会议信息 - 浙江新柴股份第七届监事会第八次会议于2025年5月23日召开[2] - 会议通知及材料于2025年5月18日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用闲置自有资金购买理财产品议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东大会信息 - 2024年4月22日刊载2024年年度股东大会通知[7] - 2025年5月22日下午2时现场会议召开，由董事长主持[8] - 2025年5月22日为网络投票时间[8] 股东情况 - 截至2025年5月15日收市后登记在册股东有权出席[11] - 现场13名代表154,129,650股，占比63.9188%[11] - 网络129名代表726,400股，占比0.3012%[11] 议案审议 - 审议《2024年年度报告》等多项议案[16][17] - 议案均为普通决议，获通过[18][19] - 关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[19][20] 合规情况 - 召集和召开程序、人员资格等合法有效[21][22] - 法律意见书正本二份，2025年5月22日出具[23]

投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东142人，代表股份154,856,050股，占比64.2201％[3] - 通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份733,500股，占比0.3042％[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案总表决同意股数占比均超99％[5][6][8][9][10][11] - 董事、独立董事、监事2025年度薪酬议案总表决同意占比超99％，中小股东同意占比41 - 43％左右[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] - 《公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意占比99.7429%，中小股东同意占比45.7260%[22] 会议合法性 - 国浩律师（杭州）事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[23]

内燃机行业整体表现 - 2025年4月内燃机销售445.62万台，环比下降7.88%，同比增长11.92%；1-4月累计销量1748.72万台，同比增长17.37% [1] - 商用车用多缸柴油机表现疲软，4月销售17.46万台，环比下降16.45%，同比下降1.54%；1-4月累计销量69.91万台，同比下降0.58% [1] 柴油机市场 - 4月柴油机销售48万台，环比下降11.75%，同比增长5.34%；1-4月累计销售184.85万台，同比增长4.29% [3] - 多缸柴油机4月销量38.08万台，环比下降14.09%，同比增长3.72%；1-4月累计销量150.49万台，同比增长2.99% [7] 多缸柴油机企业表现 单月销量 - 潍柴4月销售6.08万台（环比下降22.25%），玉柴5.71万台（环比增长2.88%），云内动力3.59万台（环比下降11.43%） [9] - 前五名企业（潍柴、玉柴、云内、全柴、新柴）月销量均超2万台 [9] 累计销量（1-4月） - 潍柴累计销量27.39万台（市场份额18.20%），同比下降1.64% [11] - 玉柴累计销量20.29万台（市场份额13.48%），同比增长20.78%，份额增长2.31% [11] - 全柴累计销量13.20万台（市场份额8.77%），同比增长6.39%，份额增长0.52% [11] - 前十名企业合计市场份额76.96%，与1-3月持平 [7] 商用车用多缸柴油机企业表现 单月销量 - 潍柴4月销售3.23万台，玉柴2.46万台（环比增长1.52%），云内动力2.13万台 [18] - 前六名企业月销量均超1万台 [18] 累计销量（1-4月） - 潍柴累计销量15.35万台（市场份额21.95%） [19] - 玉柴累计销量8.71万台（市场份额12.46%），同比增长31.47%，份额增长3.46% [19] - 云内动力累计销量7.51万台（市场份额10.74%） [19] - 前十名企业合计市场份额88.53%，较1-3月下降0.4个百分点 [16] 行业动态 - 云内动力在广交会展出DEF系列高端欧五发动机，获欧洲多国采购商青睐 [9] - 多缸柴油机市场4月环比下滑但同比转正，5月增长态势待观察 [23]

会议基本信息 - 会议类型为2024年年度业绩说明会 [2] - 时间为2025年04月28日15:00 - 16:00，地点是价值在线网络互动 [2] - 上市公司接待人员有董事长白洪法、董事会秘书石荣、财务总监杨斌飞、独立董事周霄羽 [2] 高管减持问题 - 公司高管减持计划基于个人资金需求，遵循相关法规要求，公司将优化经营回报股东 [2] 业务发展问题 - 公司关注市场需求和行业技术趋势，评估各领域动力解决方案可行性，具体研发动态参阅定期报告 [2][3] - 公司与上海汽车电驱动有限公司成立芜湖新柴佩特来动力科技有限公司，生产新能源电动叉车配套零部件，产品覆盖1到10吨叉车动力，1到5吨电驱动力已量产并拓展市场 [3] 财务相关问题 - 2024年营业总收入22.60亿元，较上年同期下降2.4%；营业利润7,887.50万元，较上年同期上涨211.09%；利润总额7,882.50万元，较上年同期上涨213.48%；归属于上市公司股东的净利润为7,910.60万元，较上年同期上涨147.52% [3] - 2024年营业收入和产量略减但净利润增加，原因是加强业务开拓、深耕主业、强化服务、加快研发、优化产品结构和管理体系、推进降本增效 [4] 股价与信息披露问题 - 公司严格履行信息披露义务，目前无应披露而未披露事项 [3][4] 其他问题 - 公司对外出口业务（直接和间接）都为非美地区，美国关税影响小 [4] - 影响公司收入的主要因素包括产业政策、下游客户发展、产品及技术竞争力，公司需保持研发投入以适应监管和市场需求 [4] - 公司目前应用于发电机组的柴油机最大功率为105kW [4]

财务表现 - 2024年实现营收22.6亿元 同比下降2.4% [1] - 归母净利润7911万元 同比增长147.52% [1] - 基本每股收益0.33元 同比增长153.85% [1] - 拟每10股派发现金红利1元(含税) [1] 主营业务与市场地位 - 主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件研发生产销售 [1] - 叉车用柴油机领域具有明显先发优势 [1] - 2024年工程机械内燃机(柴)销量及市场份额排名第一 [1] - 多缸柴油机 农业机械内燃机(柴) 发电机组内燃机(柴)销量及占有率位于行业前十 [1] 政策与行业机遇 - 受益于《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策支持 [2] - 政策明确加快工程机械更新 支持老旧农业机械更新 [2] - 工程机械行业在设备更新 城中村改造等政策驱动下有望释放更大市场潜力 [2] 研发与技术投入 - 研发投入7669万元 占营收比例3.39% [3] - 技术定位为创新驱动高效 低碳 智能的非道路机械动力解决方案 [3] - 聚焦内燃机优化 混合动力系统 清洁燃料替代技术领域 [3] - 引进先进试验检测设备提升产品开发效率与测试能力 [3] 市场服务与销售网络 - 构建包含服务中心 区域配件中心 特约服务站在内的多层次销售服务网络 [2] - 搭建"新柴'慧眼'呼叫管理平台"实现售后服务全流程闭环管理 [2] 未来发展规划 - 加强农机 装载机 挖掘机市场占有率 [3] - 推进新产品进口替代并开拓国际市场 [3] - 持续投入新产品开发与技术创新 加快成果转化效率 [3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入22.60亿元，归母净利润7910.6万元，同比增长147.52% [2] - 经营活动净现金流量5085.17万元，同比显著改善 [2] - 销售费用同比下降6.84%，管理费用同比下降8.24%，费用管控效果显著 [2] - 计划每10股派发现金红利1元（含税） [2] 主营业务分析 - 柴油机板块实现营业收入20.23亿元，同比下降3.29% [2] - 柴油机板块毛利率9.25%，同比上涨0.89% [2] - 配件业务实现营业收入2.31亿元，同比增长6.75% [3] 经营策略 - 通过技术升级、优化产品结构实现降本提质增效 [2] - 加强业务开拓，深耕主业发展，强化服务水平 [2] - 加快产品研发、技术升级及技术储备 [2] - 优化管理体系，持续推进降本增效工作 [2] - 加强风险防范，提高内控治理水平 [2] - 通过"产品+服务"模式延伸价值链，提升品牌价值 [3] 行业环境 - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》发布，明确实施设备更新行动 [3] - 农机领域"补短板"推动国产柴油机配套率不断提升 [3] - 政策推动和需求升级背景下，柴油发动机迎来良好发展机会 [3]

业绩相关 - 立信会计师事务所对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 报告期内公司不存在对外担保及资金占用情况[7] - 报告期内未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况[7] 会议情况 - 2024年公司监事会召开5次会议，审议通过13项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会将依法监督董事会和高管，完善法人治理结构，加强自身建设[9][10]

立信人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 审计相关安排 - 2023年年度股东大会通过续聘立信为公司会计师事务所议案[4] - 2024年4月11日，同意聘任立信为2024年度财务报表及内控审计机构[7] - 2024年11月25日，确定2024年度财务报告审计工作计划[7] - 2025年3月21日，沟通2024年度审计调整等事项[7] - 2025年3月28日，审计委员会通过2024年度相关报告议案并提交董事会[8] 审计意见 - 立信认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 立信认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[10]

减值准备金额 - 2024年计提减值准备总金额1586.01万元[3] - 信用减值计提481.61万元，收回或转回26.35万元[12] - 资产减值计提1130.76万元[12] 各项减值明细 - 应收票据坏账准备219.43万元[3] - 应收账款坏账准备262.18万元[3] - 存货跌价准备1024.34万元[3] - 在建工程减值准备106.42万元[3] 期末余额情况 - 应收票据期末余额370.54万元[7] - 应收账款期末余额1486.02万元[7] - 存货期末余额2414.54万元[10] - 在建工程期末余额254.17万元[11] 对财报影响 - 减少2024年度利润总额1586.01万元[12] - 减少2024年末所有者权益1586.01万元[12]