公司近期动态 - 公司于2025年11月24日召开第九届第二十八次董事会会议，审议了《关于拟注销控股子公司的议案》[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元[1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：木门窗制造占比73.53%，金属门窗制造占比21.79%，其他业务占比2.79%，塑料门窗制造占比1.9%[1]

报告行业投资评级 - 报告未明确给出对黑龙江省或相关行业的整体投资评级 [1][3][4][5] 报告核心观点 - 黑龙江省"十五五"规划明确发展蓝图，以"五转变一迈进"为转型方向，通过"八个振兴"等路径推动现代化强省建设，为经济转型升级注入动力 [5][11] - 黑龙江省将围绕四大方向构建向北开放新高地，包括全方位融入"一带一路"、畅通互联互通网络、打造高水平开放平台及提升国际经贸合作，以发挥资源与地域优势 [5][12] - 黑龙江省与优必选科技深化合作，推动具身智能机器人在教育领域应用，围绕"4567"产业体系需求培养人才，为产业升级提供支持 [5][15] - 尽管黑龙江板块指数11月以来下跌2.63%，并在11月17日至21日期间大幅调整7.31%，但省内前三季度经济稳中向好，进出口表现强劲，冬季冰雪旅游"百日行动"有望支撑经济稳健增长，对二级市场形成支持 [5][21] 黑龙江本期要闻跟踪 - 省委十三届八次全会审议通过"十五五"规划建议，共15部分62条，部署未来五年发展任务 [5][11] - 龙江科创高交会收获多项荣誉，36家科技企业参展，展示航空航天、人工智能等领域成果，并举办推介会强化省际合作 [13][14] 金融市场数据跟踪 - 11月以来全球多数权益资产表现不佳，我国创业板指数跌幅达8.39%，大宗商品中白银表现最佳，收益为4.50% [16] - 截至11月21日，31个行业指数中仅4个录得正收益，石油石化（+3.65%）和银行（+3.60%）领涨，电子（-10.46%）等行业跌幅居前，反映市场风险偏好减弱 [18] - 11月7日至21日，市场情绪进一步走弱，所有行业指数均为负收益，14个板块调整幅度超5%，电力设备跌幅居首达-10.54% [19] 区域及上市公司表现 - 黑龙江板块指数在统计区间内振幅为8.27%，最大回撤-7.83%，成交总额1324.66亿元 [22] - 在2025年11月10日至21日期间，仅5家上市公司股价上涨，人民同泰涨幅最大为37.59%，敷尔佳上涨9.20%；23家公司跌幅超5%，其中8家跌幅超10% [6][24] - 部分上市公司表现详情：人民同泰总市值74.92亿元，北大荒总市值263.81亿元，湘财股份总市值320.51亿元 [25] 国内宏观数据运行情况 - 10月份全国规模以上工业增加值同比增长4.9%，环比增长0.17%；1-10月累计同比增长6.1% [26][31] - 分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长6.7%，私营企业增长2.1%，后者较上月显著下滑2.5个百分点 [29] - 1-10月全国固定资产投资（不含农户）同比下降1.7%，扣除房地产开发投资后增长1.7%；10月份环比下降1.62% [33] - 10月社会消费品零售总额同比增长2.9%，乡村消费增长4.1%快于城镇；1-10月网上零售额同比增长9.6% [36] 黑龙江省经济运行数据 - 2025年1-10月黑龙江省地方政府债券发行总额为1623亿元，在全国处于中等偏下水平；其中10月发行规模为41亿元 [38][40]

公司治理变动 - 公司独立董事李文女士因连续任职时间即将满六年，根据相关规定（独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年），于近日提交书面辞职报告，辞去第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 李文女士自2019年12月13日起担任公司独立董事，其辞职原因为任期届满 [1] - 公司于2025年11月24日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过补选独立董事的议案，董事会提名李沐瑶女士为公司第九届董事会独立董事候选人 [1]

公司投资决策 - 公司于2024年6月14日审议通过对外投资议案，与秦皇岛圣标门窗有限公司共同出资设立森鹰窗业（秦皇岛）有限公司 [1] - 由于市场环境变化、行业发展趋势及项目进展等因素影响，目标公司合作项目继续实施的不确定性增加 [1] - 该控股子公司自成立后未开展实质业务，为进一步优化资源配置、提高资产运营效率，经与合作方协商一致拟注销目标公司 [1] 未来产业布局 - 公司后续将结合内外部经营发展需要，另行调整新塑窗产业布局 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名李沐瑶为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[3] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[9] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

市场扩张和并购 - 公司2024年6月14日同意与合作方共同出资设目标公司[1] - 目标公司2024年7月24日完成工商注册登记[1] 其他新策略 - 基于多因素影响，拟注销目标公司[2] 数据相关 - 目标公司注册资本6000万元，公司持股60%[3] - 截至公告披露日，目标公司实缴300万元，公司实缴180万[3] - 目标公司成立后未开展实质业务，无大额资金支出[4]

候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独董资格证书[3] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 最近十二个月内无相关所列情形[8] 合规情况 - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[9] - 过往任职未因特定原因被提请撤换未满十二个月[10] 任职限制 - 担任境内上市公司独董不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[10] 履职保障 - 若辞职导致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[10]

人员变动 - 独立董事李文连续任职近六年申请辞职，辞职在新独立董事产生时生效[2] - 董事会提名李沐瑶为独立董事候选人，需经备案审核[5] 候选人信息 - 李沐瑶1988年8月生，会计学博士，现任哈商大副教授[8] - 未持股无关联，未取得资格证，承诺参加培训[5][9]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会现场会议12月11日14:00召开，网络投票同日进行[2] - 会议股权登记日为2025年12月4日[4] - 会议地点在黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区相关会议室[4] 审议事项 - 审议《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，已获相关会议通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月10日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] - 现场登记地点在黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为351227，投票简称：森鹰投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2025年12月11日[16][17] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东会结束[20]

董事会会议 - 公司第九届董事会第二十八次会议于2025年11月24日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事提名 - 董事会提名李沐瑶女士为第九届董事会独立董事候选人[3] 议案表决 - 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》全票通过[4] - 《关于拟注销控股子公司的议案》全票通过[5] - 《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》全票通过[6] 公司决策 - 公司拟注销控股子公司森鹰窗业（秦皇岛）有限公司[5] 股东会安排 - 公司将于2025年12月11日召开2025年第五次临时股东会[6]