业绩总结 - 2023年6月公司公开发行2,061.4089万股，每股发行价57.88元，应募集119,314.35万元，实际募集107,631.58万元[1] - 2023 - 2025年1 - 3月分别使用募集资金58,716.36万元、18,162.22万元、882.70万元[20] - 公司募集资金总额107,631.58万元，已累计使用77,761.28万元[20] 资金使用与结余 - 截至2025年3月31日，募集资金专项账户余额458.34万元[4][5] - 截至2025年3月31日，未使用募集资金余额30,658.34万元，占净额比例28.48%[13] - 截至2025年3月31日，闲置募集资金购买银行定期存单未到期本金余额30,200.00万元[12] 项目投资情况 - 高安全性能量型动力电池项目承诺投资56,826.45万元，实际投入43,876.84万元，差异 - 12,949.61万元[8] - 补充流动资金承诺投资9,000.00万元，实际投资8,984.44万元，差额 - 15.56万元[20] - 超募资金补充流动资金承诺投资25,000.00万元，实际投资24,900.00万元，差额 - 100.00万元[20] 资金管理 - 2023年7月公司用28,334.13万元募集资金置换自筹资金[10] - 2023年7月公司拟用不超50,000.00万元闲置募集资金和不超15,000.00万元自有资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年7月公司拟用不超50,000.00万元闲置募集资金和不超15,000.00万元自有资金现金管理，期限2024年7月31日至2025年7月30日[12]

融资与项目投资 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超9.8亿元[3] - 锂电池精密结构件项目（厦门）总投资6亿元，建设期2年[4] - 锂电池精密结构件项目（孝感）总投资8亿元，建设期5年[6] - 拟用2.3亿元募集资金补充流动资金[7] 业绩数据 - 2024年公司营业收入同比增长22.96%，2025年一季度同比增长26.59%[8] - 2024年公司总资产规模同比增长10%[8] - 2024年消费电池领域总出货量77.6GWh，同比提升15.20%[10] 市场数据 - 2024年我国新能源汽车销量占比升至40.93%，同比增加9.38%[11] - 2024年国内储能电池出货量345.8GWh，同比增长67.86%；全球出货量369.8GWh，同比增长64.94%[15] 技术与客户 - 公司拥有6项核心技术，产品丰富度位于行业前列[25] - 公司主要客户覆盖宁德时代、比亚迪等全球知名厂商[23] 未来展望 - 募投项目可提升生产效率、降低成本、提高成品率和材料利用率[17] - 募投项目将产能基地由华东延伸至华南和华中，降低运输成本[18] - 募投项目完成后可提升公司竞争力和盈利水平[27] - 发行完成后公司总资产和净资产将增长，资本实力与抗风险能力提升[28] - 发行完成后公司总股本增加，短期内净资产收益率、每股收益可能下降[29]

规划时间 - 规划适用时间为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 年度利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权过半数以上表决通过[6] - 下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[6] - 董事会需在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[13] - 利润分配政策修改需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过[14] 现金分红比例 - 符合条件且未来十二个月内无重大资金支出时，年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[10] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[10] 股票股利分配 - 采用股票股利分配需考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素[11]

募集资金情况 - 2023年6月公司公开发行A股2061.4089万股，每股发行价57.88元，应募集119314.35万元，扣除费用后实际募集107631.58万元[13] - 截至2025年3月31日，5个银行账户募集资金余额合计458.34万元[16][17] - 截至2025年3月31日，募集资金净额107631.58万元，投入项目52861.28万元，超募资金永久补充流动资金24900.00万元，手续费支出0.42万元，利息及收益788.46万元，余额30658.34万元[18] 项目投资情况 - 截至2025年3月31日，高安全性能量型动力电池项目承诺投资56826.45万元，实际投入43876.84万元，差异 - 12949.61万元[20] - 截至2025年3月31日，补充流动资金承诺投资9000.00万元，实际投入8984.44万元，差异 - 15.56万元[20] - 截至2025年3月31日，超募资金补充流动资金承诺投资25000.00万元，实际投入24900.00万元，差异 - 100.00万元[20] - 截至2025年3月31日，超募资金尚未明确投向金额16805.13万元[20] 资金使用及管理情况 - 2023年7月公司用28334.13万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[22] - 2023年7月11日公司拟用不超50000.00万元闲置募集资金和不超15000.00万元自有资金现金管理，期限12个月[23] - 公司拟使用不超5亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，使用期限为2024年7月31日至2025年7月30日[24] - 截至2025年3月31日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存单未到期本金余额为3.02亿元[24] - 截至2025年3月31日，公司未使用的募集资金余额为3.065834亿元，占募集资金净额的比例为28.48%[25] - 募集资金总额为10.763158亿元，已累计使用7.776128亿元[32] - 2023年使用募集资金5.871636亿元，2024年使用1.816222亿元，2025年1 - 3月使用0.08827亿元[32] 其他情况 - 截至2025年3月31日，公司无募集资金投资项目对外转让情况[21] - 各前次募集资金投资项目因不适用均无法统计产能利用率、承诺效益、实际效益等数据[34]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 公司自查最近五年被证券监管部门和深交所监管或处罚情况[1] - 公司最近五年无相关监管措施、处罚及整改情况[1]

财务数据 - 2024年度归母净利润5625.96万元，扣非后4315.32万元[5] - 截至2025年3月31日总股本8245.64万股[4] - 可转债募集资金预计98000.00万元[3] - 假设转股价格66.85元/股，全部转股数量1465.97万股，转股后总股本增至9711.61万股[4] 业绩假设 - 假设2025、2026年度净利润及扣非净利润有持平、增10%、增20%三种情况[5] - 情形一：2026年12月31日未转股基本每股收益0.68元/股，转股后0.63元/股[7] - 情形二：2026年12月31日未转股基本每股收益0.83元/股，转股后0.76元/股[8] - 情形三：2026年12月31日未转股基本每股收益0.98元/股，转股后0.90元/股[8] 募集资金用途 - 可转债募集资金扣除费用后用于厦门和孝感锂电池项目及补充流动资金[12] 公司优势 - 2023年7月公司及子公司被认定为专精特新“小巨人”企业[15] - 公司独立起草4部行业标准，掌握6项核心技术[15] - 主要客户覆盖LG新能源等全球知名锂电池厂商[17] 潜在影响 - 可转债发行转股前，盈利增长无法覆盖利息，税后利润可能下降[10] - 转股后公司总股本、净资产增加，摊薄原有股东权益[10] - 转股价格向下修正条款可能扩大对原股东潜在摊薄作用[10] 未来策略 - 持续完善法人治理结构[18] - 加强内部管理和控制[19] - 推进募投项目建设，提高资金使用效率[20] - 执行现行分红政策[22] 相关承诺 - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[23] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[24] - 促使薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[25] 审批情况 - 摊薄即期回报事项已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[26]

公司决策 - 2025年5月27日召开第三届董事会、监事会第七次会议[1] - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] - 董事会决定暂不提请召开股东大会审议发行事项[1] - 准备完成后将另行发布通知提交议案审议[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月28日[3]

可转换公司债券发行 - 发行可转换公司债券议案表决全票赞成[6][8][10][11][13][14][21][24][28] - 发行总额不超过98,000.00万元[9] - 每张面值100.00元，按面值发行[11] - 期限为自发行之日起六年[12] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[25] - 特定情形下董事会有权提出转股价格向下修正方案[29] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[35] - 转股期内特定情形公司有权赎回[36] - 最后两个计息年度特定情形持有人有权回售[39] - 募集资金用途改变持有人享有一次回售权[42] - 发行方式和对象由董事会与保荐机构确定[47] - 向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[49] - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可提议召开债券持有人会议[56] - 发行方案有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[68] 募集资金投向 - 金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门）预计总投资6亿元，拟投入募集资金4.5亿元[59] - 金杨股份锂电池精密结构件项目（孝感）预计总投资8亿元，拟投入募集资金3亿元[59] - 补充流动资金项目预计总投资2.3亿元，拟投入募集资金2.3亿元[59] 其他 - 截至2025年3月31日公司编制前次募集资金使用情况报告并经审验[82] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[92]

可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超9.8亿元[57] - 发行总额不超9.8亿元，每张面值100元，按面值发行[9][11] - 期限为自发行之日起六年，每年付息一次[13][16] - 转股期自发行结束日起满六个月后首交易日至到期日[23] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[25] 募集资金投向 - 募集资金拟投入项目预计总投资16.3亿元，拟投入9.8亿元[59] - 厦门项目预计总投资6亿元，拟投入4.5亿元[59] - 孝感项目预计总投资8亿元，拟投入3亿元[59] - 补充流动资金预计总投资2.3亿元，拟投入2.3亿元[59] 其他事项 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[85] - 编制截至2025年3月31日前次募集资金使用情况报告[77] - 编制可转债持有人会议规则[82] - 董事会暂不提请召开股东大会审议发行可转债相关事项[91]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度权益分配方案为每10股派发现金股利1 50元（含税）合计派发现金红利12 368 453 40元（含税）剩余未分配利润结转至下一年度不送红股 [1] - 以资本公积向全体股东每10股转增3 9股合计转增32 157 978股转增后公司总股本增至114 614 334股 [1] - 若实施前总股本变动将以股权登记日总股本为基数按现金分红总额和转增股本总额不变原则调整分配比例 [1] 权益分派方案细节 - 分红前总股本82 456 356股分红后增至114 614 334股 [2] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1 35元（税后） [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收暂不扣缴 [1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税内地投资者实行差别化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月27日除权除息日为2025年5月28日 [2] - 无限售条件流通股的起始交易日为2025年5月28日 [3] 股份变动情况 - 有限售条件股份从51 187 350股（62 08%）增至71 150 416股（62 08%） [5] - 无限售条件股份从31 269 006股（37 92%）增至43 463 918股（37 92%） [5] - 总股本从82 456 356股增至114 614 334股 [5] 财务影响与参数调整 - 按新股本114 614 334股摊薄计算2024年每股净收益为0 49元 [5] - 权益分派实施后相关股东最低减持价格调整为41 21元/股 [5] - 股权激励计划所涉限制性股票授予价格和数量将相应调整 [5]