公司接待信息 - 投资者关系活动类别为公司2024年年报及2025年一季报说明会 [1] - 参与单位包括混沌投资、陆家嘴国际信托有限公司等多家机构 [1] - 时间为2025年05月15日15:30 - 16:30，地点是进门财经电话会议 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书林敏女士等 [1] 业绩相关问题及回答 一季度盈利能力提升原因 - 一季度盈利环比修复得益于多层复合焊带产品持续放量及海外订单增量带来盈利贡献 [1] - 多层复合焊带在XBC组件应用端渗透率提升，产品竞争力及规模化生产优势明显，盈利能力强 [1] - 境外客户持续拓展，海外市场增量带动盈利能力提升 [2] 二季度订单情况 - 目前在手订单情况良好，产能利用率保持较高水平 [2] - 持续优化产品结构，重点布局盈利能力更强的焊带产品产能，结合行业趋势动态调整战略规划，优化资源配置 [2] 海外市场情况 - 海外市场区域涵盖东南亚、欧洲、非洲以及南美洲等 [2] - 通过产品可靠性、技术先进性等增强客户粘性，扩增海外销售业务规模 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [2] - 日期为2025年05月15日 [2]

募集资金 - 公司首次公开发行2600万股A股，每股发行价26.86元，募资6.9836亿元[2] - 扣除费用后实际募资净额6.1198816281亿元[2] 专户情况 - 农行、光大、浙商等部分专户已注销，中信、宁波、工行专户正常使用[4] - 本次注销专户注销前余额8379.33元，用于永久补流[10]

行业活动与奖项 - 第十八届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2025)在上海召开，参会人数超1700人，创历史新高 [2] - "3i奖-2024年度科学仪器行业用户关注优选奖"评选出30台受用户高度关注的仪器 [1][2] - 该奖项自2007年设立以来已评选出400余台国内外优质仪器，成为用户采购选型的重要参考 [5] 获奖仪器与厂商 - 获奖仪器覆盖TOC分析仪、流变仪、质谱仪、色谱仪等20余个品类，代表行业技术前沿 [5][6] - 国际厂商表现突出：Elementar(德国)、安东帕(奥地利)、布鲁克(美国)、岛津(日本)等均有产品获奖 [5][6] - 本土企业竞争力提升：皖仪科技、宝德仪器、海光仪器等12家国内企业获奖，占比达40% [5][6] 奖项背景与价值 - 3i奖由仪器信息网和我要测网联合主办，包含11个常设奖项，已持续举办17届 [7] - 评选标准强调创新性(innovative)、互动性(interactive)和整合性(integrative)三大维度 [7] - 采用"专家评审+用户反馈"双轨机制，北京大学分析测试中心等权威机构参与颁奖 [2][5]

业务表现 - 2025年一季度海外订单出货环比增长32%，海外客户主要为境外当地组件厂商，YourBuddy品牌在海外知名度和美誉度较高 [1] - 2025年一季度境外销售收入环比提升20%，带动公司盈利能力提升 [14] - 2025年一季度多层复合焊带出货量环比增长约90%，该产品竞争力强、盈利能力高，且公司通过优化工艺等降低综合制造成本 [14] - 2025年一季度公司营业收入6.39亿元，同比下降8.75%，归属于上市公司股东的净利润3363.50万元，同比下降2.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3146.60万元，同比增长9.28% [3] ESG践行 - 深入践行全生命周期减碳理念，将绿色发展融入制造基因，建立完善风险管理体系，保障股东与利益相关方权益，具体见《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》 [1][2] 产品标准制定 - 参与光伏涂锡焊带产品的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准编撰，获“标准化突出贡献单位”称号，2024年参与制定两项团体标准 [4] 产能与盈利增长点 - 可通过新增产线或设备改造实现多层复合焊带产线配置和产能爬坡，设备选型与布局柔性化，可动态调整 [4] - 后续盈利增长围绕优化产品结构、推出新产品、加大其他辅材应用、开拓高毛利市场等途径 [4] 财务相关 - 2024年度就个别客户应收账款新增计提单项坏账准备3725万元，减少当年净利润3725万元 [6] - 可转债每年按票面金额和当年票面利率付息，2025年第一季度按宇邦转债折现年化利率8.6179%计提财务费用342.84万元，减少当期利润342.84万元 [8] - 2022 - 2023年度现金分红累计46800174.69元，2024年度拟派发现金股利10987840.40元（含税） [14] 业务规划与战略 - 2025年专注主业，平衡焊带出货量和利润关系，聚焦前沿技术，推动降本增效 [6] - 未来聚焦“新材料、新能源”产业，构建第二成长曲线，创建数智化工厂，立足国内开拓海外市场，践行ESG理念 [6] - 结合市场和战略审慎评估资源整合，如有新业务将及时披露 [7] 其他业务布局 - 在光伏非焊带材料方面开展定向反射光学薄膜和高效背接触电池用高可靠无卤焊锡膏研发，已小规模应用 [9] - 2024年度子公司承接工商业屋顶光伏分布式电站项目约34MW，约21MW并网并盈利，2025年一季度新增并网约2MW，当期盈利超2024年全年 [10] 公司治理与管理 - 为独立董事履职提供办公室、办公设施、信息渠道和人员支持，独立董事与审计机构沟通未发现未披露重大财务风险 [5] - 2024年固定资产投入集中在子公司安徽宇邦年产光伏焊带20000吨生产项目，厂房基建已验收结转，过渡厂房产能搬迁，办公楼装修未投入使用 [11] - 2022年和2024年开展限制性股票激励计划，未来将结合发展状况适时激励核心团队并及时披露 [11] - 持续深耕主业，强化研发创新，拓展市场，优化治理，推进信息披露，开展投资者交流维护股东权益以进行市值管理 [11] - 2024年完成ERP + MOM及OA系统升级立项等工作，2025年一季度ERP系统升级接近尾声，年中完成原系统整合优化，后续打造信息化、智能化工厂 [12] - 公司运作依法合规，保荐机构履行督导义务并出具报告 [13] 行业情况 - 2024年度光伏行业处于调整阶段，产业链“量增价跌”，竞争加剧，产品价格下行，多数企业盈利承压 [6] - 光伏行业作为全球能源转型核心力量，2025年全球新增装机有增量空间，未来将朝更高效率、更低成本、更智能化、更全球化方向发展 [6][9] 影响因素 - 2024年度公司净利润下滑因光伏产业链“量增价跌”致常规产品加工费下降、个别客户信用风险变化计提减值损失增加 [14] - 2025年一季度盈利修复得益于多层复合焊带出货量增长和海外市场订单增加 [14]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年4月25日召开[1] - 会议通知于2025年4月18日传达全体监事[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 《2025年第一季度报告》程序合规、内容真实准确完整[2] - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 029[2] - 关于该议案表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年4月25日召开[2] - 会议通知于2025年4月14日传达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 表决情况为7票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于同日在巨潮资讯网披露，公告编号2025 - 029[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.39亿元，较上年同期减少8.75%；归属于上市公司股东的净利润3363.5万元，较上年同期减少2.84%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3146.6万元，较上年同期增加9.28%；经营活动产生的现金流量净额为-9659.3万元，较上年同期增加39.34%[4] - 本报告期末总资产33.4亿元，较上年度末减少3.03%；归属于上市公司股东的所有者权益18.55亿元，较上年度末增加1.90%[4] - 营业总收入本期为638,508,768.74元，上期为699,699,335.80元，有所下降[20] - 营业总成本本期为616,539,961.17元，上期为673,379,462.43元，有所下降[20] - 净利润本期为33,657,076.82元，上期为34,618,159.85元，略有下降[21] - 基本每股收益本期为0.31元，上期为0.33元，有所下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -96,592,809.12元，上期为 -159,248,904.07元，亏损减少[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为347,429,494.26元，上期为 -272,194,627.01元，由负转正[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为58,655,118.65元，上期为55,239,496.17元，略有增加[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为309,703,802.65元，上期为 -375,671,589.43元，由负转正[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为611,253,351.12元，上期为519,339,260.55元，有所增加[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计216.9万元，其中计入当期损益的政府补助159万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等80.6万元[5] 特定时间资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金6.11亿元，较2024年12月31日增加78.65%；交易性金融资产9000万元，较2024年12月31日减少79.99%，主要系赎回理财产品所致[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额611,253,351.12元，期初余额342,160,853.31元[17] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额90,000,000.00元，期初余额449,776,162.64元[17] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额1,151,816,150.68元，期初余额1,233,271,045.52元[17] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额3,340,216,027.93元，期初余额3,444,457,513.68元[18] - 2025年3月31日公司负债合计期末余额1,485,057,543.92元，期初余额1,623,950,403.98元[18] - 2025年3月31日公司归属于母公司所有者权益合计期末余额1,854,615,093.93元，期初余额1,819,985,774.69元[19] - 2025年3月31日公司所有者权益合计期末余额1,855,158,484.01元，期初余额1,820,507,109.70元[19] 特定时期费用与收益变化 - 2025年1 - 3月销售费用188.1万元，较2024年1 - 3月增加150.57%，主要系销售人员股权激励的股份支付费用增加所致[10] - 2025年1 - 3月投资收益21.7万元，较2024年1 - 3月减少80.55%，主要系应收票据贴现利息增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12286人，前10名股东中苏州聚信源企业管理有限公司持股比例51.42%，持股数量5650万股[13] - 兴银基金－林俊－兴银基金－兴易8号单一资产管理计划持股占比0.73%，持股数量800,000股[14] - 全国社保基金一一八组合持股占比0.72%，持股数量796,200股[14] - 中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金持股占比0.70%，持股数量766,285股[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

可转债发行 - 2023年9月19日发行500.00万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[2] 转股价格调整 - 初始转股价格52.90元/股，调整后为36.94元/股[4] - 2024年5月13日向下修正为37.21元/股[4] - 2024年5月28日因权益分派调为36.94元/股[4] - 2024年12月10日归属后仍为36.94元/股[5] 转股价格修正决策 - 2025年4月25日触发条件，本次不修正[1] - 未来六个月再触发亦不修正[1] - 2025年10月26日起触发再开会决定[1]

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年4月25日召开，7位董事均出席[2] 转股价格决策 - 2025年4月7 - 25日公司股票多日收盘价低于“宇邦转债”转股价格85%[3] - 董事会决定本次不行使转股价格向下修正权利[3] - 未来六个月若触发亦不提出修正方案，2025年10月26日起再决定[3] - 《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》7票同意通过[4]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入32.76亿元，归属于上市公司股东的净利润0.39亿元 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税) [1] 业务概况 - 公司专注于光伏焊带研发、生产与销售，核心产品包括互连焊带和汇流焊带 [1] - 作为中国光伏行业协会理事单位，公司在全球光伏涂锡焊带细分领域处于标杆地位 [1] 经营策略 - 2024年公司焊带出货总量保持正向增长，营业收入稳步增长 [1] - 公司坚持"以新促质、向新而行"的发展理念，推动高质量发展 [1] - 持续推进安徽2万吨光伏焊带产能建设项目，通过可转债募资加速产能落地 [1] 技术研发 - 针对TOPCon、HJT、XBC等电池技术路线加大研发投入，储备适配的高端焊带产品 [1] - 2024年完成多层复合焊带的量产突破 [2] ESG进展 - 公司发布首份ESG报告，将ESG理念融入决策并构建治理架构 [2] - 实施屋顶光伏项目推动清洁绿电使用，利用余热回收系统提升能源效率 [2] - 苏州工厂入选苏州市绿色工厂，通过包材回收、危废闭环管理等推动资源循环利用 [2]