可转债解除质押 - 控股股东陈安康解除140,000张可转债质押，占其所持比例100%，占公司比例2.94%[3][4] - 质押起始2023.11.30，到期2024.10.16，质权人为云南国际信托有限公司[4] - 解除后质押可转债数量为0，占公司比例0.00%[7] 影响说明 - 本次解除质押不侵害公司利益，不影响生产经营和治理[8] 备案文件 - 备案文件为中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押明细表[9]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 董事会 2024 年 10 月 17 日 公司董事会对华力宁先生在公司持续督导期间做出的贡献表示衷心感谢！ 上海艾录包装股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《关于更换保荐代表人的函》，中 信证券原委派欧阳颢頔先生、华力宁先生为公司持续督导工作的保荐代表人，现 原持续督导保荐代表人华力宁先生因工作变动原因，不再继续从事对公司的持续 督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代表人赵成豪 先生（简历见附件）接替华力宁先生担任公司持续督导保荐代表人，负责持续督 导工作，履行相关职责。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 本次保荐代表人变更不影响中信证券对公司的持续督导工作，变更后公司持 续督导保荐 ...

可转债发行及期限 - “艾录转债”发行量和上市量均为50000万元（500.00万张）[6] - 可转债期限为2023年10月23日至2029年10月22日[6] - 转股期限为2024年4月29日至2029年10月22日[6] 票面利率及付息 - 第一年至第六年票面利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00%[4][6] - 本次付息期2023年10月23日至2024年10月22日，每10张利息3.00元（含税）[3][4][13] - 个人和基金持有人每10张派息2.40元（税后），QFII和RQFII暂免征税[13] - 债权登记日2024年10月22日，付息和除息日2024年10月23日[4][14] 信用等级 - 公司主体和“艾录转债”信用等级均为A+，评级展望稳定[11][12] 咨询信息 - 投资者可向公司证券法务部咨询本次付息事宜[20] - 咨询地址为上海市金山区山阳镇阳达路88号[20] - 咨询电话为021 - 57293030 - 8356[20]

债券发行 - 公司于2023年10月23日发行可转换公司债券500万张，募集资金5亿元[2] 股东配售与转让 - 控股股东陈安康配售艾录转债168.2042万张，占比33.64%[3] - 2024年10月8 - 11日，陈安康转让50.1891万张，占比10.04%[3] - 转让后陈安康仍持有57.6679万张，约占11.53%[3] - 2024年9月30日，陈安康持有107.857万张，占比21.57%[4]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司控股子公司艾纳新能源与北理同创签订战略合作框架协议,双方将就聚氨酯复合材料边框产品开展业务往来,并通过深度合作拓宽双方的产品力及品牌影响力 [1] - 公司2023年通过成立控股子公司的方式进入光伏行业,艾纳新能源已具备匹配下游1.5GW产能的聚氨酯复合材料边框产品生产能力和产品大规模交付能力 [1] - 相较于铝合金边框,公司生产的聚氨酯复合边框具有超低碳、耐腐蚀、抗PID等核心优势,能够适应海上光伏、高腐蚀工商业光伏等特定场景,同时在成本、可定制等方面具备一定优势 [1] - 公司已完成20余家下游光伏组件客户送样,预计下游材料替换带来的订单需求将稳步增长 [1] - 本次与北理同创的战略合作将有利于公司进一步开拓光伏新材料领域销售市场,提高下游客户认可度 [1] 财务数据总结 - 公司2023-2026年营业收入和归母净利润预计将分别实现24.87%、30.59%、44.71%和59.08%、35.47%、49.46%的增长 [3] - 公司2023-2026年毛利率预计将从23.57%提升至25.08% [3] - 公司2023-2026年每股收益预计将从0.19元提升至0.61元 [3] - 公司2023-2026年PE预计将从62.07倍下降至19.27倍 [3]

可转债数据 - 控股股东陈安康本次解除质押700,000张可转债，占其所持91.56%，占公司14.00%[4] - 截至2024年10月9日，陈安康持有可转债764,489张，占比15.29%[8] - 解除质押后陈安康剩余质押140,000张，占公司2.80%[8] 其他情况 - 本次解除质押不存在侵害公司利益情形，不影响生产经营和治理[9] - 公司将关注股东可转债质押后续进展并及时披露信息[9]

合作协议 - 2024年1月30日公司与安姆科（上海）签《战略合作框架协议》[14] - 2024年9月27日公司与妙可蓝多签《战略合作框架协议》[14] - 2024年第四季度起至2026年末公司子公司与北理同创战略合作[5] 订单情况 - 2024年第四季度起至2026年末北理同创拟采购约1.08GW产品[8] - 双方约定签50000套（约33兆瓦）试样合同订单[8] - 2024年9月23日北理同创已签50000套试样《产品购销合同》[9] 生产能力 - 截至公告披露日，艾纳新能源具备1.5GW产能生产和交付能力[10] 投资信息 - 北理同创注册资本1088万元，初期总投资3.3亿元[6] 交货信息 - 首批次5000套试样产品近期交货[10]

可转债情况 - 2024年第三季度“艾录转债”转股减少330张，金额33,000元，转股3,267股[4][8] - 截至2024年9月30日，剩余可转债4,999,280张，金额499,928,000元[4][8] - 2023年10月23日发行可转债5,000,000张，募资500,000,000元，净额490,193,613.19元[4][6] - 可转债初始转股价10.15元/股，2024年5月30日起调为10.10元/股[7] - 可转债转股期自2024年4月29日至2029年10月22日[5][6] - 可转债于2023年11月20日在深交所上市，简称“艾录转债”，代码“123229”[6] 股本情况 - 2024年6月28日，限售股160,127,559股占39.99%，无限售股240,268,085股占60.01%，总股本400,395,644股[9] - 2024年9月30日，限售股122,121,690股占30.50%，无限售股278,277,221股占69.50%，总股本400,398,911股[9] - 2024年第三季度，限售股转股数0，变动 -38,005,869股；无限售股转股3,267股，变动38,005,869股；总股本转股3,267股，变动0股[9] 证券信息 - 证券代码301062，简称上海艾录；债券代码123229，简称艾录转债[1][5]

债券发行 - 公司于2023年10月23日发行可转换公司债券500万张，募资5亿元[2] 股东配售与转让 - 控股股东陈安康配售艾录转债168.2042万张，占比33.64%[3] - 2024年7 - 9月陈安康转让60.3472万张，占比12.07%[3] - 转让后陈安康仍持有107.857万张，约占21.57%[3][4]

合作协议 - 上海艾录与妙可蓝多于2024年9月27日签三年战略合作框架协议，合作期至2027年9月30日[4] - 合作期内妙可蓝多采购“无塑膜纸基外包装”意向金额不低于7600万元[8] - 合作期内妙可蓝多采购奶酪棒“彩壳膜”包材产品意向金额不低于92000万元[8] - 2024年1月30日公司与安姆科（上海）签订《战略合作框架协议》，无具体金额[15] 业绩数据 - 2021 - 2024年上半年，奶酪棒彩壳膜业务营收分别为2.37亿、2.18亿、1.45亿、0.65亿元[6] 股东情况 - 股东张勤拟减持不超200万股，占总股本比例2.40%[16] - 2024年9月18日公司解除限售139,033,476股，占总股本34.7240%[18] - 控股股东陈安康自2024年9月18日至2025年3月17日承诺不减持[19] - 截至公告披露日，未接大股东及董监高未来三月减持通知[20]