公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 公司名称为南通超达装备股份有限公司，编号 2023 - 008 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 12 月 18 日 14:00 - 15:00，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位及人员有东海证券、财通证券、东方财富证券相关人员和 6 位机构及个人投资者，上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书郭巍巍和证券事务代表石倩 [2] 公司业务相关问题解答 可转债问题 - 超达转债目前暂未触发“有条件赎回条款”相关约定，触发时公司将按程序召开董事会会议审议是否赎回并履行信息披露义务 [2] 电池箱体业务客户问题 - 公司目前电池箱体业务主要客户包括国轩高科、江淮华霆、重庆金康（赛力斯子公司，601127.SH）等 [3] 股权激励问题 - 公司积极考虑股权激励计划，如有相关计划将及时履行信息披露义务 [3] 行业竞争格局与公司优势问题 - 公司在汽车软饰件与发泡件模具领域研发、设计、生产能力处于行业第一方阵，实现模具产品规模化出口，是国内领先的汽车内外饰模具供应商和中国最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一 [3] - 公司是国内为数不多能实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，全流程制造服务优势较同行业可比上市公司明显 [3] - 公司是中国重点骨干模具企业、模具出口重点企业，拥有“江苏省企业技术中心”和“江苏省大型复杂模具工艺及制造工程技术研究中心” [3] - 公司产品可应用于传统燃油车和新能源车，随着消费者需求提高，汽车内外饰模具市场需求将增大 [3]

公司经营情况 - 2023年前三季度营业收入467,563,632.67元，同比增长30.99% [2] - 2023年前三季度归母净利润80,145,077.39元，同比增长81.16% [2] 利润增速原因 - 今年推出车型多，新订单增加，业绩与车型推出量正相关 [3] - 传统业务舍弃低附加值模具，提高高附加值高档模具占比，毛利率增长 [3] 毛利率和净利润率展望 - 根据战略和市场需求变化增加生产能力，发挥规模效应，优化毛利率和净利润率 [4] 订单、交付和营收结转周期 - 国内销售模具、检具等产品发货至确认收入周期一般3 - 12个月，有特殊约定时间更长 [5] - 国外销售产品发出报关后按出口日期确认收入 [5] - 模具生产周期1 - 3个月，汽车检具2 - 4个月，自动化工装设备2 - 5个月，汽车零部件1个月 [6] - 内销业务需安装调试产品安装调试完成、客户验收后确认收入，无需安装调试产品发出、客户验收后确认收入，销售周期3 - 12个月；外销业务产品发出报关后确认收入，销售周期7天左右 [7] 产能利用率及扩产计划 - 数控加工中心产能利用率基本满产 [9] - 前次募集资金投资项目汽车大型复杂内外饰模具扩建项目、研发中心扩建项目在建 [9] - 可转债募投项目是现有新能源电池结构件业务扩产和延伸 [9] 行业竞争格局和公司优势 - 在汽车软饰件与发泡件模具领域研发、设计、生产能力处于行业第一方阵，实现模具产品规模化出口 [10] - 是国内领先汽车内外饰模具供应商，最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一 [10] - 是国内为数不多能实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，全流程制造服务优势明显 [10] 客户拓展情况 - 产品应用于奥迪、奔驰等国内外知名汽车品牌，直接或间接供货给特斯拉多个车型 [10] 内饰模具行业趋势 - 汽车内饰材料研发趋势为减重降本、碳纤维、低气味低散发、环保 [11] - 公司ipo募投项目“研发中心扩建项目”针对汽车模具行业新材料、新工艺技术研发，研究方向为麻纤维产品、碳纤维产品、阴模成型技术（IMG）研发 [11]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，原委派 汪焕新作为公司 2023 年度审计报告及其他专项报告的项目质量控制复核人，因 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整等原因，现委派张文涛接替汪 焕新作为项目质量控制复核人，负责公司 2023 年度财务审计报告及其他专项报 告的项目质量控制复核工作。 南通超达装备股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量控制复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议、2023 年 5 月 17 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内 容详见公 ...

特别提示： 1、自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 27 日，南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当期 转股价格（即 32.60 元/股）的 130%（含 130%，即 42.38 元/股）； 2、若在未来触发"超达转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事 会有权决定按照本次可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的"超达转债"。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 敬请广大投资者详细了解本次可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续 公告， ...

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 南通超达装备股份有限公司，投资者关系活动编号 2023 - 006 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 11 月 8 日 15:00 - 16:00，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位为中信建投证券股份有限公司研究发展部，人员为副总裁高庆勇 [2] - 上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书郭巍巍，证券事务代表石倩 [2] 业务相关问题解答 新能源汽车业务 - 公司是二级零部件供应商，收入难以具体拆分，供货新能源汽车品牌包括蔚来、比亚迪、岚图、理想、埃安、问界等 [2] 模具业务 - 模具产品类型主要为成型 / 冲切 / 发泡模具，与同行业塑料模具、铸造模具、冲压模具类型不同 [3] - 模具应用领域以汽车内外饰件中的软饰件与发泡件为主，与天汽模等公司产品有较大差异 [3] 业绩增长原因 - 2023 年前三季度业绩同比增速较高，原因一是推出车型增多带来新订单增加，二是传统业务舍弃低附加值模具，提高高附加值高档模具占比 [3] 可转债情况 - 公司发行的超达转债目前暂未触发“有条件赎回条款”，触发时将按程序审议是否赎回并履行信息披露义务 [3] 在手订单情况 - 公司在手订单充足，生产经营正常 [3] 电池箱体业务 - 电池箱体业务主要客户包括国轩高科、江淮华霆、重庆金康（赛力斯子公司）等 [4] 股权激励计划 - 公司有积极考虑股权激励计划，如有相关计划将及时履行信息披露义务 [4]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号）同意注册，南通超达装 备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募 集资金总额为人民币 46,900.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司 债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"超达转债"， 债券代码"123187"。 公司控股股东冯建军先生、冯峰先生通过配售认购"超达转债"共计 3,222,950 张，占本次发行可转债总量的 68.72%。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南通超达装备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券上市公 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入174,005,748.69元，比上年同期增长32.66%；年初至报告期末营业收入467,563,632.67元，比上年同期增长30.99%[6] - 2023年1-9月营业收入467,563,632.67元，较2022年同期增长30.99%[11] - 2023年前三季度，公司营业总收入4.68亿元，较上期的3.57亿元增长30.99%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,463,789.29元，比上年同期增长58.63%；年初至报告期末为80,145,077.39元，比上年同期增长81.16%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,968,610.75元，比上年同期增长74.92%；年初至报告期末为74,382,007.58元，比上年同期增长88.38%[6] - 2023年第三季度净利润为81,862,228.78元，上年同期为45,515,968.13元[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.45元/股，比上年同期增长60.71%；年初至报告期末为1.1元/股，比上年同期增长80.33%[6] - 基本每股收益为1.1，上年同期为0.61；稀释每股收益为0.97，上年同期为0.61[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额49,396,786.81元，比上年同期减少6.48%[6] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-183,686,678.39元，较2022年同期增长30.42%[11] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为443,906,074.07元，较2022年同期增长2848.72%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为49,396,786.81元，上年同期为52,822,018.50元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 183,686,678.39元，上年同期为 - 263,986,821.31元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为443,906,074.07元，上年同期为15,054,178.87元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为422,688,592.00元，上年同期为386,828,468.04元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为220,566,708.25元，上年同期为197,743,475.36元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为127,495,573.53元，上年同期为113,630,937.63元[27] - 支付的各项税费为20,460,167.08元，上年同期为8,085,849.72元[27] - 期末现金及现金等价物余额为646,779,139.07元，上年同期为367,340,660.94元[27] 资产情况 - 本报告期末总资产2,012,137,073.43元，比上年度末增长34.83%；归属于上市公司股东的所有者权益1,267,603,585.77元，比上年度末增长10.39%[6] - 2023年9月30日货币资金656,405,179.37元，较2023年1月1日增长93.21%，因发行可转债所致[10] - 2023年9月30日交易性金融资产312,596,000.00元，较2023年1月1日增长76.10%，因购买理财所致[10] - 2023年9月30日预付款项6,032,267.50元，较2023年1月1日增长61.54%，因预付款项增加所致[10] - 2023年第三季度末在建工程45,187,090.13元，较上期增长100.82%[11] - 2023年第三季度末使用权资产353,284.81元，较上期减少31.65%[11] - 截至2023年9月30日，公司资产总计20.12亿元，较年初的14.92亿元增长34.83%[19][20] - 2023年9月30日，公司流动资产合计16.14亿元，较年初的11.30亿元增长42.83%[19] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计3.98亿元，较年初的3.62亿元增长9.91%[19] - 2023年9月30日，公司货币资金6.56亿元，较年初的3.40亿元增长93.21%[18] - 2023年9月30日，公司交易性金融资产3.13亿元，较年初的1.78亿元增长76.11%[18] 负债情况 - 2023年第三季度末应付票据12,223,628.56元，较上期减少59.28%[11] - 2023年第三季度末应交税费8,263,141.14元，较上期增长118.90%[11] - 2023年9月30日，公司流动负债合计3.07亿元，较年初的3.12亿元下降1.53%[19] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计4.27亿元，较年初的0.23亿元增长1725.23%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,495,178.54元，年初至报告期期末为5,763,069.81元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,406人[14] - 冯建军持股45,000,000股，持股比例61.85%，为控股股东之一[14] 限售股份情况 - 限售股份期末总数为51,158,088股，主要为首发前限售股和高管锁定股[16] 营业成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本3.82亿元，较上期的3.09亿元增长23.54%[22] 递延所得税及相关科目情况 - 递延所得税资产为8,171,970.03元，较之前减少70,434.22元[29] - 递延所得税负债为15,709,638.45元，较之前减少77,534.69元[29] - 所得税费用为2,607,234.49元，较之前减少1,442.74元[29] - 盈余公积为50,270,821.21元，较之前减少710.06元[29] - 未分配利润为408,233,565.24元，较之前减少6,390.41元[29] 审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[29]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | （一）本次可转债解除质押基本情况 注 1：占公司可转债比例以 2023 年 10 月 26 日公司可转债总数量 4,685,690 张计算所得。 注 2：占其质押到期日所持可转债比例以截至本公告披露日冯建军先生持有的可转债 1,183,155 张计算所得。 注 3：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因。 南通超达装备股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东冯 建军先生的通知，获悉冯建军先生将其持有的可转换公司债券（以下简称"可 转债"）办理了解除质押业务，相关登记手续已办理完毕，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

南通超达装备股份有限公司 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 二、本次可转换公司债券变动情况 公司于近日收到控股股东冯建军先生、冯峰先生的通知，获悉冯建军先生、 冯峰先生通过深圳证券交易所大宗交易方式转让其持有的"超达转债"共计 1,781,765 张，占本次发行可转债总量的 37.99%。具体变动情况如下： | | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券持 有人名 | | 占本次可转 | | 占本次可转 | | 占本次可转 | | 称 | 持有数量 （张） | 债发行总量 | 变动数量 | 债发行总量 | 持有数量 | 债发行总量 比例（%） | | | | 比例（%） | （张） | 比例 | （张） | | | | | | | （%） | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东冯 建军先生的通知，获悉冯建军先生将其持有的可转换公司债券（以下简称"可 转债"）办理了解除质押业务，相关登记手续已办理完毕，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | | 是否为 | | 占其质 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 本次解 | 押到期 | 占公司 | | | | | | | | 东或第 | 除质押 | | | | | | | | | 股东名 | 一大股 | 可转债 | 日所持 | 可转债 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | | 称 | | | 可转债 | 比例 | 始日 | | 期日 | | | | | 东及其 | 数量 | 比例 | （%） | | | | | | | | 一致行 | （张） | | | | | | | | | | 动人 | | （%） | | | | | | ...