业绩总结 - 公司拟计提减值准备2507.61万元[3] - 本次计提将减少公司2024年一季度利润总额2506.69万元[13] 数据详情 - 应收账款计提减值2290.13万元，占上年净利润71.66%[4] - 应收票据计提减值11.67万元，占上年净利润0.37%[4] - 存货计提减值205.81万元，占上年净利润6.44%[4] 期末余额 - 应收票据期末余额162.78万元[8] - 应收账款期末余额3514.81万元[8] - 其他应收款期末余额52.41万元[8] - 存货期末余额1976.49万元[11]

综合授信 - 2024年度计划申请不超30亿综合授信额度[2] - 期限自2023年年度股东大会通过至下一年会，可循环用[2] - 内容含流动资金贷款等业务[2] 决策安排 - 额度内不再就单笔授信另行开会[3] - 授权董事长或代理人签文件[3]

会议情况 - 2023年召开1次董事会、1次股东大会和1次审计委员会会议，未开薪酬与考核委员会会议[5][6] - 2023年采用现场结合视频会议方式组织召开董事会、股东大会[8] 人员履职 - 周霄羽2023年12月至今任公司独立董事，任职期内积极履职[2][7][9][11] 人员聘任 - 2023年公司聘任高级管理人员，程序合法合规[10] 报告日期 - 报告日期为2024年4月24日[12]

公司治理 - 2023年12月31日董事会有9名成员，含1名董事长、6名非独立董事、3名独立董事[9] - 董事会下设四个专门委员会，战略委员会由2名非独立董事和1名独立董事组成，其他各专门委员会由1名非独立董事和2名独立董事组成[9] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[10] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 建立内部会计控制制度目标包括形成科学机制、降低风险等[7] - 内部控制制度建立遵循贯穿全过程等原则[7] 制度建设 - 制订《招聘管理制度》《绩效考核管理制度》等人事和薪酬管理制度[11] - 制定严格预算控制，各部门编制预算，财务部汇总经总经理审批后执行[14] - 对经常发生业务采用逐级审批制度，非经常性重大交易按交易额分级审批[14] 审计监督 - 建立内部审计制度，审计部全面监控评价，可直接报告董事会[15] - 总经理负责财务预算管理，财务部负责具体工作，其他职能部门负责本部门业务预算相关工作[16] 业务管理 - 明确筹资与投资审批权限，日常营运资金实行全面预算和收支两条线管理[17] - 明确销售和收款流程、审批权限，确保不相容职位分离[17] - 明确采购流程、审批权限，建立实物资产管理岗位责任制度[18] 成本费用 - 对生产各阶段成本有效控制，明确各部门成本控制职责和成本归集分配方法[19] - 规范费用报销与审批流程，明确不同岗位报销标准和报销期限[19] 缺陷标准 - 确定财务报告内部控制缺陷评价定量标准，按利润总额、资产总额错报金额划分[20] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按损失金额与合并资产总额比例划分[21] 整改情况 - 2023年10月收到浙江证监局《监管关注函》，存在不规范情形[24] - 对检查发现事项全面自查并制订整改措施[24] 评价方法 - 与中高级领导层访谈收集风险信息识别高风险领域[21] - 开展流程访谈了解业务流程内部控制现状识别关键控制点信息[22] - 执行穿行测试评价内部控制设计有效性识别设计缺陷[22] - 抽样评价内部控制执行有效性发现执行缺陷[23] - 跟踪整改工作执行情况并对整改结果再测试验证有效性[23]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 审计相关 - 2022年年度股东大会审议通过续聘立信为会计师事务所[4] - 2023年4月17日，第六届董事会审计委员会同意聘任立信为2023年度财务报表审计机构[7] - 2023年11月24日审计委员会与立信沟通确定2023年度审计工作计划[7] - 2024年3月22日，审计委员会与立信沟通2023年度审计调整事项[7] - 2024年3月29日，第七届董事会审计委员会审议通过2023年度财务报告等议案[8] - 立信认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会认为立信在年报审计中表现良好，按时完成2023年年度报告审计工作[9]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2,315,884,483.11元，较2022年调整后增长10.58%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润31,958,946.05元，较2022年调整后增长44.14%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,312,791.76元，较2022年调整后增长200.57%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额234,830,430.86元，较2022年调整后增长 - 210.48%[7] - 2023年基本每股收益0.13元/股，较2022年调整后增长44.44%[7] - 2023年稀释每股收益0.13元/股，较2022年调整后增长44.44%[7] - 2023年末资产总额2,651,119,418.92元，较2022年末调整后增长10.50%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,099,107,514.25元，较2022年末调整后增长2.54%[7] - 报告期内公司营业总收入231,588.45万元，较上年上涨10.58%[30] - 报告期内公司营业利润2,535.42万元，较上年上涨75.05%[30] - 报告期内公司利润总额2,514.55万元，较上年上涨73.61%[30] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为3,195.89万元，较上年上涨44.14%[30] - 公司报告期内营业收入23.16亿元，同比上涨10.58%，营业毛利率9.15%，同比上涨0.36%[39][43] - 归属于上市公司股东的净利润3195.89万元，同比上涨44.14%；基本每股收益0.13元，同比上涨44.44%[39] - 加权平均净资产收益率2.94%，同比上涨0.87个百分点[39] - 境内营业收入23.07亿元，占比99.63%，同比上涨10.80%；境外营业收入847.88万元，占比0.37%，同比下降27.55%[43] - 直销营业收入20.40亿元，占比88.09%，同比上涨11.55%；经销营业收入2.76亿元，占比11.91%，同比上涨3.92%[43] - 2023年销售费用65,564,927.53元，同比增长9.54%；管理费用50,934,163.47元，同比增长11.56%；财务费用 -9,778,811.87元，同比减少24.60%；研发费用76,551,379.35元，同比减少0.88%[48] - 2023年研发人员数量195人，同比增长5.41%，占比12.63%，较2022年增加0.26%[48] - 近三年研发投入金额2023年为76,551,379.35元，占营业收入比例3.31%；2022年为77,228,527.88元，占比3.69%；2021年为84,737,921.15元，占比3.41%[49] - 2023年经营活动现金流入小计1,987,139,527.83元，同比减少9.55%；现金流出小计2,221,969,958.69元，同比增长11.97%；现金流量净额 -234,830,430.86元，同比减少210.48%[49] - 2023年投资活动现金流入小计11,388,694.75元，同比减少90.46%；现金流出小计76,070,271.35元，同比增长98.22%；现金流量净额 -64,681,576.60元，同比减少179.80%[49] - 2023年筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，同比减少62.66%；现金流出小计32,248,410.03元，同比减少83.06%；现金流量净额 -2,248,410.03元，同比增加97.96%[49] - 报告期内经营活动现金净流量 -23,483万元，净利润3,015万元，差异26,498万元，主要因折旧及摊销6,657万元、存货增加12,689万元、经营性应收项目增加41,682万元、经营性应付项目增加21,064万元[51] - 投资收益1,279,287.67元，占利润总额比例5.09%；资产减值 -5,952,250.26元，占比 -23.67%；其他收益10,619,262.60元，占比42.23%[52] - 2023年末货币资金480,869,469.99元，占总资产比例18.14%，较年初减少10.85%；存货510,056,876.84元，占比19.24%，较年初增加3.02%[52][54] - 2023年末固定资产504,392,155.78元，占总资产比例19.03%，较年初减少2.69%；在建工程4,821,875.64元，占比0.18%，较年初减少1.07%[54][55] - 租赁负债期末余额为139.93万元，占比0.05%，较期初减少0.03%[56] - 一年内到期的非流动负债期末余额为5190.73万元，占比1.96%，较期初增加0.93%[56] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为9185.37万元，占比6.67%[56] - 应收款项融资期末余额为84850.45万元，占比53.44%[56] - 报告期投资额为7607.03万元，上年同期投资额为3837.74万元，变动幅度为98.22%[57] 分季度财务数据关键指标变化 - 分季度营业收入：第一季度778,126,632.85元，第二季度557,726,722.34元，第三季度494,237,072.27元，第四季度485,794,055.65元[9] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度1,675,379.08元，第二季度3,439,718.41元，第三季度 -549,206.02元，第四季度27,393,054.58元[9] - 分季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：第一季度 -173,950.10元，第二季度1,579,336.57元，第三季度 -1,643,775.73元，第四季度26,551,181.02元[9] - 分季度经营活动产生的现金流量净额：第一季度 -63,844,173.50元，第二季度 -175,373,066.98元，第三季度55,644,714.36元，第四季度 -51,257,904.74元[9] 非经常性损益数据变化 - 2023 - 2021年非经常性损益合计：2023年5,646,154.29元，2022年13,417,646.67元，2021年20,898,086.29元[12] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以241,133,400股为基数，每10股派发现金红利0.3元[2] - 2022年度以241133400股为基数，每10股派发现金股利0.2元，合计派发现金股利4822668元[136] - 2023年度拟以241133400股为基数，每10股派发现金股利0.3元，合计派发现金股利7234002元[137] - 2023年度可分配利润为276353481.04元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[137] 公司行业与业务定位 - 公司属于“C34通用设备制造业”中的“C3412内燃机及配件制造”[14] - 公司主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售，经营模式未变[23][24] - 公司产品功率主要集中于34kW - 160kW，适用于1 - 16吨位叉车、1 - 18吨位挖掘机和0.6 - 3吨装载机[31] - 公司农业机械用柴油发动机应用于25 - 120马力段拖拉机及50 - 160马力段收割机[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 柴油机及配件营业收入23.08亿元，同比上涨10.7%，毛利率8.89%，同比上涨0.42%[39][43] - 柴油机销量25.02万台，同比上涨2.72%；产量25.44万台，同比上涨7.60%[39][45] - 营业成本中原材料占比87.70%，同比上涨9.93%；直接人工占比3.73%，同比上涨12.63%[45] 市场排名情况 - 2023年公司在工程机械内燃机（柴）销量及市场份额排名第一；多缸柴油机、农业机械内燃机（柴）销量及占有率位于前十[17] - 公司销售规模属于非道路多缸柴油机市场第一梯队，工程机械用多缸柴油机细分领域市场份额排名第一[38] 行业政策环境 - 2023年工信部等三部门推动制造业从数量扩张向质量提升[18] - 2023年八部门指导传统制造业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向转型[19] - 国四标准对非道路用柴油机污染物排放要求进一步加强[20] - 到2025年，90%以上核心基础零部件、关键基础材料将实现自主保障，80种标志性先进工艺将得到推广应用[81] 公司生产与服务策略 - 公司执行“计划管理、以销定产、适度库存”的生产策略，旺季前提前备货[27] - 公司建立了集市场服务中心、区域配件中心、特约服务网点为一体的服务网络[29] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额13.46亿元，占年度销售总额比例58.10%，其中关联方销售额占比32.71%[47] - 前五名供应商合计采购金额6.59亿元，占年度采购总额比例31.82%，关联方采购额占比0.00%[47] 募集资金使用情况 - 2021年公开发行股票募集资金总额为29960.85万元，净额为24016.53万元，累计使用23366.06万元，尚未使用207.13万元[59] - 年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期累计投入7376.53万元，投资进度90.44%，实现效益415.01万元[61] - 高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目累计投入8866.75万元，投资进度100.76%，实现效益1517.42万元[61] - 新柴股份研发中心升级改造项目累计投入7122.57万元，投资进度100.89%[62] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为207.13万元，存放在募集资金专户[69] 子公司经营情况 - 芜湖新柴佩特来动力科技有限公司注册资本5000万元，总资产1380.077457万元，净资产1130.37808万元，营业收入57.039823万元，营业利润369.62192万元，净利润369.62192万元[73] 公司未来发展规划 - 2024年公司将加强农机、装载机和挖掘机市场占有率，做好新产品进口替代并开拓国际市场[75] - 2024年公司将持续投入新产品开发和技术创新，依托研发平台革新原有产品、加快新产品研发[76] - 2024年公司将建设4E车间并升级改造现有生产线[76] - 2024年公司计划提升新柴发动机质量，降低报修率和质量成本，把控新产品质量[77] - 2024年公司将以全价值链产线为载体优化OTD，提升订单履约率并缩短周期[78] - 2024年公司计划建立以业绩为导向的KPI指标考核激励体系和人才培养留人机制[79] 公司经营风险与应对措施 - 新能源发展、主营产品毛利率下降、农机补贴政策变化、行业竞争加剧、行业标准变化、宏观经济周期波动可能影响公司经营[80][82][83][84][85][86] - 公司通过开发新能源产品、优化产品、成立合资公司等应对新能源替代风险[81] - 公司聚焦主营业务，以客户为中心应对市场变化[88] - 公司持续加大研发投入，提升产品检测和开发能力[89] - 公司完善人才引进和培养机制，促进长期稳定发展[90] - 公司优化经营管理，推行降本增效，加强风险防范[91] 公司治理与会议情况 - 公司共有董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一[94] - 公司董事会下设4个专门委员会，各委员会均设委员3名[94] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事[95] - 公司建立绩效考核评价办法和工作绩效评价体系[96] - 公司指定《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露渠道[96] - 2022年度股东大会投资者参与比例为70.87%，召开日期和披露日期均为2023年05月25日[100] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.60%，召开日期和披露日期均为2023年12月28日[100] - 2023年召开6次董事会会议，分别为第六届第十五次至第十九次会议和第七届第一次会议[127][128] - 董事白洪法本报告期应参加董事会6次，现场出席6次，出席股东大会2次[128] - 第六届审计委员会召开会议4次，第七届审计委员会召开会议1次[130] - 第六届薪酬与考核委员会召开会议1次[130] - 第六届提名

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设立内部审计部门[3] - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[4] - 建立防止关联人占用资金或资源制度，且不存在占用情形[6] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[5] - 公司及股东完全履行了相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度并如实披露[10] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[10] 业绩总结 - 2023年1 - 9月公司实现营业收入18.30亿元，同比增长13.21%[11] - 2023年1 - 9月公司归属于上市公司股东净利润456.59万元，同比下降40.67%[11] - 2023年1 - 9月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 23.84万元，同比增加95.98%[11] 市场情况 - 截至2023年11月，农业机械用多缸柴油机行业累计同比下降4.07%[11] - 截至2023年11月，工程机械用多缸柴油机行业累计同比上升3.15%[11] 市场份额 - 公司在工程机械柴油机市场份额第一，市占率22.26%[11] - 公司在农业机械柴油机市场排名第九，市占率3.20%[11]

上市与督导 - 新柴股份于2021年7月22日在深交所创业板挂牌交易[2] - 国信证券持续督导期为2021年7月22日至2024年12月31日[2] 培训安排 - 2023年度培训时间为2023年12月28日[2] - 培训地点在新柴股份一楼会议室[2] - 培训对象为持有公司5%以上股份股东等相关人员[2] - 培训方式为现场授课[2] - 培训主题为《上市公司规范运作相关培训》[3] - 主讲人为国信证券保荐代表人田英杰[4]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江新柴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江新柴股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 法律意见书 致：浙江新柴股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江新柴股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-52 浙江新柴股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 鉴于公司第七届监事会已由股东大会表决产生，为提高公司管理运行效率， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举梁仲庆先生为第七届监事会主 席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 梁仲庆先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日 17：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司第七 届监事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，为使公司工作尽快顺利开 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《浙江新柴股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次监事会会议豁免通 知时限要求。会议由全体 ...