山东玉马遮阳科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字（2024）第 5294 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 1 山东玉马遮阳科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字（2024）第 5294 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")编制的截 至 2023 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编 制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏是公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司前次募集资金使用情况报告提出 鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保 证。在鉴证过程中，我 ...

上会师报字(2023)第 11481 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计报告 您可使用手机"扫一扫"或企人"注册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或企人"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.jpzzEx/AkEU ( () - 师 事 务 所(特殊普通 lied Public Scountants (Special General Po 审计报告 上会师报字(2023)第 11481 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2022年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2022年度、2021年度、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日、2 ...

中信证券股份有限公司 关于 山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理办法"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《山东玉马遮阳科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 3 | | | 三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员 3 | | | 四、发行人基本情况 4 | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 4 | | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | ...

北京市中伦律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、发行人本次发行的批准和授权 | | 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 7 | | 三、发行人本次发行的实质性条件 | | 8 | | 四、发行人的设立 | | 15 | | 五、发行人的独立性 | | 16 | | 六、发行人的主要股东、控股股东及 ...

中信证券股份有限公司 关于 山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"玉马遮阳"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任玉马遮阳向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本 次发行出具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《山东玉马遮阳科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | ...

证券简称：玉马遮阳 证券代码：300993 山东玉马遮阳科技股份有限公司 Shandong Yuma Sun-shading Technology Co.,Ltd （寿光市金光西街 1966 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年一月 山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 山东玉马遮阳科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024--009 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于与武汉中科先进材料科技有限公司签署 战略合作框架协议及补充协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、项目的推进过程中，可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事 件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 2、本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在 不确定性。 一、战略合作进展情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 24 日和 2024 年 4 月 3 日与武汉中科先进材料科技有限公司（以下简称"武汉 中科"）签订《战略合作框架协议》及《战略合作框架补充协议》，双方以互 惠互利和对等为基本原则，为深化合作，进一步明确合作路径，公司与武汉中 科本着诚实、平等、互利的原则，充分发挥各自优势和资源，共同构建全面发 展的新型战略合作伙伴关系，共同打造新质生产力。具体内容详见公司在巨潮 资讯网披露的《关于与武汉中 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024--008 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于公司签署战略合作框架补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。 一、协议签署 （一）基本情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与武汉中科先进材 料科技有限公司（以下简称"武汉中科"）于2024年1月24日签署了战略合作框 架协议（详见2024年1月30日披露于巨潮咨询网的2024-004公告），为深化合 作，进一步明确合作路径，公司与武汉中科本着诚实、平等、互利的原则，充 分发挥各自优势和资源，共同构建全面发展的新型战略合作伙伴关系，共同打 造新质生产力。经友好协商，就深度开展遮阳新材料探索，带动产业应用进一 步升级，双方于近日签署了《战略合作框架补充协议》（以下简称"本协 1 议"）。 （二）应履行的审批程序 本协议为框架协议，不涉及具体交易金额，不涉及关联交易，也不构成 《上市 ...

行业情况 - 2022年我国功能性遮阳产品渗透率不到5%，与发达国家70%以上的渗透率相比处于较低水平，行业处于导入期，生产规模小、集中度低，未来市场渗透率将提升 [2] - 海外功能性遮阳产品市场成熟，市场渗透率达70%，作为快消品进入大型商超，3 - 5年更换一次 [2] 公司客户结构 - 产品销售采用直销模式，成品加工商客户占比80%左右，贸易商客户占比20%左右 [2] 产品优势 - 功能性遮阳面料功能齐全、使用范围广、可调节光线强度、装配简单、综合成本低，相比布艺窗帘优势明显 [3] 产品销售淡旺季 - 每年第一季度受春节假期影响，生产及销售量稍低，其余季度较为均衡，产品淡旺季不明显 [3] 销售策略 - 内销以成品制造商为主，销售渠道覆盖省会级城市，将向地级市延伸，在长三角、珠三角等地设销售办事处、物流仓库和产品展厅，加强宣传推广，提升供货速度，通过网上商城及户外产品拓展提升销量 [3] - 产品涉及70个国家，将采取积极对外拓展策略，保持原有市场，开拓空白国家市场，美洲、澳大利亚及加拿大等发达国家有较大市场空间 [3] 未来发展规划 - 采取国际开拓、国内渗透的市场开发战略，提升产品市场占用率 [3] - 加大研发投入，提升新品成果转化率 [3] - 严控产品质量，加强单一产品成本管控，提高精益化管理水平 [3] - 运用资本市场工具，培育和发展上下游产业链，打造高分子功能性遮阳材料产业园 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观和电话采访 [1] - 参与人员来自长城证券、招商信诺、华富基金等多家机构 [1] - 活动时间为2024年3月4日、13日、14日 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨金玉和证券事务代表王云雪 [1] 公司业务情况 客户结构 - 产品销售采用直销模式，成品加工商客户占比约80%，贸易商客户占比约20% [1] 毛利率较高原因 - 成本优势：与供应商合作稳定，原材料供应足、价格公允；资金充裕，策略采购摊薄原材料均价；技改研发投入增加，提高生产效率和质量，摊薄单位生产成本 [2] - 品牌优势：品种丰富，款式、功能、结构新颖，引领潮流，品质优良，市场认可度高，新产品成果转化率高贡献高毛利 [3] - 定价模式：采用差异化自主定价，结合多种因素确定报价并协商最终售价，创新产品有定价权 [3] 客户拓展方式 - 以满足客户需求为导向，通过展会、客户转介绍、拜访等获取订单 [3] - 根据市场动态研发新品推向市场 [3] 产能情况 - 2023年底产能利用率在80%以上 [3] - 未来聚焦功能性遮阳新材料研发创新，适度扩张产能规模 [3] 可转债项目进展 - 发行总额不超5.50亿元，包括年产1300万平方米功能性遮阳新材料建设、营销及物流仓储中心建设和补充流动资金项目 [3] - 申报材料未受理，2024年完成概率不大，将用自有资金推进项目建设 [3]