董事会会议 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2024年7月3日召开[2] - 董事会换届选举，第五届董事会设9名董事[3][10] 董事提名 - 提名聂在建等6人为非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名杨公随等3人为独立董事候选人，任期有别[10] 股东大会 - 提议2024年7月19日召开第二次临时股东大会[16]

业绩数据 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为6.75亿、5.00亿元，同比降59.71%、25.99%[5] - 2022 - 2023年公司净利润分别为1.64亿、0.59亿元，同比降69.43%、64.03%[5] - 2022 - 2023年公司经营活动现金流量净额分别为0.84亿、0.57亿元，同比降86.88%、31.99%[5] - 2022 - 2023年公司综合毛利率分别为14.06%、3.05%，较上期下滑27.93、11.01个百分点[5] - 2024年一季度公司营收19,189.46万元、净利润2,424.77万元，同比增65.03%和210.54%[27] 产品销售 - 2022 - 2023年公司国外销售收入分别为4.60亿、3.71亿元，2023年较上年减少0.90亿元[13][15] - 2022 - 2023年公司国内销售收入分别为1.95亿、1.12亿元，2023年较上年减少0.83亿元[14][15] - 2023年公司主营业务收入较2022年下降1.73亿元[16] - 2021 - 2023年公司主营业务收入中赤藓糖醇收入占比分别为95.48%、87.64%和84.51%[27] 赤藓糖醇市场 - 2022年全球赤藓糖醇总需求量为17.3万吨，截至2023年5月底中国产能达38万吨/年[9][31][55] - 2021年赤藓糖醇最高报价4万元/吨，2023年上半年降至9500元/吨，截至2023年11月20日回升至10200元/吨[12][55][109] - 2022 - 2023年赤藓糖醇平均单价分别较上年下降28.69%、23.94%，毛利率降至10.50%、 - 1.11%[19] 研发情况 - 2023年公司研发投入5066.15万元，同比增长48.66%，研发人员54人，较上期减少6人[46] - 2023年新增6个新研发项目，部分持续研发项目费用增加[53] - 2023年多个研发项目已结项，部分在研项目如透明质酸、塔格糖等[57] - 2024年4月30日塔格糖生产技术研发项目申报发明专利并获受理[57][66] 其他业务 - 2022年10月公司以6000万元取得沛学生物20%股权[113] - 2023年度沛学生物营业总收入2487.71万元，净利润 - 629.03万元[113] - 沛学生物2024年1 - 4月营收992万元，净利润32万元，预计未来业绩向好[115] 财务指标 - 2023年末预付余额前五大供应商预付金额合计721.95万元[89] - 报告期末存货账面余额为1.04亿元，较期初增长2.48%；存货跌价准备余额为15.11万元，较期初减少97.08%[92] - 2023年第四季度营业收入较2022年同期增长32.96%，2024年第一季度营业收入较2023年第四季度环比增长29.39%[96]

业绩总结 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为6.75亿、5.00亿元，同比下降59.71%、25.99%[1] - 2022 - 2023年公司净利润分别为1.64亿、0.59亿元，同比下降69.43%、64.03%[1] - 2022 - 2023年公司经营活动现金流量净额分别为0.84亿、0.57亿元，同比下降86.88%、31.99%[1] - 2022 - 2023年公司综合毛利率分别为14.06%、3.05%，较上期下滑27.93、11.01个百分点[1] - 2024年一季度公司营业收入1.92亿元、净利润2424.77万元，较上年同期分别增长65.03%和210.54%[23] 市场数据 - 2022年全球赤藓糖醇总需求量为17.3万吨，截至2023年5月底中国产能达38万吨/年[6] - 2021年赤藓糖醇最高报价4万元/吨，2023年上半年降至9500元/吨，截至2023年11月20日回升至10200元/吨[8] - 2023年国外销售收入较上年减少8960.42万元，国内销售收入较上年减少8349.86万元[11] 产品情况 - 2021 - 2023年公司主营业务收入中赤藓糖醇收入占比分别为95.48%、87.64%和84.51%[24] - 2022 - 2023年赤藓糖醇平均单价较上年分别下降28.69%、23.94%，毛利率降至10.50%、 - 1.11%[14] 研发情况 - 2023年研发投入金额为5066.15万元，同比增长48.66%，研发人员数量54人，较上期减少6人[41] - 2023年新增6个研发项目，部分持续研发项目费用增加[47] - 2023年多个研发项目完成，为工业化生产提供数据或降低成本[59] 项目进展 - 首发募投项目“年产50000吨赤藓糖醇及技术中心项目”期末投资进度57.87%、建设进度80%[85] - 智能化生物质能源项目总投资2亿元，截至报告期末进度为0%，未获环评批复[100] 销售与订单 - 2023年末公司在手订单总额1.39亿元，2024年一季度营业收入1.92亿元[89] - 2024年1 - 4月公司主营产品产能利用率62.38%，呈向好趋势[90] 存货情况 - 报告期末存货账面余额为1.04亿元，较期初增长2.48%；存货跌价准备余额为15.11万元，较期初减少97.08%[119] 资金与投资 - 公司首发超募资金总额为27.86亿元，截至报告期末，尚未使用的超募资金为18.57亿元[146] - 2022年10月公司以6000万元取得沛学生物20%股权[155] 合作与合同 - 公司与美国诺亚2022年3月签订1187.50万美元框架合同，2024年4月17日协商终止[78][79]

业绩数据 - 2022 - 2023年营收6.75亿、5.00亿，同比降59.71%、25.99%[1] - 2022 - 2023年净利润1.64亿、0.59亿，同比降69.43%、64.03%[1] - 2022 - 2023年经营现金流净额0.84亿、0.57亿，同比降86.88%、31.99%[1] - 2022 - 2023年综合毛利率14.06%、3.05%，下滑27.93、11.01个百分点[1] 研发情况 - 报告期研发投入5066.15万元，同比增48.66%，研发人员54人减6人[2] 项目进度 - 首发募投项目期末投资进度57.87%、建设进度80%[5] - 智能化生物质能源项目进度0%，总投资2亿，建设周期18个月[7] 财务其他 - 报告期预付款项期末余额1107.10万元，较期初增163.38%[7] - 报告期末存货账面余额1.04亿元，较期初增2.48%；跌价准备减97.08%[10] 合同情况 - 与NURA USA LLC签订的8270.46万元重大合同执行条件变化[5]

权益分派 - 2023年以202,325,700股为基数，每10股派2.5元，共派50,581,425元[1] - 不同投资者派息及补缴税款标准不同[5][6] - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日5月29日[6] 其他 - 部分股东红利公司自派，申请日5月20日至28日[9] - 锁定期满后减持价格不低于发行价，分派后相应调整[10]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表14人，代表股份99,357,295股，占比49.1076%[5] - 中小股东及代表4人，代表股份51,250股，占比0.0253%[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数99,356,545股，占比99.9992%[7][9][11][13][15][20] - 《2024年度董事薪酬方案的议案》同意2,710,375股，占比99.9723%，关联股东回避96,646,170股[18] - 《2024年度监事薪酬方案的议案》同意98,814,670股，占比99.9992%，关联股东回避541,875股[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》获出席股东三分之二以上表决通过[21] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意99,321,845股，占比99.9643%[22] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意99,321,845股，占比99.9643%[24] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意50,500股，占比98.5366%[15] - 《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》部分议案中小投资者同意率30.8293%[22][24] - 《关于修改<监事会议事规则>》等多议案同意99,321,845股，占比99.9643%[26][28][30][33][35][37] - 《关于未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》同意99,356,545股，占比99.9992%[41] - 《关于修改<监事会议事规则>的议案》中小投资者同意15,800股，占比30.8293%[26] - 《关于未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》中小投资者同意50,500股，占比98.5366%[41] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[43]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东三元生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0208 号 致：山东三元生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东三元生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年5月8日上午9:30召开[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 提案情况 - 决定取消2023年年度股东大会第6项提案《关于续聘2024年度审计机构的议案》[3] - 《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[5][6]

产品规划与市场前景 - 公司正在扩建阿洛酮糖生产线，计划先扩产到年产1万吨，然后根据市场需要再扩大至年产2万吨 [2] - 阿洛酮糖作为一种全新的天然代糖，具有广阔的市场前景，预计其市场规模将逐步扩大 [3] - 阿洛酮糖的应用范围更广，可以用于烘焙等多种食品行业，并具有特殊的麦香味和调节血糖等健康功效 [3] - 公司正在积极推广优质甜菊糖产品，努力满足市场及消费者日益提高的品质需求 [4] 业绩与市场表现 - 今年一季度业绩同比大幅增长，主要受益于销量的提升，销量增长有效降低了单位产品固定费用 [2] - 赤藓糖醇的市场应用范围正在不断扩大，除了饮料行业，还延伸到食品、保健品、奶制品等多个领域 [4] - 新兴市场的需求正在逐步增长，南美、东南亚、中东、俄罗斯、印度等新兴市场的需求也在不同程度上增长 [4] - 赤藓糖醇行业的恶性内卷已经明显减弱，近期市场竞争有所缓解，预计价格将逐步恢复到一个相对合理健康的水平 [5] 技术与研发 - 公司高度重视阿洛酮糖的研发，通过不断的技术创新和工艺优化，已经掌握了较为成熟的阿洛酮糖生产工艺 [4] - 公司采用合成生物学技术，正在攻关从淀粉直接生产阿洛酮糖的全新工艺路线，如果能够实现规模化生产，将大幅降低阿洛酮糖的生产成本 [4] 国际市场与政策 - 阿洛酮糖及其复配产品在北美、韩国市场已经比较活跃，初步呈现出供不应求的迹象 [4] - 欧盟对中国赤藓糖醇的反倾销调查尚处于调查阶段，预计初步裁定结果和最终裁定结果会在2024年6月份和12月份公布 [5]

保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为15次[3] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月29日[4] 公司违规与更正 - 2022年1月28日5亿闲置募集资金现金管理未及时公告[5] - 2024年2月6日更正2022、2023年度多份报告[5] 业绩情况 - 2023年度归母净利润同比下降62.12% - 70.68%[6] 其他情况 - 公司及股东承诺事项均已履行[7] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[8]