公司概况 - 公司主营业务包括智能制造装备、系统集成、汽车焊装及总装等[5] - 公司子公司广州富士、昆山富工、上海优斐思等在报告期内保持良好经营[5] - 公司参股公司康维业、NGA等在报告期内取得良好进展[5] - 公司于2022年6月29日在深圳证券交易所上市[192] - 公司主要为汽车工业、航空航天、环保等领域提供专业装备和工具[192] - 公司母公司和控股股东为广东信邦自动化设备集团有限公司[192] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入XX.XX亿元，同比增长XX%[2] - 公司未来将继续加大在智能制造、新能源汽车等领域的投入和布局[2] - 公司将进一步提升产品和服务的柔性化、智能化水平，满足客户多样化需求[2] - 公司将持续优化内部管理，提高运营效率，增强抗风险能力[2] - 公司将加强研发投入，持续推进新技术、新产品的开发和应用[2] - 公司将积极拓展国内外市场，提升品牌影响力和市场占有率[2] - 公司将继续推进ESG理念落地，履行企业社会责任[5] 行业分析 - 2022年全球工厂共安装55万余台工业机器人，同比增长5%[20] - 2023年全球工业机器人的安装量将超过59万台，同比增长7%[20] - 2022年中国市场工业机器人的年安装量为29万余台，同比增长5%，占全球安装量的52%[22] - 2017-2022年中国工业机器人平均每年安装量以13%的速度增长[22] - 2022年中国工业机器人运行存量已突破150万台，是迄今为止世界上最大的工业机器人市场[22] - 2022年汽车行业工业机器人年安装量为7万余台，同比增长26%[23] - 2023年中国汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[23] - 2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[23] - 2022年中国航空装备市场规模达1,275亿元，近五年年均复合增长率为10.83%[24] - 2023年中国航空装备市场规模将预计将达1,390亿元，同比增长9.02%[24] - 预计到2025年，中国环保装备制造业产值将提高至1.3万亿元[25] - 制造业产业升级驱动，工业自动化延展空间广阔[26] - 2024年上半年，我国汽车产销量分别达1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[28] - 2024年上半年，我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%[28] - 2024年上半年，我国新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%[28] - 预计2024年中国协作机器人市场出货量将同比增长34.2%，未来2024～2026年复合增长率超30%[29] 公司技术与创新 - 公司加深与头部协作机器人厂商FLEXIV、AUBO的战略合作[32] - 公司持续评估机器视觉、智能物流等技术进程及商业落地场景[33] - 公司建立"国环信邦环保智能装备研究院"，将研发创新能力及产业资源向环保领域输出[33] - 公司为航空航天领域提供缺陷检测等自动化解决方案[35] - 公司专注于工业机器人、协作机器人相关的智能化、自动化生产线及成套装备的设计、研发、制造、集成和销售，提供一站式自动化解决方案[44] - 公司在汽车制造行业积累了丰富的经验，形成了从设计到集成的全链条服务能力[46] - 公司掌握了包括航空发动机毛坯件视觉检测、航空发动机叶片在机测量等多项航空航天领域的关键检测技术[47] - 公司针对汽车电动化、轻量化及一体化的发展需求，提供高机加速度、高扭矩、高精度的定制化加工解决方案[47] - 公司的日本子公司平松机械制作所是全球最早进入工业自动化领域的企业之一[46] - 公司通过引入特定领域的高端人才，不断加强技术研发和技术人才队伍的建设，保障技术水平的先进性[49] - 公司与高校、研究机构、优秀企业资源充分交流合作，探索高层次的综合性技术合作机制[49,50] - 公司与日本上市公司ESTIC合资成立上海艾斯迪克，在电动组合扳手、电动拧紧装置等汽车制造专用设备方面进行市场和技术合作[52] - 公司收购日本富士，充分利用其丰富的优质项目经验及先进的设计制造理念，加速形成公司自主研发的核心技术[53] 财务数据 - 公司本报告期实现营业收入2,223,326,800.00元，同比增长5.91%[59] - 公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润2,223,326,800.00元，同比增长5.91%[59] - 公司本报告期末货币资金余额为468,132,513.84元，占总资产比例为28.45%，较上年末下降15.79%[62] - 公司本报告期末交易性金融资产余额为168,706,048.27元，占总资产比例为10.25%，较上年末增加7.81%[62] - 公司本报告期内投资收益为2,592,928.52元，占利润总额比例为-11.64%[59] - 公司本报告期内公允价值变动损益为-3,217,429.82元，占利润总额比例为

募集资金情况 - 公司首次公开发行27,566,650股A股，募资总额75,890.99万元，净额67,891.98万元[1] - 截至2024年6月末，累计使用18,694.88万元，未使用51,446.86万元[3][4] 项目投资情况 - 高端智能制造装备生产基地已投入15,923.93万元，进度34.76%[5] - 智能制造创新研发中心已投入2,429.31万元，进度13.77%[5] - 信息化升级建设项目已投入341.64万元，进度7.70%[5] 资金使用决策 - 2024年8月26日，董事会、监事会通过自有资金置换募投资金议案[9][11] - 该方式能保证项目开展，提高资金效率，降低成本[8] - 保荐机构对此无异议[12]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-023 广州信邦智能装备股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司控股股东信邦集团及其一致行动人所持公司股份部分被司法冻结的 事由不涉及公司及公司的控股子公司，对公司的生产经营无重大影响。公司董事 会将积极关注上述事项的进展，并督促相关股东按照相关法律法规要求及时履行 信息披露义务。 截至公告披露日，公司控股股东信邦集团及其一致行动人所持公司股份累计 被冻结情况如下： 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 冻结股份 数量（股） 占其所 持股份 比 例 （%） 占公司 总股本 比 例 （%） 是 否 为 限 售 股 及 限 售 类型 冻 结 起 始 日 解 除 冻 结 日 解 除 冻 结 机关 信邦集团 是 7,159,501 20.11% 6.49% 是（首发 前 限 售 股） 2024- 05-13 2024- 07-26 广 州 市 海 珠 区 人 民 法院 一、股东股份解除冻结的基本情 ...

资金使用 - 2024年同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限1月1日至12月31日，额度内可循环使用[2] 账户信息 - 近日在中信证券广州番禺福华路营业部开立募集资金理财专用结算账户，资产账号为887034000166[3] 风险与管控 - 投资受市场波动影响，有操作和监控风险，公司将分析跟踪、审计监督，独董和监事会可监督检查[5][6][7] 影响 - 开立专用结算账户不影响日常经营和募投项目，利于提高资金效率和收益[9]

利润分配 - 2023年度以110,266,600股为基数，每10股派现金红利1.20元，共派13,231,992.00元[2] - QFII等每10股派1.08元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为6月13日[5] - 委托代派A股股东现金红利6月13日划入账户[7] 其他 - 除权除息后最低减持价格调整为每股26.8672元[9]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表股份74,132,491股，占比67.2302%[6] - 现场投票代表股份74,009,691股，占比67.1189%[6] - 网络投票代表股份122,800股，占比0.1114%[6] - 中小股东代表股份122,800股，占比0.1114%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总同意74,009,691股，占比99.8344%，中小股东反对100%[8] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》总同意74,033,691股，占比99.8667%，中小股东同意19.5440%、反对80.4560%[16] - 《2023年度财务决算报告》总同意74,033,691股，占比99.8667%，中小股东同意19.5440%、反对80.4560%[20] - 《2023年度利润分配预案》总同意74,033,691股，占比99.8667%，中小股东同意19.5440%、反对80.4560%[21][22][23] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总同意74,009,691股，占比99.8344%，中小股东反对100%[24] - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》总同意74,009,691股，占比99.8344%，中小股东反对100%[25] 其他 - 股东大会于2024年5月20日现场15:00、网络9:15 - 15:00召开[4] - 律师认为股东大会程序合法合规，表决结果有效[26] - 备查文件有《广州信邦智能装备股份有限公司2023年度股东大会决议》等[27][28]

股东大会信息 - 公司2024年4月25日公告召开2023年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年5月20日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份74,009,691股，占比67.1189%[6] - 参加网络投票股东4名，代表股份122,800股，占比0.1114%[7][8] - 总体出席股东及代理人8人，代表股份74,132,491股，占比67.2302%[9] 议案表决 - 多项议案同意74,009,691股，占有效表决权股份总数99.8344%，反对122,800股，占0.1656%[11][12][13][15][16][17][19][21][24][26] - 部分议案同意74,033,691股，占比99.8667%，反对98,800股，占比0.1333%[18][22][23] - 部分议案中小股东同意0股，占比0%，反对122,800股，占比100%[17][20][21][24][26] - 部分议案中小股东同意24,000股，占比19.5440%，反对98,800股，占比80.4560%[18][22][23]

国际化发展 - 秉承“开放、增值、共赢”态度，以全球化视野布局，推进国内外技术交流与市场合作 [1][2][13][14][15] - 与日本 ESTIC 合资成立上海艾斯迪克，实现资本、市场、技术良性循环 [2] - 收购海外子公司 FAS，拓展境内外客户资源，建立定期人员交流制度，开拓重要客户，业务延伸至多国 [2] - 将香港 EE 作为海外资本合作投资控股平台，发挥其优势寻找合作 [2] - 有丰富海外合作经验，与多国企业交流寻找合作机会 [13][14] 业绩情况 - 2023 年营业收入 4.98 亿元，同比下降 9.39%；毛利率 23.44%，下降 4.18 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 4,241.25 万元，同比下降 34.81% [3] - 2024 年一季度亏损，原因包括部分项目未验收、铝型材 CNC 高速机加业务产能建设成本增加、产能提升等投入及汇率波动致期间费用增加 [7][8][11] - 收入规模和占比与工业自动化集成项目收入确认方式有关，大项目验收情况影响明显，目前在手储备订单充足，项目有序推进 [6][7][8] 业务领域 协作机器人 - 与遨博智能联合建立机器人应用创新中心，在多领域导入协作机器人，相关产品及成套装置向市场输出，在汽车、航空领域建立客户并签署订单 [3] - 共同研发的机器人应用于广丰、广汽埃安等工厂，合作研发细分领域成套装置，提升自动化拧紧装备性能 [11][15] 新能源汽车 - 业务占比约 15%，运用规模优势与国外技术结合，参与建设新能源工厂，为广丰、广本等客户提供装备和服务 [10] - 与国内协作机器人头部企业合作研发，布局铝型材 CNC 高速机加业务，寻找海外拓展机会 [16] 其他领域 - 在航空航天检测和光伏太阳能电池板印刷环节提供视觉识别智能检测装备，随客户需求和自身技术发展拓展业务规模 [12] - 在中国环保产业研究院下建立研究中心，拓展环保装备业务，取得一定规模订单 [10][15] 股价相关 - 认为资本市场对板块、股价的反映与公司经营发展不完全一致，影响因素众多，当下股价是短期的，公司发展是长期的，对公司发展有信心，希望提升内在价值回报投资者 [4][9][16] - 会结合股价、资金安排等因素判断回购时机和可行性，留意相关公告 [9] 独董工作 - 主动关注公司经营动态，了解重大事项进展 [4] - 审阅议案材料，独立判断，维护中小股东权益 [4] - 关注信息披露工作，督促合法合规 [4] - 关注专门委员会工作，提出意见建议 [4] - 加强自身学习，提高履职能力 [4][5] 行业前景 - 保荐代表人认为国家加大对高端装备产业政策支持，需求上升，产业正经历数字化转型，发展前景乐观 [5] 其他问题回复 - 未验收大项目是墨西哥项目，验收时间受多种因素影响 [6][9][10] - 与丰田、日产等车企形成良好合作关系，业务多为项目制，前五大客户会有波动 [7] - 根据业务情况适时申报税收优惠政策 [8][9][12] - 与主要供应商合作稳定，采取框定采购单价、关注价格动态、引入比价机制、调整报价和销售单价等措施控制成本 [13] - 开展外汇期货及衍生品交易业务应对汇率波动风险 [14] - 海外客户包括 E.MAGNA、COSMA 等，业务覆盖多国及地区 [14] - 关注国内外投资合作机会，有海外收购和国内参股经验，进行国际化布局 [14][15]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月10日15:00 - 17:00召开2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员 - 董事长李罡等拟出席业绩说明会[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日15:00前访问全景网或扫码提问[3]

广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召 开 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年 度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议： 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...