员会召开4次会议，审议12项议案[7] - 公司审计委员会认为容诚在2024年度审计及监督方面发挥重要作用[8]

业绩数据 - 2024年度合并报表净利润-2.0849062037亿元，归母净利润-2.1480825844亿元[1] - 2024年营业收入23.4659632408亿元，研发投入1.2025068344亿元[5] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例5.39%，平均净利润-0.7207140789亿元[5] 利润分配 - 2022 - 2024年，仅2022年现金分红2858.67万元[3] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 因可分配利润为负且考虑经营需求，利润不分配[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[5] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司评价报告披露一致[5] 公司治理 - 公司建立规范的公司治理结构和议事规则，法人治理结构健全[9] - 公司董事会下设战略委员会，负责公司战略与发展相关工作[10] 制度建设 - 公司建立健全人力资源、预算管理、信息与沟通等多项制度[11][19][23] - 公司设立内部审计部门，建立反舞弊机制[24][25] - 公司制定销售与收款、研发等多项管理制度[26][30] 缺陷认定与审计 - 公司确定内部控制缺陷认定标准，重大缺陷为错报≥税前利润的10%[32][36] - 容诚会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[44] - 保荐人认为公司现有内部控制制度符合要求，保持有效内部控制[46]

经营范围变更 - 拟增加投资管理[3] 章程修订 - 因经营范围变更拟修订《公司章程》及相关议事规则[3] - 原《监事会制度》废止，《股东大会制度》《董事会制度》更名[3] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[4] - 授权有效期至工商变更登记及章程备案完成[4]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1000万股，发行价48.47元/股，募集资金总额48470万元，扣除费用后实际募集44118.40万元[1] - 2024年度募投项目结项，累计直接投入募集资金项目44761.77万元，利息收入982.16万元[2] - 募投项目结项后将专户结余338.79万元用于补充流动资金并注销专户[2] - 募集资金总额44118.40万元，本年度投入2868.92万元，累计投入44761.77万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额为14092.04万元，比例为31.94%[23] 募投项目情况 - 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目承诺投资8000.00万元，截至期末累计投入7790.17万元，投资进度97.38%，本年度效益 - 870.10万元[23][27] - 重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目承诺投资6092.04万元，截至期末累计投入6287.99万元，投资进度103.22%，本年度效益0万元[23][27] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目承诺投资14192.40万元，本年度投入2582.42万元，截至期末累计投入14730.05万元，投资进度103.79%，本年度效益 - 369.41万元[23] - 补充流动资金承诺投资15926.00万元，截至期末累计投入15953.56万元，投资进度100.17%[23] 项目时间相关 - 2023年12月29日审议通过募投项目延期议案，部分项目预定可使用状态日期延期至2024年9月30日[24][27] - 两个项目于2024年2月29日达到预期可使用状态，4月26日公司披露部分募投项目结项等公告[27] 合规情况 - 公司按照规定使用和披露募集资金，不存在重大违规情形[17] - 华泰联合证券核查认为公司严格执行专户存储制度，募集资金使用与披露一致，无重大违法违规情形[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[2]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月15日14:30召开[5] - 网络投票2025年5月15日进行[5][6] - 股权登记日为2025年5月12日[9] - 登记时间为2025年5月13日[17] 股东大会地点 - 现场会议及登记地址在安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室[12][18] 议案相关 - 议案8.00 - 9.00为特别决议，需三分之二以上通过[14] - 议案3.00 - 7.00、9.00影响中小投资者利益，单独计票披露[14] 投票相关 - 网络投票代码为"351321"，简称为"翰博投票"[27] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月15日[28][29] 其他 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等提案[32] - 授权委托书等剪报、复印件或自制均有效[34][36] - 参会股东登记表2025年5月13日17:00前送达证券办公室[36]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议通知于2025年4月12日发出，4月22日召开[2] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][5][9][11][14][16][17][20]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王照忠[21] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司聘请的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2023年4月25日 - 2024年12月31日[25] 财务数据关键指标变化 - 2024年同比营业收入增加18368.32万元[6] - 2024年毛利率同比下降4.74%，毛利额减少8391.80万元[6] - 2024年计入管理费用的资产折旧额增加2718.96万元[6] - 2024年财务费用利息支出增加4466.22万元[6] - 2024年研发投入增加1243.54万元，前述费用合计影响利润约8428.72万元[6] - 2024年投资收益及资产处置收益与2023年差异约1亿元[8] - 公司本年度净利润与上年同期相比下降超过50%[9] - 2024年营业收入23.47亿元，较2023年增长8.49%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.15亿元，较2023年下降505.70%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.25亿元，较2023年增长158.89%[25] - 2024年末资产总额52.74亿元，较2023年末增长13.08%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.42亿元，较2023年末下降21.71%[25] - 2024年非经常性损益合计2188.58万元，2023年为1.16亿元，2022年为2003.87万元[31][32] - 公司营业收入合计23.47亿元，同比增长8.49%，其中背光显示模组行业收入22.35亿元，占比95.24%，同比增长13.16%[92] - 背光显示模组产品收入16.73亿元，占比71.31%，同比增长20.09%；背光显示模组零部件收入5.61亿元，占比23.93%，同比下降3.44%[92] - 国内地区销售23.47亿元，占比100%，同比增长8.51%；国外地区销售为0，同比下降100%[92] - 直销收入23.47亿元，占比100%，同比增长8.49%[92] - 背光显示模组行业营业成本20.26亿元，毛利率9.33%，同比下降5.99%；其他业务营业成本8345.43万元，毛利率25.32%，同比增长15.58%[93] - 背光显示行业生产量42.17万kpcs，同比增长11.82%；库存量3.49万kpcs，同比下降21.61%[95] - 背光显示模组及零部件销售量32.11万kpcs，同比下降14.32%；销售收入22.35亿元，同比增长13.16%；销售毛利率9.33%，同比下降5.99%[96] - 背光显示模组产能65664.72，产量35970.18，产能利用率55%；背光显示模组零部件产能557014.00，产量385679.97，产能利用率69%[96] - 背光显示模组行业主营业务成本20.26亿元，占营业成本比重96.04%，同比增长21.15%；其他业务成本8345.43万元，占营业成本比重3.96%，同比下降50.81%[99] - 2024年背光显示模组主营业务成本15.82亿元，占营业成本比重74.98%，同比增长26.55%[100] - 2024年零部件主营业务成本4.44亿元，占营业成本比重21.07%，同比增长5.20%[100] - 2024年其他业务成本8345.43万元，占营业成本比重3.96%，同比减少50.81%[100] - 2024年销售费用1751.28万元，同比减少4.82%[105] - 2024年管理费用1.84亿元，同比增加25.75%，因资产转固折旧增加所致[105] - 2024年财务费用7687.55万元，同比增加95.95%，因贷款利息增加及长期借款利息停止资本化所致[105] - 2024年研发费用1.20亿元，同比增加11.53%[105] - 2024年研发人员数量为214人，较2023年的185人增长15.68%，占比为11.53%，较2023年的11.61%下降0.08%[109] - 2024年研发人员中本科136人，较2023年的97人增长40.21%；硕士6人，较2023年的9人下降33.33%；专科以下72人，较2023年的79人下降8.89%[109] - 2024年研发人员年龄构成中，30岁以下79人，较2023年的72人增长9.72%；30 - 40岁111人，较2023年的94人增长18.09%；40岁以上24人，较2023年的19人增长26.32%[109] - 2024年研发投入金额为120,250,683.44元，占营业收入比例为5.12%；2023年研发投入金额为107,815,249.27元，占比4.98%；2022年研发投入金额为134,295,519.38元，占比6.08%[109] - 2024年经营活动现金流入小计为2,702,106,804.82元，较2023年的2,410,821,413.11元增长12.08%[111] - 2024年经营活动现金流出小计为2,277,482,718.20元，较2023年的2,246,802,302.90元增长1.37%[111] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为424,624,086.62元，较2023年的164,019,110.21元增长158.89%[111] - 2024年投资活动现金流入小计为22,613,671.83元，较2023年的114,151,805.72元下降80.19%[111] - 2024年投资活动现金流出小计为438,804,428.53元，较2023年的789,055,493.56元下降44.39%[111] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 416,190,756.70元，较2023年的 - 674,903,687.84元增长38.33%[111] - 筹资活动现金流入小计为775,738,329.93元，同比减少46.81%；流出小计为652,523,994.48元，同比减少31.70%；现金流量净额为123,214,335.45元，同比减少75.51%[112] - 现金及现金等价物净增加额为135,797,724.84元，同比增加1,464.73%[112] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期内增加158.89%，投资活动增加38.33%，筹资活动减少75.51%[112] - 本报告期公司经营活动现金净流量42,462.41万元，净利润 -20,849.06万元，差异63,311.47万元[113] - 投资收益为 -9,155,273.88元，占利润总额比例4.20%；资产减值 -60,090,853.92元，占比27.58%[115][117] - 2024年末货币资金839,000,932.10元，占总资产15.91%；应收账款854,619,240.13元，占比16.20%[119] - 存货502,423,418.75元，占比9.53%；固定资产1,582,289,261.04元，占比30.00%[119] - 在建工程578,255,231.80元，占比10.96%；短期借款468,484,575.95元，占比8.88%[119] - 报告期投资额350,025,759.01元，上年同期915,885,848.80元，变动幅度 -61.78%[124] 分红与募资情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司报告期内有募集资金使用情况[133] - 2020年7月公司向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金总额48470万元，扣除发行费用后实际募集44118.40万元[134] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金44761.77万元，使用比例为101.46%[134] - 变更用途的募集资金为14092.04万元，占募集资金总额的31.94%[134] - 募投项目结项后，将募集资金专户结余338.79万元用于补充流动资金[135] - 2024年度公司募投项目均已结项，累计直接投入募集资金项目44761.77万元，募集资金专用账户利息收入982.16万元[135] - 承诺投资项目“生产翰博”，承诺调整募资8000万元，截至报告期累计投资7790.17万元，投资进度97.38%[137] - 该项目于2024年7月29日达到预计可使用状态，实现效益870.17万元[137] - 重庆翰博显示科技研发中心项目2020年7月22日开始，总投资6092.04，截至2024年2月29日累计投入6287.99，投入进度103.22%[139] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目2020年7月22日开始，总投资14192.4，截至2024年9月30日累计投入14730.05，投入进度103.79%[139] - 补充流动资金项目2020年7月22日开始，总投资15926，截至2024年累计投入15953.56，投入进度100.17%[139] - 承诺投资项目小计总投资44210.44，累计投入44761.7，截至2024年相关数据为1239.51[139] - 超募资金投向截至2024年投入为0[139] - 合计总投资44210.44，累计投入44761.7，截至2024年相关数据为1239.51[139] - 2023年12月29日公司审议通过募投项目延期议案，将部分项目预定可使用状态日期延期至2024年9月30日[139] - 重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目和研发中心项目于2024年2月29日达到预期可使用状态，4月26日披露部分募投项目结项公告[139] - 背光源智能制造及相关配套设施建设项目于2024年9月30日达到预期可使用状态，10月28日披露募投项目结项公告[139] - 2022年公司变更募集资金使用方式，将14192.40万元以增资形式用于背光源智能制造及相关配套设施建设项目[140] - 截至2024年12月31日，“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“背光源智能制造及相关配套设施建设项目”未达预计收益，因处于产能爬坡阶段，产能未完全释放[140] - 公司将“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”等三个项目节余募集资金338.79万元永久补充流动资金[140] - 2024年2月29日，“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”累计投入7790.17万元，进度97.38%，实现效益870.10万元[143] - 2024年2月29日，“重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目”累计投入6287.99万元，进度103.22%[143] - 两个项目原承诺投入募集资金总额合计14092.04万元，实际累计投入14078.16万元[143] - 2021年公司变更部分募集资金投资项目，涉及资金14092.039841万元，拟用于建设两个新项目[143] 市场数据与行业趋势 - 2024年全球PC市场出货量2.55亿台，同比增长3.8%[35] - 2024年全球AIPC出货量4800万台，占PC总出货量的18.8%[35] - 预计2028年AIPC出货量达2.05亿台，2024 - 2028年年均复合增长率44%[35] - 2024年全球汽车液晶显示器市场规模84.8亿美元，预计到2031年达122.4亿美元[36] - 预计到2026年，中国大陆LCD产能将增加到2.78亿平方米，全球LCD产能将增加到3.58亿平方米[39] - 2023年中国Mini - LED产品出货量达2000万台，行业规模突破190亿元，2025年有望增长至400亿元，年增速超40%[51] - 2024年全球Mini - LED背光模组封装技术市场中，POB封装占比58.3%，COB封装占比31.7%，COG技术占比10%[52] - 终端消费电子产品搭载的液晶显示面板中，背光显示模组成本占比约为20% - 40%[38] - 2021年全球液晶显示面板行业规模创新高后，国内市场在之后两年下滑，2024年整体呈扩张态势[39] - Mini - LED在传统LED背光基础上改良

会议情况 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，7位董事均参加[2] - 审议通过13项议案，表决均为7票同意[3][4][5][7][10][13][15][18][19][20][22][24][28][30][32][33] 业绩数据 - 2024年度合并报表净利润 -2.0849062037亿元，归母净利润 -2.1480825844亿元，母公司净利润 -1521.492085万元[13][14] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润3.1994229536亿元，母公司未分配利润1858.32403万元[14] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[14] 议案进展 - 多项议案需提交股东大会审议[6][8][11][16][26][29][31][37] - 多项议案已通过董事会审计委员会审议[9][12][23][25] - 部分议案已通过独立董事专门会议审议[17][21] 规则变更 - 公司董事会将《董事会专门委员会工作细则》变更为《董事会专门委员会议事规则》[32] 股东回报规划 - 审议通过未来三年(2025 - 2027)股东回报规划议案，尚需提交股东大会审议[36][37] 股东大会 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[38]