回购计划 - 公司拟用2000 - 4000万元自有资金回购A股[3] - 回购价格不超44.19元/股，期限不超12个月[3] - 按2000万元测算，预计回购约452,591股，占总股本0.57%[3] - 按4000万元测算，预计回购约905,182股，占总股本1.13%[3] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未用完将注销[9] 股东减持 - 持股5%以上股东郑朝阳拟减持不超800,000股，占总股本1.00%[4] 股权结构 - 回购前有限售条件股份35,612,085股，占比44.52%；无限售44,387,915股，占比55.48%[16] - 预计回购后有限售条件股份36,517,267股，占比45.65%；无限售43,482,733股，占比54.35%[16] 财务状况 - 截至2023年9月30日，总资产1,677,915,568.71元，净资产1,458,539,598.61元，货币资金234,733,581.21元，资产负债率13.06%[17] - 若用4000万元回购，占总资产2.38%，占净资产2.74%[17] 其他 - 回购方案经董事会通过，无需股东大会审议[21] - 回购期间将及时履行信息披露义务[27] - 回购存在调整、变更、终止风险[28]

公司会议 - 第二届董事会第七次会议于2024年2月7日召开，9位董事全部出席[2] 股份回购 - 公司拟用自有资金2000 - 4000万元回购A股[3] - 回购价不超44.19元/股，期限不超12个月[3] - 回购股份用于员工持股或股权激励[3] - 回购方案表决9票同意，0反对0弃权[4]

回购计划 - 公司拟用2000 - 4000万元自有资金回购A股用于员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超44.19元/股，2000万预计回购452,591股，占总股本0.57%[2] - 4000万预计回购905,182股，占总股本1.13%[2] - 回购实施期限自董事会审议通过起不超12个月[2] - 回购方式为深交所集中竞价交易[8] 股权变动 - 截至公告披露日，股东郑朝阳计划3个月内减持不超800,000股，占总股本1.00%[3] - 回购前限售股35,612,085股，占比44.52%；无限售股44,387,915股，占比55.48%[15] - 预计回购后限售股36,517,267股，占比45.65%；无限售股43,482,733股，占比54.35%[15] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产1,677,915,568.71元，净资产1,458,539,598.61元，货币资金234,733,581.21元，资产负债率13.06%[16] - 若回购4000万，占总资产2.38%，占净资产2.74%[16] 其他 - 本次回购经董事会决议通过，无需股东大会审议[20] - 董事会授权管理层办理回购事宜[21] - 本次回购存在价格、重大事项等风险[23]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于2月5日召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席股东大会有表决权股东及代理人共15名，代表股份56,177,855股，占比70.2223%[3][4] 议案结果 - 《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》获通过，总表决同意率100%[6][7] 程序合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[8]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2月5日14:30召开[7] - 董事会1月20日公告召开股东大会通知[7] - 网络投票时间为2月5日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场会议股东4名，代表股份24,982,573股，占比31.2282%[9] - 网络投票股东11名，代表股份31,195,282股，占比38.9941%[10] - 总体出席股东15人，代表股份56,177,855股，占比70.2223%[11] 议案表决情况 - 《关于使用超募资金议案》同意56,177,855股，占比100%[15] - 《关于使用超募资金议案》中小股东同意6,782,803股，占比100%[15] - 关联股东冯淑娴对该议案回避表决[16]

公司基本信息 - 公司名称为聚胶新材料股份有限公司[2] - 统一社会信用代码为914401830545413557[2] - 注册资本为捌仟万元人民币[2] 公司变更情况 - 2023年12月通过增设经营场所等议案[1] - 近日完成工商变更登记、备案并换发执照[1] - 一照多址经营场所增设广州市增城区宁西街创强路97号[1]

业务计划 - 公司拟于2024年开展金融衍生品交易业务，目的为套期保值、规避汇率风险[1] 业务额度 - 2024年1月19日审议通过业务议案，额度不超2.1亿元人民币（或等值外币）[2] - 交易额度可在不超2.1亿元内循环滚存使用[3] 业务相关 - 交易品种包括外汇远期、外汇掉期等[3] - 资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金[5] - 交易对手方为无关联关系的金融机构[6] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[7][8] - 公司制定多项风险控制措施[9][10] 其他 - 董事会授权期限12个月，额度可循环滚动[12][13] - 保荐机构对开展业务事项无异议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105380万元，净额96220.43万元[5] - 超募资金为48150.16万元[7] 资金使用 - 已累计使用7800万元超募资金偿还银行贷款[8] - 已使用4881.75万元超募资金对波兰项目增加投资，项目总投资额调至21512.19万元[9] - 已使用6600万元超募资金永久补充流动资金[9] - 截至2023年12月31日，未使用超募资金总额（含利息）29959.24万元[10] 墨西哥项目投资 - 墨西哥生产基地项目首期投资预计20105万元，拟用超募资金17321万元，自有资金2784万元[12] - 墨西哥项目土地购置占比13.85%用自有资金，其余超募资金占比86.15%[12] - 墨西哥项目总投资20105万元，2023/12 - 2024/12投资额12818万元，占比63.76%；2025/1 - 2025/3投资额2793万元，占比13.89%；2025/4 - 2025/6投资额4494万元，占比22.35%[14] 墨西哥项目规模与收益 - 墨西哥项目首期建成后生产规模达3万吨/年，未来可再扩产3万吨/年[13] - 项目达产后正常运营年不含税营业收入5.33亿元，毛利率23%，净利润0.61亿元，净利润率11.4%[21] - 项目运行达产后总投资收益率24.7%，税后投资回收期6.89年（含建设期1.5年）[13][21] 股权与增资 - 冯淑娴女士直接持有公司股份1709222股，占公司总股本的2.14%[15] - 公司与冯淑娴女士按股权比例向聚胶墨西哥增资17300万墨西哥比索，公司增资17298.27万墨西哥比索，冯淑娴女士增资17300墨西哥比索[14][25][39] - 聚胶墨西哥注册资本为260万墨西哥比索，聚胶新材料股份有限公司持股99.99%，冯淑娴女士持股0.01%[28][29] 海外业务占比 - 公司2022年海外业务占比约48%，2023年上半年占比超56%[16] 项目风险与应对 - 项目建设面临规划、审批、进度不确定及跨国经营管理等风险[22] - 公司将遵守当地法规，借鉴波兰经验，选派和引进人才应对风险[23] 项目审批与监管 - 项目不构成重大资产重组，需取得政府和墨西哥当地相关许可手续[15] - 2024年1月17日公司召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过相关关联交易事项[39] - 2024年1月19日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案[40] - 2024年1月19日公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案[43] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理项目有关所有事项，授权期限自股东大会审议通过议案之日起至事项完成之日止[42] - 董事会同意公司在商业银行开立募集资金专户，签署相关监管协议，并授权董事长或其授权人士办理相关事项[42] - 保荐机构认为项目符合公司中长期战略规划，相关事项履行了相应审议程序，无异议[45] 资金管理 - 公司将开立募集资金存放专用账户，与保荐机构和银行签署监管协议[31] - 公司以自有资金、自有外汇垫付项目资金，后续从募集资金专户等额划款置换[32] - 公司财务部门每月统计支付情况，建立明细台账并发起置换申请审批[34] - 保荐机构和代表人有权监督募集资金使用与置换情况[34] - 年度审计时，公司将聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[35] 财务资助 - 本次提供财务资助生效后，公司提供财务资助总额为4.71亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为33.31%[28]

业务开展 - 公司拟开展金融衍生品交易业务应对汇率波动风险[2][5] - 交易品种包括外汇远期、掉期等[2][6] - 额度不超2.1亿元，可循环使用[2][5][6][14][15] 审批情况 - 2024年1月19日相关会议审议通过议案[2][5] - 无需提交股东大会审议[2][5] 交易对手 - 为经营稳健、资信良好且有资格的金融机构[7] 风险与控制 - 业务存在汇率、流动性等风险[9] - 制定制度进行风险控制[10] 其他 - 按准则核算处理[13] - 董事会授权期限12个月[14] - 保荐机构无异议[17]

股东大会信息 - 公司定于2024年2月5日14:30召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年1月29日[3] - 会议采用现场和网络投票结合方式[2] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年2月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][18] - 互联网投票系统投票时间为2024年2月5日9:15 - 15:00[2][20] - 网络投票代码为351283，简称聚胶投票[17] 审议议案 - 审议使用超募资金向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年1月30日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[8] - 登记地点为广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房A1）首层[8] 其他信息 - 会务联系人廖燕桃，电话020 - 82469198(818)等[10] - 授权委托期限自签署至本次股东大会结束[14]