中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三博脑科 医院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行网下配 售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，于 2023 年 5 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 118,838,629 股， ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为320,537,369.42元，同比增长7.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28,656,848.84元，同比增长16.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为170,894,245.87元，同比增长43.10%[5] - 基本每股收益为0.18元，同比下降13.88%[5] - 总资产为2,990,683,142.07元，较上年度末增长63.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,324,422,576.77元，较上年度末增长93.48%[5] - 非流动资产处置损益为460,746.55元，年初至报告期期末金额为334,150.35元[5] - 计入当期损益的政府补助为312,348.03元，年初至报告期期末金额为1,718,119.63元[5] - 其他营业外收入和支出为-3,518,403.21元，年初至报告期期末金额为-6,732,146.02元[5] - 少数股东权益影响额为319,144.03元，年初至报告期期末金额为463,074.68元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加30.00%，为694.27万元，主要原因为本期业务量增加导致的收入增加[8] - 年初至报告期末经营活动现金流增加5,146.76万元，主要系年初至报告期末公司营业收入增加导致的经营活动现金流入增加[8] - 本报告期末比上年度末公司总资产增加115,902.39万元，主要系上市募集资金到位以及各项项目投入所致[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益增加112,302.77万元，主要系上市募集资金到位以及年初至报告期末净利润增加导致的公司未分配利润增加所致[10] 公司股东情况 - 三博脑科医院管理集团股份有限公司2023年第三季度报告显示，张阳持有公司股份10.59%，相当于16,781,310股[12] - 公司前10名无限售条件股东持股情况显示，赵建平持有1,484,500股人民币普通股，杭州毕易食投资合伙企业持有450,000股人民币普通股[12] - 缪国勇通过普通证券账户持有183,743股，通过信用证券账户持有0股，合计持有183,743股[13] - 2023年第三季度，三博脑科医院管理集团股份有限公司限售股总数为124,009,887股[17] 公司业务情况 - 三博健康管理以560.30元的交易价格受让北京惠博康医疗器械经营有限公司100%股权[17] - 三博脑科医院管理集团股份有限公司主营业务为医疗器械的经营[18] 公司资产情况 - 2023年9月30日，三博脑科医院管理集团股份有限公司的流动资产总额为1,735,808,676.17元，较2023年1月1日的714,840,342.77元增长了143.9%[19] - 期末现金及现金等价物余额为925,846,230.32元[25] 公司财务状况 - 2023年第三季度，三博脑科医院管理集团股份有限公司的资产总计为2,990,683,142.07元，较上一季度的1,831,659,252.82元增长了63.1%[20] - 公司的流动负债合计为325,228,649.67元，较上一季度的294,955,353.33元增长了10.2%[20] - 公司的股本为158,451,529.00元，较上一季度的118,838,629.00元增长了33.4%[20] - 2023年第三季度，三博脑科医院管理集团股份有限公司归属于母公司所有者权益合计为2,324,422,576.77元，较上期增长93.3%[21] 公司利润情况 - 2023年第三季度营业总收入为960,305,219.68元，较上期增长15.4%[21] - 2023年第三季度营业总成本为850,535,272.82元，较上期增长13.8%[21] - 2023年第三季度营业利润为113,833,123.61元，较上一季度87,971,626.26元增长[22] - 净利润为81,202,524.61元，较上一季度66,097,433.79元增长[22] - 归属于母公司股东的净利润为72,316,073.44元，较上一季度56,517,598.09元增长[22] - 每股基本收益为0.53元，较上一季度0.48元增长[22] - 三博脑科医院管理集团股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为170,894,245.87元[24]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-038 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第二次会议，以全体董事一致同意的表决结果，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将本事项具体情况予以公告。 二、募投项目实施进度情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 计划投入 | 已投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金 | 集资金 | | 1 | 湖南三博脑科医院项目 | 72,159.50 | 30,000.00 | 0 | | 2 | 三博脑科信息化建设项目 | 7,010.00 | 7,010.00 | 0 | | 3 | 补充流动资金 | 12,990.00 | 12,990.00 | 12, ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-039 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 深圳证券交易所： 单位：万元 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募集资 金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，每股面值 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 ...

我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的决策程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，公司部分募 集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金 投资项目的实质内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合 公司发展利益。因此，我们一致同意部分募集资金投资项目延期。 三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事 独立董事：张丹、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南） 2023 年 10 月 27 日 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，我们作 为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，本着认真、 严谨、负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了相关 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-035 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于购买洛阳伍一一三博脑科医院有限公司股权交易的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京晟明资产评估有限公司出具的《三博健康医疗管理（重庆）有限公 司拟以现金支付方式进行股权收购所涉及的洛阳伍一一三博脑科医院有限公司股 东全部权益价值资产评估报告》（晟明评报字〔2023〕305 号），以 2023 年 9 月 30 日为评估基准日，洛阳三博股东全部权益评估价值为 7,969.56 万元，对应洛阳三 博 51%股权的价值为 4,064.48 万元。 经计算，博远至晟的持股成本 3,570 万元加上按同期人民银行贷款基准利率计 算的约定利息共计为 4,056.424726 万元，小于上述股权的评估价值，故双方确认 并同意，博远至晟将其持有洛阳三博 51%的股权以人民币 4,056.424726 万元价格 转让给重庆三博管理。2023 年 10 月 26 日，博远至晟与重庆三博管理签署了《股 权转让协议》，同日，重庆三博管理完成了本次 ...

医院建设与扩张 - 北京东坝新院区预计2025年完成建设，床位数从254张增至480张，手术室从6间增至14间，并计划增设放疗、康复等业务 [1] - 洛阳三博尚未并表，河南三博2022年首个开业年度亏损，2023年经营状况改善 [1] - 福建三博获取医保资质后约3年达到盈亏平衡，昆明院区因场地限制发展受阻，已购置新土地用于建设 [2] 医保与收入结构 - 2022年北京三博医保收入占比26%，重庆两家综合医院医保占比较高，昆明、福建等神经专科医院医保占比高于北京 [2] - 医保收入统计口径包括本地医保直接支付和异地实时结算费用，患者自费后回当地报销部分按自费处理 [2] - 异地联网范围扩大将提高医保收入占比 [2] 医生管理与薪酬 - 青年医生薪酬由工资和绩效组成，绩效与工作任务量相关，不直接挂钩手术量 [2] - 核心骨干专家实行全责医师制度，薪酬包括工资、月度绩效和年终奖金，考核指标包括业务量、医疗质量和服务评价 [2] - 民营医院医生可评职称，享受与公立医院同等待遇 [3] 运营特点与优势 - 医疗服务业务无明显季节性，仅春节、五一、国庆长假略有影响 [3] - 集团化运营模式、"医教研"一体化发展理念、激励机制和服务保障是民营医院独特优势 [3] - 药耗占比控制在30%左右，DRG/DIP执行对医院影响有限 [3] 区域布局与竞争 - 北京院区患者来自全国，外地院区定位区域医疗中心：西安覆盖西北，昆明覆盖云贵，重庆覆盖贵州北部 [3] - 未来计划在长三角和珠三角布局 [3]

我们认为张阳先生、胡卫卫先生、蔡斌斌先生、徐向英先生、孙吉让先生、 林志雄先生、乔明浩先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，公司对上 述高级管理人员的聘任，符合公司经营管理工作开展的实际需要，聘任程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，本次聘任不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 我们一致同意，公司对张阳先生、胡卫卫先生、蔡斌斌先生、徐向英先生、 孙吉让先生、林志雄先生、乔明浩先生的聘任。 二、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》 公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实 际经营情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案的审议表 决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意 将该议案。 三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，我们作 为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下称"公司 ...