董事会换届 - 2024年7月3日决定进行董事会换届选举，第五届设9名董事[2] - 第五届董事会董事任期三年[4] - 换届后第四届部分董事不再任职[4] 股东持股 - 聂在建持有9334.617万股，为控股股东[9] - 李德春持有288万股[5] - 程保华持有205.8万股[11] - 曹颖持有21万股[5] - 韦红夫持有75,000股[12] - 郑海军持有120,000股[14] - 崔鲁朋持有15,000股[16] 人员情况 - 聂磊与董事长聂在建是父子关系，未持股[18] - 杨公随在多家公司任职，未持股[20][21] - 王玲自2023年11月任独立董事，未持股[23][24] - 谭海宁未持股，任职资格合规[26][27]

董事会提名 - 公司董事会提名杨公随为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[10] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年7月3日[12]

独立董事候选人声明 - 谭海宁与公司无影响独立性的关系[1] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 最近十二个月内无相关所列情形[7] - 最近三十六个月内无相关处罚及谴责[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名王玲为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[11] 声明日期 - 声明日期为2024年7月3日[12]

监事会换届 - 2024年7月3日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过换届选举议案[1] - 第五届监事会设3名监事，含2非职工和1职工代表监事[1] - 提名阎光浩、乍德才为非职工代表监事候选人[1] 人员情况 - 崔振乾不再任监事会主席，仍任其他职务[3] - 崔振乾持股511,875股，乍德才持股30,000股，阎光浩未持股[4][7][9] 后续安排 - 非职工代表监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[2]

监事会会议 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年7月3日下午2:30召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 换届选举 - 公司监事会换届，设3名监事，含2名非职工代表监事及1名职工代表监事[3] - 提名阎光浩、乍德才为非职工代表监事候选人[3] - 两议案尚需提交股东大会审议并累积投票表决[5][6]

股东大会信息 - 公司于2024年7月19日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月12日[4] 选举信息 - 会议选举非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[9] - 议案1.00至3.00以累积投票制表决，对中小投资者表决结果单独计票披露[9] 登记信息 - 登记时间为2024年7月17日9:00 - 16:00[10] - 现场登记地点为山东省滨州市滨北张富路89号公司会议室[11] - 信函登记地点为山东省滨州市滨北张富路89号公司证券部[12] 投票信息 - 网络投票代码为351206，投票简称为三元投票[23] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[29] 其他信息 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年7月17日16:00前送达公司[40] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止[32] - 委托人为自然人需股东本人签名（或盖章），法人股东加盖法人公司印章[36]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2024年7月3日召开[2] - 董事会换届选举，第五届董事会设9名董事[3][10] 董事提名 - 提名聂在建等6人为非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名杨公随等3人为独立董事候选人，任期有别[10] 股东大会 - 提议2024年7月19日召开第二次临时股东大会[16]

业绩数据 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为6.75亿、5.00亿元，同比降59.71%、25.99%[5] - 2022 - 2023年公司净利润分别为1.64亿、0.59亿元，同比降69.43%、64.03%[5] - 2022 - 2023年公司经营活动现金流量净额分别为0.84亿、0.57亿元，同比降86.88%、31.99%[5] - 2022 - 2023年公司综合毛利率分别为14.06%、3.05%，较上期下滑27.93、11.01个百分点[5] - 2024年一季度公司营收19,189.46万元、净利润2,424.77万元，同比增65.03%和210.54%[27] 产品销售 - 2022 - 2023年公司国外销售收入分别为4.60亿、3.71亿元，2023年较上年减少0.90亿元[13][15] - 2022 - 2023年公司国内销售收入分别为1.95亿、1.12亿元，2023年较上年减少0.83亿元[14][15] - 2023年公司主营业务收入较2022年下降1.73亿元[16] - 2021 - 2023年公司主营业务收入中赤藓糖醇收入占比分别为95.48%、87.64%和84.51%[27] 赤藓糖醇市场 - 2022年全球赤藓糖醇总需求量为17.3万吨，截至2023年5月底中国产能达38万吨/年[9][31][55] - 2021年赤藓糖醇最高报价4万元/吨，2023年上半年降至9500元/吨，截至2023年11月20日回升至10200元/吨[12][55][109] - 2022 - 2023年赤藓糖醇平均单价分别较上年下降28.69%、23.94%，毛利率降至10.50%、 - 1.11%[19] 研发情况 - 2023年公司研发投入5066.15万元，同比增长48.66%，研发人员54人，较上期减少6人[46] - 2023年新增6个新研发项目，部分持续研发项目费用增加[53] - 2023年多个研发项目已结项，部分在研项目如透明质酸、塔格糖等[57] - 2024年4月30日塔格糖生产技术研发项目申报发明专利并获受理[57][66] 其他业务 - 2022年10月公司以6000万元取得沛学生物20%股权[113] - 2023年度沛学生物营业总收入2487.71万元，净利润 - 629.03万元[113] - 沛学生物2024年1 - 4月营收992万元，净利润32万元，预计未来业绩向好[115] 财务指标 - 2023年末预付余额前五大供应商预付金额合计721.95万元[89] - 报告期末存货账面余额为1.04亿元，较期初增长2.48%；存货跌价准备余额为15.11万元，较期初减少97.08%[92] - 2023年第四季度营业收入较2022年同期增长32.96%，2024年第一季度营业收入较2023年第四季度环比增长29.39%[96]

业绩总结 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为6.75亿、5.00亿元，同比下降59.71%、25.99%[1] - 2022 - 2023年公司净利润分别为1.64亿、0.59亿元，同比下降69.43%、64.03%[1] - 2022 - 2023年公司经营活动现金流量净额分别为0.84亿、0.57亿元，同比下降86.88%、31.99%[1] - 2022 - 2023年公司综合毛利率分别为14.06%、3.05%，较上期下滑27.93、11.01个百分点[1] - 2024年一季度公司营业收入1.92亿元、净利润2424.77万元，较上年同期分别增长65.03%和210.54%[23] 市场数据 - 2022年全球赤藓糖醇总需求量为17.3万吨，截至2023年5月底中国产能达38万吨/年[6] - 2021年赤藓糖醇最高报价4万元/吨，2023年上半年降至9500元/吨，截至2023年11月20日回升至10200元/吨[8] - 2023年国外销售收入较上年减少8960.42万元，国内销售收入较上年减少8349.86万元[11] 产品情况 - 2021 - 2023年公司主营业务收入中赤藓糖醇收入占比分别为95.48%、87.64%和84.51%[24] - 2022 - 2023年赤藓糖醇平均单价较上年分别下降28.69%、23.94%，毛利率降至10.50%、 - 1.11%[14] 研发情况 - 2023年研发投入金额为5066.15万元，同比增长48.66%，研发人员数量54人，较上期减少6人[41] - 2023年新增6个研发项目，部分持续研发项目费用增加[47] - 2023年多个研发项目完成，为工业化生产提供数据或降低成本[59] 项目进展 - 首发募投项目“年产50000吨赤藓糖醇及技术中心项目”期末投资进度57.87%、建设进度80%[85] - 智能化生物质能源项目总投资2亿元，截至报告期末进度为0%，未获环评批复[100] 销售与订单 - 2023年末公司在手订单总额1.39亿元，2024年一季度营业收入1.92亿元[89] - 2024年1 - 4月公司主营产品产能利用率62.38%，呈向好趋势[90] 存货情况 - 报告期末存货账面余额为1.04亿元，较期初增长2.48%；存货跌价准备余额为15.11万元，较期初减少97.08%[119] 资金与投资 - 公司首发超募资金总额为27.86亿元，截至报告期末，尚未使用的超募资金为18.57亿元[146] - 2022年10月公司以6000万元取得沛学生物20%股权[155] 合作与合同 - 公司与美国诺亚2022年3月签订1187.50万美元框架合同，2024年4月17日协商终止[78][79]