业绩相关 - 报告期各期公司毛利率分别为47%、44.46%、42.15%、41.68%，呈下降趋势且高于同行业[14] - 2022年和2023年前三季度，公司产品综合产能利用率分别为77.30%和80.78%，较2021年和2020年呈下降趋势[14] - 2023年末，公司货币资金余额为54,577万元[14] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为8.55%、5.76%、6.30%、7.00%[14] - 2021 - 2024年1 - 3月，发行人户外面料收入分别为448.00万元、386.72万元、334.14万元和156.93万元[23] - 2021 - 2024年1 - 3月公司通过自有及第三方平台面向个人消费者销售产品，收入分别为31.64万元、105.45万元、147.83万元和35.34万元，占比分别为0.06%、0.19%、0.22%和0.22%[80] 用户数据 - 2021 - 2024年1 - 3月面向个人用户业务中，公司在自有及第三方平台获取必要个人信息拓展线上销售[81] 未来展望 - 本次拟发行可转债募集资金55,000万元，用于年产1,300万平方米功能性遮阳新材料建设项目、营销及物流仓储中心建设项目及补充流动资金[14] - 项目一建成后新增年产1,300万平方米遮阳材料产能，达产后稳定期年均毛利率为41.36%[14] 新产品和新技术研发 - 2021 - 2024年1 - 3月内，发行人研发人员约100人，年均研发费用约2000万元[26] - 发行人已获得授权且尚在有效期内的专利共一百三十余项[25] 市场扩张和并购 - 项目二总投资金额11,011.30万元，其中6,915.00万元用于在上海购买场地[14] - 公司境外收入约占总收入的三分之二[35] 其他新策略 - 报告期内，公司存在通过自有网站及公众号进行产品销售的情况[44] - 2021 - 2024年1 - 3月公司运营多个网站、公众号、小程序及直营电商店铺用于宣传、销售和内部管理等[83][84] 项目相关 - 前募遮阳材料扩产项目规划新增遮阳材料生产能力1,960万平方米，2023年9月30日达到预定可使用状态[14] - 2021年10月，前募营销渠道建设项目因募集资金不足终止[14] - 项目一拟生产遮光面料250万平方米、阳光面料750万平方米、户外遮阳面料300万平方米，合计1300万平方米[20][21] - 项目一计划用地约6.03万平方米，分两期取得，一期约3.64万平方米[28] - 公司已取得项目一一期土地产权证书，二期土地正在拆迁，预计不影响项目建设[29] - 上海营销中心房产预计2024年10月31日前完成竣工验收备案，正在建设中[31] - 拟购置上海营销及产品展陈中心物业年折旧额为306.38万元，每平方米约合租金5.6元/天[36] - 项目一拟扩增产能遮光面料250万平方米/年、阳光面料750万平方米/年、户外遮阳面料300万平方米/年[43] - 年产功能性遮阳新材料建设项目引进生产及配套设备680台（套）[60] - 募投项目年产功能性遮阳新材料1300万平方米，年综合能源消费量当量值约2718.89吨标准煤、等价值约5209.77吨标准煤[58][59] 资质与合规 - 公司持有的环境管理体系认证证书、中国职业健康安全管理体系认证有效期至2024年8月30日[14] - 公司已取得开展主营业务所需资质、许可或认证，募投项目无需单独取得其他业务资质[40] - 项目一已取得《山东省建设项目备案证明》、环评批复及节能审查意见，项目二取得《山东省建设项目备案证明》[41] - 项目一、二取得项目用地不存在实质性障碍，认证证书续期无风险，公司具备募投项目所需全部资质[43] - 公司本次募投项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类产业[51] - 发行人募投项目产品为遮光、阳光及户外遮阳面料，不属于国家淘汰落后和过剩产能行业[54] - 发行人本次募投项目拟投资主营业务，符合国家产业政策[56] - 募投项目已按规定履行备案程序，取得两个项目的《山东省建设项目备案证明》[63] - 年产功能性遮阳新材料建设项目取得潍坊市生态环境局寿光分局“寿环审表字〔2023〕067号”环评批复[64] - 营销及物流仓储中心建设项目不涉及生产等环节，无需取得固定资产投资项目节能审查意见和环境影响评价批复[60][65] - 募投项目不存在直接用煤情形，不属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目[65] - 年产1300万平方米功能性遮阳新材料建设项目位于寿光高污染燃料禁燃区，但不燃用高污染燃料[69] - 募投项目实行排污登记管理，已办理固定污染源排污登记，编号913707833103588336001X，有效期2024年4月10日至2029年4月9日[70] - 募投项目生产的产品不属于《环境保护综合名录（2021年版）》规定的“高污染、高环境风险”产品[72] - 公司最近36个月内无环保领域行政处罚，无重大违法及严重污染行为[78] - 2021 - 2024年1 - 3月公司及其子公司参与行业竞争公平有序、合法合规，无相关行政处罚[89] - 2021 - 2024年1 - 3月公司不存在横向和纵向垄断协议、限制竞争的不正当竞争情形[90] - 发行人及子公司在建筑遮阳行业内市场份额未达推定具有市场支配地位水平，不存在滥用市场支配地位情况[91] - 发行人2021 - 2024年1 - 3月不存在达到申报标准的经营者集中情形，无需履行申报义务[92] 环保相关 - 投混料废气、烘干定型废气中颗粒物产生量17.4吨/年，SO₂产生量0.1吨/年[72] - 造粒废气中VOCs产生量13.34吨/年，排放量0.78吨/年和2.4吨/年[72] - 包裹废气中VOCs产生量1.015吨/年，排放量0.18吨/年[72] - 清洗废水产生量33750m³/a，喷淋废水产生量4m³/a，生活污水产生量2580m³/a[73] - 一般工业固体废物中废包装袋产生量2.8吨，污水处理站污泥产生量4.5吨，边角料产生量5吨[73] - 危险废物中废墨桶产生量0.3吨，废活性炭产生量53.5吨[73] - 生活垃圾产生量32.25吨[73] - 年产1300万平方米功能性遮阳新材料项目预计环保投入500万元，资金源于可转债募集或自筹[74] - 污水处理站废气经生物洗涤塔处理，恶臭气体处理效率80%，风机风量6000m³/h[76] - 清洗废水、喷淋废水及生活污水现有处理规模1500m³/d，拟改造新增深度处理系统，回用水设计处理能力1212.5m³/d[76] - 一般工业固体废物暂存后外售，危险废物委托处置，生活垃圾由环卫清运[77] 资金投入 - 年产1,300万平方米功能性遮阳新材料建设项目总投资37,283.59万元，拟投入募集资金35,000.00万元[94] - 营销及物流仓储中心建设项目总投资11,011.30万元，拟投入募集资金10,000.00万元[94] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10,000.00万元[94] - 本次募投项目总投资金额58,294.89万元，拟投入募集资金55,000.00万元[95]